• Señalan a Corabastos por supuesto bloqueo a bodega El Canasto, ‘prima’ de tiendas Ara. La Superintendencia de Industria y Comercio aseguró que varios comerciantes de la plaza habrían ‘boicoteado’ la entrada de este comercio a la central.
• Superintendencia de Economía Solidaria comunicó que se extendía por un año más la intervención a Copservir, cooperativa encargada de operar a Drogas La Rebaja.
• Registro de la marca MC Cola por Licsa fue rechazado por el Inapi debido a un registro similar de Industrial y Comercial Lampa S.A. Licsa apeló, pero el Tribunal de Propiedad Industrial rechazó el recurso por haber sido presentado fuera de plazo.
• La Profeco gana por primera vez un juicio de acción colectiva contra una gasolinera, lo que marca un precedente en México sobre la defensa del suministro y venta adecuada de combustibles.
• Tras seis días, la Federación Nacional de Trabajadores de Walmart Chile decidió terminar su huelga legal y acogerse al artículo 342 del Código del Trabajo, lo que les permitirá mantener el contrato colectivo vigente y negociar nuevamente con la empresa en 18 meses más.
• El impacto del apagón cibernético en América Latina: retrasos en vuelos y problemas en aplicaciones bancarias. Una actualización en la plataforma de seguridad de Microsoft, llamada CrowdStrike, generó un caos tecnológico a nivel mundial.
• La Corte Suprema falló a favor del Servicio de Impuestos Internos (SII) en su disputa con Banmédica. El tribunal determinó que Banmédica debe pagar impuestos por ciertas operaciones que había considerado exentas, representando un golpe financiero significativo para la empresa.
• Las pensiones de Pemex, una amenaza silenciosa para sus finanzas. La petrolera, que tiene una base de más de 128,000 trabajadores, ha duplicado su gasto en pensiones en una década.
• Se agrava el conflicto en SanCor: el gremio anticipa un paro y acusa de estafas a la láctea
• ArcelorMittal y sindicato acuerdan fin de la huelga en Michoacán. Los trabajadores sindicalizados aprueban la realización de una auditoría fiscal externa a la siderúrgica para resolver impugnaciones.
• No hay plata: generadoras renovables en alerta por nueva falta de pagos en Argentina, no es la primera vez en 2024 que se registran deudas en el sector energético.
• Indecopi inicia sanción contra 15 empresas por presunta colusión en el mercado de alimentos, investigando prácticas anticompetitivas.
• Indecopi aplica derechos antidumping a importaciones de zapatillas de tela de China para proteger la industria nacional peruana.
• Usuarios alertados por Ticketmaster pueden denunciar vulneración de datos personales: INAI. Recomiendan monitorear la situación bancaria de la tarjeta con la que hayan realizado compras en la boletera.
• La multa que recibirá el equipo Boyacá Chicó por obstruir indagación de la SIC. Por estos hechos también fue multado el exrepresentante legal del club deportivo.
• Vantrust Capital Corredores de Bolsa S.A. ficha a Antonio Gil Collantes como su gerente general subrogante.
• Seis meses de arresto domiciliario para el fundador de Platinum Partners por fraude
• Termina la huelga en la planta de Arcelormittal México tras 55 días. La empresa logró un acuerdo respaldado por la mayoría de los empleados que incluyó un aumento salarial del 8% y la revisión del contrato colectivo de trabajo.
• CNE y distribuidoras eléctricas se lanzan contra petición de Acciona de subir precio de contrato a días de audiencia en el Panel de Expertos. Distribuidoras eléctricas han manifestado su oposición a la solicitud de Acciona de incrementar el precio de un contrato.
• FNE inicia investigación a compra de centro de esquí La Parva por parte de Mountain Capital Partners. Se observarían elementos indicativos de la existencia de traslape a nivel horizontal respecto de las actividades desarrolladas por La Parva y Valle Nevado en la industria.
• Accionista de Procaps pide cambio de directivos tras retrasos en reportes financieros. Hoche Partners inició un proceso legal por preocupaciones con el incumplimiento de Procaps con sus reportes fiscales de 2023
• Suspenden fallo que obligaba a EPM a desembolsar millonaria monto a Hidroituango. A finales de 2023, el Tribunal Arbitral había fallado en favor de la sociedad y eso implicaba el desembolso de $781.828 millones por parte de EPM
• Gerente general de salmonera Multi X arremete contra Greenpeace y pide transparentar financiamiento de ONGs ambientalistas. En respuesta a una columna de opinión de la organización, acusó que esta tiene un “considerable poder de desinformación” que desarrolla “sin el debido control, ni escrutinio público”
• Máximo accionista del América de Cali anunció la no asociación con el grupo Caltac. Tulio Alberto Gómez Giraldo aseguró que el grupo Caltac no cumple con los requisitos para la asociación empresarial entre los dos
• Alertan por millonarias contrataciones en ISA ante la falta de presidente en propiedad. Piden acelerar el proceso de elección de un nuevo líder. Contratos superarían los mil millones de dólares.
• ISA responde a denuncia sobre millonarios contratos: ‘los procesos son rigurosos’. La compañía también se refirió a la elección de su presidente, que avanza con la asesoría de la reconocida firma cazatalentos Korn Ferry.
• Empresa tecnológica Adexus puso fin a sus operaciones por decisión de la junta de acreedores
• Chevron gana pleito a Ecogás y TGI de 24.000 millones de pesos. El Consejo de Estado determinó improcedente la petición del pago de servicio de deshidratación.
• Santander cierra los pagos de Superdigital en Latinoamérica
• FNE descarta faltas a la libre competencia y archiva investigación por adquisición de Punto Ticket. El 65% de esta compañía fue adquirida por un joint venture entre Eventim y Sony Music. La Fiscalía había abierto una investigación de oficio por una posible omisión en la obligación de notificar la operación.

• Ileana F. nueva Subdirectora Wealth División Peninsular en HSBC México
• Alberto Piedrahita nuevo Country Head Colombia at UBS
• Juan Manuel Verón deja Principal Mexico
• Pablo Barcena nuevo Lider en dirección de recursos en Accenture Colombia
• Ricardo Peres Vas nuevo Director en 414 Capital
• Rodrigo Rojas nuevo partner en Pérez-Llorca
• Marco Marrero nuevo CFO (Vicepresidente Administrativo y Financiero) at Enka!
• Diego Bacigalupo deja Grupo Quiñenco
• Diago Rusei nuevo CFO LatinoAmerica en Zelestra
• Pablo Ferrari es Strategy and Finance Director en San Miguel Global
• Lucas Airaudo nuevo COO Woom Chile
• Julián Castillo nuevo Managing Partner en Dahu Capital
• Alonso Bilaboa nuevo Head of Project Finance M&A en BIWO Renewables!
• Cristóbal Cibie nuevo Director Legal Tributario en Clyde & Co Chile
• Randall Giles nuevo Director Latin America en Polymershapes
• Jorge Luis Izquierdo es el nuevo gerente general de V&V Bravo Constructora
• Movimientos importantes en Cabify: Daniel Schlesinger fue ascendido a Country Manager de Cabify Colombia, y Manuel Torres, VP de Regiones

• Los fondos de crédito privados identifican América Latina como la próxima frontera
• VanTrust lanzó un fondo en el mercado para canalizar a los accionistas de Clínica Las Condes (CLC) y participar en el aumento de capital, proporcionando una opción para los accionistas minoritarios interesados en invertir.
• Outlier Ventures y Morgan Creek Digital se asocian para lanzar el programa de aceleración LATAM Base Camp
• Ameris reconvierte uno de sus fondos de deuda inmobiliaria como semilíquido
• Empresas mexicanas y chilenas de CVC como servicio unen sus fuerzas
• Yellowstone Capital Partners, levanta USD $500 million para nuevo fondo enfocado en Colombia (Fund IV)
• Nuevo fondo en México, Entrevo Capital
• Conoce un poco del fondo de inversión privado XY PROPERTIES
• Uruguay y Estados Unidos lanzan red de inversores ángeles por hasta US$ 1.000 millones. La iniciativa busca movilizar inversiones en etapas tempranas para emprendedores innovadores en América Latina y el Caribe.

• Latam Airlines volverá a cotizar en Wall Street el 25 de julio. La compañía vuelve a entrar en el mercado estadounidense con ADR, un instrumento financiero que consiste normalmente en la adquisición por parte de un banco de acciones ordinarias de la empresa y las pone en el mercado de EEUU.
• ENAP, la petrolera estatal chilena, anuncia estaría buscando salir al mercado de deuda próximamente

Landscape

• Moody’s advierte sobre impacto de las fintech en la banca tradicional de América Latina: “incrementará los costos operativos y regulatorios debido al aumento de tasas en la región”
• RBC Capital Markets busca duplicar su cuota de mercado en la expansión de la negociación en Europa
• Inicia la guerra de tasas en rentabilidad de los bolsillos de ahorro con Lulo y Nubank. Tanto Lulo como Nu ofrecen tasas de rentabilidad de 13% E.A. en sus bolsillos, movida que busca impulsar el ahorro de los usuarios
• El Banco de España avisa de una contracción del crédito en Latinoamérica. En su informe semestral explica que pese al recorte de tipos en Latinoamérica, las condiciones financieras volvieron a tensionarse.
• Uruguay obtiene récord en empresas que presentan solicitudes a concurso de acreedores. El primer semestre fue el período con mayor cantidad de solicitudes a concurso de acreedores de los últimos cinco años, a registrarse 59 empresas que exigieron este derecho.
• CAF invierte US$ 10 millones en Cofide: ¿se viene un banco público de desarrollo moderno en Perú?. El banco de segundo piso peruano aún dispone de un alcance limitado en torno a proyectos de infraestructura, digitalización y programas sociales.
• Argentina, poco atractiva para las fusiones y adquisiciones. En lo que va del año se concretaron solamente 21 operaciones por u$s1.100 millones. El volumen de deals de M&A se encuentra en valores históricos bajos
• Digitt obtiene 50 mdd para que más mexicanos enfrenten sus deudas. En 2019, David García y su socio Manuel Álvarez lanzaron Digitt, una empresa que refinancia las deudas de las personas con los bancos.
• Mercado Fintech de Chile crece de forma sostenida y supera las 485 empresas entre locales y extranjeras. Desde la publicación del anterior informe Fintech Radar de Finnovista, en el último trimestre de 2023, hasta esta actualización, se sumaron 48 nuevas empresas al ecosistema chileno, lo que equivale a un crecimiento del 16% anual.
• La integración entre Progresión y Global Securities que suma $3 billones en activos. La integración de las compañias comisionistas que establece la cesión de 100% de los fondos colectivos y privados de Global Securitites

M&A

• Microfinanciera peruana Los Andes obtiene inyección de capital de clase mundial por US$ 10 millones. Accion Digital Transformation Fund (ADTx) se suma como nuevo accionista y socio estratégico

Landscape

• Las proyecciones sobre la producción detallada de gas en Colombia elevan preocupaciones. Se requieren medidas regulatorias y de política pública para afrontar esta situación.
• El Ministerio de Ambiente de Colombia publicó el decreto 0852 por medio del cual le asigna a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la obligación de licenciar los proyectos de generación de energía renovables mayores a 50 megavatios.
• Reservas de los principales recursos minero energéticos muestran caída en 2023. El volumen de reservas de cobre incrementó, a la vez que la extracción, reportó el Dane.
• Hidrógeno verde, una alternativa más limpia que Colombia debe aprovechar: Es necesario empezar a abordar los retos legislativos que puedan surgir en la producción de este vector energético.
• El precio promedio de energía en bolsa disminuyó 3,49% entre mayo y junio de 2024. XM también señaló que, en cuanto al mercado regulado y no regulado, el precio tuvo una variación de 1,39% a 2,03% respecto a mayo
• Argentina triplica capacidad productiva de carbonato de litio en últimos dos años. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) informó que gracias a la puesta en marcha de nuevos proyectos, se elevó la capacidad instalada a 136.500 toneladas.
• Patricia López, presidenta de Aguas CAP: ‘Estamos trabajando para lograr 100% de suministro con energías renovables en 2026′”
• Bolivia anuncia descubrimiento de reserva de gas natural que convertiría al campo en el tercero más grande del país. El descubrimiento del campo Mayaya Centro-X1 IE llega en momentos de declive de la producción de petróleo y gas en Bolivia.
• México es el país que más perderá capacidad de producción de crudo hacia 2030. La Agencia Internacional de Energía ha incluido en un documento un apartado en el que afirma que las perspectivas de producción de Venezuela podrían ser mejores.
• Shell evalúa salir de Paraguay tras polémico decreto presidencial que dice favorecería a la estatal Petropar. El Ejecutivo ordenó que se regule la capacidad de los tanques de almacenamiento para el combustible que se vende a la industria fluvial.
• Proyecto de transición energética avanza a la Cámara de Diputados de Chile en medio de un debate marcado por el alza en las cuentas de la luz.
• Ecuador y una filial de la petrolera estatal chilena ENAP renegociaron un acuerdo vigente para la explotación de un bloque petrolero en la amazonía ecuatoriana
• “Sierra Grande avanza hacia la inversión más grande de la Historia Argentina”, asegura Weretilneck. “Río Negro se posiciona como la opción ideal para albergar la planta de GNL de YPF y Sierra Grande está lista para eso”, insistió Weretilneck.
• Autoridades peruanas aseguran estar reactivando al sector petrolero, principalmente los lotes ubicados en el departamento de Loreto.
• Con foco en su transición energética, China distribuye sus fichas y domina el negocio del litio en Argentina
• Argentina sobrepasó los 40 MW instalados en generación distribuida- El país cuenta con casi 1900 usuarios – generadores entre las provincias adheridas a la ley N° 27424, de acuerdo al último reporte de avance de la Secretaría de Energía de la Nación
• PV Magazine publicó el listado de las nuevas M&A solares anunciadas en LatAm en el primer semestre, según los datos recopilados por nuestro equipo de iDeals-M&A Community.
• Uruguay planea 18 GW renovables y 9 GW en electrolizadores para 2040. En su hoja de ruta, Uruguay ha presentado sus objetivos para 2040 partiendo de que el país “tiene muy buenas condiciones para el desarrollo del hidrógeno verde y derivados”.
• Hidrógeno verde en Perú: ¿Qué proyectos asoman en el horizonte y por qué su desarrollo suscita controversia?
• Inauguran en Chile “la primera electroestación pública de Latinoamérica”. La Electroestación de Enel X cuenta con 11 puntos de carga de libre acceso público para particulares, flotas y vehículos de servicio, disponibles las 24 h.
• Perú tiene en cartera 35 proyectos de energía renovable. Se están construyendo cuatro centrales de energía renovable y una hidroeléctrica este año
• La producción de hidrocarburos líquidos de Perú sube un 3,1% en junio. La producción de petróleo subió 11% en junio con 41.900 barriles por día, la de líquidos de gas natural bajó el 0,5% a 80.600 barriles por día
• YPF avanza con la venta de yacimientos: entre los interesados hace punta un grupo norteamericano. La petrolera estatal Argentina se desprende de áreas que alcanzaron el pico de producción para hacerse de US$ 800 millones.
• Hay 600 megavatios térmicos a la espera de subasta, pero se requiere suministro de gas. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, llamó a que se tomen acciones para evitar desabastecimientos de gas natural.
• A pesar de la sequía, las renovables suponen el 92% del mix eléctrico de Uruguay. El país cuenta con 4.089 MW renovables, de los que 297 MW son fotovoltaicos, según los últimos datos de IRENA para 2023.
• GreenYellow prevé la construcción de más de 40 MW solares en Colombia este año. La multinacional, crece en el país con un aumento exponencial de sus inversiones y un especial enfoque en proyectos menores a 20 MW y de autoconsumo para diversas industrias.
• Admonitor señala que México necesita regulación secundaria para promover clústeres de generación y transmisión. El Cenace debe mejorar subastas y procesos para atraer inversiones en el sector energético.
• Colombia: Naturgas anuncia que oferta nacional de gas natural es insuficiente para atender la demanda. El país cafetero tendrá que importar gas para satisfacer su demanda.
• La mayor transportadora de gas de Argentina obtiene millonarios fondos del mercado. La empresa controlada por Pampa Energía y la familia Sieliky obtuvieron casi u$s500 millones para refinanciar deuda, que vence en 2025
• Se construyen en Chile 3.962 MW fotovoltaicos. El 67% de la generación eléctrica de Chile en junio fue renovable y la energía solar representó el 15% de la generación mensual.
• Se construyen en Colombia 922,8 MW fotovoltaicos. Según la UPME, de todos los proyectos actualmente vigentes en el país de los que la unidad tiene conocimiento, 10.672 MW son fotovoltaicos, seguidos de 8.452 MW eólicos, 1.973,9 MW hidráulicos, 672 MW térmicos y 42,7 MW de biomasa.
• Bolivia aprueba los nuevos reglamentos para el autoconsumo. Presentan los reglamentos y tarifas que da luz verde a la implementación de la generación distribuida con energías renovables hasta una potencia de 500 kW y autoproductores de más de 500 kW.

M&A

• Energía de Colombia logra COP$707.490 millones para refinanciar deuda y hacer cash-out
• Energía Perú tras ser adquirida por CSGI. La operación se realizó con la compra del 100% de las acciones de Enel Distribución, lo que refleja un cambio significativo en el mercado energético peruano.
• Grupo Gloria expande su presencia en Ecuador con la adquisición de hidroeléctrica Ecoluz
• Colombiana Ecopetrol busca adquirir participación en estadounidense CrownRock. El porcentaje de participación sobre los activos que serían objeto de la eventual adquisición y el valor a pagar por parte de Ecopetrol, son aún objeto de análisis.
• Generación Mediterránea (GEMSA), entidad dedicada a gestionar centrales de energía eléctrica con sede en Buenos Aires, Argentina, ha acordado llevar a cabo la fusión por absorción de Albanesi Energía (AESA).

Landscape

• Aprueban accionistas de la desarrolladora de vivienda Vinte, la compra de Javer en la BMV
• Sin la Ley de Alquileres, en Argentina se triplicó la oferta de inmuebles, pero suben los precios y presionan a la inflación. La disponibilidad de propiedades en la Ciudad de Buenos Aires creció un 218% en el primer semestre.
• Construcción en México muestra quinto mes de caída. El valor de la producción disminuyó 0.8% a mayo pasado, en su comparación mensual, según datos del Inegi.
• BTG Pactual está afinando la venta de su participación en el Edificio CCU, ubicado en el barrio financiero El Golf, Santiago. El fondo “Renta Comercial” posee el 25% de la torre, valorado en UF 562,447 (aproximadamente US$ 22.3 millones).

M&A

• Patria Investments cerró adquisición de la colombiana Nexus, ampliando su plataforma inmobiliaria. Los activos activos bajo gestión de Patria llegan a US$ 7 mil millones y cerca del 90% se encuentra en vehículos de capital permanente.
• Fibra Mty adquirirá portfolio industrial Batach y adquirirá otro en Monterrey
• Grupo Coinag, ha adquirido un inmueble ubicado en Rosario. Anteriormente funcionaba como una clínica.

Landscape

• Directivos de Millicom, dueña de Tigo, pidieron rechazar OPA lanzada por Atlas Luxco Sarl. En el texto se explicó que la decisión se dio luego de deliberaciones y discusiones con asesores financieros.
• Millicom aseguró que la oferta de Atlas Luxco Sarl “no es justa” y subestima su valor. Un Comité de Miembros Independientes de la junta directiva aseguró que la propuesta no es lo mejor para el futuro de los accionistas
• Terrafina considera inadecuada la OPA de Fibra Macquarie. El CEO de Terrafina señaló que la oferta de Fibra Macquarie sigue vigente y que la decisión sobre su participación en la OPA recae en los inversionistas
• Relif levanta US$120 mil de la red de inversionistas ángeles “ChileGlobal Angels” y busca consolidar su negocio en Chile
• Teleperformance Chile, una destacada empresa de call centers, ha solicitado la reorganización judicial debido a problemas financieros significativos. El proceso permitirá a la empresa negociar con sus acreedores y ajustar su operación para mejorar su situación financiera y operativa.
• Alcaldía de Medellín radicó el proyecto para la venta de acciones de EPM en Tigo. Con la eventual autorización del cabildo, EPM puede enajenar total o parcialmente la participación que tiene en la compañía de comunicaciones
• ​La financiación insurtech en Latinoamérica cae a mínimos históricos, alcanzando los US$ 26 millones en el primer semestre. Pese a este contexto de sequía en inversión venture capital o de capital riesgo, el número total de startups del ecosistema insurtech en la región se sitúa en 498, lo que se traduce en un crecimiento del 6%.
• Fibra Macquarie reacciona: Aumenta OPA por Terrafina tras ser considerada inadecuada. La decisión también coincide con lo que se anticipaba sería el fin de la vigencia de la oferta realizada por Fibra Prologis, quien decidió ampliar de nueva cuenta la fecha del fin de su propuesta

M&A

• Scharff adquiere Metrópolis Soluciones Logísticas para crecer en e-commerce y dark stores en Lima.
• Gobierno uruguayo autoriza fusión de Montecable, TCC y Nuevo Siglo
• Numaris, entidad holding de empresas dedicadas a ofrecer soluciones de telemática e IoT para acelerar la transformación digital en diversas industrias con sede en Ciudad de México, ha adquirido Traffilog.
• Amplifica, entidad dedicada a desarrollar una plataforma que amplifica la red de distribución de comercios con sede en Santiago, Chile, ha llevado a cabo la fusión por absorción de Go-ex.
• Qintess expande su presencia en las Américas
• QEI adquirió, por US$6 millones, empresa colombiana Energy Computer Systems (ECS) con sede en Colombia

Landscape

• Venta de Loma Negra: Companhia Siderurgica Nacional perdió interés y se acercaría un comprador local.
• Codelco logra crédito de US$ 532 millones para acelerar descarbonización en sus faenas. Los fondos fueron otorgados por el banco francés Crédit Agricole CIB.
• La industria en Argentina cayó un 11,2% interanual en junio y advierten que “aún no encontró piso”. La situación no encuentra indicios de recuperación. Una consultora privada prevé un “periodo de estancamiento” para los próximos meses

M&A

• La startup Lok se ha fusionado con Chazki, una empresa peruana líder en transporte y entrega para comercio electrónico y retail.
• Peruana Alicorp acepta vender su negocio de molienda en Perú, Bolivia y Uruguay. El negocio fue comprado por ASAI Capital Holding
• Anglo American vende su proyecto Caspiche en Chile a la empresa chilena de minería, Codelco. Este proyecto se encuentra en la región de Atacama y es considerado uno de los más grandes de cobre en desarrollo en el país.
• UPS anunció un acuerdo para adquirir a la empresa de paquetería mexicana Estafeta, aclarando que el monto y los términos de la operación no serían revelados en el momento.
• Silver Viper Minerals Corp. completa la adquisición y se asegura el 100% de la propiedad del proyecto de oro-plata La Virginia en México
• FarmaPlus adquirirá Farmacias Líder mediante un desembolso cercano a los USD 25 millones.
• Genomma Lab adquiere marcas IBU 400 y Treg en Argentina
• Jaguar Uranium adquiere portfolio de proyectos mineros en Argentina

Landscape

• Sector servicios en México, registra contracción en el mes de junio. Mientras las actividades industriales se mantuvieron sin cambio respecto a mayo
• Enjoy, una empresa chilena conocida por sus casinos y resorts, presentó una nueva propuesta de acuerdo de reorganización judicial para reestructurar sus deudas y evitar la quiebra.

M&A

• Estudio español Garrigues adquiere Sánchez Devanny, una de las mayores firmas de México. La integración de ambas firmas supondrá la conformación de uno de los mayores despachos de México, con cerca de 160 profesionales y oficinas en Ciudad de México, Monterrey y Querétaro.
• Los estudios legales Santiváñez y Martinot se fusionan para crear una firma con más de 50 abogados.
• La startup peruana Chazki anuncia su fusión con la mexicana Lok para impulsar un nuevo modelo de reparto
• Ashmore y Mercantil Colpatria venden Transinnova Usme S.A.S.

Landscape

• Belgroup entró en liquidación por incumplir proceso de reorganización con acreedores. La Superintendencia de Sociedades explicó esta medida que dictaminó a la empresa que tiene la franquicia de la mayoría de tiendas de Sportlife
• Dos mexicanos buscan adquirir equipos en el futbol argentino tras apertura a inversión privada
• Representante en Chile de Diesel, la reconocida marca de ropa italiana, pidió su quiebra. La empresa -que había logrado una reestructuración judicial- llegó a operar 16 tiendas en el país y seis en Perú.
• Unidades de negocio de Grupo Nutresa habían recibido recientes ofertas de compra. En el cuadernillo con el que se realizó la última OPA, se mencionó la posibilidad de que el Grupo Gilinski pudiera desinvertir o no en algunas de las divisiones
• Así se desarrolló el último intercambio de acciones entre Sura, Grupo Argos y Nutresa. Después de intercambios accionarios y saldos de deuda, el Grupo Gilinski quedaría con un 12% de Nutresa y con unos US$4.000 millones
• Gilinski cedería control de Nutresa a su socio Árabe. La compañía colombiana se quedaría solo con una participación no mayor al 15%.
• Soprole obtuvo un crédito de $200,000 millones para refinanciar sus obligaciones financieras. Este financiamiento es clave para la empresa, permitiéndole mantener su operación y cumplir con sus compromisos en el sector lácteo.

M&A

• Colombianas Dersa, Grasco y Raza aprueban acuerdo para fusionarse bajo una sola marca. Las tres compañías locales suman alrededor de 2.000 empleados y poseen 27 marcas como Jabón Rey, La Fina, Vivi, Supercan y Supercat.
• FEMSA anuncia acuerdo de venta para las operaciones de equipos de refrigeración y servicio de alimentos a Mill Point Capital Partners.
• Prochampions anunció la adquisición de la tecnología mexicana Sidhe a su portafolio.
• La mexicana Femsa se deshace de sus operaciones de refrigeración y restauración
• Camanchaca adquiere el 100% de Camanchaca Pelágicos Sur. Como resultado de dicha adquisición, la compañía reunirá el 100% de las acciones de Camanchaca Pelágicos Sur S.A., participación que mantendrá por más de diez días, ocasionando la disolución de Camanchaca Pelágicos Sur S.A
• Shark Tank Colombia, filial de SONY dedicada a producir un reality show de negocios, ha acordado la adquisición del 20% de Dog’s Natural Care a sus fundadores por COP 80m.
• KD Pharma Group, entidad dedicada a desarrollar soluciones farmacéuticas y nutracéuticas con sede en Lugano, Suiza, ha acordado la adquisición del negocio MEG-3 de dsm-firmenich, incluida su planta de producción en Perú.

• El controlador de Banmédica planea vender sus operaciones en Chile, Perú y Colombia, buscando desinversiones estratégicas en estos mercados.

• Anna Gervasoni, esperta in finanza innovativa, è stata nominata nuovo Rettore della Liuc – Università Cattaneo.
• Francesco Grassi è il nuovo partner Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital SGR.
• Anna Di Vilio è la nuova partner di BonelliErede
• Francesca Rena è diventata investment director di VAN Investments.
• Claudia Fanelli è Head of Legal M&A , Head of Legal Renewables, Project Financing, RES Contracts and Permitting di Engie Italia.
• Francesco Centola è il nuovo Head of Legal Affairs – M&A di Prometeia
• Luigi Capussela è il nuovo Managing Director di Elements Green.
• Alberto Pierotti è il nuovo partner di Obsidian Capital SGR.
• Gabriele Magotti ha iniziato a lavorare presso Invel Real Estate.
• Alessandro Lisi è il nuovo Investment Banking Director di UBS.
• Toni Volpe è il nuovo CEO di Nadara.
• Jonathan Pesaresi è il nuovo Director, Leveraged Finance di UBS.
• Christophe De Vusser è il nuovo Worldwide Managing Partner di Bain & Company.
• Federico Del Monte e Corrado Fiscale sono i due nuovi partner di Bird & Bird.
• Crédit Agricole ha nominato Carlo Durando a titolo di nuovo Head of Investment Banking Italy.
• Fra le varie nuove assunzioni da parte di Ambienta, segnaliamo Francesco Padovani e James Swainston, che entrano a far parte del team di private equity, in qualità di investment Manager rispettivamente a Milano e a Londra.
• Armando Gribaudi è il nuovo banker di Banca Investis, presso la filiale di Milano.
• Simone Marcucci è diventato Chief Financial Officer di Bper Banca.
• Entrano in Riello Investimenti SGR: Olivia Mazzoleni, senior Investment Manager, Giulio Marconi, investment manager, e Cristina De Marchi, Associate.
• Vittoria Dalla Rosa e Matteo Buttinelli sono stati nominati nuovi associate da Translink Italy, società internazionale dedicata ai servizi di financial advisory.
• Entrano in Banca Investis: Christian Basellini come Head of Corporate Advisory & Capital Markets, Marco Pelosi come Head of Capital Markets, e Dario Sala come Corporate Advisory & Capital Markets senior specialist.
• Rosario Sciacca è il nuovo senior advisor family office di Valori Am – Valori Asset Management.
• Micol Fornaroli e Bastiano Sanna entrano nel team Life Science di Fsi, il maggiore investitore equity dedicato all’Italia, fondato da Maurizio Tamagnini.

• È aumentata la quota d’investimenti del venture capital nelle startup femminili: negli ultimi 10 anni è passata dal 5,4% al 9,6% (+77%). Nel 2023 le startup guidate da donne hanno raccolto, a livello europeo, ben 5,8 miliardi di euro di fondi di venture capital. La quota d’investimenti si differenzia da un paese europeo all’altro. Al primo posto c’è la Spagna con il +13,3%, seguita dall’Italia che con il +10,8% precede Francia e Regno Unito (+10,4%).
• L’analisi di Confindustria e Deloitte sul commercio internazionale, che sta attraversando significativi mutamenti strutturali, prevede che il volume cresca del 2,6% nel 2024 e del 3,3% nel 2025.
• L’Italia si piazza al 21° posto su 34 Paesi Ocse per salari medi annui, pari a 44.893 euro. Nel 2023, la RAL media è aumentata dell’1,8% rispetto al 2022. La differenza tra le retribuzioni medie annue del Nord e quelle del Sud e delle isole è di circa 3.700 euro. Il settore più pagato è quello dei servizi finanziari. La RAL (che include solo le retribuzioni fisse) media nazionale 2023 è di 30.838 euro. La media per i dirigenti è di 104.778 euro, la media dei quadri di 56.416 euro, gli impiegati si attestano in media a 32.685 ed infine gli operai a 26.074 euro.
• Decorreranno dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 gli incentivi alle assunzioni che mirano a sgravare i datori di lavoro di alcuni dei costi del lavoro (più precisamente quelli contributivi), incentivando l’assunzione di categorie specifiche di lavoratori, come i giovani, le donne, e coloro che lavorano nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
• Anche se il venture capital italiano sta vivendo un momento difficile, quello europeo sta mostrando segni di ripresa (lo dicono i numeri pubblicati dall’osservatorio di Italian Tech Alliance e Growth Capital) con 28 miliardi di euro raccolti in 5.640 round, nel primo semestre del 2024 (registrando +18% il numero di round e +3% l’ammontare investito rispetto al secondo semestre 2023). Il secondo trimestre ha registrato 15 miliardi di euro di raccolta in 2.320 round (+25% di ammontare investito rispetto al primo trimestre).
• I dati del report di Webidoo Insight Lab e Italia Compete rivelano che che la digitalizzazione influisce concretamente sulle prestazioni aziendali e sul potenziale di crescita. Lo studio​​ si basa su un database di circa 13 mila imprese italiane ed è stato presentato a Roma durante il Digital Evolution Trend 2024.
• Se la ricchezza a livello mondiale torna a crescere del +4,2% (lo dice ​l’edizione 2024 del Global Wealth Report di Ubs), in Italia purtroppo, il patrimonio medio per adulto nel 2023 è calato, soprattutto se misurato in moneta locale, accusando una perdita vicina al 4%.
• Il primo semestre del 2024 in Italia si chiude con 196 operazioni di private equity. Claudio Scardovi, equity partner e private equity leader DCM di Deloitte, spiega che “il private equity mid-market in Italia si è dimostrato estremamente resiliente anche nel mutato contesto macroeconomico e, date le sue prospettive strutturali di crescita e la capacità di generare over-performance significative e decorrelate rispetto al ciclo economico, sta ponendo le basi per un nuovo ciclo di crescita negli investimenti, per la moltiplicazione della ricchezza finanziaria e negli impatti generati sulla sostenibilità del Paese.”
• L’Italia scivola alla 42esima posizione nella classifica di competitività tra 67 Paesi stilata dall’IMD di Losanna.
• Fisco amico o nemico delle imprese? Sulle nuove norme introdotte dalle legge di Bilancio per il 2024 in materia di tassazione dei redditi delle società di capitale risponde così il prof. Di Tanno: “Direi che dobbiamo parlare di fisco sbagliato. La prima caratteristica di un sistema fiscale deve essere la neutralità. Ossia il fisco non deve orientare, parlando di reddito d’impresa, gli imprenditori, che sono perfettamente in grado di scegliere con la propria testa.”
• Può l’Italia trasformarsi in un paradiso fiscale? Incredibile ma vero: secondo il Telegraph, nel 2023, quattromila cittadini inglesi hanno trasferito la propria residenza in Italia, in fuga dalle tasse del proprio Paese.

Landscape

• La ricerca di EY “Assessing banks’ readiness for new EU payment regulations” mostra che le nuove regolamentazioni sui pagamenti costituiscono sia una sfida complessa che un’opportunità per le banche europee. Adeguarsi a queste normative richiederà importanti investimenti in IT, sicurezza informatica e risorse umane. Tuttavia, le banche che riusciranno ad adattarsi potranno beneficiare di nuove opportunità di innovazione, miglioramento del servizio clienti e collaborazione con fintech, rafforzando la loro posizione nel mercato competitivo e digitalizzato.
• Le cryptovalute in Italia hanno registrato una crescita non indifferente nell’ultimo anno. Secondo l’ultimo report dell’OAM, ovvero l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, condotto in collaborazione con Banca d’Italia e Consob, il settore crypto in Italia pesa oggi $2,7 miliardi, in crescita dell’85% sul Q4 2023, e con gli investitori arrivati a quota 1,3 milioni.
• Scendono i tassi sui prestiti e i finanziamenti. Secondo il bollettino mensile diramato dall’associazione bancaria italiana, il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è diminuito al 5,25% rispetto al 5,38% di maggio 2024 e al 5,45% di dicembre 2023. Complessivamente il tasso medio sul totale dei prestiti è sceso al 4,77% dal 4,80% del mese precedente.
• Secondo i dati del Bollettino “Fabbisogno e Debito” di Bankitalia, il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 13,3 miliardi (maggio 2024) rispetto al mese precedente, avvicinandosi verso la soglia dei 3.000 miliardi.
• Stephane Klecha, Co Fondatore e Managing Partner di Klecha & Co., commenta i dati del nuovo insight report: “L’insurtech 2.0 è certamente un settore ad alto potenziale che ci aspettiamo attrarrà flussi crescenti di investimento. Il solo Venture Capital europeo ha investito quasi 1 miliardo di euro nel 2023, un numero destinato ad aumentare: basti pensare che il mercato europeo dell’Insurtech è stimato in crescita dai 40 miliardi di euro a 200 miliardi di euro entro il 2030, trainato da sviluppi tecnologici e dall’adozione di sistemi di intelligenza artificiale generativa.”
• L’Osservatorio Trimestrale sul Venture Capital in Italia di Italian Tech Alliance e Growth Capital calcolano che il VC Index, che fornisce un’indicazione sullo stadio di sviluppo dell’ecosistema venture capital in Italia e sul sentiment dei suoi attori, è sceso a 4,2 punti a fine giugno 2024, dai 5 punti a fine marzo.
• La presidente Christine Lagarde ha dichiarato che non ci sarà un altro taglio dei tassi di interesse nel mese di luglio. La BCE ha lasciato quindi i tassi sui depositi, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale e i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale dell’Eurozona fermi rispettivamente al 3,75%, al 4,25% e al 4,50%, dopo il mini taglio avvenuto il 6 giugno scorso, pari ad appena 25 punti base.
• NPL, rischi e opportunità nella liberalizzazione del mercato secondario: il governo ha approvato il decreto legislativo di recepimento della Secondary Market Directive, con l’obiettivo di creare un mercato secondario del credito in Europa, liberalizzando il settore e permettendo a chiunque di acquistare crediti deteriorati.

M&A

• Una volta arrivata l’autorizzazione da parte della Banca d’Italia e di BCE, si è concretizzata l’operazione di integrazione con il conferimento del 70% di L&B Partners in Banca Ifigest, a fronte dell’attribuzione del 34% del capitale della Banca alla società che precedentemente controllava L&B Partners, acquisendo indirettamente anche il 25% di Soprarno SGR.

Landscape

• Ottime notizie per il mercato della logistica italiana. Secondo i dati riportati da Mordor Intelligence, il valore del trasporto merci e della logistica nel Belpaese supererà i 140 miliardi di dollari nel 2030, con un tasso di crescita annuo composto del 3,71% nel periodo 2024-2030.
• Sul tema “Le PMI italiane e il nuovo mondo multipolare”, Stefania Trenti, Responsabile Industry and Local Economies del Research Department di Intesa Sanpaolo all’evento MF Growth Italia Day, indica un 2024 a due velocità: “Nella prima fase dell’anno c’è un rallentamento dell’economia soprattutto nell’area euro, ma nella seconda parte si assiste a un miglioramento che potrà aprire a un’accelerazione nel 2025 e nel 2026. Su questo incidono una serie di fattori, tra cui il raffreddamento nella dinamica dei prezzi, che può riattivare i consumi di servizi e di beni.” Nella foto, Le previsioni della crescita del Pil al 2026.
• Il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) indica sia l’aumento dei consumi di gelato, e che i prezzi al punto che negli ultimi 3 anni i listini del gelato sono rincarati di quasi il 30%.

M&A

• Il Financial Times e il Wall Street Journal hanno fatto girare la voce che Meta sarebbe interessata a fare un investimento multimiliardario in EssilorLuxottica.
• Il famoso marchio del rum Pampero è passato all’azienda italiana Gruppo Montenegro che l’ha comprata dal gruppo britannico Diageo.
• Ostrovit, specializzata nella produzione e distribuzione di integratori alimentari, ha acquisito l’85% di Es Italia.
• EssilorLuxottica, produttore di occhiali franco-italiano, comprerà l’americana Supreme (azienda di abbigliamento) per 1,5 miliardi di dollari: l’operazione è prevista per la fine del 2024.
• Ovs ha perfezionato l’accordo per l’acquisizione di Goldenpoint, marchio attivo nell’abbigliamento intimo e mare che passerà nelle sue mani al 100% entro il 2029.
• Mireco, specializzata nel recupero e riciclo di materiali refrattari, ha acquisito la totalità del capitale sociale di Refrattari Trezzi.
• ll gruppo Fnac Darty, specializzata nell’elettronica di consumo ed elettrodomestici, vuole acquisire Unieuro, di cui detiene già il 4,4%, per diventare leader nei settori dell’elettronica di consumo, degli elettrodomestici, dei prodotti editoriali e dei servizi nell’Europa meridionale e occidentale.
• Clessidra Private Equity SGR acquisisce il 60% di Molino Nicoli, specializzata nei prodotti a base di cereali.

Landscape

• La digitalizzazione può contribuire a raggiungere il 52% degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dalla Comunità Europea per il 2032. Lo sa bene Edison che ha digitalizzato la rete elettrica, in collaborazione con Lutech, e ha portato a un significativo risparmio sui costi operativi; grazie alla data platform e all’uso dell’intelligenza artificiale, Edison è in grado di offrire nuovi servizi innovativi ai clienti. Infine, con l’app CoCo (Consumare meno, Consumare meglio) è stata migliorata l’esperienza degli utenti.
• L’OPEC (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio) ha affermato che la domanda mondiale di petrolio aumenterà di 2,25 milioni di barili al giorno (bpd) nel 2024 e di 1,85 milioni di bpd nel 2025.
• Edison, Framatome e Politecnico di Milano hanno firmato un accordo di cooperazione per la ricerca scientifica e tecnologica e per la formazione nel campo dell’energia nucleare.
• Per la prima volta, le rinnovabili sorpassano le fonti fossili nel primo semestre 2024: secondo i dati Terna, società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, a giugno, la domanda di energia elettrica ha raggiunto i 25,7 miliardi di kWh, segnando un aumento dell’1,5% rispetto allo stesso mese del 2023.

M&A

• ProA Capital acquisisce tutte le società facenti parte del Gruppo Bat, con sede a Noventa di Piave (Venezia) attivo nel mondo nei sistemi di protezione solare.
• Dolomiti Energia Holding SpA ottiene il controllo del 100% di Hydro Dolomiti Energia.

M&A

• Viatris ha ceduto il ramo Over-the-Counter (Otc) a Cooper Consumer Health, specializzata nella produzione e distribuzione di medicinali da banco.

Landscape

• Dalla Toscana al Lago di Como, ma anche in Puglia e Sicilia, sono tante le residenze storiche e di pregio che attirano compratori da ogni parte del mondo: i prezzi delle ville di lusso variano da 2 a 50 milioni di euro e registrano un aumento medio annuale del valore del 3-5%.
• L’edilizia in Italia sta attraversando un momento delicato: secondo l’Istat, nel trimestre marzo-maggio del 2024 la produzione nelle costruzioni è diminuita dell’1,4% rispetto al trimestre precedente.
• Il gruppo Ion acquisisce Prelios, specializzato nella gestione di asset alternativi, nel servicing e nei servizi immobiliari specializzati, con un patrimonio di crediti deteriorati, esposizioni unlikely-to-pay e fondi real, per 1.35 miliardi di euro.
• Castello SGR ha sottoscritto un contratto di finanziamento di 135 milioni per il rilancio dell’ex Grand hotel via Veneto a Roma, dove aprirà il primo Nobu hotel in Italia.
• Il settore dello student housing in Italia sta vivendo una fase di significativa espansione: lo sostiene il rapporto “Lo student housing da mercato di nicchia a comparto maturo” realizzato da Scenari Immobiliari per Re.Uni., che prevede ben 100mila posti letto in più con nuove operazioni residenziali soprattutto al Nord, nel 2027.Nell’ultimo trimestre del 2023, sono stati investiti circa 210 milioni di euro, di cui 180 milioni solo a Milano. Complessivamente, gli investimenti nel comparto residenziale, incluso lo student housing, hanno raggiunto i 700 milioni di euro, rappresentando l’11% del totale degli investimenti immobiliari in Italia.

M&A

• Merope Asset Management ha acquistato per 38 milioni di euro un “trophy asset” di circa 4.500 metri quadrati, da Cir – Compagnie industriali riunite. Il complesso immobiliare sorge nel quartiere di Brera a Milano.
• Il Gruppo della Frera ha acquisito il 100% delle quote di Venezia Capitol, riuscendo ad avere il controllo totale dell’immobile e della gestione dell’Hotel Hilton Garden Inn di Venezia Mestre, per 20 milioni di euro.
• Phoenix Asset Management ha acquisito una struttura alberghiera a Moneglia, in provincia di Genova.

Landscape

• Stellantis registra un brutto primo semestre del 2024 della produzione in Italia. Il calo complessivo è del 25.2%, che equivale a 303.510 veicoli. La situazione più drammatica è negli stabilimenti di Melfi e Mirafiori, che registrano un calo rispettivamente del -57,6% e del -63%, con una produzione quindi più che dimezzata.
• È nata Refence, l’innovativa gamma di polimeri da riciclo per imballaggi a contatto con gli alimenti, dalla collaborazione di Versalis, società chimica di Eni, e Forever Plast, società italiana leader nel settore del riciclo della plastica post consumo.
• M&A nel mercato nautico globale: 400 operazioni nel mondo, 30 in Italia. Secondo lo studio di Confindustria Nautica e Deloitte “The state of the art of the global yachting market” in Italia si registrano 30 operazioni di M&A, di cui il 50% circa relativo alla componentistica e agli accessori nautici, mentre il 40% riguarda cantieri attivi nella costruzione di imbarcazioni (dati disponibili riferiti al 2022). Nell’ambito dei superyacht la cantieristica nautica italiana è leader mondiale con una quota di mercato pari al 54% in termini di volume e al 31% in termini di valore del portafoglio ordini. Lo studio tratteggia un mercato globale della nautica che continua a crescere e che nel 2022 è arrivato a toccare quota 33 miliardi, di cui oltre 25 miliardi solo per i superyacht.
• I dati della Federazione dei cementieri italiani, nel 2023, indicano che l’importazione di cemento non europeo è aumentata del 22,6% rispetto al 2022. “Abbiamo superato le 3,6 milioni di tonnellate di import, segnando un massimo storico – sottolinea Gallini, presidente di Federbeton – il rischio è quello di una repentina delocalizzazione della produzione a beneficio di Paesi che non condividono gli stessi impegni ambientali e che hanno costi di produzione più bassi.”
• Sul caso Ex Ilva di Taranto, il ministro Adolfo Urso sta portando avanti i colloqui con gli investitori interessati al sito, tra cui: Metinvest, Vulcan Green Steel e Stelco.
• Il rallentamento dell’acciaio in Italia, legato alla disattivazione dei bonus e degli incentivi che avevano stimolato significativamente la domanda di materiali da costruzione, ha conseguenze negative sull’economia nazionale. Lo sostiene l’esperto di siderurgia Carlo Mapelli, docente al dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano: “una diminuzione nella produzione di acciaio è un segnale che l’intera economia manifatturiera sta rallentando, essendo un materiale fondamentale per una vasta gamma di lavorazioni, specialmente nell’industria delle costruzioni, nella meccanica e nell’industria automobilistica e dei trasporti.”
• Sulla base dei dati del Report Houlihan Lokey-Kearney, si prevede che il 2026 e il 2027 saranno anni cruciali per l’aumento delle attività di fusione e acquisizione e delle opportunità di investimento.

M&A

• Automation Systems ha sottoscritto con Pentafin un contratto di acquisto di una partecipazione del 58,35% del capitale di Piovan, corrispondente al 61,17% del capitale della società al netto delle azioni proprie.
• Calpeda Pumpen, distributore di pompe per il settore dell’acqua in Germania, è stata acquisita da Wateralia, controllata da Ambienta SGR.
• Ilpra, impresa in provincia di Pavia, attiva nel business di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, ha acquistato 11.500 azioni della controllata Ilpra System Uk, aumentando così la propria partecipazione dal 51,66% al 70,84%.
• Addtech Automation ha acquisito l’80% del capitale di Romani Components, azienda milanese specializzata nella trasformazione e distribuzione di componenti di precisione per la movimentazione lineare.
• Berardi ha acquisito Atp, distributore attivo in componenti industriali.
• Cebat SpA è stata acquisita da un fondo di private equity dedicato alla decarbonizzazione che fa capo a Tikehau Capital. Il valore dell’operazione si aggira intorno ai 200 milioni di euro. Cebat si occupa di interramento di reti ad alta tensione, costruzione di collegamenti Hvac e Hvdc in Italia e all’estero, infrastruttura di reti rinnovabili.
• MIT ha rilevato Neyret Group, specializzata nell’automazione industriale di prodotti in diversi campi, tra cui dispositivi medici, prodotti cosmetici.
• Bertolotto Porte ha acquisito Connecticut, specializzata nel settore delle porte tecniche.
• Bottero SpA ha rilevato E2Pack Srl, specializzata nella produzione di sistemi di fine linea e confezionamento per l’industria alimentare.
• Alcedo SGR ha acquisito il 100% di Marino Belotti Srl, specializzato in contenitori per cosmetica, dal gruppo Lumson.
• Eco-techno ha fatto una doppia acquisizione: Scae Srl, specializzata nella progettazione e commercializzazione di macchine e sistemi per il trattamento delle acque e dei fanghi, e Enviro Solutions SL, leader nello sviluppo di soluzioni per il trattamento acqua e aria in ambito industriale.

M&A

• Il fondo spagnolo Asterion ha acquistato il 49% di 2i Aeroporti da Ardian e Credit Agricole Assurance con un deal da oltre 800 milioni.

M&A

• Bending Spoons ha acquisito Issuu, piattaforma di editoria digitale.
• Assist digital ha acquisito Inspearit, specializzata in business e management consulting.
• Anna Marras, CEO di Acrobatica, è interessata ad espandere l’impresa ulteriormente e valuta di fare acquisizioni al Nord Italia e negli USA.
• Telecittà è stata acquisita dalla trevigiana Ev Capital, controllata Soobeat Media, specializzata nell’editoria radiofonica e nella musica digitale.
• Jet Air Service ha acquisito il 100% di Setoa Group, società che offre servizi di trasporto cross trade.
• Ayming ha firmato un accordo per l’acquisizione di Astolfi, specializzata nella consulenza aziendale per la garanzia di finanziamenti a sostegno dell’innovazione e della crescita sostenibile.
• Aquanexta ha acquisito il 100% di Puglia Engineering, specializzata in servizi di rilevamento delle perdite e mappature delle reti idriche.
• White Lab SpA ha acquisito la mantovana Consult Service, che si occupa di servizi di consulenza e formazione alle imprese in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
• Cosmico ha rilevato una quota di maggioranza del 55% di Flatmates, agenzia di influencer marketing e contenuti editoriali per oltre 2 milioni di euro.
• Cavour Aero sa ha scelto il fondo di private equity Asterion come acquirente.

Landscape

• È stato presentato il progetto del nuovo stadio dell’Empoli che prevede un investimento di circa 45 milioni per la struttura da riqualificare integralmente e che a regime avrà 18mila posti a sedere, con copertura integrale.

Landscape

• L’IA che anticipa i nostri pensieri: “Strawberry” è il progetto a cui sta lavorando OpenAI in grado di prevedere la navigazione in Internet in modo autonomo e affidabile.

M&A

• Il Gruppo Galgano Informatica, leader nei servizi alla formazione del personale, entra in Digit’Ed.
• Qapla’, il software che semplifica la gestione delle spedizioni ecommerce, ha acquisito Transactionale, la piattaforma che permette di creare campagne di cross-advertising.
• Dedagroup (Deda) ha acquisito Cle, impresa pugliese che realizza prodotti software all’avanguardia.
• Il Fondo Metrika Tech ha acquisito la maggioranza di Consys.it, specializzata in cybersecurity.
• Pictet Alternative Advisors ha acquistato Technology Services Group, specializzata in soluzioni nell’ambito dell’ecosistema Microsoft, dai fondatori originari sir Graham Wylie e David Stonehouse.
• Secondo quanto riportato da Wall Street Journal, Alphabet è in trattativa per l’acquisizione della start-up di cybersicurezza Wiz, per 23 miliardi di dollari.

• Venerdì nero del tech a livello mondiale: voli aerei, media e banche internazionali in tilt a causa di un disservizio globale sui sistemi informatici gestiti da Crowdstrike, con effetti sui sistemi operativi Windows. Molte organizzazioni sono impreparate a implementare piani di emergenza in caso di crisi.
• Nella lotta alla contraffazione, per la Guardia di Finanza il 2023 è stato un anno bollente: il numero di prodotti contraffatti sequestrati dalle Fiamme Gialle è passato da 279,7 milioni (2022) a 703,8 milioni (2023) con +151,6 per cento.
• Per rendere più agevole la riscossione di tasse e multe non pagate (1.207 miliardi di cartelle esattoriali non versate), si snelliscono le procedure di recupero e allo stesso tempo si viene incontro ai contribuenti più in difficoltà. Si attiveranno piani di dilazioni fino a 120 rate mensili, ossia fino a 10 anni, anche con il ricorso a privati attraverso le cartolarizzazioni.

• Nextalia SGR ha completato la raccolta di Nextalia Ventures, raggiungendo l’obiettivo di hard cap di 150 milioni.

• La CMF multó a Banco Santander Chile con 20.000 UF por incumplimientos en prácticas crediticias y transparencia en la información financiera.
• La compañía de telecomunicaciones GTD ha presentado una demanda contra Ionix, acusándola de incumplir múltiples acuerdos contractuales, en un intento por proteger sus intereses y asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos.
• CDE demanda a Quiborax por daño ambiental de 37 años e irreparable en el Salar de Ascotán. Busca responsabilizar a la minera por los daños ambientales ocasionados en una de las reservas naturales más importantes de Chile.
• Las Condes solicita anular la condena que la obliga a pagar US$ 10 millones a una inmobiliaria por paralizar un proyecto en El Golf, argumentando una falta de servicio y actos administrativos defectuosos.
• SMA formula “cargo gravísimo” contra Multi X y se reabre debate por sobreproducción en la industria salmonera. La compañía arriesga una revocación de la concesión.
• Supersolidaria sancionará la próxima semana a administradores de Drogas La Rebaja. Aunque la autoridad había dicho que podría devolver a la cooperativa en un término de dos meses, la intervención se prorrogará un año
• Duro revés para el Grupo Gloria: regulador peruano niega autorización para comprar Agrícola Chira por “restricción significativa de la competencia”
• Osiptel ratifica multa contra Entel por más de S/ 3 millones. Las dos razones: incumplimiento en la atención de reclamos y en la portabilidad numérica.
• Sushi Market aseguró que no lavó activos y que su crecimiento se dio por domicilios. La empresa, a la que la Fiscalía le incautó bienes, afirma que implementaron una fuerte campaña de domicilios y por eso los resultados
• Anla anunció que había interpuesto una multa a la minera de carbón Prodeco por no cumplir con los parámetros ambientales en su mina Calenturitas en Cesar.
• EPS Sura alerta de fraude en su nombre vía Whatsapp. La entidad manifestó su preocupación y pidió a los afiliados ser cuidadosos con la modalidad de estafa.
• Empleados de un sindicato de Walmart Chile emprenden huelga en pro de mejoras y beneficios laborales
• Con entrada de Grupo Aval y Bbva, así queda la guerra de tasas en crédito hipotecario. Ya son siete entidades financieras que han reducido los tipos en menos de dos semanas
• PazdelRío denuncia competencia desleal por importaciones de acero chino y ruso. La compañía colombiana denunció que la importación desde países sin TLC con Colombia aumentó 75% entre enero u junio
• Primer Tribunal Ambiental admitió a trámite la demanda del CDE contra Minera Ojos del Salado, acusada de causar daño ambiental en la región de Atacama, y procederá con su análisis.
• Inicia arbitraje ante el Ciadi entre WOM y el Gobierno chileno por multas tras despliegue de la 5G
• VTR y Sernac acuerdan compensación de más de $4 mil millones a clientes por interrupciones y deficiencias en el servicio de internet en la pandemia
• SMA ordena a Engie implementar medidas urgentes y transitorias por incumplimientos ambientales en su proyecto en el norte de Chile
• CEO de Boeing se disculpa por violar normas de investigación de caso 737 MAX 9. La disculpa, que fue para la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos, le costará algunos beneficios en el proceso indagatorio.
• Trabajadores del gigante siderúrgico Arcelormittal rechazaron un acuerdo que podría finalizar la huelga iniciada hace más de un mes y medio en instalaciones de la empresa en México.

• Santander México nombra a Patricio Salinas Santos director regional de banca privada
• Fintual designó a Florencia Barrios como nueva country manager en Chile, a partir de este 1 de julio. La ejecutiva fue una de las primeras personas en entrar a Fintual en 2019 (Chile)
• Scotiabank anunció este miércoles el nombramiento de Sebastián Arcuri como vicepresidente ejecutivo y country head de Scotiabank. (Perú)
• Gabriel Moura dejará gerencia general de Itaú Chile y asumirá como CFO de la matriz. (Chile)
• Patricio Muñoz, ex de la gestora de fondos BlackRock, es el nuevo gerente de inversiones de AFP Cuprum (Chile)
• Felipe Allendes Silva es el nuevo gerente de Negocios de Salud de BCI Seguros Vida (Perú)
• Esther Freixas es la nueva Subdirectora de Desarrollo Corporativo en Santander México. Anteriormente era parte del equipo de Oaklins (México)
• Jean Pierre Fort asume el cargo de CFO en Sierra Metals Inc. Ex Director de Sociedad Minera Corona (Perú)
• Alfredo Recke Rioseco, ex Vice Presidente Corporativo e BBVA, asume un nuevo rol en Santander como Executive Director Wealth Managment. (México)
• Diego Ortiz ha comenzando un nuevo puesto como Director de Inversiones en IGBO Fondo Privado y Banca de Inversión. Su anterior experiencia fue en Bright Inc. (México)
• Catalina Spencer se incorpora al equipo del Club de Polo y Equitación San Cristóbal como Gerenta Legal. Laboró anteriormente en CapitalExpress Servicios Financieros. (Chile)
• María Josefina Valdivieso Birke ha comenzado una nueva posición como Head of Commercial and M&A Latam en Mainstream Renewable Power. Su experiencia se remota a AES Gener S.A, como Gerente Comercial. (Chile)

• Los fondos de capital privado “están con la presión de comenzar a pensar en sus ventas”
• Impacta VC se prepara para cerrar su primer fondo de venture capital de impacto
• Natura lanza su fondo Natura Ventures: tendrá una cartera de hasta 15 startups para los tres primeros años. La mayoría de inversiones se centrarán en Brasil, con posible inversiones en América Latina y EE.UU.
• La llegada de las AFP al mercado ScaleX abre la puerta a fondos especializados en startups
• La colombiana Yellowstone cierra su nuevo fondo de capital privado inmobiliario
• EDP ​​crea un fondo Hope en Portugal, España y América Latina para emprendedores sociales que aborden la transicion energetica.

• El holding de Avianca, Investment Vehicle 1 Limited, anunció su intención de lanzar su borrador de declaración de registro en la Bolsa de Acciones de Nueva York.
• Valores Industriales sale de la Bolsa de Valores de Colombia: solo quedan 60 emisores de acciones
• Nvidia, el gigante que actualmente se consolida como la compañía más valiosa a nivel mundial, se sumará a las empresas listadas en el Mercado Global Colombiano de BVC

Landscape

• Lo que hizo Latam a la sombra de la retirada de Softbank y Tiger Global:
• Asociación Colombiana de Capital Privado advierte que reforma pensional de Petro ha desincentivado la inversión local y extranjera
• Fibra Macquarie, obtuvo un financiamiento de 150 millones de dólares por parte de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el banco privado perteneciente al Banco Mundial, el primer acuerdo de financiamiento de la institución con un fibra.
• Colombiana Minka acuerda alianza con fintechs peruanas para habilitar pagos en tiempo real a nivel regional. Este acuerdo busca impactar a un mercado que hoy mueve más de US$ 390.000 millones al año.
• SONAMI rechaza la venta del 10% de Quebrada Blanca a Codelco, argumentando falta de claridad y transparencia en el proceso.
• Fintech argentina Tapi recibe financiamiento crucial para expansión en México, fortaleciendo su presencia en el mercado financiero digital.
• Caja Sullana fue intervenida por la SBS: esto es lo que se sabe. La Superintendencia indicó que la entidad intervenida ingresará en un Régimen Especial Transitorio, que permitirá transferir la totalidad de sus depósitos a otra institución financiera.
• Habrá fusiones de microfinancieras tras cierre de Caja Sullana. Es la primera caja municipal en ser intervenida por la SBS luego de 10 años, y en menos de un año van cayendo tres microfinancieras.

M&A

• Fintech Retorna capta US$ 1,2 millones en ronda de inversión y se posiciona en el envío de remesas
• Grupo BVL anuncia Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre acciones de Cavali, en el marco de la integración regional de bolsas de valores de Lima, Santiago y Colombia.
• MAE y Rofex se fusionan para ser la mayor bolsa de futuros de Argentina. Resaltan que se trata de un “hito que marca una nueva era” en el mercado de capitales argentino
• Banco Pichincha aumenta su participación en Banco Pichincha Colombia
• Stori se fusiona con su Sofipo y anuncia inversión por 7,000 millones de pesos mexicanos

Landscape

• Empresas extranjeras buscan invertir más de US$ 12.500 millones en nuevas plantas de hidrógeno en Perú. El pais se encuentra en un proceso de adaptación al conocimiento del hidrógeno verde que está emergiendo en el mundo.
• Trina Solar pronostica un 20% de crecimiento del mercado solar en América Latina este año.Reconocen que, de quitarse algunas trabas en otros países con gran potencial como el mexicano, se podrá aumentar la penetración de soluciones fotovoltaicas competitivas en los distintos segmentos del mercado.
• Abastecimiento de energía y gas, en Colombia, presenta retos para los próximos años. Gremios del sector advirtieron que se requiere de medidas rápidas para afrontar estas dificultades
• BASF abandona sus planes para invertir en activos de litio en Chile. Dicha decisión, se atribuye a las demoras del país respecto al salar de Atacama.
• Banco de Occidente financió diferentes proyectos de crecimiento social y energético. La entidad financiera, ha apoyado proyectos de eficiencia energética mediante el cambio de luminarias por nuevas tecnologías más eficientes y de bajo consumo en varios municipios del país.
• México facilitará la inversión privada en energías limpias: asegura Ebrard. Afirmó a empresarios que se van a requerir 20 Gigavatios de energías limpias hacia 2030, y para lograrlo se necesitará de inversión pública y privada.
• SER Colombia prevé 35 nuevos proyectos renovables entregando energía a diciembre del 2024. En su último informe, la Asociación de Energías Renovables hizo un relevamiento de los últimos proyectos en entrar en operación y los avances de las centrales en desarrollo.
• Perú es el quinto país más atractivo de Latinoamérica para invertir en energías renovables. Según el estudio de EY, únicamente Chile, Argentina y México superan a Perú a nivel regional.
• Tras dos meses de caída, vuelve a subir la demanda eléctrica en Colombia. En los primeros cinco meses del año, el descenso acumulado fue del 0,4%.
• Colombia alcanza los 1.193 MW de capacidad instalada fotovoltaica. Supera el hito de 1 GW gracias a la entrada en operaciones una semana atrás de las plantas La Loma y Fundación.
• La UE y Argentina buscan cooperar para impulsar la producción de hidrógeno verde. Argentina presentó su plan estratégico para impulsar el sector del hidrógeno, con el objetivo de alcanzar hacia 2050 una producción de 5 millones de toneladas anuales
• La reserva argentina de hidrocarburos Vaca Muerta bate un nuevo récord de actividad. La cantidad de etapas de fractura fue de 1.703 en el sexto mes de este año en el yacimiento petrolífero argentino
• Solarity y Santander anunciaron una nueva línea de financiamiento de USD 50.000.000 y trabajo en conjunto para este 2024, que irá destinado 100% a inversiones fotovoltaicas en los sectores comerciales, industriales y agrícolas en Chile.
• En junio de 2024, se observó una tendencia creciente en energías renovables en Colombia. Un informe detallado de XM, destaca varios aspectos sobre la generación de energía y el uso de recursos renovables en el país.
• ENI anuncia descubrimiento de crudo y gas frente a costas de México. Este hallazgo se realizó en conjunto con la española Repsol y determinó que la cuenca tiene un potencial de hasta 400 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
• Petrobras quiere invertir en Bolivia en busca de gas competitivo para la industria, sin embargo, que dichas inversiones deben poder ampliar el suministro del insumo boliviano a Brasil a precios asequibles y competitivos.
• Abastible firma alianza con generadora para desarrollar su primer proyecto de hidrógeno verde. El proyecto se ubicará en La Araucanía, marcando un hito en la transición energética hacia fuentes más limpias y sostenibles en Chile
• Carlos Slim firma un contrato de exploración con Pemex por 1.200 millones de dólares. El Campo Lakach tiene 33,82 kilómetros cuadrados de superficie en la plataforma continental del sur del golfo de México
• Advierten una transición energética ‘desordenada’ en medio de uso récord de fósiles. Para alcanzar el objetivo climático global de cero emisiones netas de carbono el consumo de petróleo tendría que caer un 70% para 2050
• Este año habría más de mil comunidades energéticas en Colombia: ¿qué son y qué ventajas tienen?
• Sudamérica duplicará la capacidad eólica terrestre en los próximos 10 años. Brasil, Chile y Argentina impulsarán el 81% del crecimiento regional, impulsados principalmente por las oportunidades del mercado libre
• Engie se asociará con Macquarie en proyecto de gasoducto mexicano. El proyecto tiene como objetivo acelerar la transición energética de la región y reducirá la huella de carbon
• América del Sur instalará 40 GW de nueva capacidad en los próximos 10 años, duplicando las instalaciones eólicas terrestres acumuladas de la región a 79 GW, según la última perspectiva de energía eólica terrestre en América del Sur de Wood Mackenzie.
• Grenergy Renovables SA ha obtenido un préstamo senior de USD 345 millones para financiar las fases 1 y 2 de su proyecto solar más almacenamiento a escala de gigavatios Oasis de Atacama en el norte de Chile.
• En lo que va de 2024 Perú puso en operaciones 115,55 MW fotovoltaicos. Se prevé que cuando finalice este año, el país sume 500 MW de capacidad solar instalada.
• Estudio revela cómo El Niño afecta precios de bolsa y el impacto de las renovables. Hasta en 19% suben los precios en medio de un fenómeno de El Niño, reveló un estudio para el Banco de la República.
• Mexicana Cemex se alía con Alba para producir combustibles neutrales en carbono en Alemania. La cementera generará biochar, un combustible con cero emisiones.
• Chile considerará 81 declaraciones finales de interés de firmas extranjeras y nacionales para desarrollar nuevos proyectos de litio. Se recibieron propuestas de empresas de Canadá, Australia, Suiza, Estados Unidos y China, así como de otras domiciliadas en el país chileno.
• El gobierno de México solicitó la exención de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense de paneles solares bifaciales con respecto a medidas de salvaguardia en Estados Unidos
• Ricardo Cisneros, magnate venezolano, se asocia con PDVSA para formar nueva empresa petrolera en Venezuela.

M&A

• Northland Power Inc concluye la venta de su parque solar La Lucha de 130 MW en México, que se puso en funcionamiento hace aproximadamente un año.
• Colbún SA ha firmado un acuerdo para adquirir una participación del 100% en Inversiones Latin America Power SpA (ILAP) y hacerse cargo de su cartera de parques eólicos operativos de 239 MW en Chile.

Landscape

• Almirante Capital quiere adquirir una PYME brasileña
• SIFEM compromete 15 millones de USD con el Fondo Andino Ashmore III para proyectos de infraestructura y clima en Colombia y Perú
• Reorganizaciones de empresas de la construcción suben un 50% a junio, pero cede el boom de quiebras. En la primera mitad de este año, seis compañías del sector entraron en procesos de reorganización, mientras que 62 empresas quebraron en ese mismo lapso, lo que representa una baja de 21%.
• Acreedores rechazan dos ofertas de compra directa del millonario proyecto habitacional de Inmobiliaria SuKsa, ubicado en Pucón, buscando mejores términos.
• Saieh logra extensión de plazo para vender proyecto de hotel paralizado en Viña del Mar, buscando mejores condiciones de mercado.

M&A

• Constellation Brands finaliza la venta de los terrenos en Mexicali donde construiría fábrica cervecera. No se reveló el monto de la transacción.
• FIBRA Prime con sede en Lima, Perú, ha acordado la adquisición del portfolio de inmuebles Fénix a VolcomCapital Perú, filial de VolcomCapital, por USD 3,27m.
• Vanguard Group International adquiere 478 hectáreas en Perú para uva de mesa. El objetivo es escalar en el ranking agroexportador y llegar a una mayor base de clientes a nivel mundial.
• Fibra Prologis adquirió una nueva propiedad en Reynosa, Tamaulipas, en una operación valuada en 26.9 millones de dólares y en lo que representa la primera adquisición de un inmueble en lo que va de este año.

M&A

• Parque Arauco adquirió centro comercial Alegra, en Barranquilla, por US$15 millones, cuenta con 47.000 metros cuadrados de superficie arrendable y propuesta comercial de más de 270 marcas
• Newsan compró el negocio de P&G en Argentina y se quedó con Gillette, Pantene y Pampers
• Prosalon, propietaria de Cromantic y Blind, fue comprada por la peruana Lindcorp. Se espera que en los próximos días se revelen detalles de las condiciones de la negociación.
• Alvinesa Natural Ingredients, ha adquirido Industrias Vínicas y Dervinsa, las dos principales compañías de valorización de subproductos derivados de la uva en Chile y Argentina, respectivamente.
• Viña Undurraga, entidad dedicada a producir vino con sede en Talagante, Chile, ha adquirido VFC Wines a las familias Bouchon y Bisquertt.

Landscape

• Crecimiento de la industria de alimento para mascotas promueve más inversiones en México. Según consultores, la industria de alimentos para mascotas en México experimentará un crecimiento de 3,290 mdd en 2024.

Landscape

• Brasileña SoftExpert cierra M&A en Europa y apunta a Argentina
• Startup chilena Videsk cierra alianza con Nissan Perú y debuta con su tecnología de atención remota a clientes en el mercado automotor
• Latam Airlines revela solicitud de accionistas para una venta estratégica que podría impactar su estructura corporativa y operativa.
• Alcalde de Medellín buscaría vender la participación que tiene EPM en Tigo
• Así incide en Tigo la OPA de Atlas Luxco por Millicom, que tiene 49,9% de la empresa
• Fibra Prologis amplía por tercera ocasión la vigencia de OPA por Terrafina. Esta es la tercera vez que Fibra Prologis ajusta el periodo de vigencia de su propuesta, en medio de una guerra de ofertas
• Nearshoring e infraestructura digital: sectores clave para negocios de Reino Unido en LatAm. La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Británica y Colombiana detalló a Bloomberg Línea las oportunidades que ven las empresas de Reino Unido en la región.
• Telefónica está próxima a recibir la respuesta de Indecopi sobre la venta del 64% de su negocio de fibra óptica en Perú a KKR y Entel, lo que reduciría su deuda en aproximadamente 200 millones de euros.
• WOM Colombia ajustó dos meses y ocho días desde que fue aceptada en proceso de reorganización y todavía no se ha comunicado la aprobación de un plan de pagos.

M&A

• Atlas Luxco ofrece US$ 4.100 millones por adquirir la telefónica Tigo, es la tercera compañía que muestra un interés abierto por Tigo en menos de un año
• Manutara Ventures invierte US$ 300.000 en startup BuildLovers para impulsar su desarrollo tecnológico.
• Tras una fusión a nivel global, Telefe tiene nuevo accionista controlante. La productora estadounidense SkyDance anunció la compra de Paramount, en una operación que incluye el traspaso del canal argentino
• Moffin capta US$ 2,1 millones en ronda semilla para expansión y mejora de su plataforma

Landscape

• Farm Capital busca convertirse en Fibra del sector agropecuario
• SGS evalúa adquisiciones en Perú y planea invertir en nuevos laboratorios para ampliar servicios de certificación en sectores clave.
• Este mes se decide la venta del proyecto Chancay Park, un puerto estratégico liderado por Volcan y Cosco Shipping.
• Loma Negra podría volver a manos argentinas: Mindlin sigue en carrera para comprar la reina del cemento. Esta vez por las millonarias deudas de su dueña, el holding Intercemento de Brasil que pertenece a la familia Camargo Correa.
• Industria y construcción se desplomaron en Argentina durante mayo, según Indec. Según los datos oficiales, la producción industrial manufacturera cayó 14,8% y construcción 32,6% respecto al año anterior.
• Glencore acuerda la compra total del cobalto de minera chilena. El gigante minero asegura el suministro estratégico con acuerdo clave en América Latina
• Las compañías de Grupo Argos han ejecutado más de US$100 millones en recompras. Las recompras ejecutadas por Cementos Argos hasta el momento, sumado a la conversión de 99,8% de sus acciones preferenciales en acciones ordinarias
• Acreencias del Ingenio La Cabaña dentro del proceso de reorganización empresarial. La compañía, tiene acreencias con entidades financieras como Banco de Bogotá y Bancolombia, por cerca de $400.000 millones
• Fabricato fue admitido en proceso de reorganización. Según explicó la Supersociedades, la empresa presenta activos por $758.710 millones y pasivos por $463.575 millones a mayo.
• Carvajal adquirió 1,2 millones de acciones ordinarias a un valor de $1.823,6 por título. El número de acciones en circulación de la sociedad pasa de 1.615 millones de acciones a 1.614 millones de especies

M&A

• Nexa Resources negocia la venta del proyecto de cobre Pukaqaqa en Huancavelica, como parte de ajustes estratégicos corporativos.
• Grupo Cosmos compra un negocio de Grupo Antolín con fábricas en EEUU, México, Hungría y Alemania
• Turmalina adquiere el proyecto polimetálico Colquemayo de Buenaventura, fortaleciendo su cartera de concesiones mineras en minerales como oro, cobre y plata.
• Key Logistics Group vendió el 100 % de su participación a JAS Worldwide Inc. Esta transacción, impulsará las operaciones de transporte de mercancías de JAS Worldwide en Colombia, México y Estados Unidos.
• ARC Energy realizó oferta para comprar metalúrgica mendocina Impsa- El Gobierno de Argentina y la provincia de Mendoza -dueñas del 63,7% de las acciones- iniciaron el proceso de cesión de acciones y capitalización de la empresa.
• Eurofins Scientific anuncia la adquisición de Labormar y amplía aún más su presencia en América Latina
• Serapio Vargas adquiere Ingenio Eldorado. El importe de la transacción no ha trascendido.

M&A

• Supersociedades autoriza fusión de Hoteles Charleston Santa Teresa. En este caso, la cadena hotelera absorbe a la sociedad GCK Investments S.A.S.
• Cirsa adquiere el 70% de Apuesta Total en Perú, fortaleciendo su presencia en apuestas deportivas en Latinoamérica.
• Juicy Lucy Holding, del Grupo Wiese, vende cadena de hamburguesas Civitano a G de Gestión, fortaleciendo su estructura gastronómica.

• Belocopitt, interesado en adquirir Diagnóstico Maipú para expandir sus negocios en el sector salud
• El Grupo Olmos completó la compra de la totalidad del capital social de Fresenius Medical Care Argentina, que incluye las 76 clínicas de diálisis y el centro de fabricación de la compañía en Argentina

• Alberto Riberi entra in Di Luccia & Partners Executive Search per dare supporto alle partecipate dei fondi di private equity attive nel settore retail, moda, lusso, lifestyle.
• Giovanni Beninati è diventato generale di Banca AideXa, che annuncia anche due nuovi ingressi nel top management: Federica Pavesi e Niccolò Piccirilli.
• Vincenzo Nocerino entra in Bnp Paribas Real Estate Investment Management come global Chief Investment Officer.
• Deloitte Italia aumenta l’organico e nomina nove nuovi partner: Alessandro Arcuri, Elena Barbiani, Rosangela Bruno, Giuseppe Giordano, Cristoforo Kielland, Alexandra Pica, Giacomo Gargano, Gabriele Pavanello, Carlotta Robbiano.
• Giulio Saporito e Umberto Volontè Advest entrano in Tax Legal Corporate.
• Carlo Trabattoni è il nuovo presidente di Generali Real Estate SGR, specializzata nella gestione dei fondi di investimento immobiliari.
• L’avvocata Anna Marina De Vivo diventa partner di Baker McKenzie in Italia, consolidandone ulteriormente la posizione di realtà di riferimento sul fronte transactional/M&A.
• Angela Maria Cossellu è la nuova direttrice generale dello studio legale BonelliErede.
• Biagio Giacalone diventa Chief Executive Officer di Christofferson Robb & Company (CRC), gruppo specializzato negli investimenti sui mercati del credito a livello globale.

• Confindustria, Deloitte e Omnisyst indicano gli strumenti per dare supporto alle imprese, considerando che L’Italia è uno dei paesi dell’Unione Europea con la miglior performance nel settore del riciclo. Franco Amelio, amministratore delegato di Deloitte Climate & Sustainability, sostiene che “la sfida dei prossimi anni sarà quella di immettere queste risorse nel ciclo produttivo in modo ottimale. Innovazione e tecnologia saranno essenziali per trasformare i rifiuti in risorse”. Secondo il Circularity Gap Report, la transizione verso un’economia circolare potrebbe ridurre le emissioni climalteranti del 40%, generare quasi 2 milioni di posti di lavoro e diventare un mercato da 2-3 miliardi di dollari nei prossimi anni.
• I driver di crescita delle imprese sono innovazione (31,5 %), transizione digitale (33,5 %) e sviluppo ESG (36,8%), secondo i risultati dell’Osservatorio in Italia sulla Finanza Agevolata resi noti da Golden Group e SDA Bocconi School of Management, che hanno presentato uno studio dell’impatto della finanza agevolata sul tessuto economico italiano.
• “Buone notizie per l’export: si torna a crescere. L’Italia si conferma tra i primi esportatori al mondo: 679 miliardi nel 2025 e 4% di crescita nei prossimi due anni. E le opportunità provengono dai mercati Gate dove Sace c’è, e che oggi valgono 80 miliardi di euro, e potranno valerne 95 al 2027: Messico, Brasile, Colombia, Turchia, Serbia, Egitto, Marocco, Sudafrica, India, Cina, Vietnam, Singapore”, dichiara Alessandro Terzulli, Chief Economist di Sace.
• Tramite l’inchiesta Supply Chain Excellence 5.0 realizzata dalla società di consulenza Quin, in collaborazione con il Made Competence Center Industria 4.0, con l’obiettivo di analizzare il livello di eccellenza del manifatturiero italiano, sarà possibile fotografare le performance in termini di efficienza ed efficacia dei processi (Process Excellence), adozione e utilizzo delle tecnologie digitali (Digital Excellence) e impegno verso pratiche sostenibili (Sustainability Excellence).
• L’UE dichiara guerra commerciale alla Cina: i dazi applicati sulle auto elettriche importate, in vigore dal 5 luglio scorso, oscillano dal 17,4% al 37,6%.

Landscape

• A maggio scorso, il mercato italiano del risparmio gestito ha registrato un patrimonio in lieve aumento a 2.344 mld euro, e una raccolta netta pari a -1,47 mld euro. Lo dicono i dati preliminari della mappa mensile di Assogestioni, che ha stimato un effetto performance positivo dello 0,3%.
• Nel Rapporto sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici sul 2023 pubblicato da Bankitalia si illustrano, in 4 capitoli, il processo decisionale della gestione dei portafogli, le strategie d’investimento, il sistema di gestione dei rischi, i risultati di sostenibilità conseguiti e gli obiettivi. Con il Piano strategico 2023-2025, l’istituto ha rafforzato ulteriormente l’impegno per l’integrazione dei criteri finanziari e di sostenibilità. Alla fine del 2023 gli investimenti finanziari esaminati nel rapporto pubblicato ammontavano a 184,2 miliardi di euro, composti prevalentemente da titoli di Stato dell’area dell’euro e dei Paesi che emettono le principali valute.
• La Bce ha avviato il suo ciclo di allentamento ma il Consiglio direttivo è poco convinto sui tempi di ulteriori tagli. Secondo Julien Houdain, Responsabile del Global Unconstrained Fixed Income di Schroders: “Pensiamo che prevarrà un ritmo graduale di tagli dei tassi dal momento che i prezzi al consumo dei servizi dell’Eurozona non riescono a scendere in modo duraturo al di sotto del 4%. Ci aspettiamo pertanto due ulteriori tagli quest’anno dalla Bce.”
• È nata Tyche Bank, specializzata in finanza d’impresa, con con sedi principali a Bologna e Messina.
• Andrea Orcel ha ampliato le ambizioni di investment banking di UniCredit da quando ha assunto la carica di CEO, con un vecchio collega che ora gioca un ruolo chiave: Sam Kendall, ex dirigente di UBS.

M&A

• Il gruppo bancario BBVA ha ceduto inspagna un portafoglio di crediti deteriorati con un GBV pari a circa 270 milioni di euro.
• Banca Ifis conclude la ristrutturazione di una cartolarizzazione del valore di 1,15 miliardi di euro avente a oggetto crediti factoring di proprietà.

Landscape

• Buono il bilancio dell’attività di M&A delle aziende italiane del settore consumer&retail nel primo trimestre del 2024: 53 deal per un totale di 3 miliardi di euro. Giorgio Castelli, Partner, Strategy and Transactions, EY Italia, ha commentato che “si tratta di numeri significativi, se si pensa che il primo trimestre dello scorso anno aveva contato solo 47 operazioni per un miliardo di euro.” E aggiunge che l’attività del private equity ha un peso nel settore di “circa il 40% in termini di numero di operazioni, con le aziende industriali che quindi pesano ancora per la maggioranza.”

M&A

• Il Fondo Italiano d’Investimento ha investito in Eurosirel e Crm.
• Il gruppo tedesco Fressnapf Beteiligungs ha acquisito Arcaplanet, catena di prodotti e cibo per animali domestici.
• Per 420 milioni di euro, il gruppo BF coltiverà 36mila ettari di terra in Algeria. Alla firma dell’accordo era presente anche il ministro dell’Agricoltura italiano, Francesco Lollobrigida. Il progetto prevede la coltivazione di grano duro e tenero.
• Il Fondo Italiano d’Investimento entra nel capitale della società Trinità, attiva nella produzione di salumi.
• Il polo industriale MinervaHubSpA ha acquisito il 100% dell’impresa veneta Trapuntatura Belpunto Srl, specializzata in trapuntatura e foratura per le principali aziende di abbigliamento e arredamento nazionali.
• Il Gruppo Colussi ha acquisito la maggioranza di Dr. Karg’s, produttrice di snack salutistici.
• Givaudan ha annunciato di aver completato l’acquisizione di B.kolor specializzata in prodotti per il trucco e la cura della pelle.
• Giangiacomo Feltrinelli Editore Srl ha comprato il 10% di Adelphi EdizioniSpA.
• ABMauri ItalySpA ha acquisito Mapo Srl, che crea prodotti di panetteria surgelati, fra cui pizza.
• Music Center, società trentina controllata da Consilium SGR, ha acquisito égère Reeds, specializzata nella produzione di ance sintetiche per strumenti musicali a fiato.
• HIG Capital vende il 60% della sua controllata Acqua & Sapone a fondi gestiti da TDR Capital.
• Il fondo di private equity Idea Agro rileva la maggioranza di Spo Zentrum, specializzata in produzione, confezionamento e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli.
• Stop alle trattative fra Hal Investments-Safilo e il fondo Pai Partners per il controllo di Marcolin, per questioni di costi, troppo alti.
• Isem packaging, specializzato nel packaging secondario di lusso per i settori della profumeria, cosmetica e moda, ha acquisito Bartoli.

Landscape

• Gli analisti di Morgan Stanley riprendono la copertura sul titolo Eni, colosso energetico italiano, con una raccomandazione “Equal-Weight” e un target price di 17,30 euro per azione.
• Sul progetto di costruire la più grande macchina al mondo per la fusione nucleare, che vede in prima linea la filiera italiana, ed è frutto di un accordo tra sette partner, tra cui Euratom (la Comunità europea dell’energia atomica), il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, spiega: “per noi il nucleare non è un’alternativa alle rinnovabili, ma un fondamentale complemento alle green stesse essendo una fonte con bassissime emissioni carboniche che permette di stabilizzare i costi e, quindi, di abbassare le bollette di cittadini e imprese… sono convinto che il nucleare sia una scelta quasi obbligata per il Paese se vogliamo centrare i target di decarbonizzazione.”

M&A

• EF Solare ItaliaSpA ha rilevato una quota di maggioranza di SCS Ingegneria, specializzata in impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
• Lindbergh ha acquisito il 100% di Eps Energy, azienda di Lecco che opera nel settore termotecnico impiantistico (impianti per il gas, apparecchi termici, di riscaldamento e di climatizzazione, impianti ad energie rinnovabili).
• Eni vende il 100% degli assets di Nikaitchuq e Oooguruk a Hilcorp, una delle maggiori società private americane operanti in Alaska.
• Enel Italia ha ceduto a Sosteneo Energy Transition, per 1,1 miliardi di euro, la quota di minoranza pari al 49% del capitale sociale di Enel Libra Flexsys, società costituita per la realizzazione e la gestione di un portafoglio di 23 progetti di stoccaggio di energia a batteria e 3 progetti di rifacimento di impianti a gas a ciclo aperto.

M&A

• Verlinvest ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Juneco, network di centri specializzati in chirurgia e medicina estetica in Italia.

Landscape

• Reviva e Immobiliallasta.it hanno analizzato i prezzi medi delle aste nel 2024 e confrontandoli con la media storica, emergono alcune tendenze significative: il prezzo medio degli immobili residenziali si è mantenuto quasi invariato, passando da 84.688€ a 84.645€, con una variazione minima dello 0,1%. Allo stesso tempo, gli immobili non residenziali hanno visto un calo più consistente, con una riduzione di prezzo medio da 177.914€ a 167.057€, pari al 6,1%.

M&A

• 2C Sviluppo Immobiliare SpA ha acquistato due edifici direzionali cielo-terra in provincia di Milano.
• Il fondo NCO-Nextalia Credit Opportunities rileva tutti i crediti ipotecari e chirografari vantati da nei confronti della famiglia di costruttori Toti e punta a sbloccare il progetto di riqualificazione degli ex Mercati Generali a Roma.
• VOIhotels che fa parte del gruppo Alpitour World, ha acquisito VOI Arenella Resort, struttura alberghiera in provincia di Siracusa.
• Redo SGR ha perfezionato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società di sviluppo immobiliare Euromilano.
• Borgosesia ha acquisito il 77% di un veicolo di investimento, proprietario di un immobile attualmente a uso ufficio abbandonato da anni, sito in via Mecenate a Milano, per 7,25 milioni di euro.

Landscape

• Sul piatto ci sono 250 milioni di euro che l’UE destina alla partnership con l’industria, per quanto riguarda l’uso dei materiali avanzati. Jürgen Tiedje, Head of Unit for industrial transformation della Commissione Europea, dichiara che l’obiettivo è quello di costituire un’associazione privata che rappresenterà l’industria e lavorerà a stretto contatto con la commissione.
• L’industria italiana del vetro ha registrato una flessione nei volumi prodotti in tutti i comparti: -5,3% quello del vetro cavo, -7,7% quello del vetro piano e -21% per le fibre. Tuttavia, ci sono segnali di ripresa. Lo sostiene Assovetro. Nel primo trimestre dell’anno, infatti si registra una crescita dell’export dei prodotti italiani legati al vetro, come il vino, che ha segnato un aumento del 3,1%, e il prosecco, in crescita del 7,8%.
• Buoni risultati per il settore del packaging nel primo semestre 2024 in Italia, che si piazza al secondo posto in Europa, dietro la Polonia e davanti a Francia e Spagna.
• Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, a settembre dovrebbe prendere il via il processo di vendita di Forgital SpA, specializzato nella produzione di anelli e altri componenti destinati al settore aerospaziale, oil&gas ed energia, di cui detiene il 100% The Carlyle Group.
• Dopo l’acquisizione di Encore Wire, società americana produttrice di cavi elettrici in rame e alluminio per il settore energy per 3,9 miliardi di dollari, Prysmian ha annunciato che continuerà a fare altre acquisizioni, ma solo di taglia media.

M&A

• Remus ha acquisito la maggioranza di Glm, specializzata in componenti metallici e accessori per il comparto automotive, da Star Capital.
• FBL Food Machinery, specializzata in macchine di confezionamento per l’industria alimentare, ha acquisito la Bondani Srl, azienda emiliana di impianti e macchinari per il packaging.
• Aumento di capitale da 7,5 milioni di euro per Racing Force Group attraverso la procedura di accelerated bookbuilding. Entrano nel gruppo il fondo sovrano del Bahrain e Axon.
• Clessidra Capital Credit SGR ha acquisito dalla famiglia Menegoli il 100% del capitale della società veronese Iscom, specializzata in coperture metalliche per edifici di grandi dimensioni.
• Ambienta ha acquisito la quota di maggioranza di Babcock Wanson Group, società francese che ha anche sede in Italia, e che è specializzata in attrezzature e servizi per caldaie industriali.
• Digit’Ed, polo dell’education controllato da Nextalia SGR, ha acquisito, per 16 milioni di euro, l’intero capitale sociale di FieldEd SpA.
• Il fondo Nextalia Credit Opportunities acquista il Gruppo PSC e la sua controllata Italtel per quasi 64 milioni di euro.
• Ilma ha acquisito la totalità delle quote di Fas, società nota per la progettazione e realizzazione di serramenti in legno. A vendere sono stati i fratelli Chiara e Lorenzo Elia, che detenevano il 50% ciascuno e sono figli del fondatore dell’azienda, che è stata creata nel 1957.
• Illycaffè aumenta la partecipazione in OCM Imballaggi dallo 0,1% al 2%, società padovana fondata da Gino D’Agnolo 62 anni fa, e cede il 60% dell’azienda che produce i suoi barattoli di caffè alla società Fanti Packaging di Bologna.
• Il fondo Arcaspace Capital e Space Capital Advisors hanno acquisito il 100% del capitale delle cinque società da parte di Mosaiq Group (Valtenna, Bulgarelli Production, D’Auria Packaging, Co.Ri Sacchettificio, e Brand Label).
• Scm Group, multinazionale leader nelle tecnologie per la lavorazione di un’ampia gamma di materiali, ha acquisito l’azienda Tecno Logica.
• Il fondo Wisequity VI ha investito in una quota di maggioranza del capitale di Absolute SpA, azienda specializzata nella costruzione di yacht di lusso.
• Righi Elettroservizi, società leader nel settore delle soluzioni di automazione industriale, ha rilevato il 100% del capitale di Sei Sistemi, specializzata nella fornitura di soluzioni di automazione industriale per i settori carta, plastica, gomma e lavorazione metalli.
• La holding Redfish incrementa l’acquisto di un ulteriore 5% del capitale sociale della partecipata Industrie Polieco, specializzata nella produzione di sistemi di tubazione per rivestimento e imballaggio.
• Nextalia ha completato l’operazione di assunzione del concordato preventivo di Gruppo Psc, player italiano nel settore della realizzazione di impianti tecnologici complessi per grandi opere di edilizia civile, industriale e infrastrutturale.
• Mindful Capital Partners ha acquisito il 100% di Miele, attraverso la partecipata Selemantic.
• Scrigno Group ha acquisito Rintal, azienda romagnola specializzata nella produzione di scale d’arredo per interni ed esterni di alta qualità.
• E-Globe, specializzata in sistemi di termoidraulica e condizionamento, ha concluso l’acquisizione del 100% di Bayona Petit Tradex Consulting.
• Finlogic acquisisce il 100% di Etichettificio il Nastro, per incrementare le tecnologie di stampa.
• Fedrigoni Group ha acquisito la maggioranza di BoingTech, uno dei principali produttori mondiali di etichette autoadesive intelligenti dalla holding cinese Shanghai Inlay Link Inc.

Landscape

• Plenium partners e Aragorn Value Leadership costruiranno quattro nuovi impianti di produzione di biometano in Italia per un valore di oltre 100 milioni di euro.

Landscape

• Finanziamento senior del private equity Tikehau Capital alla piattaforma bolognese Musixmatch, leader mondiale nella gestione dei diritti d’autore legati a testi e contenuti digitali offerta ai principali fornitori di servizi, come Spotify, Apple Music e Amazon Music, Instagram.

M&A

• Lufthansa acquisisce il 41% di ITA Airways. Il via libera è arrivato dalla commissaria Ue alla Concorrenza Margrethe Vestager. L’investimento iniziale è di 325 milioni di euro. Quello complessivo sarà di 829 milioni, per arrivare a rilevare il controllo totale della compagnia italiana nel 2033.
• Animalia entra in Charme Capital Partners SGR guidata dal CEO Matteo di Montezemolo.
• Il gruppo Tecno ha acquisito Ergo, specializzato nella trasformazione sostenibile e digitale.
• GBSapri ha rilevato il 100% di Convergo Gobal, specializzata nella gestione del rischio industriale e di intermediazione assicurativa.
• Group PNO BV ha acquisito l’intero capitale di GFinance Srl, società bresciana, specializzata nella consulenza per la ricerca e l’ottenimento di agevolazioni nazionali.
• Xenon Fidec ha acquisito la maggioranza di Orim, specializzata nel settore del trattamento, smaltimento e riciclaggio di rifiuti industriali e nel recupero materie prime critiche.
• La piattaforma italiana Unguess, che effettua test da cui ottenere feedback rilevanti provenienti da una community di utenti reali, ha acquisito Ferpection.
• L’agenzia di marketing TXT e-Solutions ha acquisito il 100% del capitale di Imille e della società Uasabi, per 8,5 milioni di euro.
• L’azienda di ingegneria digitale Mare Group ha ceduto la sua partecipazione nel capitale sociale di Apis ad alcuni soci della stessa società.
• Il fondo Cinven ha acquisito il 70% di idealista, la piattaforma immobiliare leader in Spagna, Italia e Portogallo, per 2,9 miliardi di euro.
• Il gruppo europeo Valtus, specializzato nell’executive interim management, ha acquisito la maggioranza del capitale di Studio Temporary.

M&A

• Tony Tiong ha ceduto il controllo della società calcistica U.S. Ancona Srl a favore dell’imprenditore campano Dott. Francesco Agnello.

Landscape

• In occasione del Google Cloud Summit 2024 di Milano, è emerso che, nei primi mesi del 2024, le ricerche sull’intelligenza artificiale sono raddoppiate (+100%) rispetto allo stesso periodo del 2023, con una crescita ancora più marcata (+600%) se si confrontano gli ultimi due anni con il biennio precedente. Le aziende leader che hanno scelto l’infrastruttura di Google Cloud e le soluzioni di IA per promuovere l’innovazione e l’efficienza, sono: Technogym, Generali Italia Oniverse, Telepass.
• Phil Schille di Apple ricoprirà il ruolo di osservatore nel consiglio di amministrazione di OpenAI.
• Silicon Box realizzerà il primo impianto di chiplet in Europa, nello stabilimento di Novara, con un investimento di 3,2 miliardi, e garantirà circa 1.600 nuovi posti di lavoro diretti.
• Il 2024 si preannuncia un anno ricco di eventi per il settore TLC europeo. Morgan Stanley continua a pensare che le fusioni e acquisizioni possano far salire il profilo rischio/rendimento del settore.

M&A

• Accenture ha acquisito Fibermind da Maticmind. Si tratta di una società di Rovigo specializzata nell’implementazione delle reti ad alta velocità in fibra ottica e mobile 5G.
• La tech company italiana TeamSystem ha acquisito il 61% del capitale sociale di Change Capital.
• Eagleprojects, azienda con sede a Perugia, ha firmato un accordo per l’acquisizione di Digitarca, azienda con sede a Mola di Bari, punto di riferimento per la creazione di Gemelli Digitali tridimensionali.
• La digital company fiorentina WeBravo ha acquisito il gruppo Booncy, specializzata nell’ecommerce.
• Idntt ha concluso l’acquisizione del 59% del capitale sociale di RealLife Television, una delle prime content factory italiane.

• Le società di Chiara Ferragni coinvolte nello scandalo delle uova di Pasqua verseranno 1,2 milioni di euro all’impresa sociale I Bambini delle Fate.
• Decreto di perquisizione emesso dalla procura di Taranto nei confronti di 10 persone, tra cui amministratori, procuratori, dipendenti e collaboratori pro tempo di Acciaierie d’Italia SpA, indagati per truffa ai danni dello Stato.
• Il governo danese ha accusato la banca Nordea con sede a Helsinki di aver violato la legge del Paese sul riciclaggio di denaro. Si tratta del più grande caso di frode in Danimarca: le transazioni illegali ammontano a 26 miliardi di corone danesi (circa 3,5 miliardi di euro).
• Evasione: non sono state pagate l’80% delle tasse contestate dal Fisco.
• Le attività di controllo del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (Cufa) tra gennaio 2023 e febbraio 2024, in tutta Italia, hanno portato a oltre 1,7 milioni di sanzioni amministrative, 402 cantieri edili posti sotto sequestro, 3296 soggetti denunciati nonché 1669 violazioni alle norme urbanistiche per costruzioni o ristrutturazioni di immobili.
• Mancato pagamento di imposte per oltre un miliardo su cinque miliardi di presunti redditi non dichiarati, nel periodo 2018-2020: ecco cosa contesta la Procura di Milano al gruppo Campari.

• Il fondo Caesar, destinato all’erogazione di finanziamenti immobiliari garantiti in Italia, è stato sottoscritto da investitori istituzionali per 100 milioni di euro: attraverso questa operazione Gardant Investo, gestita dal direttore generale Federico Roggerini, supera i 700 milioni di euro di raccolta e 140 milioni di finanziamenti real estate deliberati.

• Dictaron la conciliación obligatoria y se levantó el paro que iba a afectar la producción de Vaca Muerta
• Constructora Armas pidió su reorganización judicial como medida para evitar quiebra
• Admitieron demanda de EPM contra constructores a cargo de proyecto HidroituangoL. a empresa busca recuperar hasta $10 billones adicionales.
• Argentina Ternium apelará la decisión de la Justicia brasileña que le dicta pagar una millonaria indemnización. La empresa, deberá pagar unos USDm 790 por no lanzar OPA por papeles de Usiminas y así lograría retener la propiedad de las acciones.
• Osiptel multó a Entel Perú con S/1.3 millones por registrar solicitudes de portabilidad numérica sin consentimiento y no entregar mensajes de texto en el tiempo requerido entre enero y junio de 2021. Entel apeló, argumentando mejoras, pero fueron rechazadas
• Indecopi multó a BCP con S/ 59,740 por no informar a un cliente sobre el cierre de su cuenta inactiva y enviar sus ahorros al Fondo de Seguro de Depósitos sin cumplir con el procedimiento adecuado​
• IFT multa con US$ 2,5 millones a Warner y AT&T por omitir concentración de activos
• Tianqi critica a regulador chileno por “argumentación contradictoria” en caso Codelco-SQM
• México lideró en demandas inversionista-Estado. De los 60 casos registrados en 2023 a nivel mundial, el país recibió 10 demandas relacionadas con la minería, energías renovables y el transporte ferroviario, principalmente.
• Air-E pidió investigar a las generadoras de energía por presunta distorsión de precios. Entre las cinco generadoras denunciadas por Air-E están EPM, Isagén y Celsia.
• China Ganfeng inicia arbitraje contra México por concesión para explotar depósito litio. El recurso contencioso se centra en el proyecto minero de litio más avanzado en México, ubicado en Sonora.
• Enel recurre al TC para incluir al Fisco en proceso contra minera de exdueño de Andrómaco por US$ 2.450 millones
• Sellos discográficos demandan a dos startups por entrenar modelos de IA con sus canciones

• Vector Capital ficha a fundadores de Xalta para liderar el nuevo
• La economista Ana Milena López Rocha es la nueva presidente de Corficolombiana
• Angélica Castellanos fue nombrada como Directora Global de Operaciones de Bitso (México)
• Jaime Munita deja AFP Capital y aterrizará en julio como CEO en Grupo Patio (México)
• Paulo Costa, exdirector de operaciones de FAM, ha sido nombrado CEO de Beumer South America. (Perú, Brasil y Chile)
• Agustín Mariani reemplaza a Marcos Devoto como CEO en el Santander (Argentina)
• Luego de 15 años de trayectoria en la empresa, Ángeles Gnecco fue designada como gerente General de la División de Productos de Consumo Masivo en L’Oréal (México)
• Kraft Heinz anuncia a George Buender como nuevo CMO para países hispánicos en Latinoamérica (Chile)
• ComexPerú designó a Jaime Dupuy como su nuevo director ejecutivo, en reemplazo de Jessica Luna. (Perú)
• Fernando Muñiz Bethancourt asumirá como gerente general de América TV desde agosto próximo. Con más de 30 años de experiencia en el sector, estuvo a la cabeza de Televisa y TV Azteca (Perú)
• Fall Creek ha designado a Ricardo Polis como director regional para las Américas y a Julio Zavala como gerente general para Perú. (Perú)
• Gonzalo Silva, anteriormente encargado de la gestión de activos de LarrainVial, es nombrado CEO de Alcalá Inversiones. (Chile)
• Gerardo Alfredo Hernández, antes vicepresidente jurídico del Banco de Bogotá, es nombrado nuevo presidente del Banco AV Villas (Colombia)
• Daniel Guiot lanza nueva firma de M&A and Corporate Finance Guiot.Capital
• Álvaro Gómez Godoy nuevo Corporate Legal Director Mexico Corporate
• Alexandra Turbay Nueva CFO Latam en Caban
• Víctor de Caso Pando nuevo ICM Mexico y UW LATAM North Head
• Benjamín Caraveo fundó Stealth Startup
• Victor Paba nuevo Managing Director en Aritmetika!
• Mariano Cinaroglu nuevo DirectorDirector O’Donnell Mexico
• Javier Cosío Castillo Managing Director Deutsche Bank
• Rodrigo Hahn nuevo Gerente Administración y Finanzas en Inmobiliaria Fundamenta

• DILA Capital anuncia la apertura de un fondo en España para que las startups españolas logren escalar en Latinoamérica y a la inversa. El fondo de capital de riesgo tiene sede en México.

• El mercado uruguayo repunta con la emisión de bonos y la OPV El operador de autopistas CVU vuelve a emitir bonos, mientras que Zorzal realiza su primera OPV local en más de siete años

• Inversión extranjera en Colombia, distinta a petróleo y minería, creció 62% anual entre enero y mayo. Se recibieron USDm 1.748 en esta modalidad de inversión
• La bolsa chilena destaca frente a Brasil y México debido a su estabilidad política y económica, junto al alza en el precio del cobre. Mientras los índices bursátiles de Brasil y México han caído en 2024, el IPSA chileno ha mostrado rentabilidad positiva.
• Susan Segal destacó a Chile como un destino atractivo para inversores extranjeros debido a su democracia sólida, oportunidades de inversión, y producción de recursos estratégicos. También mencionó el potencial del país en nearshoring, tecnología, e innovación,
• El panorama de inversiones en Latinoamérica enfrenta riesgos por condiciones económicas globales y falta de avances fiscales. Sin embargo, los bonos regionales ofrecen rendimientos elevados y la renta variable podría atraer más inversores internacionales, según el reporte Wealth Outlook 2024 de Citi.
• El Gobierno de Argentina recibió ofertas para la venta de al menos cinco empresas públicas estratégicas

Landscape

• BTG to Triple European Real Estate Investments to €1 Billion
• La ‘desglobalización’ lleva a Morgan Stanley a enfocarse en Latinoamérica
• Perú lidera el crecimiento fintech en América Latina con un aumento de 132 a 163 empresas digitales entre 2021 y 2023, según el BID​
• Hay registradas más de 3.000 startups en sector Fintech en América Latina y el Caribe. El crecimiento actual del ecosistema Fintech en la región se atribuye a la fuerte demanda de servicios financieros por parte de los consumidores

M&A

• Clip anunció una ronda de inversión de USDm 100 con participación de Morgan Stanley Tactical Value (MSTV) y por un administrador de fondos de la costa oeste de los Estados Unidos, cuyo nombre no fue revelado.
• Didi México compra Sofipo JP Sofiexpress para dar servicios financieros. La firma busca desarrollar un ecosistema que promueva la inclusión financiera, y la adquisición de JP Sofiexpress es un paso más hacia esta meta.
• Banco de Valores (VALO), anunció un acuerdo de fusión por la absorción de Columbus y se creará así la primera entidad financiera argentina enfocada en clientes corporativos e institucionales.
• Finnovista: plataformas fintech de América Latina superaron las 3.000 empresas en 26 países

Landscape

• Argentina se dispone a condonar el 70% de la deuda de abril con las generadoras de electricidad; los plazos de pago de Cammesa se fijan en unos 60 días
• Empresas mineras extranjeras, solicitan beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en Argentina, atraídas por exenciones fiscales y facilidades financieras. Inversores muestran interés en proyectos de litio en el norte argentino.
• A qué se debe que la demanda de energía en mayo en Colombia, haya empezado a mostrar enfriamento? La regulada (hogares y pequeños comercios) creció 3 %, mientras que la no regulada (industria) cayó 1,9 %.
• Agencia Internacional destaca la mayor inversión en energía en Colombia durante 2023. Tres países de la región han mostrado una tendencia relevante en el incremento, dentro de los cuales está Colombia junto con Chile y Brasil.
• Enel, la empresa que está tras cuatro de los seis parques solares más grandes de Colombia
• Vaca Muerta atrae el 75% de las inversiones petroleras en Argentina en 2024, los desembolsos ascenderían a US$11,4 mil millones, monto menor al del 2023. YPF, PAE y Vista, las principales inversoras
• Pese a la caída de precios del litio, Chile sigue atrayendo a numerosos inversionistas interesados en contratos de exploración y extracción. El gobierno recibió 88 propuestas de 54 empresas internacionales,
• La empresa chilena Codelco espera tener un socio para explotar litio del Salar de Maricunga en 2025.
• En Colombia, el Banco de Bogotá financiará proyectos de eficiencia energética y energía solar. A partir de una alianza con Azimut Energía, la entidad bancaria anunció que el proyecto contara con USDm 36,2
• México, a la zaga en transición energética. El país repuntó 11 peldaños en el listado en este 2024, pero está por debajo de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Panamá.
• BID Invest otorgará préstamo de USDm 55 para la construcción de una planta solar de 201 MW en Tolima
• La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) presentó en pasados días una nueva propuesta para establecer un precio máximo en el precio de la bolsa de energía
• Bolivia ofrece su infraestructura para transportar el gas natural de Argentina a Brasil. El país podrá transportar 3 millones de metros cúbicos día de gas argentino al mercado brasileño
• Expertos esperan que México acelere la transición energética con el nuevo gobierno. Lo consideran una oportunidad para acelerar la transición energética e insertar en las tendencias globales a Pemex y la CFE.
• Colombia celebra un hito histórico con más de 1 GW de capacidad solar instalada Este logro significativo se ha alcanzado con la activación comercial de dos destacados proyectos: La Loma y Fundación.
• Almar Water está interesada en ser socia de Codelco en el desarrollo de proyecto de litio en el salar de Maricunga.
• Petroperú en reestruturación: directorio aprueba delegar su gestión y trasladar oficinas a la refinería de Talara
• Latinoamérica le plantea a la UE y China sus oportunidades de inversión en energía. Se discutieron desafíos y oportunidades en seguridad energética, interconexión eléctrica e integración regional
• Las exportaciones de energía en Argentina, llegarán a US$ 10.000 millones este año y marcarán un nuevo récord
• En mayo, la cuota de energías renovables en la matriz eléctrica de Chile disminuyó a 33,6%, bajando desde el 37% registrado en el mismo mes del año anterior.
• Inversión extranjera directa en el sector petrolero colombiano, cayó 28,4% en el primer trimestre. Según Campetrol, la inversión en el sector fue de 575 millones de dólares en ese periodo de 2024, es decir, 229 millones de dólares menos que en 2023.

M&A

• Colbún adquirirá parques eólicos San Juan y Totoral de Latin America Power por más de USD 400 millones, fortaleciendo su presencia en el norte de Chile.
• Se concreta la venta de activos de Enel Perú a la china CSGI por 3.100 millones de dólares, tal como se había acordado
• Volcan ha vendido la totalidad de las acciones de su subsidiaria Hidroeléctrica Huanchor, ubicada en Junín, a una nueva empresa que será formada por EDF Perú y tres fondos de inversión. La transacción está valorada en USDm 46.8.
• El regulador chileno aprobó un acuerdo en el que SQM cede a Codelco una participación mayoritaria en el Salar de Atacama. Tianqi Lithium Corp, propietaria del 22% de SQM, había solicitado la aprobación de los accionistas, pero el regulador decidió que solo se necesita la aprobación del directorio.
• Grupo Carso, del empresario Carlos Slim, finalizó la compra de la petrolera PetroBal, una adquisición que se había anuciado.
• Terpel vende sus grifos y tiendas de conveniencia en Perú y Ecuador a Primax. El monto de la transacción ascendió a USDm 64.

Landscape

• Almirante Capital quiere adquirir una PYME brasileña
• Cae 14% venta de vivienda en Colombia en enero-mayo. En total, se vendieron 133,725 viviendas durante los últimos 12 meses, esto es 49,124 casas menos que las que se comercializaron en mayo del año pasado.
• La competencia por la adquisición de Terrafina, se ha intensificado. Prologis Property México ha mejorado su oferta, en respuesta a una oferta rival de Fibra Macquarie.
• FUNO mantendrá por un tiempo abierta su oferta por Terrafina tras rechazo. La empresa, sigue con el plan de separar sus activos industriales para su cotización en la Bolsa Mexicana de Valore
• Fibra Macquarie confía seguir con OPA por Terrafina tras despejar preocupaciones fiscales
• Construcción hila cuatro meses en descenso, pero recorta pérdidas en abril. Las cifras positivas, son gracias a edificación y transporte y urbanización

Landscape

• Emasa pone en el congelador su area de Venture Capital corporativa

M&A

• Carlos Slim toma el control de ClaroVTR en Chile: América Móvil ahora posee el 91% de la participación, Liberty Latin America se quedó solo con el 9% del capital de la firma conjunta.
• Samy Alliance, del fondo Aurica, se expande y compra parte del negocio de la colombiana MDS
• La argentina MSA compra la tecnológica Scytl en la liquidación concursal
• IFT autoriza compra de Fox Sports México por parte de Fox Corporation
• Krealo, el corporate venture capital de Credicorp, ingresa a la chilena Shinkansen, la primera de sus tres inversiones este año en la región

Landscape

• El Grupo Beumer de Alemania ha integrado las operaciones de FAM en Perú, Brasil y Chile, reforzando su presencia en Sudamérica. La empresa se enfocará en el sector minero, ofreciendo soluciones de manipulación de materiales.
• Admiten proceso de reorganización empresarial de ingenio La Cabaña.En días pasados, en cabeza de su gerente general, Luis Enrique Saavedra, había anunciado las dificultades que estaba afrontando en materia de alto endeudamiento.

M&A

• Texfina ha adquirido una planta que tiene como objetivo triplicar su capacidad de producción de microfibra de poliéster. Esta adquisición busca fortalecer su posición en la industria textil.
• Blue Sky Uranium Corp. adquirió los proyectos de Uranio: Corcovo y Chihuidos en la Cuenca Neuquina de Argentina.
• Startup Kilimo levantó US$ 7,5 millones en Serie A para impulsar la eficiencia hídrica en la agricultura. La ronda fue liderada por Emerald Technology Ventures, un fondo pionero en capital de riesgo Cleantech y acompañado por The Yield Lab Latam, Salkantay Ventures, Kamay Ventures y iThink VC.
• Lupo y Almeida-Kohler tienen el 99.85% de Interceramic tras fin de OPA; se abre el camino para su desliste de la BMV
• TUL, aplicación de ferretería colombiana, ha anunciado su fusión con Sooper, una construtech brasileña, enfocada en el mercado de materiales de construcción civil.
• Camino Minerals Corporation y Nittetsu Mining Co., Ltd. se aseguran la exclusividad para negociar la adquisición de una mina de cobre en Chile

Landscape

• Se aprueba reorganización de firma que controla El Colorado y Farellones en Chile, y se abre la puerta para el ingreso de un nuevo controlador

M&A

• Redarbor, ha cerrado la adquisición del 100% del portal de empleo Catho, que opera en Brasil, y OCC, en México, por US$ 85 millones

M&A

• Mallplaza subasta acciones por 192 millones de dólares para financiar compra de activos de Falabella en Perú

• Marco Gay è il nuovo presidente dell’Unione Industriali Torino per il quadriennio 2024-2028.
• Roberto de Nardis di Prata, Francesca Pittau, Alessia Trevisan e Federico Vecchio entrano a far parte dello studio Advant Nctm.
• Ettore Galli diventa senior vice president di Lombard Odier per l’Italia.
• Il generale Giuseppe Zafarana diventa nuovo consigliere e presidente del Consiglio di amministrazione di Finint Investments.
• Katia Mariotti sarà condirettore generale di Amco.
• Francesco Vitella è stato nominato nuovo partner dello studio Pavia e Ansaldo.
• Gianluca Bertolotti è stato nominato nuovo of counsel di Grimaldi Alliance.
• Sara Doris è stata nominata vice presidente di Banco Mediolanum.
• Goldman Sachs promuove Edoardo Ravà, responsabile dei clienti corporate, istituzioni finanziarie, settore pubblico e private equity in Italia all’interno del Financing Group, che è stato nominato co-head dell’EMEA Corporate Investment Grade Origination.
• Nuveen ha annunciato la nomina a Chief Executive Officer di William Huffman che subentra a Jose Minaya.
• Veronica Vitiello diventa partner di Belvedere & Partners.
• Pietro Paolo D’Ippolito è il nuovo partner di L&B Partners.
• Michele di Nardo sale al ruolo di Director in ABC Company.
• Lorenza Castelli inizia una nuova avventura in DaVinci Capital Partners.
• Mattia De Cani viene nominato Director in Natixis.
• Sabrina di Carluccio è stata nominata Principal di Cross Border.
• Una Terra Venture Capital nomina Michele De Capitani come nuovo Managing Partner.
• Robeco assume Simone Zoccari nel ruolo di Head of Sales Italy.
• John Andrew entra a far parte di Equita come senior advisor del gruppo, ampliando l’accesso della piattaforma di advisory ad un’audience più internazionale, con particolare attenzione alle attività di M&A dedicate ai fondi di private equity.

• KPMG e AIFI rendono note le performance delle operazioni di Private Equity e Venture Capital che coinvolgono i principali operatori attivi in Italia. Nel 2023 il mercato ha realizzato una performance con un tasso interno di rendimento lordo (IRR Lordo aggregato) pari al 18,2%. “Anche nel 2023, nonostante un mercato che ha visto una contrazione negli investimenti e disinvestimenti dovuto ad un minore numero di grandi operazioni, i rendimenti della Asset Class Private Equity sono stati molto positivi e confermano la serie storica degli ultimi dieci anni. Sempre più il contributo degli operatori di Private Equity risulta fondamentale a supporto del Made in Italy e delle nostre filiere industriali, accompagnando percorsi di internazionalizzazione e di sviluppo manageriale.” – ha dichiarato Max Fiani, Partner KPMG.
• Quo vadis? La via dell’Umanesimo Economico non è pura utopia e l’industria dovrà dotarsi della forza culturale che bilancia crescita, efficienza e rendimenti degli azionisti con il benessere dei lavoratori e l’impatto ambientale.
• Sono saliti a 154 gli economisti italiani hanno firmato un Manifesto a supporto di un’agenda Tax the rich, presentato da Oxfam, per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, stimolare una crescita inclusiva, supportare politiche climatiche, e finanziare la transizione ecologica, sanità, istruzione e la lotta all’esclusione sociale.
• Dopo le elezioni europee, i partiti nazionali si divideranno i 76 seggi su un totale di 720. Dal centrodestra al centrosinistra, le principali idee del nuovo Europarlamento in ambito economico-finanziario vanno dal principio “one in one out” di FdI a “completare l’unione di capitali e l’unione bancaria” del Pd, passando per “armonizzare il livello fiscale per evitare il dumping” della Lega.
• ll private banking in Italia continua a crescere: +6,3% di masse gestite nel primo trimestre del 2024, raggiungendo 1.171 miliardi di euro rispetto ai 1.101 miliardi degli ultimi tre mesi del 2023, secondo l’Ufficio Studi dell’Associazione Italiana Private Banking (Aipb). Il contesto macroeconomico e finanziario ha visto una performance positiva dei mercati azionari (+10% in Italia, +9% negli USA).
• I dati diffusi dall’Istat mostrano che il mercato del lavoro italiano registra un incremento di 75 mila occupati nel primo trimestre 2024 (+0,3%rispetto al 2023). Crescono anche i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (+92 mila, +0,6%) e degli indipendenti (+32 mila, +0,6%). Anche le imprese contribuiscono alla crescita con un aumento delle posizioni lavorative dipendenti dello 0,8% rispetto al trimestre precedente. La crescita delle retribuzioni contrattuali per l’aggregato industria e servizi di mercato (B-N) è risultata pari al 2,2%, più alta di 0,7 punti percentuali rispetto alla crescita delle retribuzioni di fatto registrata nello stesso aggregato settoriale.

Landscape

• L’assemblea degli azionisti di Cassa depositi e prestiti (Cdp) rinvia la decisione sulla nomina del nuovo consiglio di amministrazione al 27 giugno.
• Massimiliano Pagani, segretario nazionale Uilca, discute le opportunità di riduzione delle ore di lavoro e il benessere nel settore bancario, al termine dell’audizione alla Camera dei Deputati, Commissione Lavoro pubblico e privato.
• L’ultima ricerca di EY e Italian Insurtech Association sui benefici della Gen IA rivela che l’88% degli intervistati indica l’aumento della produttività e dell’efficienza operativa. Il 63% segnala la riduzione dei costi e il 50% il supporto alla gestione dei rischi o alla prevenzione delle frodi assicurative. Un player su due indica inoltre il miglioramento della relazione con la clientela.
• La Banca d’Italia stima la crescita dell’economia dello 0,6% nel 2024, dello 0,9% nel 2025 e dell’1,1% nel 2026. L’inflazione sarebbe pari all’1,1 per cento nel 2024 e a poco più dell’1,5 per cento in media nel successivo biennio.

M&A

• Integrated System Credit Consulting Fintech SpA ha annunciato di aver finalizzato cinque operazioni di cessione di un portafoglio di crediti NPL con un GBV complessivo di circa 9,5 milioni di euro a un prezzo superiore al valore di carico. L’operazione è stata strutturata ed eseguita attraverso la piattaforma MyNpl.it, che ha agito come advisor finanziario.
• Dopo le autorizzazioni della Banca d’Italia, della Banca Centrale Europea e della Regione siciliana, può proseguire l’operazione di fusione inversa di Tyche SpA in Banca di Credito del Peloritano.
• doValue SpA ha annunciato l’acquisizione del servicer di debito italiano Gardant per 230 milioni di euro. L’operazione farà di doValue il più grande servicer di debito in Italia e si prevede che non solo aumenterà la redditività, ma accelererà anche la diversificazione di doValue dal mercato dei prestiti non performanti (NPL).
• Yolo Group acquisisce il 100% di Kalibo Correduria de Seguros.
• Banco Bpm sta per entrare nel capitale del gruppo Numia.
• La proprietà di Prelios passa dal fondo americano Davidson Kempner a Ion, per 1.35 miliardi di euro.
• Generalfinance ha acquisito il 96% circa del capitale di Workinvoice, operatore nel mercato dell’invoice trading in Italia.

Landscape

• Gdo negativa, solo il Nord-Ovest con il segno positivo (+0,21%.). E’ quanto emerge dai dati pubblicati da Nielsen IQ. Nord-Est -2,20%; Centro -0,78%; Sud -0,54%.
• Secondo i dati diffusi dal nuovo report “Foodservice Market Monitor” di Deloitte, la ristorazione italiana si conferma in cima alla classifica europea del settore con un volume d’affari di 41 miliardi di euro e una crescita annua che sfiora il 10%.
• Secondo il rapporto Istat sull’agricoltura 2023, i comparti più colpiti dalle avversità climatiche sono il vino (-17,4%) e la frutta (-11,2%), seguiti dal florovivaismo (-3,9%), l’olio d’oliva (-3%), le attività di supporto (-1,6%) e la zootecnia. (-0,9%). C’è stato un impatto negativo anche sull’occupazione in agricoltura, in calo del 2,4% (-3,5% tra i lavoratori indipendenti), ma anche sugli investimenti scesi sia in valore (-2,6%) che in volume (-1,5%).
• Golden Goose, specializzata in sneakers, abbigliamento prêt-à-porter e accessori, posticipa l’ingresso in borsa, a causa della volatilità del mercato europeo.

M&A

• Life – Laboratorio Italiano Fermentati, passa nelle mani di Named Group, che acquisisce l’azienda bolognese pioniera nella produzione di alimenti vegetali biologici fermentati spontaneamente, non pastorizzati.
• Il fondo RSCT sarà l’azionista di controllo della nota catena retail di calzature Pittarosso, dopo un importante aumento di capitale. Lion Capital, azionista precedente, manterrà una quota di minoranza.
• La società di private equity statunitense Carlyle Group sta portando avanti la vendita del marchio di moda italiano Twinset, chiedendo ai potenziali offerenti di presentare offerte non vincolanti, suscitando l’interesse di gruppi di investimento asiatici.

Landscape

• Eni si aggiudica il primo posto nella categoria “Corporate Compliance” agli EY Risk Transformation Awards, che premiano le imprese eccellenti nella gestione del rischio.
• Gas: il valore della materia prima del “servizio di tutela della vulnerabilità” per il mese di maggio è aumentato del 3,1% rispetto ad aprile, attestandosi a 103,66 centesimi di euro per metro cubo. Questo significa che è stato pari a 32,99 euro al megawattora (dati Arera).
• Stefano Goberti, amministratore delegato di Plenitude, garantisce che la controllata di Eni è pronta per Piazza Affari. Un’operazione che ancora non è avvenuta per un motivo solo: mancano le giuste condizioni per procedere.
• Nella prima settimana di giugno i prezzi nella maggior parte dei principali mercati elettrici europei sono aumentati rispetto alla settimana precedente. Le medie settimanali hanno superato i 65 €/MWh nella maggior parte dei mercati analizzati. Quello italiano è il più caro d’Europa.
• 2i Rete Gas, fra i principali distributori di gas naturale in Italia, ha ottenuto un finanziamento revolving da 200 milioni di euro, da un pool di istituti bancari.
• Il 1° luglio prende il via il servizio a tutele graduali, il meccanismo temporaneo messo a punto per agevolare la completa liberalizzazione del mercato elettrico e che scadrà nel 2027.
• L’Italia si piazza all’8° posto nella classifica dei 10 migliori mercati fotovoltaici al mondo per il 2023, davanti ad Australia e Olanda, secondo i dati del Global Market Outlook for Solar Power 2024-2028. Ai primi tre posti Cina, Stati Uniti e Brasile.
• ErreDue vende impianto da 1,5 MW per la produzione di idrogeno a una società olandese per circa 2 milioni di euro.

M&A

• Enel Finance International ha lanciato un sustainability-linked bond multi-tranche per investitori istituzionali nei mercati USA e internazionali per 2 miliardi di dollari (circa 1,9 miliardi di euro). L’emissione, garantita da Enel ha totalizzato ordini per circa 5,6 miliardi di dollari.
• Due nuove acquisizioni per Tages Capital SGR: si tratta di 151 impianti FV già operativi con una capacità complessiva di 122,7 MW, quasi tutti localizzati in Puglia, e di 45 impianti fotovoltaici, già operativi con una capacità installata di circa 38,1 MW, localizzati in Campania, Puglia, Molise, Emilia-Romagna, Marche, Lombardia, Sicilia e Lazio.
• Tages Capital SGR ha comprato, dall’independent power producer (IPP) tedesco Clere AG, un portafoglio fotovoltaico italiano da 38,1 MWp incentivato dallo schema tariffario Conto Energia.
• Il fondo di private equity Carlyle acquisisce le attività di Energean in Italia, Egitto e Croazia, per creare una società di petrolio e gas nel Mediterraneo.

Landscape

• L’offerta di lusso nel Bel Paese continua ad aumentare: secondo l’Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia realizzato da Immobiliare.it, lo stock di case di pregio a disposizione è arrivato a rappresentare il 2,7% di tutta l’offerta italiana (2023), cioè oltre i 53 miliardi di euro, con un aumento di 0,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Il 90% del mercato complessivo del lusso si concentra al Nord e al Centro Italia. In coda si posizionano il Sud, con circa il 7%, e le Isole, con circa il 5%.
• Finint Investments SGR ha presentato il nuovo progetto di student housing a Pisa, che prevede la realizzazione di un edificio con oltre 370 posti letto.
• CampusX ha presentato il progetto del nuovo Campus & Hotel CX Bologna Navile. Si tratta di una nuova residenza con 633 posti letto destinati a studenti e giovani professionisti, che si inserisce nel processo di rigenerazione urbana dell’area ex mercato ortofrutticolo, su una superficie complessiva di 21.000 mq, per un valore di 70 milioni di euro.
• Rino Mastrotto inaugurerà il quartier generale di Trissino, a Vicenza, con un investimento di 7 milioni di euro, per dotarlo di un parco solare ad alta performance. E si prepara a nuove acquisizione nel 2025.

M&A

• Blackstone ha avviato un processo di vendita di una dozzina di asset per circa 200 milioni di euro a Barcellona, Madrid, Valencia e Alicante.
• Svicom SpA ha acquisito un ramo d’azienda che include il property e building management di 17 asset adibiti a edilizia sociale da Intesa Srl.
• Cresce significativamente il mercato delle cartolarizzazioni immobiliari in Italia secondo quanto emerso dal convegno “RES 4 REvolution”, organizzato da Zenith Global, SDA Bocconi e Deloitte. “La cartolarizzazione immobiliare rappresenta una svolta strategica per il mercato italiano, apportando benefici significativi sia alle aziende che al settore finanziario. Le aziende possono ottimizzare la gestione del portafoglio strumentale liberando liquidità dai propri asset immobiliari utili per reinvestimenti nel core business, senza dover procedere a vendite dirette” sostengono Andrea Beltratti e Alessia Bezzecchi.
• Intesa Sanpaolo e Coima hanno sottoscritto un accordo che prevede il conferimento a veicoli d’investimento gestiti da Coima SGR di un portafoglio immobiliare della banca del valore complessivo di 500 milioni di euro.
• Sace entra nel mercato real estate: l’edificio in via San Maurilio sarà completamente ristrutturato e riqualificato a uso residenziale attraverso la formula degli affitti brevi a uso turistico.
• Redo SGR ed EuroMilano si uniscono per dare vita a un polo dedicato agli investimenti a impatto con focus sulla riqualificazione di aree urbane e alla valorizzazione immobiliare.

Landscape

• L’Italia è il primo mercato UE per produzione di acciaio da forno elettrico e primo paese del G7 in termini di produzione pro-capite di acciaio da forno elettrico, secondo il rapporto di Sostenibilità di Federacciai 2023. Tra i principali paesi siderurgici a livello globale, la siderurgia italiana vanta la più bassa intensità di carbonio per tonnellata di acciaio.
• Termina il 21 giugno il periodo di adesione: SGG Holding cerca di assicurarsi che l’OPA lanciata su Saes Getters vada a buon fine e aumenta il corrispettivo da 26,3 a 28 euro per azione.
• Cosa ne sarà della manifattura italiana? Risponde Marco Taisch, professore di Sistemi industriali al Politecnico di Milano e uno dei massimi esperti italiani sui temi della manifattura e del 4.0: “Oggi siamo in una fase di inerzia, e i tassi che si aspettava si abbassassero, rendono la situazione ancora più complessa: i consumi calano, a partire dal mercato immobiliare e dall’auto. E gli effetti sul resto del mercato sono ancora poco apprezzabili. C’è una linea sottile che separa il crinale dalla ripresa alla recessione. E la politica stavolta può fare la differenza.”
• Secondo i dati Assomac, nel 2023 è cresciuto il settore delle macchine per calzature, pelletteria e conceria, con un +3,66% dell’export se si includono anche le macchine per sintetico, gli stampi e gli accessori. Tuttavia, i dati del primo bimestre 2024 non sono affatto positivi: Assomac ha rilevato il -21,46% delle esportazioni. “È fondamentale rilanciare gli investimenti, varando i decreti attuativi di Industria 5.0 e individuando misure con un orizzonte di lungo periodo.” – dichiara la presidente di Assomac, Maria Vittoria Brustia.
• La ceramica italiana raggiunge oltre i 7,5 miliardi di euro di fatturato: lo dicono i dati statistici (che si riferiscono al 2023) di Confindustria Ceramica. Sono 125 le aziende del comparto italiano, che hanno prodotto 373,7 milioni di metri quadrati (-13,3% sull’anno 2022), e dove sono occupati 18.432 addetti diretti. Le vendite complessive sono state di 369,2 milioni di metri quadrati (-17,8%). Il fatturato totale delle aziende italiane di piastrelle sfiora i 6,2 miliardi di euro (-14,1%), che provengono per 5 miliardi dalle esportazioni (-15,4%; quota del 82% sul fatturato) e per 1,1 miliardi di euro da vendite in Italia.

M&A

• Un gruppo di investitori italiani e internazionali, guidato da Novastone Capital Advisors GmbH, ha completato con successo l’acquisizione di Mecavit Srl, azienda leader nel settore della produzione industriale di fasteners. L’azienda sarà guidata dall’Ing. Nicoletta Nutrito, con una grande esperienza nell’industria nazionale ed internazionale.
• Arca assume il controllo esclusivo delle cinque aziende italiane che operano nel settore packaging sostenibile per l’industria del lusso (Brand Label, Bulgarelli Production, CO.Ri Sacchettificio, D’Auria Packaging e Valtenna) mediante LuxPack, che acquisirà il 100% del capitale sociale di ciascuna.
• Blackstone ha annunciato che i fondi di private equity affiliati a Blackstone hanno stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di SEVES Group, appartenente all’azienda italo-francese Sediver, che fornisce soluzioni di isolamento elettrico specializzate per la rete di trasmissione ad alta tensione, da Triton Partners. Secondo Bloomberg l’affare è superiore ai 600 milioni di euro.
• L’azienda casertana di accumulatori di energia Seri Industrial rileva il 98% del capitale sociale di Industria Italiana Autobus, mentre il restante 2% continuerà ad essere detenuto da Invitalia.
• F&P Equity Partners ha supportato la controllata Panzeri Carlo Srl, specializzata in illuminotecnica, nell’acquisizione di Luxxbox, leader nel settore dell’acoustic lighting.

Landscape

• Italgen SpA e Verdenergia hanno acquisito due nuove centrali idroelettriche in Toscana e Lombardia.

M&A

• Centerline Airport Partners Inc. ha acquistato il 51% delle azioni di SO.GE.A.P. SpA, società per la gestione dell’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma.
• Venpa SpA, società di noleggio di piattaforme aeree capofila del gruppo veneziano GV3, ha acquisito Loca Top Srl, azienda bolognese specializzata in noleggio e vendita di piattaforme aeree, sollevatori, autogru e muletti.
• È ufficiale l’ingresso di Magister Group in W-Group.
• La holding Fidim, della famiglia Rovati, specializzata nel settore del turismo di alta gamma, entra nel capitale sociale di Barletta con una quota pari al 12,5%.
• Chabè, società specializzata in servizi di trasporto su misura per un target di clientela alto, ha rilevato l’80% di Palazzi Agency, società romana che opera nello stesso segmento di mercato.
• Entro il 4 luglio la Commissione europea dovrebbe dare il suo via libera condizionato all’acquisizione del 41% di ITA Airways da parte di Lufthansa per 325 milioni attraverso un aumento di capitale. L’accordo prevede che il gruppo tedesco possa salire nel 2025 al 90% del capitale della compagnia italiana attraverso un investimento complessivamente stimato in circa 829 milioni di euro.
• Algebris Green Transition Fund annuncia l’acquisizione del 60% di IDEA, società che si occupa di realizzazione chiavi in mano di sistemi di gestione dati e monitoraggio per asset e reti idrici.
• Il fondo Amber Capital Italia SGR ha aumentato la propria quota in Ieg – Italian Exhibition Group, che gestisce i poli fieristici di Rimini e Vicenza, superando il 10% del capitale sociale.
• Eagle ha acquisito il 90% di Greenthesis, società quotata su Euronext Milan, attiva nella gestione integrata del ciclo rifiuti.

Landscape

• ll gruppo francese Data4, operatore e investitore nel mercato dei data center, porta a 2 miliardi di euro il piano di investimenti dedicati all’Italia, che prevede la riqualifica di ex-aree industriali per lo sviluppo di campus data center tra i più potenti e sostenibili d’Europa.
• Alla Conferenza degli sviluppatori, Apple ha presentato importanti aggiornamenti di iOS 18, fra questi, sarà disponibile la nuova funzione Tap to Cash per inviare denaro avvicinando due iPhone. Il lancio del sistema di pagamento “Tap to cash” è un altro passo della continua evoluzione di Cupertino nel settore del credito.

M&A

• DGS di HIG Capital ha acquisito Ariadne Group, società nel mercato italiano dell’Information Technology.
• Accenture ha acquisito Fibermind, società di servizi di rete con sede a Rovigo, specializzata nell’implementazione delle reti ad alta velocità in fibra ottica e mobile 5G.
• Gemini Bidco ha sottoscritto con Pasquale Lambardi e con Gaxder un contratto di compravendita per l’acquisto di una partecipazione rappresentativa di circa il 53,24% del capitale sociale di Relatech, a un prezzo unitario per azione pari a 2,53 euro.
• Dedalus Italia ha ceduto a Hhc il 50,78% del capitale di Millennium.
• Inwit ha stretto un accordo che sancisce il diritto di opzione per l’acquisto del 51% di Boldyn Networks Smart City Roma, aggiudicataria della gara per la concessione del progetto Roma 5G che prevede investimenti in infrastrutture per oltre 90 milioni di euro nei prossimi 5 anni, una parte dei quali di provenienza pubblica.
• Dedagroup SpA, controllato dalla famiglia Podini, ha rilavato il 100% delle quote di Quod Orbis, software house.
• HIG Capital cede Dgs, primario operatore nel mercato italiano dell’information technology, ai co-fondatori e al management team di Dgs in partnership con Icg, alternative asset manager globale, con un’operazione di management buyout.
• WindTre ha ricevuto il via libera dell’Antitrust per l’acquisizione del 100% di BrightCo, specializzata in servizi di comunicazione elettronica al livello wholesale.
• Alcedo acquisisce il controllo delle società PA A.B.S. e PA Expertise dal gruppo Retelit, tra i principali operatori Tlc italiani, interamente focalizzato sul mercato B2B.

Landscape

• Johnson & Johnson investirà in Italia 580 milioni di euro nei prossimi 5 anni. Secondo il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani “è un’ulteriore prova che l’industria farmaceutica continua a credere saldamente nella nostra Nazione. Non è un caso che la produzione abbia superato i 50 miliardi di euro, con un export di 49. Export che a Latina ha toccato i 2 miliardi nel primo trimestre 2024, +41% rispetto al 2023, consolidando la prima posizione nel Paese.”
• Al via la costruzione di un nuovo blocco ambulatoriale polispecialistico e degenze all’interno dell’edificio R e un nuovo blocco operatorio al piano seminterrato dell’edificio S da parte della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a seguito del finanziamento ottenuto da UniCredit.
• L’Italia è uno dei principali produttori di farmaci, con un’elevata esportazione pro capite. Milano è il centro dell’industria farmaceutica italiana, assicurando il 41% dei finanziamenti di Venture Capital nel settore Life Science.

M&A

• PureLabs SpA ha acquisito la maggioranza di Centro Sa.Na., centro polispecialistico, attivo in Lazio.

• A causa di squilibri macroeconomici, la Commissione Ue applica all’Italia una sanzione perché ha violato una norma europea: disavanzo eccessivo del deficit. Il motivo è questo anche per altri cinque Paesi: Belgio, Francia, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia.
• Il tribunale dispone l’amministrazione giudiziaria per un anno con finalità non tanto «repressiva, quanto preventiva» di Manufactures Dior Srl.
• Sono aumentati i reclami nei confronti di banche e di finanziarie e in particolare delle truffe sui pagamenti elettronici (+11%), secondo quanto riporta la Relazione 2023 della Banca d’Italia sugli esposti della clientela.
• All’inchiesta del Wall Street Journal sulle relazioni e avances sessuali attribuite a Musk, si aggiunge una denuncia in tribunale. Otto ex dipendenti accusano SpaceX di licenziamento ingiusto dopo aver diffuso una lettera aperta nel 2022 contro i “commenti inappropriati” del CEO. Nella denuncia in California, le donne descrivono SpaceX come un ambiente di lavoro tossico, paragonandolo a una “Animal House” con comportamenti sessisti ripetuti dagli altri dipendenti uomini.
• Dopo la multa dell’Antitrust di 400mila euro e le indagini per truffa riguardanti le modalità di vendita delle uova di Pasqua Dolci Preziosi e della bambola Trudi, Fabio Maria Damato, manager di punta di Fenice e Tbs Crew, al momento indagato per concorso in truffa aggravata, si è dimesso. Marina Di Guardo, madre della Ferragni, ha ricevuto le deleghe in Sisterhood, la holding che controlla Fenice al 32%. Alchimia, il primo azionista della Srl Fenice, con il 40% fa capo a Paolo Barletta, che avrebbe incaricato Lorenzo Castelli – un proprio manager e co-fondatore – di mettere in sicurezza le società Fenice.
• L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso l’istruttoria nei confronti di Isybank, la banca digitale del gruppo Intesa Sanpaolo, che era stata precedentemente avviata per presunte pratiche commerciali scorrette riguardo alle modalità con cui oltre 2 milioni di clienti erano passati da Intesa Sanpaolo a Isybank.

• Fondo Italiano d’Investimento ha ufficializzato il via della raccolta del Fondo di Fondi Private Equity Italia Tre – Fof Pei Tre, con target fissato a 600 milioni di euro, e con l’obiettivo di investire in Pmi italiane supportandone la crescita, anche per linee esterne, e lo sviluppo manageriale.
• IFF (Italian Founders Fund), con una raccolta di oltre 50 milioni di euro di capitali privati e un target vicino a 60 milioni di euro, è supportato da numerosi imprenditori italiani. Vi partecipano anche una ventina di family office. L’obiettivo è sviluppare e accrescere l’ecosistema digitale e dell’innovazione in Italia.
• Riello Investimenti SGR ha lanciato il fondo Linfa, specializzato nell’AgriFoodTech, con una dotazione di 45 milioni di euro e un target di raccolta fino a 100 milioni di euro.
• Sebbene i finanziamenti per le startup italiane siano in crescita, il Paese è ancora all’ottavo posto in Europa per investimenti in VC, secondo Dealroom. L’Italian Founders Fund (IFF), di recente costituzione, spera di contribuire a questo recupero, sia in termini di quantità che di qualità. Con 50 milioni di euro da investire in 25 aziende, si posiziona anche come un fondo agnostico, favorevole ai fondatori e in grado di comprendere i punti dolenti degli imprenditori.
• Francesco Revel-Sillamoni annuncia il closing del search fund Solferino Capital, con una base di 25 investitori, tutti imprenditori, famiglie, dirigenti e istituzioni provenienti da Europa, Nord, Sud America e Medio Oriente. Solferino Capital mira a identificare e acquisire la maggioranza di un’azienda con un forte potenziale di crescita e un tema di passaggio generazionale, con valutazioni comprese tra i 15 e i 50 milioni di euro.