M&A en América Latina Ed #90

• La CMF multó a Banco Santander Chile con 20.000 UF por incumplimientos en prácticas crediticias y transparencia en la información financiera.
• La compañía de telecomunicaciones GTD ha presentado una demanda contra Ionix, acusándola de incumplir múltiples acuerdos contractuales, en un intento por proteger sus intereses y asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos.
• CDE demanda a Quiborax por daño ambiental de 37 años e irreparable en el Salar de Ascotán. Busca responsabilizar a la minera por los daños ambientales ocasionados en una de las reservas naturales más importantes de Chile.
• Las Condes solicita anular la condena que la obliga a pagar US$ 10 millones a una inmobiliaria por paralizar un proyecto en El Golf, argumentando una falta de servicio y actos administrativos defectuosos.
• SMA formula “cargo gravísimo” contra Multi X y se reabre debate por sobreproducción en la industria salmonera. La compañía arriesga una revocación de la concesión.
• Supersolidaria sancionará la próxima semana a administradores de Drogas La Rebaja. Aunque la autoridad había dicho que podría devolver a la cooperativa en un término de dos meses, la intervención se prorrogará un año
• Duro revés para el Grupo Gloria: regulador peruano niega autorización para comprar Agrícola Chira por “restricción significativa de la competencia”
• Osiptel ratifica multa contra Entel por más de S/ 3 millones. Las dos razones: incumplimiento en la atención de reclamos y en la portabilidad numérica.
• Sushi Market aseguró que no lavó activos y que su crecimiento se dio por domicilios. La empresa, a la que la Fiscalía le incautó bienes, afirma que implementaron una fuerte campaña de domicilios y por eso los resultados
• Anla anunció que había interpuesto una multa a la minera de carbón Prodeco por no cumplir con los parámetros ambientales en su mina Calenturitas en Cesar.
• EPS Sura alerta de fraude en su nombre vía Whatsapp. La entidad manifestó su preocupación y pidió a los afiliados ser cuidadosos con la modalidad de estafa.
• Empleados de un sindicato de Walmart Chile emprenden huelga en pro de mejoras y beneficios laborales
• Con entrada de Grupo Aval y Bbva, así queda la guerra de tasas en crédito hipotecario. Ya son siete entidades financieras que han reducido los tipos en menos de dos semanas
• PazdelRío denuncia competencia desleal por importaciones de acero chino y ruso. La compañía colombiana denunció que la importación desde países sin TLC con Colombia aumentó 75% entre enero u junio
• Primer Tribunal Ambiental admitió a trámite la demanda del CDE contra Minera Ojos del Salado, acusada de causar daño ambiental en la región de Atacama, y procederá con su análisis.
• Inicia arbitraje ante el Ciadi entre WOM y el Gobierno chileno por multas tras despliegue de la 5G
• VTR y Sernac acuerdan compensación de más de $4 mil millones a clientes por interrupciones y deficiencias en el servicio de internet en la pandemia
• SMA ordena a Engie implementar medidas urgentes y transitorias por incumplimientos ambientales en su proyecto en el norte de Chile
• CEO de Boeing se disculpa por violar normas de investigación de caso 737 MAX 9. La disculpa, que fue para la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos, le costará algunos beneficios en el proceso indagatorio.
• Trabajadores del gigante siderúrgico Arcelormittal rechazaron un acuerdo que podría finalizar la huelga iniciada hace más de un mes y medio en instalaciones de la empresa en México.

• Santander México nombra a Patricio Salinas Santos director regional de banca privada
• Fintual designó a Florencia Barrios como nueva country manager en Chile, a partir de este 1 de julio. La ejecutiva fue una de las primeras personas en entrar a Fintual en 2019 (Chile)
• Scotiabank anunció este miércoles el nombramiento de Sebastián Arcuri como vicepresidente ejecutivo y country head de Scotiabank. (Perú)
• Gabriel Moura dejará gerencia general de Itaú Chile y asumirá como CFO de la matriz. (Chile)
• Patricio Muñoz, ex de la gestora de fondos BlackRock, es el nuevo gerente de inversiones de AFP Cuprum (Chile)
• Felipe Allendes Silva es el nuevo gerente de Negocios de Salud de BCI Seguros Vida (Perú)
• Esther Freixas es la nueva Subdirectora de Desarrollo Corporativo en Santander México. Anteriormente era parte del equipo de Oaklins (México)
• Jean Pierre Fort asume el cargo de CFO en Sierra Metals Inc. Ex Director de Sociedad Minera Corona (Perú)
• Alfredo Recke Rioseco, ex Vice Presidente Corporativo e BBVA, asume un nuevo rol en Santander como Executive Director Wealth Managment. (México)
• Diego Ortiz ha comenzando un nuevo puesto como Director de Inversiones en IGBO Fondo Privado y Banca de Inversión. Su anterior experiencia fue en Bright Inc. (México)
• Catalina Spencer se incorpora al equipo del Club de Polo y Equitación San Cristóbal como Gerenta Legal. Laboró anteriormente en CapitalExpress Servicios Financieros. (Chile)
• María Josefina Valdivieso Birke ha comenzado una nueva posición como Head of Commercial and M&A Latam en Mainstream Renewable Power. Su experiencia se remota a AES Gener S.A, como Gerente Comercial. (Chile)

• Los fondos de capital privado “están con la presión de comenzar a pensar en sus ventas”
• Impacta VC se prepara para cerrar su primer fondo de venture capital de impacto
• Natura lanza su fondo Natura Ventures: tendrá una cartera de hasta 15 startups para los tres primeros años. La mayoría de inversiones se centrarán en Brasil, con posible inversiones en América Latina y EE.UU.
• La llegada de las AFP al mercado ScaleX abre la puerta a fondos especializados en startups
• La colombiana Yellowstone cierra su nuevo fondo de capital privado inmobiliario
• EDP ​​crea un fondo Hope en Portugal, España y América Latina para emprendedores sociales que aborden la transicion energetica.

• El holding de Avianca, Investment Vehicle 1 Limited, anunció su intención de lanzar su borrador de declaración de registro en la Bolsa de Acciones de Nueva York.
• Valores Industriales sale de la Bolsa de Valores de Colombia: solo quedan 60 emisores de acciones
• Nvidia, el gigante que actualmente se consolida como la compañía más valiosa a nivel mundial, se sumará a las empresas listadas en el Mercado Global Colombiano de BVC

Landscape

• Lo que hizo Latam a la sombra de la retirada de Softbank y Tiger Global:
• Asociación Colombiana de Capital Privado advierte que reforma pensional de Petro ha desincentivado la inversión local y extranjera
• Fibra Macquarie, obtuvo un financiamiento de 150 millones de dólares por parte de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el banco privado perteneciente al Banco Mundial, el primer acuerdo de financiamiento de la institución con un fibra.
• Colombiana Minka acuerda alianza con fintechs peruanas para habilitar pagos en tiempo real a nivel regional. Este acuerdo busca impactar a un mercado que hoy mueve más de US$ 390.000 millones al año.
• SONAMI rechaza la venta del 10% de Quebrada Blanca a Codelco, argumentando falta de claridad y transparencia en el proceso.
• Fintech argentina Tapi recibe financiamiento crucial para expansión en México, fortaleciendo su presencia en el mercado financiero digital.
• Caja Sullana fue intervenida por la SBS: esto es lo que se sabe. La Superintendencia indicó que la entidad intervenida ingresará en un Régimen Especial Transitorio, que permitirá transferir la totalidad de sus depósitos a otra institución financiera.
• Habrá fusiones de microfinancieras tras cierre de Caja Sullana. Es la primera caja municipal en ser intervenida por la SBS luego de 10 años, y en menos de un año van cayendo tres microfinancieras.

M&A

• Fintech Retorna capta US$ 1,2 millones en ronda de inversión y se posiciona en el envío de remesas
• Grupo BVL anuncia Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre acciones de Cavali, en el marco de la integración regional de bolsas de valores de Lima, Santiago y Colombia.
• MAE y Rofex se fusionan para ser la mayor bolsa de futuros de Argentina. Resaltan que se trata de un “hito que marca una nueva era” en el mercado de capitales argentino
• Banco Pichincha aumenta su participación en Banco Pichincha Colombia
• Stori se fusiona con su Sofipo y anuncia inversión por 7,000 millones de pesos mexicanos

Landscape

• Empresas extranjeras buscan invertir más de US$ 12.500 millones en nuevas plantas de hidrógeno en Perú. El pais se encuentra en un proceso de adaptación al conocimiento del hidrógeno verde que está emergiendo en el mundo.
• Trina Solar pronostica un 20% de crecimiento del mercado solar en América Latina este año.Reconocen que, de quitarse algunas trabas en otros países con gran potencial como el mexicano, se podrá aumentar la penetración de soluciones fotovoltaicas competitivas en los distintos segmentos del mercado.
• Abastecimiento de energía y gas, en Colombia, presenta retos para los próximos años. Gremios del sector advirtieron que se requiere de medidas rápidas para afrontar estas dificultades
• BASF abandona sus planes para invertir en activos de litio en Chile. Dicha decisión, se atribuye a las demoras del país respecto al salar de Atacama.
• Banco de Occidente financió diferentes proyectos de crecimiento social y energético. La entidad financiera, ha apoyado proyectos de eficiencia energética mediante el cambio de luminarias por nuevas tecnologías más eficientes y de bajo consumo en varios municipios del país.
• México facilitará la inversión privada en energías limpias: asegura Ebrard. Afirmó a empresarios que se van a requerir 20 Gigavatios de energías limpias hacia 2030, y para lograrlo se necesitará de inversión pública y privada.
• SER Colombia prevé 35 nuevos proyectos renovables entregando energía a diciembre del 2024. En su último informe, la Asociación de Energías Renovables hizo un relevamiento de los últimos proyectos en entrar en operación y los avances de las centrales en desarrollo.
• Perú es el quinto país más atractivo de Latinoamérica para invertir en energías renovables. Según el estudio de EY, únicamente Chile, Argentina y México superan a Perú a nivel regional.
• Tras dos meses de caída, vuelve a subir la demanda eléctrica en Colombia. En los primeros cinco meses del año, el descenso acumulado fue del 0,4%.
• Colombia alcanza los 1.193 MW de capacidad instalada fotovoltaica. Supera el hito de 1 GW gracias a la entrada en operaciones una semana atrás de las plantas La Loma y Fundación.
• La UE y Argentina buscan cooperar para impulsar la producción de hidrógeno verde. Argentina presentó su plan estratégico para impulsar el sector del hidrógeno, con el objetivo de alcanzar hacia 2050 una producción de 5 millones de toneladas anuales
• La reserva argentina de hidrocarburos Vaca Muerta bate un nuevo récord de actividad. La cantidad de etapas de fractura fue de 1.703 en el sexto mes de este año en el yacimiento petrolífero argentino
• Solarity y Santander anunciaron una nueva línea de financiamiento de USD 50.000.000 y trabajo en conjunto para este 2024, que irá destinado 100% a inversiones fotovoltaicas en los sectores comerciales, industriales y agrícolas en Chile.
• En junio de 2024, se observó una tendencia creciente en energías renovables en Colombia. Un informe detallado de XM, destaca varios aspectos sobre la generación de energía y el uso de recursos renovables en el país.
• ENI anuncia descubrimiento de crudo y gas frente a costas de México. Este hallazgo se realizó en conjunto con la española Repsol y determinó que la cuenca tiene un potencial de hasta 400 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
• Petrobras quiere invertir en Bolivia en busca de gas competitivo para la industria, sin embargo, que dichas inversiones deben poder ampliar el suministro del insumo boliviano a Brasil a precios asequibles y competitivos.
• Abastible firma alianza con generadora para desarrollar su primer proyecto de hidrógeno verde. El proyecto se ubicará en La Araucanía, marcando un hito en la transición energética hacia fuentes más limpias y sostenibles en Chile
• Carlos Slim firma un contrato de exploración con Pemex por 1.200 millones de dólares. El Campo Lakach tiene 33,82 kilómetros cuadrados de superficie en la plataforma continental del sur del golfo de México
• Advierten una transición energética ‘desordenada’ en medio de uso récord de fósiles. Para alcanzar el objetivo climático global de cero emisiones netas de carbono el consumo de petróleo tendría que caer un 70% para 2050
• Este año habría más de mil comunidades energéticas en Colombia: ¿qué son y qué ventajas tienen?
• Sudamérica duplicará la capacidad eólica terrestre en los próximos 10 años. Brasil, Chile y Argentina impulsarán el 81% del crecimiento regional, impulsados principalmente por las oportunidades del mercado libre
• Engie se asociará con Macquarie en proyecto de gasoducto mexicano. El proyecto tiene como objetivo acelerar la transición energética de la región y reducirá la huella de carbon
• América del Sur instalará 40 GW de nueva capacidad en los próximos 10 años, duplicando las instalaciones eólicas terrestres acumuladas de la región a 79 GW, según la última perspectiva de energía eólica terrestre en América del Sur de Wood Mackenzie.
• Grenergy Renovables SA ha obtenido un préstamo senior de USD 345 millones para financiar las fases 1 y 2 de su proyecto solar más almacenamiento a escala de gigavatios Oasis de Atacama en el norte de Chile.
• En lo que va de 2024 Perú puso en operaciones 115,55 MW fotovoltaicos. Se prevé que cuando finalice este año, el país sume 500 MW de capacidad solar instalada.
• Estudio revela cómo El Niño afecta precios de bolsa y el impacto de las renovables. Hasta en 19% suben los precios en medio de un fenómeno de El Niño, reveló un estudio para el Banco de la República.
• Mexicana Cemex se alía con Alba para producir combustibles neutrales en carbono en Alemania. La cementera generará biochar, un combustible con cero emisiones.
• Chile considerará 81 declaraciones finales de interés de firmas extranjeras y nacionales para desarrollar nuevos proyectos de litio. Se recibieron propuestas de empresas de Canadá, Australia, Suiza, Estados Unidos y China, así como de otras domiciliadas en el país chileno.
• El gobierno de México solicitó la exención de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense de paneles solares bifaciales con respecto a medidas de salvaguardia en Estados Unidos
• Ricardo Cisneros, magnate venezolano, se asocia con PDVSA para formar nueva empresa petrolera en Venezuela.

M&A

• Northland Power Inc concluye la venta de su parque solar La Lucha de 130 MW en México, que se puso en funcionamiento hace aproximadamente un año.
• Colbún SA ha firmado un acuerdo para adquirir una participación del 100% en Inversiones Latin America Power SpA (ILAP) y hacerse cargo de su cartera de parques eólicos operativos de 239 MW en Chile.

Landscape

• Almirante Capital quiere adquirir una PYME brasileña
• SIFEM compromete 15 millones de USD con el Fondo Andino Ashmore III para proyectos de infraestructura y clima en Colombia y Perú
• Reorganizaciones de empresas de la construcción suben un 50% a junio, pero cede el boom de quiebras. En la primera mitad de este año, seis compañías del sector entraron en procesos de reorganización, mientras que 62 empresas quebraron en ese mismo lapso, lo que representa una baja de 21%.
• Acreedores rechazan dos ofertas de compra directa del millonario proyecto habitacional de Inmobiliaria SuKsa, ubicado en Pucón, buscando mejores términos.
• Saieh logra extensión de plazo para vender proyecto de hotel paralizado en Viña del Mar, buscando mejores condiciones de mercado.

M&A

• Constellation Brands finaliza la venta de los terrenos en Mexicali donde construiría fábrica cervecera. No se reveló el monto de la transacción.
• FIBRA Prime con sede en Lima, Perú, ha acordado la adquisición del portfolio de inmuebles Fénix a VolcomCapital Perú, filial de VolcomCapital, por USD 3,27m.
• Vanguard Group International adquiere 478 hectáreas en Perú para uva de mesa. El objetivo es escalar en el ranking agroexportador y llegar a una mayor base de clientes a nivel mundial.
• Fibra Prologis adquirió una nueva propiedad en Reynosa, Tamaulipas, en una operación valuada en 26.9 millones de dólares y en lo que representa la primera adquisición de un inmueble en lo que va de este año.

M&A

• Parque Arauco adquirió centro comercial Alegra, en Barranquilla, por US$15 millones, cuenta con 47.000 metros cuadrados de superficie arrendable y propuesta comercial de más de 270 marcas
• Newsan compró el negocio de P&G en Argentina y se quedó con Gillette, Pantene y Pampers
• Prosalon, propietaria de Cromantic y Blind, fue comprada por la peruana Lindcorp. Se espera que en los próximos días se revelen detalles de las condiciones de la negociación.
• Alvinesa Natural Ingredients, ha adquirido Industrias Vínicas y Dervinsa, las dos principales compañías de valorización de subproductos derivados de la uva en Chile y Argentina, respectivamente.
• Viña Undurraga, entidad dedicada a producir vino con sede en Talagante, Chile, ha adquirido VFC Wines a las familias Bouchon y Bisquertt.

Landscape

• Crecimiento de la industria de alimento para mascotas promueve más inversiones en México. Según consultores, la industria de alimentos para mascotas en México experimentará un crecimiento de 3,290 mdd en 2024.

Landscape

• Brasileña SoftExpert cierra M&A en Europa y apunta a Argentina
• Startup chilena Videsk cierra alianza con Nissan Perú y debuta con su tecnología de atención remota a clientes en el mercado automotor
• Latam Airlines revela solicitud de accionistas para una venta estratégica que podría impactar su estructura corporativa y operativa.
• Alcalde de Medellín buscaría vender la participación que tiene EPM en Tigo
• Así incide en Tigo la OPA de Atlas Luxco por Millicom, que tiene 49,9% de la empresa
• Fibra Prologis amplía por tercera ocasión la vigencia de OPA por Terrafina. Esta es la tercera vez que Fibra Prologis ajusta el periodo de vigencia de su propuesta, en medio de una guerra de ofertas
• Nearshoring e infraestructura digital: sectores clave para negocios de Reino Unido en LatAm. La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Británica y Colombiana detalló a Bloomberg Línea las oportunidades que ven las empresas de Reino Unido en la región.
• Telefónica está próxima a recibir la respuesta de Indecopi sobre la venta del 64% de su negocio de fibra óptica en Perú a KKR y Entel, lo que reduciría su deuda en aproximadamente 200 millones de euros.
• WOM Colombia ajustó dos meses y ocho días desde que fue aceptada en proceso de reorganización y todavía no se ha comunicado la aprobación de un plan de pagos.

M&A

• Atlas Luxco ofrece US$ 4.100 millones por adquirir la telefónica Tigo, es la tercera compañía que muestra un interés abierto por Tigo en menos de un año
• Manutara Ventures invierte US$ 300.000 en startup BuildLovers para impulsar su desarrollo tecnológico.
• Tras una fusión a nivel global, Telefe tiene nuevo accionista controlante. La productora estadounidense SkyDance anunció la compra de Paramount, en una operación que incluye el traspaso del canal argentino
• Moffin capta US$ 2,1 millones en ronda semilla para expansión y mejora de su plataforma

Landscape

• Farm Capital busca convertirse en Fibra del sector agropecuario
• SGS evalúa adquisiciones en Perú y planea invertir en nuevos laboratorios para ampliar servicios de certificación en sectores clave.
• Este mes se decide la venta del proyecto Chancay Park, un puerto estratégico liderado por Volcan y Cosco Shipping.
• Loma Negra podría volver a manos argentinas: Mindlin sigue en carrera para comprar la reina del cemento. Esta vez por las millonarias deudas de su dueña, el holding Intercemento de Brasil que pertenece a la familia Camargo Correa.
• Industria y construcción se desplomaron en Argentina durante mayo, según Indec. Según los datos oficiales, la producción industrial manufacturera cayó 14,8% y construcción 32,6% respecto al año anterior.
• Glencore acuerda la compra total del cobalto de minera chilena. El gigante minero asegura el suministro estratégico con acuerdo clave en América Latina
• Las compañías de Grupo Argos han ejecutado más de US$100 millones en recompras. Las recompras ejecutadas por Cementos Argos hasta el momento, sumado a la conversión de 99,8% de sus acciones preferenciales en acciones ordinarias
• Acreencias del Ingenio La Cabaña dentro del proceso de reorganización empresarial. La compañía, tiene acreencias con entidades financieras como Banco de Bogotá y Bancolombia, por cerca de $400.000 millones
• Fabricato fue admitido en proceso de reorganización. Según explicó la Supersociedades, la empresa presenta activos por $758.710 millones y pasivos por $463.575 millones a mayo.
• Carvajal adquirió 1,2 millones de acciones ordinarias a un valor de $1.823,6 por título. El número de acciones en circulación de la sociedad pasa de 1.615 millones de acciones a 1.614 millones de especies

M&A

• Nexa Resources negocia la venta del proyecto de cobre Pukaqaqa en Huancavelica, como parte de ajustes estratégicos corporativos.
• Grupo Cosmos compra un negocio de Grupo Antolín con fábricas en EEUU, México, Hungría y Alemania
• Turmalina adquiere el proyecto polimetálico Colquemayo de Buenaventura, fortaleciendo su cartera de concesiones mineras en minerales como oro, cobre y plata.
• Key Logistics Group vendió el 100 % de su participación a JAS Worldwide Inc. Esta transacción, impulsará las operaciones de transporte de mercancías de JAS Worldwide en Colombia, México y Estados Unidos.
• ARC Energy realizó oferta para comprar metalúrgica mendocina Impsa- El Gobierno de Argentina y la provincia de Mendoza -dueñas del 63,7% de las acciones- iniciaron el proceso de cesión de acciones y capitalización de la empresa.
• Eurofins Scientific anuncia la adquisición de Labormar y amplía aún más su presencia en América Latina
• Serapio Vargas adquiere Ingenio Eldorado. El importe de la transacción no ha trascendido.

M&A

• Supersociedades autoriza fusión de Hoteles Charleston Santa Teresa. En este caso, la cadena hotelera absorbe a la sociedad GCK Investments S.A.S.
• Cirsa adquiere el 70% de Apuesta Total en Perú, fortaleciendo su presencia en apuestas deportivas en Latinoamérica.
• Juicy Lucy Holding, del Grupo Wiese, vende cadena de hamburguesas Civitano a G de Gestión, fortaleciendo su estructura gastronómica.

• Belocopitt, interesado en adquirir Diagnóstico Maipú para expandir sus negocios en el sector salud
• El Grupo Olmos completó la compra de la totalidad del capital social de Fresenius Medical Care Argentina, que incluye las 76 clínicas de diálisis y el centro de fabricación de la compañía en Argentina