Bienvenidos. Como en cada edición traemos para ti toda la información que necesitas conocer del sector en el continente.
En esta edición todo lo que sucedió en septiembre y en agosto en los temas que te interesan. Además, tenemos los deals y movimientos más relevantes de los últimos 15 días en la región.
El Deal más importante de los recientes fue la adquisición de un parque industrial en la Ciudad de México por parte FIBRA Prologis.
Además de los fondos de inversión lanzados recientemente en el continente y la información del último fondo que ayudará a América Latina, descubre cómo puedes aprovechar toda esta información.
Esto y más en nuestra edición #95.
Deal de la semana
FIBRA Prologis adquiere parque industrial en la Ciudad de México
Fibra Prologis, entidad con sede en la Ciudad de México dedicada a la administración de activos inmobiliarios, adquirió un parque industrial en la Ciudad de México por 190.1 millones de dólares. La identidad del vendedor no fue revelada.
El parque cuenta con una superficie de 1.5 millones de pies cuadrados de espacio industrial dedicado a la manufactura ligera y al comercio electrónico.
Fuente: Cluster Industrial
Deal Tracker
Gráfico de la semana
Investment Banking Review («IBR») de agosto de 2024 Chile
IBR, una asociación conjunta entre «El Diario Financiero» y Landmark – Alantra Group. Transacciones de Chile anunciadas en los últimos 60 días.
Acuerdo entre Parque Arauco y Falabella para adquisición de Open Plaza Kennedy destaca en agosto.
La Construcción anunció un acuerdo con Baninter para la adquisición del 10,9% de las acciones de Banco Internacional y la gestora Invinsa, que administra activos por US$ 350 millones, anunció un acuerdo para adquirir Altis Administradora General de Fondos. Entre los cierres de transacciones, destacó la adquisición de Verfrut, productor y exportador de frutas con operaciones en Chile y Perú, por parte de Unifrutti.
RIóN México – 414 informe mensual
Se destaca la adquisición de Fibra Terrafina por parte de Fibra Prologis, la empresa estadounidense enfocada en bienes raíces industriales. Fibra Prologis completó la compra de Terrafina, que posee más de 3.9 millones de metros cuadrados de naves industriales en México, por un monto de USD 1,533.1 millones. Esta operación refuerza la posición de Prologis en el sector inmobiliario industrial del país y busca capitalizar la tendencia del nearshoring.
Durante agosto de 2024, se registraron 20 transacciones de M&A, 1 menos que las observadas en el mismo mes del año anterior. El monto revelado aumentó de USD 2,025 millones a USD 3,332 millones, un incremento del 64.5%. Destacamos que, aunque hubo una leve caída en el número de transacciones, el valor total aumentó significativamente, lo que ayudó a reducir la caída acumulada en lo que va del año, que al cierre de agosto fue de -11.9%.
Fuente: RIóN México – 414 informe mensual
Salarios
¿Cuánto quieren ganar los peruanos? Este es el salario requerido para puestos senior.
El salario pretendido por aquellos que buscan un empleo se ubicó en S/ 3,194 en promedio (soles por mes, brutos) en agosto, según la información de Bumeran compartida con Gestión. Aunque es ligeramente menor al dato de julio, se mantiene como los mejores resultados en al menos cuatro años.
Fuente: Gestión Perú
Market trends
KPMG Colombia Seis predicciones sobre M&A en América Latina
Ganando velocidad y logrando resultados en los equipos legales de M&A del mañana.
1. Los profesionales del derecho que utilizan la tecnología de forma eficaz en el proceso de negociación pueden obtener una ventaja competitiva al impulsar el ritmo y la eficiencia de las transacciones en M&A.
2. La rápida adopción tecnológica puede ayudar a nivelar el campo de juego para los actores en los países en desarrollo.
3. La proliferación de las normas ESG requerirá de un due diligence más detallado y acceso a volúmenes significativos de datos no reportados anteriormente.
4. La evolución de las normas fiscales complicaría las estructuras internacionales, la planificación y las due diligence internacionales.
5. A medida que el equilibrio se desplaza hacia Asia y los países en desarrollo, los equipos legales necesitarán más diversidad lingüística y cultural para prosperar en todos los mercados de M&A.
6. A medida que los ciclos de acuerdos se estrechan, los equipos legales necesitarán sólidas habilidades de gestión de la información para cerrar acuerdos rápidamente y, al mismo tiempo, mitigar el riesgo.
Fuente: KPMG
Colombia mira al futuro sin petróleo en un plan de transición de 40.000 millones de dólares
El país latinoamericano ha detenido la exploración de petróleo y gas. Ahora quiere que los países desarrollados y los bancos multilaterales de desarrollo le ayuden a abandonar los combustibles fósiles.
Fuente: Bloomberg
Seal & Associates Mexico septiembre
Reporte mensual sobre Fusiones y Adquisiciones (M&A) en México. En septiembre,se reportaron 14 operaciones dentro del país y 3 operaciones internacionales.
Fuente: Seal & Associates
Informa 2024 de Seal & Associates sobre HealthCare Global
En 2024, las fusiones y adquisiciones (M&A) se centran en la innovación, particularmente en el uso de la IA, que optimiza la atención médica y personaliza los tratamientos. Además, el creciente interés en medicamentos como los GLP-1 está impulsando aún más el M&A, mientras que el vencimiento de patentes abre nuevas oportunidades para empresas biotecnológicas.
Fuente: Seal & Associates
Informe de Endeavor México y Glisco Partners
El informe de Endeavor México y Glisco Partners muestra una recuperación en las startups de Latinoamérica, con un aumento del 30% en la recaudación de capital impulsado por áreas estratégicas como la Inteligencia Artificial.
Fuente: Insider Latam
El Salvador epicentro de las inversiones de las empresas de Colombia
El Salvador se convirtió en el epicentro de las inversiones de las empresas de Colombia. En los últimos 12 años, la inversión desde Colombia hacia El Salvador superó los US$504 millones y el ingreso de capital colombiano en ese país ha crecido a tasas de doble dígito desde 2019.
Fuente: La república
The Juice
- Pase del CEO de Macro a Supervielle reaviva rumores de M&A en el mercado argentino. Se confirmó la salida de Gustavo Manriquez del banco que controla la familia Brito. Supervielle, que cotiza en la Bolsa estadounidense, niega versiones de que esté a la venta
- Huelga de estibadores en EE. UU. tendría impacto en cadenas de suministro colombianas. Analdex informó que la protesta está programada para el próximo 1 de octubre. Los más afectados serían los productos agroalimentarios.
- Alcaldía de Ibagué ordenó intervenir y tomar posesión de empresa Prabyc Ingenieros. Se dio la orden luego incumplimientos en tiempos de entrega y respuesta en proyectos de infraestructura que desarrolla la empresa
- El CEO que prometió invertir 300 mdd en México está acusado de estafa en EU. Lo que parecía una oferta de préstamos única, terminó siendo demasiado buena para ser real.
- Indecopi reveló que las 15 inmobiliarias más sancionadas en 2024 incluyen a Los Altos de Castilla y Portal Santa Clara. Las multas están relacionadas con infracciones que afectan a los consumidores en la compra de inmuebles.
- Almar Water enfrenta millonaria demanda tras comprar el 80% de Ecoprial. Subtítulo: La empresa adquirió una participación mayoritaria en Ecoprial, que enfrenta una acción legal por la supuesta violación de contratos previos.
- Sigue la investigación por queja laboral en Pirelli; STPS visita planta. Algunas entrevistas realizadas por personal de la STPS fueron a los delegados sindicales en León, Guanajuato; así como a representantes de RH; la principal denuncia se relaciona con la denegación de derechos sindicales.
- La defensa de Enel ante la justicia tras masivos cortes de luz. Subtítulo: La empresa argumenta que los cortes fueron causados por errores en los pronósticos meteorológicos, lo que afectó su capacidad de respuesta.
- Gobierno de Colombia levanta restricción en pozo operado por Ecopetrol y Petrobras. La ministra del Ambiente, Susana Muhammad, manifestó que el levantamiento de la medida se logró en colaboración con la ANLA y el Ministerio de Minas.
- CEO de CryptoMKT critica a banqueros chilenos por restringir la competencia en el ecosistema fintech. Según la gerenta de la compañía, el sector fintech está siendo amenazado por las propuestas regulatorias del gremio bancario.
- Argentina paraliza demanda de Abertis contra el país por litigios de sus dos autopistas. La concesionaria emitió un comunicado en el que lamentan el “impacto negativo para la seguridad jurídica y los derechos de los inversores, al desconocerse compromisos oportunamente asumidos por la República a través de sus máximas autoridades”.
- Sindicato de pilotos prorroga emplazamiento a huelga y evita paralización en Aeroméxico. La nueva fecha de estallamiento al paro es el próximo 8 de octubre, y destacaron que se mantendrán firme en la pretensión de mejorar sus condiciones laborales y salariales
- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ratificó sanciones por más de 33 millones de dólares contra dos grupos empresariales, Grupo Kimberly y Grupo Familia, por prácticas anticompetitivas en el mercado de papeles suaves (papel higiénico) en Ecuador y Colombia.
- Aseguradora Continental busca detener la reorganización de Multitiendas Corona de Chile, argumentando que la valuación de activos es insuficiente para cubrir las deudas.
- Renuncia vicepresidente de Sonami y critica actitud “blanda” de gremio ante venta de 10% de Quebrada Blanca. Patricio Céspedes cuestionó el actuar del gremio, señalando que “han sido muy suaves” y abogando por un enfoque más confrontacional con las autoridades.
- La millonaria multa que le pusieron a Avianca por violar régimen de libre competencia. La SIC fue la que sancionó a la aerolínea y a la empresa Price Res, tra una ‘operación de integración’ para prestar servicios de agencia de viajes.
- Cofece multa con 237 millones de pesos a empresas de impermeabilizantes. Por ponerse de acuerdo para fijar precios, fueron sancionadas las empresas Thermotek e Impac, así como cinco de sus directivos.
- Osiptel ratificó una multa de más de S/ 1.8 millones a Bitel por activar 23,952 líneas móviles sin realizar la verificación biométrica de identidad entre enero y septiembre de 2020.
- Indecopi sancionó a Interbank con una multa de 4 UIT por no implementar medidas de seguridad ante siete operaciones no reconocidas en la tarjeta de un cliente. La resolución exige al banco anular los cargos indebidos y reembolsar al afectado.
- Chilena Dreams lamenta involucramiento en colusión de casinos y se defenderá por la vía legal. Mediante un comunicado, la operadora de casinos señaló que “rechaza cualquier acusación que atente contra la libre competencia y las prácticas contrarias a un sano desenvolvimiento de la industria”.
Fichajes
- Maricela Panduro Falcón fue nombrada vicepresidenta de banca corporativa y mercado de capitales en Perú de Scotiabank, uno de los mayores bancos del país. Anteriormente, fue directora de Structured Finance & Responsable de Debt Capital Markets Local en el área de Investment Banking.(Perú)
- Grupo BVL designó a Rafael Carranza como nuevo presidente del directorio. En la actualidad, se desempeña asimismo como gerente general de Macro Asset Management y socio director de Grupo Macroconsult. (Perú)
- ATH nombra a Isabel Cristina Martínez Coral como su nueva presidenta. Comenzó su trayectoria profesional como gerente de proyectos en Cintel. Más tarde, trabajó en Telefónica, ETB y en el Banco de Bogotá. (Colombia)
- Camilo Sarasti es el nuevo country manager de Smart Fit para Colombia, Costa Rica y Panamá. Camilo, ha desempañado roles de liderazgo en empresas como Ifood, Cabify, Time Jobs, Jeeves y Big Pass Edenred. (Colombia)
- Carlos Arroyo Rico ha sido fichado por Oxxo México como su nuevo CEO, luego de que el legendario ejecutivo Carlos Arenas, decidiera jubilarse. (México)
- Hans Añaños fue nombrado gerente general interino de ISM para Perú y Chile. El ejecutivo, ha tenido una trayectoria de más de 14 años en la compañía y ha sido clave en su internacionalización. (Perú)
- Correos de Chile informó, con carácter de Hecho Esencial, la renuncia de Gloria Maldonado Figueroa al cargo de presidenta y Directora de compañía, y la designación, en su reemplazo, de Claudio Mundaca Alvarez. (Chile)
- La ABM designa a Regina García Cuellar como la primera directora general de su historia. Ha ocupado roles clave en organizaciones de alto perfil, tales como IZZI Telecom, Citibanamex, Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). (México)
- BASF designó a Priscila Camara como nueva vicepresidenta senior para América del Sur, luego de que Manfredo Rübens, tras 33 años en la firma, decidiera dejar su cargo.
Fundraising
- Worthit, el nuevo fondo que apostará por 20 startups en Latinoamérica, incluyendo Perú. El peruano Jaime Sotomayor, ex country manager de Wayra, pasó de crear su propia startup a fundar un microfondo destinado a impulsar nuevos emprendimientos locales y regionales.
- Imagine Ventures, anunció el cierre de su fundraising y pone el acelerador en su fase de inversión. Luego de evaluar más de 500 startups en sus primeros dos años, el fondo de origen chileno oficializó sus tres nuevas inversiones: Relif, Ainwater y Bord.
- Patria Investimentos anunció la creación del Fondo Reforest, en alianza con Pachama, con el objetivo de recaudar hasta 100 millones de dólares para proyectos de reforestación y restauración de tierras degradadas en Brasil y otros países latinoamericanos.
Salida bolsa
Financiero
Landscape
- El panorama ‘fintech’ en Colombia: cuántas empresas hay y cuánto esperan ganar en 2024. Inteligencia artificial, regulación y pagos marcarán la pauta en este mercado para los próximos meses.
- La SBS declaró la disolución de Financiera Credinka debido al deterioro de su patrimonio. Se inició el proceso de liquidación, prohibiendo acciones judiciales o administrativas contra la financiera y restringiendo pagos y adelantos..
- ‘Pese a la situación del sector, utilidad se ha triplicado’. La presidenta del Banco Santander, Martha Isabel Woodcock, asegura que están en 720 municipios.
- Itaú concreta la compra del 40% de la uruguaya Handy y se robustece en el país. La adquisición había sido anunciada en octubre pasado y solo restaba la aprobación de los organismos de Brasil y Uruguay.
- Registro de nuevas empresas en Perú mantiene tendencia al alza. De acuerdo con Sunarp, en el primer semestre del 2024 se han constituido 130,575 empresas nuevas, ¿se superará la cifra del año pasado?
M&A
- Banco de Chile acepta oferta vinculante por el 100% de Artikos Chile
- Fondo Agroperú adquirirá saldos de créditos de clientes de Agrobanco por S/ 53.3 millones
- Dueños del Banco Caja Social firman acuerdo para quedarse con 51% del Banco W
- Konsegur vende cartera de pólizas de seguro de garantía a Aseguradora Porvenir
- FNE aprueba fusión entre BICECORP y Grupo Security
Energia
Landscape
- Bolivia deja de vender gas a Argentina y hace que su producción excedente vaya a Brasil. Entre 2006 y 2017 los volúmenes de gas a Argentina pasaron de 2 a 17 mmcd a lo que siguió un progresivo declive de los envíos del hidrocarburo que alcanzaron los 6 mmcd entre enero y julio de 2024, y a 4 mmcd en los dos últimos meses
- Perú acumula una cartera de 31 millones de dólares en energías renovables. En la actualidad existen 53 proyectos de Centrales Solares, ubicadas en las regiones de Arequipa, Moquegua, Ica, Tacna, Piura y Puno, con inversiones proyectadas por US$ 8,305 millones y una capacidad instalada de 11.5 GW.
- La generación de energía renovable en Perú aumenta un 63% en julio de 2024. La producción eléctrica con recursos renovables no convencionales (solar, eólico, bagazo y biogás) creció un 63% en el pasado mes de julio en Perú, al generar 494 GWh, respecto al mismo mes de 2023, anunció el Ministerio de Energía y Minas del país (MINEM).
- Colombia se dispone a presentar un plan de inversión de 40.000 millones de dólares destinado a dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles tras detener hace dos años las nuevas exploraciones de petróleo y gas.
- Las Comunidades Energéticas ya son una realidad en Barranquilla: se aprueban dos de las cinco granjas solares. Para 2024, se construirán dos granjas solares con una capacidad aproximada de 1 MW cada una. En 2025, la meta será alcanzar una capacidad instalada de hasta 14 MW.
- Colombia, en crisis energética por aumento de demanda de gas, según CEO de Promigas. El país, que normalmente genera dos tercios de su electricidad a partir de la energía hidroeléctrica, depende ahora en gran medida de las centrales de gas, ya que las precipitaciones más bajas en más de medio siglo agotan los embalses
- Española de energías renovables alista US$4.000 millones para inyectar en América Latina. Zelestra ya ha invertido US$300 millones en Colombia y destinará US$600 millones más. También tiene planes de inversión en Perú, Ecuador y Chile. Hoy inaugura en Montería un parque solar de 144 megavatios
- El precio de la energía en Colombia es el más alto de América Latina debido a El Niño. Los expertos aseguraron que la baja proyección de los embalses causó el aumento del precio en la bolsa, pero este no impactará a corto plazo en las tarifas a usuarios
- Bancolombia financiará proyectos de cogeneración energética con créditos sostenibles. Vanti destinará recursos a la adquisición de equipos y a la construcción de instalaciones que permitirán a las empresas generar energía eléctrica
- El gobierno argentino no cuenta con las renovables para evitar cortes eléctricos en el verano. La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía argentino presenta un plan que plantea la importación de energía y potencia de Brasil en días críticos.
- En Perú, la fotovoltaica cubre el 1,8% de la demanda eléctrica durante julio. Son datos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Los 92 GWh aportados representan un 34% más respecto al mismo mes del año pasado.
- Ecopetrol pide acelerar proyectos renovables para bajar la presión a suministro de gas. También solicitó asegurar la viabilidad financiera para el transporte de mayores flujos de gas desde la costa Caribe hasta el interior del país.
- Gobierno colombiano prepara portafolio de inversión en transición energética por US$ 38,3 millones. Algunas de las iniciativas serán el desarrollo de sistemas productivos sostenibles, diversificación de la matriz energética, restauración ecológica de paisajes, conservación de ecosistemas estratégicos y electromovilidad.
- En El Salvador la fotovoltaica alcanza los 633 MW instalados, y se acerca a la hidroeléctrica. Según datos de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), la solar representó en 2023 el 21,1% de la capacidad instalada total.
- Enel reportó 14.753 casos de robo de energía que equivalen a pérdidas de 115 GwH. Estas prácticas son más frecuentes en áreas comerciales, industriales y en las zonas residenciales de tres localidades de Bogotá
- Un posible mercado sin autónomos en materia energética preocupa a inversionistas en México. Las asociaciones han decidido esperar a que el cambio sea aprobado, para emitir una postura, pero desde ya prevén un panorama más complicado para el mercado.
- La producción de litio está en el limbo. El gobierno mexicano decidió que solo el Estado tendría injerencia en la cadena de valor del litio, pero hasta ahora, esto no ha arrojado resultados.
- Chile priorizará seis salares para proyectos de litio, iniciando consultas indígenas. SQM busca un socio para expandir sus operaciones internacionales
- “Si se fracasa en la reestructuración de Petro-Perú, el siguiente camino tendría que ser su liquidación” José Antonio Jiménez, experto en restructuración e insolvencia empresarial
- Colombia y Japón sellan acuerdo para fortalecer producción energética e industrial. Los ministros de ambos países se comprometen a mejorar la cooperación en energías limpias y bioeconomía, buscando integrar a las mipymes en cadenas de valor globales.
- Paraguay busca impulsar negociaciones con Argentina para construir hidroeléctrica Corpus. En el marco de la nueva Política Energética Nacional de Paraguay, con miras a 2050, el viceministro de Minas y Energía del país guaraní, Mauricio Bejarano, reveló el interés del gobierno en apostar por este proyecto.
- Combustibles bajan 3% en la Argentina por la caída internacional del petróleo. YPF reducirá el costo de la nafta y el gasoil a partir del 1° de octubre: se espera que las otras petroleras que operan en el país también lo hagan.
- El llamado de Acolgén para aumentar la oferta de energía en Colombia. Natalia Gutiérrez aseguró que lo que se vive en el país es una consecuencia de no haber tomado decisiones a tiempo años atrás.
- Gobierno de Colombia activa estatuto de racionamiento y precio de energía en bolsa se dispara. Al superarse el precio de escasez, los usuarios asumen hasta $932 por kilovatio y el resto va a cargo de los generadores.
- Colombia tiene 452 MW de capacidad instalada en minigranjas y autogeneración. Son datos recopilados por la asociación SER Colombia, en un documento en el que también retos y propuestas para fomentar la masificación de proyectos.
- Inauguran en Colombia la planta solar La Unión, de 144 MW. El presidente colombiano, Gustavo Petro, junto a otras autoridades participaron del acto. La española Zelestra oficialmente conectó la planta a la red eléctrica en junio pasado.
- Identifican una baja en el precio medio de la generación distribuida solar en México. Entre 2018 y 2023, se redujo un 44% el costo de las instalaciones fotovoltaicas más habituales del segmento residencial y comercial en el mercado mexicano, repercutiendo directamente en la rentabilidad de nuevos sistemas en el inicio del 2024.
- ADELAT sugiere que Latinoamérica tenga una regulación homogénea para sistemas de baterías. Alessandra Amaral, directora ejecutiva de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericanas, enfatizó sobre la importancia de establecer regulaciones similares en la región que faciliten el uso y la integración de energía con las renovables.
- La UE y Uruguay firman un acuerdo de 2 millones de euros para impulsar el hidrógeno verde. “Nuestro objetivo es apoyar a Uruguay en su desarrollo de los sectores renovables y facilitar las inversiones” ha afirmado Kadri Simson
- Ecopetrol invertirá más de 900 millones de euros en proyectos de exploración de reservas de petróleo y gas. Estos recursos están previstos en el plan de inversiones de la compañía para el período comprendido entre 2024 y 2026
- ¿Petrobras vuelve a operar en la Argentina? Firmó un acuerdo con YPF y pone foco en Vaca Muerta. El gigante brasileño conserva un área en el país que opera la petrolera estatal argentina.
- ¿Por qué las tarifas eléctricas en Colombia siguen en alza y qué ocurrirá más adelante? En cuatro años, ha aumentado a un ritmo promedio de 15,3% anual, el más alto en más de dos décadas.
- La inversión extranjera directa en el sector del petróleo colombiano disminuyó US$539 millones. Campetrol presentó un informe con estas cifras y cómo va la producción, además presentó informe de taladros petroleros
- El Gobierno colombiano destinará $40 billones a energía para avanzar con la transición. La estrategia que forma parte del paquete de medidas para la reactivación económica del país.
- Se suspende la exportación de energía eléctrica a Ecuador por bajo nivel de embalses. Se estableció la Suspensión Temporal de las Exportaciones de Electricidad basado en el seguimiento y análisis de las variables energéticas y eléctricas
- Un estudio de Fraunhofer ISE explora el potencial de Colombia para la producción de hidrógeno verde a gran escala. El trabajo investiga los costos de producción y suministro de hidrógeno en y desde el país, centrado en tres regiones: Cartagena/Barranquilla, La Guajira y Valle del Cauca.
- En agosto, la fotovoltaica fue responsable de casi el 20% de la generación eléctrica en Chile. Si se suman todas las renovables no convencionales, ese porcentaje se extiende al 38,6% según el Coordinador Eléctrico Nacional chileno.
- Colombia mira al futuro sin petróleo en un plan de transición de 40.000 millones de dólares
- En Uruguay prevén que el sector del hidrógeno verde reciba inversiones por 18.000 millones de dólares. Así lo aseguró la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, quien afirmó que ese monto se estima hasta 2040.
- Anuncian la creación de la Empresa Energética del Caribe: los detalles del proyecto. Para su desarrollo, la Nación aportará el 60% de los recursos y los departamentos de la región, el 40% restante
- Petrobras confirma que proyecto Sirius (antes Uchuva -2) tendría reservas para 20 años. De acuerdo con Rogerio Soares, gerente de activos exploratorios de la firma, la expectativa de este yacimiento es de seis terapiés cúbicos.
- Ecopetrol y Promigás lograron acuerdo para garantizar abastecimiento de gas en el país. El convenio, a través de Cenit, consistirá en usar la infraestructura existente para el transporte de crudo, reconvirtiéndola en gasoducto
- La Cuenca Trujillo, en Perú, podría convertirse en una nueva zona petrolera con reservas estimadas entre 3,000 y 4,000 millones de barriles de petróleo equivalente. Occidental Petroleum está en la fase de exploración, tras adquirir más de 6,000 km² de datos sísmicos.
- Crisis energética: Argentina lanza plan de contingencia para evitar interrupciones en el servicio eléctrico. Se han establecido medidas para fomentar las inversiones en ampliaciones de los sistemas de transporte de energía eléctrica, con la finalidad de propender a garantizar el abastecimiento y otorgar seguridad al sistema.
M&A
- Grenergy adquiere a Repsol e Ibereólica una cartera solar de 1GW por 114 millones de euros
- Grenergy adquirió el 50% del megaproyecto Horizonte de Verano en Arequipa, impulsado por Verano Energy. Este proyecto de hidrógeno verde contempla la producción de 1.65 millones de toneladas de amoníaco verde y una planta solar con capacidad de 5.85 GWp
Infraestructura / Real Estate
Landscape
- Soletanche Bachy, controlada por la constructora francesa Vinci y con una década de operaciones en Perú, busca fortalecer su presencia en el país con planes ambiciosos, entre los que destaca la adquisición de una empresa peruana.
- El sector construcción en Perú creció un 7,1% interanual en julio de 2024, impulsado por el avance de obras públicas. Las inversiones en proyectos no residenciales y en infraestructura vial también aumentaron.
- Mercado inmobiliarioen Argentina: aún en niveles bajos, empieza a impactar el crédito hipotecario. En agosto, las operaciones de compra venta de inmuebles crecieron 28,1% respecto del mismo mes del año pasado, en CABA.
- Desarrolladores inmobiliarios uruguayos buscan atraer inversores argentinos como alternativa al blanqueo. En las últimas semanas se triplicó la demanda de argentinos en busca de propiedades en Uruguay.
- Nuevas tendencias en desarrollo de infraestructura: el auge de proyectos en Chile, Colombia, México y Perú. La región está experimentando un notable crecimiento en iniciativas, las cuales -según Garrigues- se enfocan en transporte, energía, sanitarias y telecomunicaciones.
M&A
TMT
Landscape
- Thoma Bravo está a la caza de posibles acuerdos de software en América Latina. El grupo con sede en Chicago, conocido por sus grandes apuestas en software empresarial, está centrando sus esfuerzos de exploración en México y Brasil
- Chile es el país más avanzado en el desarrollo de IA en América Latina, según estudio. El país obtuvo el mayor puntaje en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), que destaca los logros, brechas y oportunidades para impulsar el ecosistema de IA.
- Latam Airlines anuncia que buscará refinanciar deuda y sondeará con inversionistas. Si estas reuniones con inversionistas tienen éxito, se podrán emitir potencialmente nuevos bonos senior garantizados denominados en dólares de los Estados Unidos, indicó la compañía.
- Chilena Starken cierra acuerdos con Aliexpress y Temu, y consolida su presencia internacional. La empresa se adjudicó una licitación que le permitirá duplicar su capacidad operativa, moviendo un importante volumen de paquetes de la filial del grupo Alibaba en los próximos años.
- Scotiabanklideró una operación de financiamiento sostenible por US$70 millones para Telefónica Movistar Colombia, una de las principales empresas de telecomunicaciones en el país.
- Scala Data Centers, plataforma latinoamericana de data centers sostenibles en el mercado Hyperscale, anunció la finalización de un financiamiento estructurado de US$ 500 millones.
- La Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile aprobó la adquisición de ClaroVTR por parte de América Móvil. Este acuerdo, sujeto a compromisos de desinversión para evitar problemas de competencia, permitirá la fusión de ambas empresas de telecomunicaciones en el país.
- El “gran apetito” de América Latina por la inteligencia artificial: principales desafíos y sectores económicos que persiguen su adopción. La región ha ido adoptando el uso de la tecnología, tanto a nivel privado para mejorar la productividad, como a nivel estatal, para llegar con mayor facilidad a los ciudadanos.
- La empresa de call center Callsouth ha solicitado su liquidación voluntaria tras no lograr una reorganización judicial. La compañía enfrentó dificultades financieras exacerbadas por la pandemia y los altos costos laborales tras su finalización.
- Latam logra refinanciamiento de deuda y espera ahorros de caja por US$ 83 millones anuales. Con este refinanciamiento, el grupo reducirá de forma importante su costo de deuda a una tasa de interés significativamente menor que su deuda existente.
- Thoma Bravo a la caza de posibles operaciones de software en Latinoamérica
M&A
Industria
Landscape
- La justicia argentina está evaluando si aprueba la absorción de Vicentin por parte de Bunge, una operación clave en el sector agrícola. La adquisición podría redefinir el mercado de granos y aceites en el país.
- Carvajal evalúa hacer adquisiciones para profundizar en Estados Unidos. La emblemática Organización empresarial de origen familiar celebra en unas semanas 120 años de fundada.
- Mariela García de Fabbri, CEO de Ferreycorp, anunció una inversión de $10 millones en startups durante los próximos 3 a 4 años, enfocándose en soluciones tecnológicas para minería y construcción.
- México espera ola de inversión para ensamble de motos chinas. Al igual que sucede en el sector automotriz, los asiáticos buscan fabricar desde el mercado mexicano para exportar a Norteamérica y Latinoamérica.
- La unidad mexicana del español BBVA otorgó un crédito sostenible a Walton Street Capital por 106.9 millones de dólares para impulsar el sector industrial en el estado Nuevo Léon, informó este miércoles el banco.
- Cementos Argos lanzó oferta por $25.000 millones en su programa de readquisición. En el contexto de Sprint 2.0, la compañía anunció su séptima oferta bajo el Mecanismo Independiente bajo la modalidad de construcción de libro de ofertas
M&A
- Palamina adquiere la filial peruana de Aurania y el 100% del proyecto de cobre y plata Pluma
- Chilena Codelco defiende compra de participación en mina de Teck a estatal Enami
- Gold Fields ha fortalecido su presencia en la región de Atacama al adquirir los yacimientos de oro y cobre Santa Cecilia y El Zorro
- Butte celebra un acuerdo definitivo para adquirir el proyecto de plata El Quevar
Servicios
Consumo
Landscape
M&A
Salud
Landscape
- El Grupo Sura adoptó varias medidas para protegerse ante posibles nuevas opas. Asamblea extraordinaria reformó estatutos entre los que se encuentra uno que impide que accionistas que vendan se vean afectados en caso de compras.
- Ópticas GMO y Topsa Perú, ambas parte del grupo EssilorLuxottica, aprobaron una reorganización societaria que implica la escisión de Topsa. Un bloque patrimonial será transferido a Ópticas GMO, lo que resultará en la reducción del capital social de Topsa y el incremento del capital de GMO.
O que aconteceu no M&A durante a última quinzena?
Assim como na última edição, um dos destaques desta quinzena foi TMT. Um relatório recente da KPMG revelou que o setor foi responsável por 28% das transações brasileiras na 2T24, muito impulsionado pelo hype da IA.
Os deals desta quinzena em tech e telecomunicações seguem essa mesma tendência de volume. A V.tal adquiriu a carteira de clientes de fibra óptica da Oi por BRL 5,68 bi, consolidando sua posição no mercado e acelerando a expansão da infraestrutura de fibra no país. Já a Eletromídia também se movimentou ao adquirir 100% da 4yousee, fortalecendo suas soluções em analytics e ampliando a eficiência das campanhas publicitárias digitais.
No varejo, a Mobly aprovou a aquisição da Tok&Stok, elevando o faturamento anual combinado para BRL 1,62 bi. Enquanto no agro, a Agrogalaxy enfrenta maus bocados, com seu pedido de RJ criando uma maré de instabilidade que também balançou outras operações, de outras empresas, no setor.
Já em energia, a Prio realizou uma transação significativa ao adquirir 40% do Campo de Peregrino da Sinochem por USD 1,91 bi, aumentando sua produção em cerca de 35 mil barris diários. Quem também se movimentou foi a ArcelorMittal Brasil, adquirindo 55% da BBC Solar, holding da Casa dos Ventos, reforçando sua estratégia de expansão em energias renováveis.
Deal Tracker
Gráfico da semana: dados da 2T24 demonstraram força do M&A brasileiro
Dados recentes de M&A no 2T24 revelam um aumento significativo de 17% nas operações no Brasil, totalizando 426 transações em comparação com 365 no mesmo período do ano anterior. Uma excelente notícia para os estrategistas que acompanham a M&A Community, indicando um mercado em movimento de retomada e repleto de oportunidades.
Este crescimento expressivo reflete a confiança renovada das empresas no cenário econômico nacional, após os ajustes causados pelo aumento global das taxas de juros. Voltamos a ver velhos nomes que estavam desaparecidos há um tempo. Um exemplo é o Grupo Zelo, uma das principais empresas de planos e serviços funerários no Brasil. Após uma pausa em suas aquisições entre 2022 e 2023, o eles planejam realizar BRLm 50 em M&As este ano.
Além disso, novos setores estão ganhando destaque no cenário de fusões e aquisições. O mercado de apostas esportivas e jogos de cassino, por exemplo, vem se expandindo rapidamente, impulsionado pela regulamentação em andamento e pela crescente demanda por jogos de azar no país. Um marco recente foi a aquisição de 56% do NSX Group pela Flutter Entertainment, por cerca de USDm 350. O NSX Group é titular das marcas operadoras brasileiras Betnacional, Mr. Jack e Pagbet.
Falando dos setores em destaque, Tecnologia da Informação lidera o ranking (139) junto com empresas de internet (71). Em seguida vem FIG, que mostra sua força com 17 transações no total.
Com 16 transações, energia dá seguimento ao ranking e mostra o posicionamento do setor, que vê no M&A uma alternativa para estratégias de expansão horizontal e conquista de novos mercados. Exemplo que, nessa quinzena, foi ilustrado pela Prio. A empresa brasileira, focada em petróleo e gás, comprou 40% do Campo de Peregrino, da Sinochem, por USD 1,91 bi. A aquisição deve aumentar a produção da Prio em cerca de 35 mil barris diários.
A consolidação desses mercados também aponta para uma tendência crescente: a de grandes corporates consolidando suas estratégias por meio de operações multissetoriais, principalmente com o objetivo de eficiência e autoprodução (especialmente quando falamos de energia). Nesse quesito, temos a Nestlé adquirindo uma participação de 47% em três usinas eólicas no Rio Grande do Norte.
Sudeste lidera no volume de transações, e RS chama atenção pelo destaque no ranking dos estados mais ativos
As operações domésticas somaram 170 transações. Analisando a distribuição geográfica das transações de fusões e aquisições no 2T24, conseguimos ter uma ideia das regiões que estão despontando no volume dos deals. E não nos surpreende ver São Paulo liderando com folga, com 204 transações de um total de 385. Esse número expressivo reflete a posição do estado como o principal centro econômico e financeiro do país, concentrando grande parte das empresas e investidores ativos no mercado de M&A.
O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar com 48 transações, seguido por Minas Gerais com 38, confirmando a relevância da região Sudeste no cenário nacional de negócios.
No Sul, o Rio Grande do Sul contabilizou 17 transações, enquanto Paraná e Santa Catarina registraram 13 cada uma. Agora, esse fortalecimento dos estados do Sul pode indicar um ambiente favorável para investimentos e operações estratégicas nesta região, a exemplo da SMR Participações, que está buscando fortalecer sua posição no varejo de municípios menores de 200 mil habitantes. Vamos ficar de olho?
Apesar da força do mercado doméstico, cross-border ainda ganha no volume de transações
Nos últimos dados, conseguimos ver um frame que representa a força das transações domésticas. Mas seu volume ainda é menor do que as transações cross-border, que atingiram 256 operações.
Nessa quinzena, o cross-border ganha destaque com transações como a da francesa CMA CGM, que busca expandir sua atuação nos setores de logística e transporte com novas aquisições, especialmente no setor de terminais de contêineres.
Os Estados Unidos despontaram como principal investidor estrangeiro na 2T24, representando 40,6% das operações cross-border. Isso ressalta o interesse internacional contínuo no mercado brasileiro e a importância do Brasil como um polo estratégico na América Latina.
Apesar da predominância do capital estrangeiro entrando no país, o contrário também acontece. Empresas brasileiras também estão ativas no exterior, com aquisições significativas nos Estados Unidos, México e outros países, sinalizando uma estratégia de internacionalização e expansão global. E não é novidade que o BTG integre esse movimento. A última jogada da financeira foi adquirir o multifamily office Greytown Advisors, com sede em Miami, que administra cerca de USD 1 bi em ativos.
Volume anual mostra recuperação em M&A em comparação com 2022
Ao analisar o volume anual, observamos uma tendência de recuperação após as quedas em 2022 e 2023. Com 1.505 transações registradas até agora, o mercado demonstra resiliência e potencial para retornar aos níveis pré-pandemia.
O que nos aguarda?
Enquanto consolidamos os dados da 3T24 e aguardamos ansiosamente pela 4T24, olhar para a 2T24 nos dá um sinal de bons ventos para o M&A brasileiro. Desafios econômicos ainda existem, mas as perspectivas são boas. O aumento significativo de transações, que falamos anteriormente, não apenas reflete a recuperação econômica, mas também evidencia a maturidade e a adaptabilidade das empresas brasileiras diante de desafios globais – insight que é reforçado pelos dados de cross-border, que sinalizam o interesse internacional contínuo na região.
No cenário internacional, a possível redução das taxas de juros pelo Federal Reserve, apontada por especialistas como John Ferrara da Capstone Partners, poderia reativar a atividade de fusões e aquisições, aumentando a confiança no mercado.
No Brasil, medidas governamentais como o cancelamento de parte dos créditos extraordinários, anunciado pelo secretário do Tesouro Rogério Ceron, podem reduzir o déficit primário e sinalizar um compromisso com a responsabilidade fiscal, melhorando a percepção dos investidores e estimulando ainda mais as atividades de M&A.
A tendência apontada pelo segundo período vai se repetir no fechamento do ano, confirmando esses dados? O tempo vai nos dizer, e cabe a você, estrategista, estar preparado para essa resposta.
Fonte: KPMG
Deu o que falar!
O “Deu o que Falar!” desta quinzena destaca os desdobramentos do drama que tem sido manchete nos noticiários: a crise enfrentada pela AgroGalaxy.
A empresa, uma das maiores plataformas de insumos agrícolas do país, entrou com pedido de recuperação judicial após enfrentar dificuldades financeiras causadas pela queda nos preços das commodities, altas taxas de juros e eventos climáticos adversos. A situação culminou na renúncia do CEO Axel Jorge Labourt e de cinco membros do conselho de administração, sinalizando um momento crítico na trajetória da companhia.
Mas a turbulência não para por aí. O setor agro como um todo enfrenta desafios semelhantes, evidenciados pela suspensão das negociações da Solubio, também controlada pela Aqua Capital. A empresa de bioinsumos vinha tentando repactuar dívidas, mas a crise da AgroGalaxy impactou diretamente essas conversas. Além disso, o Grupo Portal Agro, distribuidora de insumos agrícolas no Pará, também entrou com pedido de recuperação judicial, reforçando o clima de instabilidade no setor.
Adicionamos aos desafios do setor a questão climática. As queimadas e fortes secas que marcaram 2024 já tiveram seu impacto. A saca de açúcar cristal branco subiu de BRL 132,48 para BRL142,48 em menos de dois meses, segundo dados registrados em agosto. A Raízen, maior exportadora da commodity do mundo, revelou que 2% de sua safra foi prejudicada, enquanto a São Martinho perdeu 20 mil hectares, resultando em uma redução estimada de 110 mil toneladas de açúcar.
- Kora Saúde negocia reestruturação de sua dívida de BRL 2,374 bi com credores, visando ajustes financeiros. Controlada pela HIG Capital, a empresa busca renegociar cláusulas com debenturistas, auxiliada pelo BTG Pactual, devido a custos operacionais elevados e fluxo de caixa pressionado.
- O Grupo Safras está em negociações para reestruturar sua dívida de BRLm 700 com credores, incluindo grandes bancos. A empresa contratou a Makalu Partners para liderar o processo, buscando alongar prazos e ajustar pagamentos à geração de caixa, evitando recuperação judicial.
- Credores da 2W Energia acionaram garantias contra o BTG Pactual e Sumitomo após a 2W não cumprir obrigações em debêntures. O BTG e a Sumitomo haviam garantido os pagamentos, e agora os credores acionaram essas garantias. A situação reflete a pressão no setor de energia e os desafios de empresas altamente alavancadas.
- A justiça decidiu que a Ligga Telecom, de Nelson Tanure, poderá participar da segunda rodada de venda da ClientCo (Oi Fibra). Apesar de não ter apresentado uma declaração exigida, a juíza Caroline Rossy Fonseca entendeu que a Ligga já havia aceitado os termos na primeira rodada. Assim, a empresa poderá disputar sem apresentar nova declaração.
- O laboratório Cristália enfrenta disputa interna: o fundador Ogari Pacheco, 86 anos, retomou o comando após desentendimentos com seu filho Ricardo Pacheco, que presidia a empresa. Ogari retornou após se recuperar da COVID-19. O conflito familiar gera tensão na gestão da farmacêutica.
- A Aneel está em impasse sobre a transferência da Amazonas Energia para a Âmbar, dos irmãos Batista. A proposta de BRL 16 bi foi rejeitada por ser onerosa aos consumidores, e os diretores da agência empataram a votação. O julgamento está suspenso até nova decisão.
Novos fundos e captações
Market Trends
Apenas 10% dos M&As de assessorias de investimento se concretizam (e a culpa é do valuation)
O M&A no mercado de assessoria está aquecido, mas enquanto os vendedores querem valuations de um bull market, os compradores dizem que o mercado mudou, o que trava a maioria dos deals.
“Os últimos 12 a 24 meses foram difíceis para a atividade de assessoria de investimentos por baixa captação e baixo crescimento da custos. O que fez as conversas acelerarem”, diz Filipe Medeiros, CEO e fundador AAWZ, em entrevista ao NeoFeed.
Fonte: NeoFeed
Como foi o M&A em agosto no Brasil e LatAm?
Agosto foi um mês movimentado para o M&A! Foram USDm 527 em 54 deals na região (contando com operações de dívida), com o Fed finalmente anunciando um corte de 0,50 ponto percentual nas taxas de juros do país. Ponto importante pro mercado de capitais – e para o mercado de tech.
Fonte: Itaú BBA
Governo intervém e temperatura não para de subir no mercado de gás
Um novo decreto do governo prevê regular as tarifas e a quantidade de gás reinjetado nos poços por petrolíferas. E o resultado, segundo especialistas, é a insegurança jurídica e dúvidas quanto a capacidade da ANP de conduzir o processo.
Do lado do governo, o objetivo é forçar um aumento da produção de gás natural para reduzir o preço do produto. Para isso, a intervenção deve afetar planos de negócios de gigantes do setor que extraem petróleo, como Petrobras, Shell e Exxon.
Fonte: NeoFeed
Movimentações executivas
Indústria
- A Beacon Founders anunciou Vanessa Muglia como nova sócia e “late founder”. A entrada de Muglia, cofundadora da Bhub, visa apoiar a captação de seu segundo equity pool e a expansão para startups na Argentina, Chile, Colômbia e México. A expectativa é que 30% a 40% do novo fundo, estimado em BRLm 150 até o final de 2024, seja composto por empresas desses países.
- André Penha, cofundador do QuintoAndar, assumirá como CEO da IBBX, uma startup que desenvolve tecnologia de transmissão de energia sem fio. A IBBX já atende clientes industriais como Embraer e Unilever, e planeja expandir sua tecnologia para o mercado de consumo, possibilitando, por exemplo, o carregamento de celulares sem a necessidade de cabos. Penha foi o primeiro investidor anjo da IBBX e está otimista com o potencial transformador da tecnologia na vida das pessoas e na indústria.
- A AgroGalaxy surpreendeu o mercado ao anunciar Eron Martins como seu novo CEO, acumulando os cargos de CFO e diretor de relações com investidores interinamente. A mudança ocorre após a renúncia de Axel Labourt e de cinco conselheiros, incluindo Welles Pascoal. Martins já estava liderando reestruturações internas em colaboração com o Aqua Capital, controlador da empresa. A AgroGalaxy, que passa por uma crise no setor de insumos agrícolas, também ajuizou um pedido de recuperação judicial.
- A Vale antecipou a nomeação de Gustavo Pimenta como CEO para 1º de outubro de 2024. Pimenta, atual CFO da empresa, havia sido escolhido para assumir o cargo em janeiro de 2025, substituindo Eduardo Bartolomeo, que seguirá como advisor até o final do próximo ano. A mudança foi aprovada pelo conselho de administração.
Investment and Banking
- O Deutsche Bank contratou ex-executivos do BofA e do Santander para reforçar seu banco de investimentos no Brasil. João Lobo e Henrique Ramin, ambos com passagens por grandes instituições financeiras, assumem cargos de liderança a partir de novembro e outubro de 2024, respectivamente. O Deutsche Bank vem expandindo suas operações na América Latina após um período de retração desde 2015.
- Carlos Augusto Piani será o novo CEO da Sabesp a partir de 1º de outubro de 2024, após ser aprovado pelo conselho de administração. Ele liderará a empresa durante a execução de um plano de investimentos de BRL 70 bi, focado na universalização dos serviços de água e esgoto no estado de São Paulo. Piani substitui André Salcedo, que liderou a empresa durante seu processo de privatização.
- Marcelo Alvarez Gaiani foi nomeado novo presidente do J.P. Morgan no Brasil. O executivo argentino, com 23 anos de carreira no banco, atuava como Head de M&A Advisory para a América Latina em Nova York. Ele assumirá o cargo de Senior Country Officer, anteriormente ocupado por Daniel Darahem, que faleceu em 2020. Gaiani se mudará para São Paulo nos próximos meses e já começa a exercer suas funções imediatamente.
FIG
Intenções e Estratégias
- Fundos locais no Brasil, como Verde Asset e Ibiuna Investimentos, mantêm uma postura cética em relação aos ativos brasileiros, apesar do otimismo de bancos como Morgan Stanley e UBS. As gestoras veem riscos fiscais devido ao aumento de gastos públicos e apostas no real mais fraco, mesmo com a expectativa de cortes de juros nos EUA. Eles ressaltam que o cenário fiscal do Brasil segue preocupante, o que pode impactar a sustentabilidade da dívida. A seca no país também pode pressionar a inflação a curto prazo.
- A Wise obteve autorização do Banco Central do Brasil para operar como Instituição de Pagamento, permitindo uma conexão direta ao Sistema de Pagamentos Brasileiro, eliminando intermediários. Com isso, a empresa poderá oferecer, no futuro, contas de pagamentos com dados bancários em reais e chaves Pix para clientes em nível global.
- A corretora Guide Investimentos, recentemente adquirida pelo Banco Safra, demitiu cerca de 50 funcionários, incluindo membros das equipes de trading, tecnologia, mercado de capitais e RH, como parte de uma reestruturação. O Safra concluiu a compra da Guide em agosto de 2024, com o objetivo de expandir sua atuação no setor de agentes autônomos de investimento e gestão de fortunas.
- O Pátria Investimentos adquiriu sua terceira concessão de rodovias na Colômbia, aumentando seu capex no setor de infraestrutura do país para USD 1,2 bi. O projeto “Pacífico 3” é uma concessão rodoviária madura que conecta o centro da Colômbia ao Porto Buenaventura. A aquisição faz parte da estratégia do Pátria de investir em infraestrutura com contratos sólidos e ambientes regulatórios estáveis na América Latina, com foco em energia, logística e dados.
- A Superintendência de Seguros Privados (Susep) está impulsionando a inovação no setor de seguros por meio de seu sandbox regulatório, que cria um ambiente de regras flexíveis para testar novos produtos e modelos de negócio. O objetivo é ampliar o acesso a seguros no Brasil. Empresas participantes já arrecadaram BRLm 160,9 desde o início do projeto em 2020, e alguns modelos, como seguros paramétricos e de cobertura temporária, estão ganhando espaço no mercado, atraindo seguradoras tradicionais para a inovação.
- A Fami Capital relançou sua unidade de gestão de fortunas, agora sob a marca Faros Multi Family Office, com BRL14 bi sob gestão. O foco é atrair clientes com patrimônio superior a BRLm 25, centralizando serviços financeiros. O relançamento inclui expansão da equipe e oferta de gestão discricionária, com remuneração baseada em taxas fixas. A empresa também opera nos EUA via um Register Investment Advisor (RIA), oferecendo serviços de wealth management a clientes com contas em grandes bancos internacionais como Citibank e J.P. Morgan.
M&A
- O Patria Investimentos concluiu a aquisição da área de gestão de FIIs do Credit Suisse Hedging Griffo, incorporando BRL 12 bi em ativos. A operação, aprovada pelo Cade, aumenta o portfólio de Real Estate do Patria para mais de BRL 35 bi em ativos sob gestão na América Latina.
- O Pinbank concluiu a aquisição da Polocred, obtendo a licença de Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte (SCMEPP), com aprovação do Banco Central. A compra permitirá ao Pinbank expandir seu portfólio de crédito, incluindo Cédulas de Crédito Bancário (CCB), e aumentar sua base de clientes em 250% até 2025. A fintech também planeja lançar novas soluções de crédito e um cartão de crédito pós-pago para PJs em janeiro de 2025.
- A Multiplan e seu fundador anunciaram a compra da fatia restante do Ontario, fortalecendo o controle sobre o empreendimento. Os detalhes financeiros da transação não foram divulgados, mas a operação é vista como um movimento estratégico para consolidar a participação da empresa no mercado imobiliário.
- A MAM Asset Management adquiriu 18,09% do capital social da Gafisa, representando 20.969.867 ações ordinárias da companhia. A MAM afirmou que essa movimentação está alinhada com sua política de investimentos e não visa alterar o controle ou a administração da empresa. A Gafisa comunicou o mercado em 20 de setembro de 2024, conforme previsto pela CVM, reforçando seu compromisso com a transparência.
- A Novus, gestora investida pela XP Investimentos, incorporou a cearense Grifo Capital por troca de ações. A aquisição permite à Novus expandir sua atuação em crédito privado, com a continuidade dos sócios executivos da Grifo. O movimento fortalece a estratégia da Novus de adicionar uma nova vertical ao seu portfólio, mantendo a cultura e controle de risco similares.
- O Grupo Allcom adquiriu 50% da insurtech Supper Certo Seguros por BRLm 10, como parte de sua estratégia de expansão em IoT e missão crítica. A transação visa fortalecer o portfólio da Allcom, integrando serviços de Big Data e IA, enquanto a Supper Certo planeja lançar franquias e oferecer soluções inovadoras dos subsidiários do grupo.
- A Nexpe vendeu a Credimorar por BRLm 72,5, sendo R$ 8 milhões pagos em dinheiro e o restante abatido em créditos de BRLm 64,5. O fundo Promontoria 276 foi o único a apresentar uma proposta. A transação ainda depende da homologação do juiz no processo de recuperação judicial.
- A Mills anunciou que a Tarpon elevou sua participação acionária para 5,251% do total de ações da empresa. Segundo a Tarpon, não há pretensão de alterar a estrutura de controle da companhia e que não há acordos sobre direitos de voto ou venda de ações. Essa movimentação é vista como um sinal de confiança no futuro da Mills, que atua na locação de equipamentos e soluções industriais.
- O BTG Pactual adquiriu o multifamily office Greytown Advisors, com sede em Miami, que administra cerca de USD 1 bi em ativos, como parte de sua estratégia de expansão global. A operação visa aumentar a presença do banco nos EUA, focando principalmente em clientes ricos da América Central. Além disso, o BTG busca continuar sua trajetória de crescimento internacional, agregando serviços de banco de investimento e crédito para seus clientes.
Consumo
Intenções e Estratégias
- A Superintendência-Geral do Cade aprovou, sem restrições, a compra dos negócios da Subway no Brasil pela Zamp, que também opera Burger King e Popeyes no país. A Zamp será a nova franqueada master, responsável pela rede de franqueados, cadeia de fornecimento e abertura de novas lojas. A decisão se tornará definitiva 15 dias após sua publicação no Diário Oficial, desde que não haja recurso ao Tribunal Administrativo do Cade.
- O fundo L Catterton está vendendo 70% de sua participação na rede St. Marche, buscando levantar cerca de BRL 1,1 bi. A Vinci Partners está conduzindo o processo de M&A. O fundo já tentou um IPO em 2021, mas não concretizou. Agora, busca um comprador que, possivelmente, precisará injetar recursos para acelerar o crescimento da rede e manter a alavancagem controlada.
- A Guararapes realizou o pagamento antecipado de BRLm 500 em debêntures, como parte de sua reestruturação financeira pós-pandemia. Desde 2023, a companhia já amortizou BRLm 1,2 em dívidas, reduzindo o passivo total de BRLm 3,8 para BRLm 2,6. Com uma alavancagem de 0,7 vez e uma geração de caixa recorde de BRLm 1,02 em 2023, a empresa segue otimista quanto à continuidade dos pagamentos antecipados. A estratégia de reorganização financeira também envolveu uma redução significativa no tempo de estoque, liberando BRLm 350 em capital de giro.
- A Basf está em processo de venda da marca de tintas Suvinil como parte de sua estratégia de desinvestimentos no Brasil. A empresa alemã busca otimizar seu portfólio e afirma que a mudança não trará impactos imediatos para colaboradores e clientes. O negócio de tintas decorativas inclui também a marca Glasu!. Segundo a Basf, o movimento visa explorar o potencial da Suvinil, que tem atraído interesse no mercado .
M&A
- O Supermercados BH adquiriu duas unidades da Top Mais Atacado Distribuidor no Espírito Santo, ampliando sua presença em Vila Velha e Serra. A transação inclui todos os ativos operacionais das lojas, e reforça a estrutura logística da rede, que já está presente em 12 municípios no estado. Os valores da operação não foram divulgados.
- A Ingresse adquiriu a Ticket Sports. Com isso, amplia sua atuação para o setor esportivo, além de sua presença em eventos musicais. Este é o sétimo movimento de M&A da Ingresse, que também adquiriu recentemente empresas como BlackTag, IngressoLive e Virtualticket. A compra reflete o potencial de crescimento no nicho de eventos esportivos.
- A Mobly aprovou a aquisição da Tok&Stok e o aumento de capital, elevando seu faturamento anual combinado de BRLm 542 para BRL 1,62 bi. Com a operação, a empresa passará a operar 70 lojas físicas e seis centros de distribuição.
- A Nuvio Foods adquiriu a Moo, produtora de iogurte skyr, para expandir sua capacidade de produção. A fábrica da Moo, localizada no interior de São Paulo, será utilizada para aumentar a produção do iogurte grego Yorgus, já que os processos de fabricação são semelhantes. A transação não teve o valor revelado. A meta da Nuvio é aumentar o faturamento em 50% no próximo ano.
- A SMR Participações adquiriu 85% da Paraná Supermercados, que possui nove lojas no Paraná. A operação visa expandir a atuação da SMR em municípios menores de 200 mil habitantes. O CADE aprovou a transação sem restrições, citando concorrência robusta e baixa concentração de mercado, especialmente em regiões como Pitanga e Ivaiporã.
- A Folini Têxtil adquiriu a Index Denim como parte de sua estratégia de diversificação e expansão no mercado de jeanswear. A aquisição permitirá à Folini ampliar sua linha de produtos.
- A Happy Harry anunciou a aquisição da Mr. Brownie, marca tradicional de Brasília, com o objetivo de expandir sua atuação no mercado nacional. A fusão, assessorada pela Stoic Capital e o escritório Vieira e Serra Advogados, permitirá um aumento significativo na capacidade de produção da empresa. Com uma nova fábrica de 1.000 m² e a expectativa de abrir 35 novos pontos de venda até o final de 2025, o Grupo Happy Harry projeta alcançar uma receita de BRLm 10 no próximo ano .
- O Cade aprovou a aquisição pela Minerva de 16 plantas de abate da Marfrig, avaliadas em BRL 7,5 bi. A transação foi vista como positiva para a Marfrig, que se desalavanca, enquanto a Minerva aumenta sua alavancagem. Com a compra, a Minerva espera aumentar sua produção em 50%, mas o mercado segue cético, com queda de quase 20% em suas ações no último ano. A Minerva deverá vender uma planta em Goiás para cumprir exigências regulatórias do Cade.
- A Shoulder adquiriu 40% da butique carioca Haight, com a meta de incorporar integralmente a empresa em até 18 meses. O negócio inclui um aporte em caixa, mas o valor não foi divulgado. A aquisição posiciona o grupo Shoulder em um perfil mais jovem e de alta renda, além de ampliar sua presença internacional, já que a Haight exporta para mercados como Londres e Estados Unidos. A Haight tem sete lojas físicas no Brasil e 20% de suas vendas vêm da exportação.
Energia
Intenções e Estratégias
- A Raízen decidiu vender suas usinas menores de geração de energia renovável, que incluem fontes solares, pequenas centrais hidrelétricas e biogás. O objetivo é focar nos serviços para clientes e na captação de novos consumidores. A empresa continuará oferecendo energia renovável por meio de parceiros que operam essas usinas, mas está saindo da operação direta dessas unidades. A venda reflete uma mudança estratégica para concentrar seus esforços em clientes, sem abandonar o segmento de energia limpa.
- A TotalEnergies está interessada em parcerias com a Petrobras fora do Brasil, com foco em países como Namíbia, Suriname e Angola. A empresa francesa já possui uma colaboração com a Petrobras no projeto offshore Mero, no pré-sal brasileiro. O CEO da TotalEnergies, Patrick Pouyanne, destacou a importância de explorar novas oportunidades em cooperação com a Petrobras em exploração offshore de alto risco, enquanto também investe em energia eólica onshore no Brasil.
- A Petrobras vai investir BRLm 16 em startups no edital Conexões para Inovação, focado em transição energética e integridade de ativos. As startups selecionadas poderão receber até BRLm 1 para projetos de software e até BRLm 2 para desenvolvimento de hardware.
- A Petrobras está negociando a compra de participações em blocos de exploração de petróleo na África com empresas como Exxon, Shell e Galp. A companhia brasileira busca expandir sua atuação em águas profundas, avaliando 10 oportunidades em países como Namíbia, África do Sul e Angola. A diretora Sylvia dos Anjos destacou o interesse em campos como o Mopane, da Galp, e disse que essas parcerias fazem parte de um movimento estratégico de diversificação geográfica. A empresa planeja investir até USD 11 bi nessas aquisições.
- O Cade determinou que a 3R Offshore deve reapresentar seu pedido de aprovação para a compra dos ativos da Nova Técnica Energy Ltda (NTE), após a NTE alegar que o processo foi baseado em informações enganosas. A empresa pode enfrentar multas que variam entre BRL 5 mil e BRLm 5, de acordo com o Cade. A 3R Offshore nega qualquer irregularidade, afirmando que todos os detalhes foram corretamente apresentados.
- A Vale esclareceu que ainda não tomou decisão nem escolheu parceiros para a Aliança Energia. A empresa afirmou que está avaliando potenciais parcerias, mas nenhum acordo vinculante foi firmado até o momento. A resposta veio após o site “FL Journal” citar que empresas como Casa dos Ventos, GIP e CTG Brasil seriam finalistas na disputa por participação nos ativos de energia renovável da Vale. A mineradora manterá o mercado informado sobre novidades relevantes.
- A Eneva planeja lançar uma oferta subsequente de ações de até BRLm 4,2 no próximo mês, como parte de um acordo com o BTG Pactual. O objetivo é adquirir usinas termelétricas do BTG, fortalecendo sua posição no setor de energia e gás. A expectativa é que a precificação do “follow on” aconteça até a primeira quinzena de outubro, com o fechamento da operação previsto para o final do mês, visando expandir investimentos e aquisições futuras.
- A decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sobre a transferência da Amazonas Energia para a Âmbar, empresa dos irmãos Batista, resultou em um impasse após os diretores da agência se dividirem em um empate de votos. A proposta inicial de BRL 16 bi da Âmbar foi rejeitada por ser considerada onerosa para os consumidores, com alternativas discutidas envolvendo valores menores. O julgamento está suspenso até que haja um desfecho, possivelmente com a nomeação de um novo diretor ou uma mudança de voto.
- A Vale está finalizando a venda de 70% de suas operações em geração renovável, que incluem a Aliança (hidrelétricas e eólicas) e o complexo solar Sol do Cerrado. A venda, estimada para outubro, visa concentrar-se no core business de mineração, mantendo uma fatia minoritária. Entre os finalistas estão Casa dos Ventos, com foco em energia eólica, GIP e a chinesa CTG. A Aliança é avaliada em BRL 6 bi e o Sol do Cerrado, BRL 3 bi. O objetivo da Vale é garantir autoprodução com o novo sócio.
- O Itaú Unibanco está próximo de adquirir uma participação no Grupo Cocal, focado no setor sucroenergético. A operação envolve a compra de ações preferenciais resgatáveis, que garantem prioridade no recebimento de dividendos, sem direito a voto, com possibilidade de recompra pela Cocal. A transação, que visa expandir os investimentos do banco no setor energético, está em análise pelo Cade. O investimento ajudará a Cocal a expandir seus negócios, principalmente no setor de energia, onde já é referência.
M&A
- A ArcelorMittal Brasil adquiriu 55% da BBC Solar, holding da Casa dos Ventos, em uma operação aprovada sem restrições pela Superintendência-Geral do Cade. A BBC Solar detém licenças e autorizações para a construção de plantas de energia solar na Bahia, reforçando a estratégia de expansão da ArcelorMittal no setor de energias renováveis.
- A J. Safra Holding, controladora do Banco Safra, adquiriu a Give Energia, uma comercializadora de energia em fase pré-operacional, reforçando sua entrada no mercado livre de energia. O valor da transação não foi divulgado. A compra segue a tendência de grandes empresas que buscam se posicionar no setor de comercialização direta, aguardando a aprovação do Cade para conclusão.
- A Nestlé e a Enel anunciaram a criação de consórcios para autoprodução de energia eólica no Brasil, com a Nestlé adquirindo uma participação de até 47% em três usinas no Rio Grande do Norte. A iniciativa visa garantir o abastecimento de cinco fábricas da Nestlé e promover maior estabilidade nos custos de energia, alinhada com os objetivos de transição energética e a meta de ser “net zero” até 2050.
- O Cade aprovou a consolidação do controle da Vibra Energia sobre a Comerc Energia. A Vibra, que já possuía 48,7% da Comerc, adquiriu mais 50% dos Fundos Perfin, Cristopher e acionistas minoritários. Com essa aquisição, a Vibra agora detém 98,7% do capital total e votante da Comerc, tornando-se controladora unitária da empresa.
- A Superintendência do Cade aprovou a aquisição da Give Energia pela JSH, empresa do Grupo J. Safra. A Give, de propriedade da Ludfor Energia, possui as licenças necessárias para atuar como comercializadora de energia elétrica.
- A Orizon adquiriu duas usinas termelétricas de biogás em João Pessoa e Jaboatão dos Guararapes (PE) por BRLm 156,6. A compra foi realizada por meio do exercício de opções de compra, consolidando o acesso ao biogás gerado nos aterros sanitários onde os ativos estão localizados.
- A Prio comprou 40% do Campo de Peregrino, da Sinochem, por USD 1,91 bi. O pagamento será feito em duas parcelas: USDm 191,5 agora e o restante na conclusão da transação. A Equinor, estatal norueguesa, mantém 60% de participação no campo e segue como operadora. A aquisição deve aumentar a produção da Prio em cerca de 35 mil barris diários, e a conclusão do acordo ainda depende de aprovações do Cade e da Equinor.
Fundraising
Infraestrutura
Intenções e Estratégias
M&A
- A Acciona, Iguá Saneamento e Aegea venceram o leilão de três PPPs da Sanepar, com investimentos estimados em BRL 3 bi. Cada empresa ficou com um lote: Acciona levará o Lote 2, com BRLm 1,33 de investimentos; Iguá, o Lote 3, com BRLm 688; e a Aegea, o Lote 1, com BRLm 935. As PPPs visam expandir serviços de esgoto em diversas cidades do Paraná.
- A Vinci Highways venceu o leilão do trecho rodoviário da BR-040, oferecendo um deságio de 14,32% sobre a tarifa mínima de pedágio. O contrato envolve um investimento previsto de BRLm 6,4 para melhorias ao longo dos 600 quilômetros entre Cristalina (GO) e Belo Horizonte (MG). A Vinci superou concorrentes como Nova BR 040, BTG Pactual, e CCR. Esta concessão é parte de um plano maior para dividir a BR-040 em vários trechos, incluindo futuros leilões como o trecho até o Rio de Janeiro.
Fundraising
Real Estate
M&A
- As imobiliárias CRI Soluções Imobiliárias e Adim Aluguéis, ambas especializadas no mercado de luxo em Balneário Camboriú, anunciaram uma fusão após quatro meses de negociação. A transação, conduzida pelo Grupo Urso, visa criar um “ecossistema” de soluções imobiliárias, unificando estruturas administrativas, mas mantendo as marcas independentes. As empresas atuam também em Itajaí e Itapema, focadas em compra, venda e locação de imóveis de alto padrão.
- O Grupo Mateus vendeu quatro imóveis para o fundo TRX Real Estate por BRL 1,228 bi. A transação fortalece a estratégia do grupo de otimização de ativos e geração de caixa, enquanto o fundo amplia seu portfólio imobiliário com propriedades localizadas em regiões estratégicas.
- A Log Commercial Properties concluiu a venda do ativo Log Goiânia I (42 mil m² de ABL) para o Pátria Log Fundo de Investimento Imobiliário, por BRLm 135. A transação foi realizada com uma margem bruta de 47,2%.
- A Resia, unidade multifamiliar da MRV nos EUA, vendeu um empreendimento em Miami por USDm 118,5, gerando um lucro bruto de USDm 11 e um cap rate de 5,65%. A expectativa é que, com mais duas vendas até o fim de 2024, a operação da Resia equilibre sua queima de caixa, que foi de BRLm 640 no primeiro semestre de 2024. Isso permitirá o início de novos projetos sem aumentar a queima de recursos, conforme o planejamento da MRV.
- A Log CP concluiu a venda de sua participação de 55% no ativo LOG São Bernardo do Campo para a Hemisfério Holding por BRLm 250, com uma margem bruta de 38%. Este é o quarto ativo vendido pela empresa neste ano, totalizando BRLm 1,01 em vendas. A empresa destacou que essa transação reflete a liquidez de seus ativos em diferentes estágios de desenvolvimento.
TMT
Intenções e Estratégias
- A BossaBox atingiu o seu breakeven em janeiro de 2024, após focar na expansão de sua base de clientes e aumentar a eficiência operacional. Com um crescimento de 50% em contas como Bayer e SumUp, a empresa projeta triplicar sua receita até o final do ano. A BossaBox também considera uma nova captação em 2025, com foco na internacionalização, especialmente em mercados como Alemanha e EUA.
- A Oi transferirá ativos, incluindo torres e imóveis, para a American Tower como parte do pagamento de uma dívida de BRLm 349,15. A operação foi aprovada pelo Cade, sem restrições, mas ainda requer autorização da Anatel. Esse movimento faz parte do plano de recuperação judicial da Oi, que dilui a participação dos acionistas, permitindo que credores adquiram 80% do capital social da empresa.
- A participação da Oi na V.tal aumentará de 17% para 27,5% após a venda da Oi Fibra, em um negócio avaliado em BRL 5,68 bilhões. A oferta inclui o pagamento de BRL 4,99 bi em ações da V.tal, BRLm 375 em créditos e BRLm 308 em debêntures. O leilão foi parte do plano de recuperação judicial da Oi, e a operação ainda depende de aprovações regulatórias da Anatel e do Cade, com previsão de conclusão para 31 de dezembro de 2024.
M&A
- A Corteva investe USDm 25 na Pairwise e forma joint venture. A operação tem como objetivo ampliar o alcance e desenvolvimento de soluções de edição genética para uma variedade de culturas básicas e especiais.
- A Eletromídia adquiriu 100% da 4yousee por meio de sua subsidiária Nova Noalvo Serviços de Intermediação. A aquisição reforça a estratégia da Eletromídia em aprimorar suas soluções de analytics, oferecendo insights em tempo real e aumentando a eficiência das campanhas publicitárias. A conclusão da transação depende de condições precedentes habituais
- A ROCK, startup de engajamento de clientes no varejo, recebeu um aporte de BRLm 300 do Fundo Hindiana e adquiriu a Bnex, fortalecendo sua posição no mercado de soluções baseadas em CRM e inteligência de dados. Com mais de 320 clientes ativos e foco em personalização de compras, a startup projeta receita de BRLm 100 em 2024, com o objetivo de dobrar esse valor até 2025.
- A V.tal adquiriu a carteira de clientes de fibra ótica da Oi (ClientCo) por BRL 5,68 bi, em um leilão que excluiu a Ligga Telecom, controlada por Nelson Tanure, após uma liminar. O pagamento será realizado por meio de abatimento de dívidas e emissão de ações, sem envolvimento de dinheiro. Inicialmente, a Oi esperava arrecadar BRL 7 bi com o ativo.
- FSB Holding anunciou a fusão entre o Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem (IPRI) e a FSB Inteligência, criando a Nexus, uma nova empresa focada em pesquisa e inteligência de dados. A Nexus será liderada por Marcelo Tokarski, CEO, e contará com uma equipe de diretores experientes. A empresa surge com uma carteira de 150 clientes importantes, incluindo Banco Pan, BTG Pactual, e TIM, e vai operar em projetos de pesquisa qualitativa e quantitativa e geração de insights estratégicos.
- A HiPartners, fundo de retail tech, fez seu sexto investimento ao adquirir 5% da Nexaas, uma plataforma omnichannel. A parceria visa ajudar a startup a expandir para grandes varejistas, competindo com empresas como a Linx. A HiPartners terá a opção de adquirir até 10% em uma rodada futura com desconto. O fundo, que ainda não concluiu a captação de BRLm 100, também investiu em outras startups como BornLogic e Payface.
Fundraising
- A StartGi, especializada em soluções para licitações, recebeu um aporte do Fundo GovTech, gerido pela KPTL em parceria com a Cedro Capital. O valor não foi divulgado, mas o investimento visa acelerar o crescimento da startup, com foco em novas contratações nas áreas de tecnologia, comercial e marketing. O aporte também traz à empresa maior visibilidade e expertise de mercado.
- A MeetRox, startup que utiliza IA para otimizar processos de vendas, captou BRLm 2,5 em uma rodada seed liderada pela Stamina VC. O capital será utilizado para expandir o time de tecnologia e acelerar ações de marketing e vendas, com o objetivo de dobrar o número de clientes e o faturamento até o final de 2024. A startup já atende empresas como Caju, Sólides e VTex.
- A Quona Capital investiu em uma nova fintech de crédito e cobrança voltada para pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil. O aporte faz parte da estratégia da Quona de apoiar fintechs que oferecem soluções inovadoras para o segmento de PMEs no país. Detalhes financeiros ou o nome da fintech aportada não foram divulgados.
- A Noodle, fintech criada para atender a economia criativa, recebeu um aporte de BRLm 5 da gestora americana QED. O investimento ajudará a Noodle a expandir suas operações e consolidar seu papel como braço financeiro para criadores de conteúdo digital.
- A startup Inralt levantou capital em uma rodada pré-seed da Chaac Capital e da Famagro para expandir suas operações. O valor investido não foi divulgado.
- A Scala Data Centers levantou USDm 500 com a Coatue Tactical Solutions e o fundo canadense IMCO para expandir suas operações na América Latina, com foco em computação em nuvem e IA.
- A Azsoft Sistemas recebeu um aporte da Fretebras para integrar sua solução de gestão de lotes de fretes à plataforma. O investimento visa oferecer aos clientes da Fretebras mais automação e controle sobre seus lotes de carga, melhorando a eficiência no setor de transporte rodoviário.
- O Arcadea Group, um investidor de longo prazo em empresas de software, fez um investimento estratégico na Animati, uma empresa brasileira especializada em software de radiologia. A parceria visa apoiar o crescimento da Animati, que continuará sendo liderada pelo CEO Jean Berni e sua equipe.
- A BHub levantou BRLm 74 em uma rodada liderada pelo IFC, atingindo um total de BRLm 250 em aportes. Esses recursos serão destinados ao desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e qualificação de pessoal, com foco em IA. A empresa busca expandir seu portfólio de clientes em 300% até 2025 e fortalecer sua liderança no mercado de back-office no Brasil, atendendo atualmente mais de 4 mil clientes.
- A Versi, uma fintech do setor imobiliário, captou BRLm 50 por meio de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), em parceria com a Opea Securitizadora. Esse aporte será utilizado para expandir investimentos em nível nacional, especialmente no setor habitacional de baixa renda, com foco no programa Minha Casa Minha Vida. A Versi, com sede em Joinville, já alocou BRLm 150 em 55 empreendimentos e planeja alcançar BRLm 450 sob gestão nos próximos três anos, buscando reduzir o déficit habitacional no Brasil.
Industria
Intenções e Estratégias
- A CSN estendeu até 16 de outubro de 2024 o prazo de exclusividade para negociar a aquisição de 100% da InterCement. A negociação já havia sido divulgada anteriormente e pode ser prorrogada até 16 de novembro de 2024. A InterCement está em processo de recuperação extrajudicial, e a CSN mantém interesse na transação, mas até o momento, nenhum acordo vinculante foi firmado. A empresa seguirá atualizando o mercado conforme os desdobramentos.
- O BNDES está preparando uma oferta para vender BRL 10 bi em ações da JBS, com o objetivo de aproveitar a alta recente dos papéis da empresa. A transação está sendo coordenada pelo Citi e pelo Santander, e a expectativa é que a oferta ocorra ainda neste ano. Desde 2021, o banco vem reduzindo sua participação na JBS, obtendo lucros consideráveis com vendas anteriores e dividendos.
- O BNDES negou estar planejando a venda de sua participação na JBS, respondendo a notícias de que uma oferta pública entre BRL 8 bilhões e BRL 10 bilhões estaria sendo preparada, com o Citi e o Santander como gerenciadores. O banco desautorizou supostas instituições financeiras que falam em seu nome sobre o assunto.
- A Cosan está considerando vender sua participação de 5% na Vale, avaliada em USD 2,2 bi, para reduzir sua dívida. A empresa enfrenta desafios econômicos e altas taxas de juros, o que motivou uma revisão de suas opções de alocação de capital. Além da venda de participação na Vale, a Cosan avalia a possibilidade de desinvestir em outros ativos, como a operação de distribuição de gasolina da Raízen na Argentina, buscando melhorar sua estrutura financeira
- A Raízen negou estar negociando a venda de ativos na Argentina, conforme comunicado à CVM, após rumores de um desinvestimento no país. A empresa reafirmou que faz uma avaliação contínua de seu portfólio, e que a reciclagem de ativos faz parte da sua estratégia, mas no momento não há transações em curso. O esclarecimento veio em resposta a uma notícia divulgada pela Bloomberg, que havia sugerido negociações sobre a venda de ativos de distribuição de combustíveis na Argentina.
M&A
- A Gerdau adquiriu os ativos da Dales Recycling Partnership nos EUA por USDm 60, fortalecendo sua capacidade de reciclagem de sucata ferrosa. A aquisição, conduzida por sua subsidiária Gerdau Ameristeel US Inc., faz parte da estratégia da empresa de aumentar a captura de matéria-prima e expandir sua presença em mercados mais rentáveis. A conclusão do negócio depende de condições precedentes habituais.
- O Grupo Viscofan adquiriu 60% da Brasfibra e da Master Couros, ambas localizadas em São Sebastião do Paraíso, Brasil. As empresas, focadas na produção de colágeno e no tratamento de peles bovinas, geraram um faturamento proforma de BRLm 55 em 2023. A operação, avaliada em BRLm 146, visa ampliar a atuação da Viscofan no mercado de colágeno e reforçar seu acesso a matérias-primas no Brasil.
- A Itafos vendeu sua unidade de extração de nióbio e terras raras em Araxá (MG) por USDm 21 para a mineradora australiana St. George Mining. A venda acontece em um momento em que a empresa busca retomar suas operações no Brasil,. buscando triplicar seu faturamento até 2017. Embora o nióbio seja um ativo valioso para a transição energética, a Itafos optou por priorizar o crescimento no setor de fertilizantes e nutrição animal, com planos de aumentar suas operações no Pará e outras regiões estratégicas.
- A Vale concluiu a criação de uma joint venture com a Apollo, referente ao Vale Oman Distribution Center, com um investimento de USDm 600 milhões. A Apollo deterá 50% da joint venture, que opera um terminal marítimo em Omã, com capacidade de 40 milhões de toneladas por ano. Além disso, Shaun Usmar foi nomeado como CEO da Vale Base Metals a partir de 1º de outubro, reforçando o compromisso da empresa com a transição energética e o fortalecimento da operação de metais básicos.
Fundraising
Serviços
Intenções e Estratégias
- O Paraná Clube recebeu uma proposta de BRLm 350 para a compra de sua SAF, feita por um grupo ligado à Universidade Santa Cruz. O acordo inclui o pagamento da dívida de BRLm 126, com o restante destinado a investimentos no futebol e infraestrutura. A proposta também sugere a criação de bolsas universitárias para atletas. Atualmente, o clube está analisando a oferta, que poderá ser submetida aos conselhos do Paraná Clube para aprovação final.
- A Espaçolaser está expandindo suas operações na América Latina, com foco em países como Chile, Argentina, Colômbia e Paraguai. No Chile, as vendas no 2T24 atingiram BRLm 11,4, enquanto na Argentina, apesar de uma queda de 16%, o mercado ainda é considerado rentável. A empresa também destaca a importância da eficiência operacional no Brasil e medidas para enfrentar o endividamento. O plano de expansão internacional inclui lojas próprias, franquias e parcerias estratégicas.
- A Sequoia Logística firmou um Memorando de Entendimentos para vender um ativo logístico não estratégico como parte de seu plano de reestruturação, após a fusão com a Move3 e a renegociação de BRLm 700 em dívidas. O negócio visa fortalecer o caixa da empresa, que desde seu IPO em 2020 perdeu 98% de valor. Não foram divulgados detalhes sobre o comprador ou valores da transação.
- A YDUQS esclareceu ao mercado que, embora avalie constantemente oportunidades, não há negociação vinculante em curso relacionada à possível fusão com a Vitru. A companhia reforçou seu compromisso com a transparência e em manter acionistas informados sobre qualquer desenvolvimento relevante, em conformidade com as normas legais. O comunicado foi assinado pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Rossano Marques. A YDUQS segue focada em sua estratégia de crescimento no setor educacional.
- A CMA CGM, após adquirir a Santos Brasil, busca expandir sua atuação no Brasil com novas aquisições, especialmente no setor de terminais de contêineres. A empresa francesa está focada em fortalecer sua presença logística e de transporte na América do Sul. Este movimento é parte de uma estratégia maior para aumentar a participação de mercado e diversificar suas operações na região. A aquisição de Santos Brasil foi um passo importante nessa direção, e novas oportunidades estão sendo avaliadas.
- A Cogna e a Yduqs estão em discussões sobre uma possível fusão, sete anos após a reprovação do Cade na fusão entre Kroton e Estácio, que hoje são Cogna e Yduqs. No entanto, há um impasse: a Cogna deseja incluir seus ativos de educação básica na combinação, enquanto a Yduqs não está interessada nesse segmento. As negociações ainda não foram formalizadas, mas já enfrentam esses desafios iniciais.
- A Simpar anunciou a reorganização da Vamos, separando os negócios de locação e concessionárias. A nova estrutura criará duas empresas: a Vamos, focada em aluguel de caminhões e máquinas, e a NewCo, que combinará as operações da Automob e concessionárias da Vamos. A NewCo nascerá com receita bruta de BRL 12,7 bi e será listada na B3, com potencial de consolidar o mercado de concessionárias no Brasil. A mudança visa simplificar a estrutura e melhorar as teses de investimento em cada segmento.
M&A
- A Frota 162, especializada em gestão de frotas, anunciou a fusão da carteira de clientes de monitoramento de multas da Easy Carros. Com a transação, cujo valor não foi divulgado, a Frota 162 ultrapassa 500 clientes e amplia seu market share para 3% no mercado de veículos comerciais. A fusão visa aumentar a receita da Frota em 40%, enquanto a Easy Carros foca em seus produtos principais.
- A Arfrio adquiriu 50% da Confiancelog, especializada em logística para supermercados, visando expandir seus serviços de terceirização no setor varejista. O acordo fortalece a presença da Arfrio no segmento, com foco em otimizar processos como fatiamento e panificação. A negociação dos outros 50% da Confiancelog deverá ocorrer em 12 meses, consolidando ainda mais a atuação da Arfrio no setor. Os valores da transação não foram divulgados.
- O Opportunity chegou a um acordo para vender sua participação de 48% na Santos Brasil para a CMA CGM, avaliada em aproximadamente USD 2,4 bi, com um prêmio de 20,4% sobre o valor das ações. A CMA é uma gigante francesa de logística, e a transação ainda precisa de aprovação regulatória. Os acionistas também receberão dividendos e uma redução de capital até o final do ano.
- A Bell Partners AB adquiriu a Adaggio por BRLm 150, ampliando sua atuação no setor musical brasileiro e global. A Adaggio gerencia catálogos de músicas e maximiza os retornos financeiros com estratégias de licenciamento e parcerias internacionais. João Luccas Caracas, CEO da Adaggio, continuará à frente da operação.
- A fabricante brasileira de drones, Speedbird Aero, formou uma joint venture (JV) com as israelenses High Lander Aviation e Cando Drones, criando a BIRDS, focada nos mercados de segurança, vigilância e monitoramento. A JV fornecerá consultoria, drones, softwares de gestão de frota e controle de espaço aéreo, manutenção e treinamento.
- O Grupo GPS anunciou um aditamento ao seu acordo de acionistas, formalizando a saída da NP Participações (NPP) e a transferência de suas ações para membros da família Pedreira, já presentes no bloco de controle. A NPP, anteriormente controladora, deixa de ser acionista após essa mudança.
- A Azevedo & Travassos anunciou a compra da A&T Engenharia e Manutenção pelo valor simbólico de BRL 1 mil, como parte de uma cisão de negócios de petróleo e gás. A operação será aprovada pelos acionistas e envolve a separação das atividades da Azevedo & Travassos. Os acionistas receberão participações proporcionais, e a cisão ocorre em paralelo à combinação com a MKS e Congem Investimentos, conforme anunciado pela empresa.
- O Cade aprovou a aquisição das provedoras regionais GGNet Telecom e ALT Telecom pela Brasil TecPar, em um negócio avaliado em BRLm 375,7. Essa compra faz parte da estratégia da Brasil TecPar de expansão inorgânica, visando estar entre as cinco maiores operadoras do Brasil até 2027. O Cade concluiu que a operação não apresenta riscos concorrenciais. Com essa aquisição, a Brasil TecPar adiciona cerca de 133,2 mil acessos de banda larga fixa à sua base, aproximando-se de um milhão de assinantes.
- A Reag Investimentos anunciou uma joint venture com a Orbiz Capital para expandir sua atuação no mercado de M&A e consultoria financeira. Com essa parceria, a Reag, que já gerencia mais de BRLm 180, amplia sua presença no setor, oferecendo serviços para fusões, aquisições, captação de dívida e capital. A equipe da joint venture será composta por 16 especialistas e terá como foco empresas de controle familiar e nichos em desenvolvimento, visando competir fora dos grandes players tradicionais do mercado.
- A SMU Investimentos comprou as plataformas Primecap e Organismo, com o objetivo de expandir no segmento B2B, focando em assessores de investimentos e investidores institucionais. Com as aquisições, a SMU criou a SMU Prime, fortalecendo seu portfólio em operações de equity e dívida. As duas plataformas adquiridas se integram à holding da SMU, que já inclui a Estar Finance. A empresa também planeja lançar um mercado secundário automatizado para negociação de cotas de startups até o 1T25.
Fundraising
- A Red House, rede de escolas internacionais, recebeu um aporte de BRLm 100, elevando o total de recursos captados desde 2020 para BRLm 450. Esses investimentos visam a expansão da rede e melhorias no projeto pedagógico. O grupo, que conta com 3 mil alunos distribuídos em 15 unidades, realiza investimentos anuais de BRLm 5 em seu projeto pedagógico.
- O Mercado Pago concluiu uma captação de BRLm 1 em sua primeira emissão de letra financeira (LF), dividida em duas séries de BRLm 500 cada, com vencimentos em dois e três anos. Os recursos serão usados para expandir suas operações de crédito e pagamentos, além de melhorar a diversificação das fontes de funding. A operação foi coordenada pelo Itaú BBA, e a fintech planeja novas emissões no futuro, conforme o diretor de Tesouraria, Lourenço Cassandre.
- A SRM Ventures investiu BRLm 30 na fintech Gibb, que oferece soluções de salário sob demanda. O capital será utilizado para expandir sua atuação, com a meta de alcançar 1 milhão de colaboradores em mil empresas até o final de 2025. Atualmente, a fintech atende 32 mil funcionários em dez empresas e permite que os colaboradores acessem até 40% do salário já trabalhado.
- A TRAG, uma plataforma de seguro paramétrico agrícola, anunciou um aporte de BRLm 2, liderado pela DOMO.VC, com participação de investidores-anjo. O mercado de seguro paramétrico agrícola no Brasil tem um potencial de prêmios anuais estimados em USD 28 bilhões, considerando 115 milhões de hectares de lavouras, além de florestas e pastagens.
Saúde
Intenções e Estratégias
- A Dasa afirmou que não está negociando uma combinação de negócios entre sua divisão de oncologia da Ímpar e a Oncoclínicas, como relatado por um colunista. A empresa está focada em iniciativas operacionais e estratégicas para reduzir sua alavancagem, melhorar sua posição financeira e captar investimentos.
- Nelson Tanure, dono do grupo de medicina diagnóstica Alliança, apresentou uma proposta inicial e não vinculante à Oncoclínicas para uma possível fusão. A oferta foi feita aos acionistas de referência e estipulou um prazo de 60 dias para resposta. No entanto, fontes indicam que a Oncoclínicas recusará a proposta, já que a abordagem não incluiu documentação formal e carimbada. A negociação não avançará para uma fase formal, de acordo com informações apuradas.
M&A
Fundraising
Quest’oggi parliamo del Ministero dell’Economia, che incarica UBS per la cessione del 14% di Poste Italiane, nel tentativo di diminuire il debito pubblico; dell’opinione della Banca d’Italia, su una possibile accelerazione del taglio dei tassi di interesse dopo un biennio di austerità; e della cessione di Snaitech a Flutter Entertainment, in un del da oltre €2B.
- Il ministero dell’Economia ha deciso lo scorso 27 settembre di cedere sul mercato poco più del 14% di Poste Italiane. E ha incaricato UBS Europe come advisor finanziario e White & Case Europe LLP per la parte legale.
- Il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta ha detto che la riduzione dei tassi “potrebbe essere accelerata nei prossimi mesi” a causa della “persistente debolezza dell’economia”. I mercati pensano che un taglio a ottobre sia probabile al 25%.
- Dopo Sisal, anche Snaitech, uno dei principali concessionari per la gestione dei giochi autorizzati nel nostro paese, finisce nelle mani di Flutter Entertainment, leader nel settore del betting e iGaming, per 2,3 mld di euro.
Questo e molto altro in questa edizione di M&A Teaser Italia
Trasferimenti
- Michele Zorzi è il nuovo amministratore delegato di J-Invest, operatore finanziario indipendente attivo nel settore dei distressed assets e dei Non performing loan (Npl).
- Solution Bank, banca boutique specializzata per famiglie, privati e imprenditori, annuncia il rientro di Diego Tomasselli come Responsabile della nuova Area Special Situations e Real Estate.
- Baillie Gifford ha nominato Silvia Conti Country Head per l’Italia, e sarà responsabile dei clienti e dello sviluppo del business.
- Tyche Bank ha affidato ad Ubaldo Soligno la responsabilità della Direzione Special Situations.
- Avvocato con una solida specializzazione in operazioni di M&A, Emanuele Camandona, è il nuovo partner di CastaldiPartners.
- Andrea Villani si è unito al team di Lawalin in qualità di partner salary per rafforzare il dipartimento di corporate M&A.
- Nicolas Jullien è il nuovo Global Head of Fixed Income di Candriam.
- BANCOMAT SpA ha nominato Massimo Itta nuovo Chief Commercial Officer (CCO).
- Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Eugenio Rossetti quale nuovo amministratore di Tinexta.
- Enrico Chiapparoli diventerà il nuovo Country Head per l’Italia di Société Générale al posto di Alessandro Gumier.
- Stefano Battista è il nuovo deputy leader di EY Italia, oltre al suo ruolo di financial services markets leader; Alberto Girardi è markets & accounts e business development leader; Gabriele Grignaffini nuovo Chief Operating Officer.
- Irene Mingozzi è la nuova direttrice di Italian Founders Fund (Iff), il primo fondo di venture capital italiano nato da founder per i founder all’interno di Koinos Capital SGR.
- Simone Galli è il nuovo Head of Retail Investment Properties di CBRE in Italia.
Global trends
- L’attività di M&A in Europa supera i livelli pre-pandemia, con alcuni trend significativi, secondo il report Chain Reaction. Il 67% degli investitori prevede di realizzare da una a tre transazioni nei prossimi 12 mesi, evidenziando una crescente fiducia nel dealmaking. I settori in maggiore espansione includono industria e chimica (28%), beni di consumo e tempo libero (22%), ed energia, mineraria e servizi pubblici (22%). Germania (28%), Spagna e Portogallo (25%), e Austria e Svizzera (17%) mostrano le prospettive di crescita più elevate per le fusioni e acquisizioni, mentre Italia e Grecia hanno aspettative più modeste, con una crescita prevista del 3% e del 2%.
- L’Italia si afferma come leader nella ripresa post-Covid: le revisioni Istat sul Pil italiano, infatti, evidenziano una crescita economica superiore a Germania e Francia, nonostante il calo demografico e un rapporto debito/Pil stabile. Rispetto al 2019, il commercio è aumentato dell’8,6%, i servizi di alloggio e ristorazione del 5,3%, le attività professionali scientifiche e tecniche del 25,3%, i servizi di informazione e comunicazione del 17,6%.
- Il ministero dell’Economia ha deciso lo scorso 27 settembre di cedere sul mercato poco più del 14% di Poste Italiane. E ha incaricato Ubs Europe come advisor finanziario e White & Case Europe LLP per la parte legale.
- Le analisi dell’EY Italian Macroeconomic Bulletin mostrano una crescita delle esportazioni nel Mezzogiorno del 38% nel 2024, con la Campania che eccelle con un +74%. “Il Mezzogiorno sta diventando un punto di riferimento per start-up e PMI innovative, grazie ai suoi centri di eccellenza e distretti industriali e questo può trasformare le sfide strutturali del Sud in opportunità”, ha dichiarato Eugenio Amodio, partner di EY.
- I dati dell’ottava edizione dell’EY Italian Macroeconomic Bulletin, che fornisce previsioni a medio termine basate su un modello macro-econometrico, indicano che il PIL italiano crescerà dello 0,7% nel 2024 e dell’1,2% nel 2025, con una riduzione del tasso di inflazione dal 5,6% nel 2023 all’1,4% nel 2024, e all’1,9% nel 2025.
- I dati I-AER indicano che la maggioranza delle PMI italiane si oppone all’introduzione del salario minimo. Il 68% teme un aumento dei costi aziendali, mentre il 54% ritiene che la bassa produttività, già problematica, peggiorerebbe con l’imposizione di salari minimi.
-
Nella classifica Europe 500 2024 di Brand Finance non c’è nessuna italiana sul podio. Tuttavia, i brand italiani sono quelli che crescono maggiormente in Europa . Edison, il cui valore del marchio è cresciuto del 111% nel giro di soli 12 mesi, ma anche Iveco (+55%) e Dolce & Gabbana (+47%) sono i brand che sono cresciuti più velocemente.
Deal Tracker
Bancario/Assicurativo
Landscape
- JpMorgan potrebbe sostituire Goldman Sachs nella gestione della Apple Card, lo svela Wall Street Journal.
- Il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta ha detto che la riduzione dei tassi “potrebbe essere accelerata nei prossimi mesi” a causa della “persistente debolezza dell’economia”. I mercati pensano che un taglio a ottobre sia probabile al 25%.
- Rumors indicano che Cherry Bank sia interessata ad acquisire Banca Privata Leasing, istituto di credito emiliano.
- Bain Capital ha messo in vendita Natissa SGR che gestisce tre fondi specializzati nel real estate e negli npl che valgono circa 400 milioni.
- Banca del Fucino sarebbe interessata a rilevare da MCC la Cassa di Risparmio di Orvieto.
- Sulla vicenda Commerzbank, l’Agenzia finanziaria tedesca ha comunicato che il 12% della banca resta, per ora, in mano allo Stato e quindi non sarà ceduta a Unicredit.
- Secondo Reuters, il governo italiano non si oppone alla mossa di Unicredit su Commerzbank, a patto che un’eventuale fusione non comporti lo spostamento delle funzioni centrali in Germania.
- Sul futuro del settore assicurativo e nello specifico di casa, mobilità e salute, se n’è parlato all’Insuretech Day di Milano. Nel primo semestre del 2024, il settore assicurativo italiano ha registrato 450 milioni di euro di investimenti in insurtech, con la prospettiva di raggiungere un miliardo entro fine anno. Per il 2025, l’Italian Insurtech Association prevede un ulteriore aumento, con il 78% degli investimenti attesi dalle compagnie assicurative, l’11% dalle banche, il 5% dai broker e il 6% da operatori di altri settori, come telco e sanità, che stanno integrando servizi assicurativi nei loro prodotti.
M&A
- PIB Group ha realizzato due nuove acquisizioni, si tratta di Private Broking (PB), società assicurativa specializzata nel settore sportivo ed Emmeb Broker, broker assicurativo italiano specializzato nel settore delle costruzioni.
- È andata liscia l’operazione di fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant’Angelo ScpA (“BPSA”) in BAPR. Nasce così Banca agricola popolare di Sicilia (Baps), primo polo di credito dell’Isola.
- Banca Sistema ha avviato un programma di cartolarizzazione di crediti fiscali per un valore complessivo di 300 milioni di euro, che verranno acquistati dal veicolo Nectar SPV Srl. Il processo è stato strutturato dall’arranger Phinance Partners SpA, che emetterà note asset backed suddivise in diverse tranche.
- Borgosesia Alternative ha stipulato il contratto di compravendita per 5,5 milioni di euro dell’intero capitale di OneOSix, intermediario finanziario veronese specializzato nell’acquisto e gestione di crediti deteriorati. Manca solo l’ok di Banca d’Italia.
- Secondo MF, ci potrebbe essere un’integrazione tra i sistemi di pagamento di Cbi e Bancomat che consentirebbe di creare un polo infrastrutturale integrato della monetica, presente nel retail e nel corporate.
Consumo
Landscape
-
Confcommercio segnala che il terzo trimestre è stato perso, con il PIL fermo e un clima di incertezza consolidato. L’associazione prevede una crescita annua dello 0,6%, con segnali di rallentamento sia nell’industria che nei servizi. Questo potrebbe ostacolare il raggiungimento di una crescita del PIL intorno all’1% nel 2024.
- L’azienda di moda Twinset sarà presto ceduta. Il fondo Usa Carlyle che la controlla, con il supporto dell’advisor finanziario Rothschild, sta valutando l’interesse di tre compratori potenziali, primo fra tutti Elliott.
-
Per quanto riguarda il mercato del lusso, il report “Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2024” di Deloitte, presentato a Milano, indica un incremento significativo delle operazioni M&A. Nello specifico i settori più attrattivi sono Apparel & Accessories (30%), Cosmetics & Fragrances (26%) e Furniture (19%). Come l’anno precedente, il mercato M&A è stato trainato da settori come Hotel (46 di operazioni in più rispetto al 2022), Apparel & Accessories (+28 deal), Cars (+15 deal) e Yachts (+13 deal). I deal sono invece in calo per Furniture e Cosmetics & Fragrances, rispettivamente a -23 e -8 rispetto all’anno precedente. A livello geografico l’Asia ha mostrato la maggiore crescita con un incremento di +30 deal sul 2022, seguita da Europa (+17) e Nord America (+17).
M&A
- Platinum Equity rileva una quota di maggioranza del gruppo Fratelli Polli, azienda attiva nel mercato dei sughi e delle conserve vegetali, per accelerare la sua espansione internazionale.
- Ceme ha acquisito la maggioranza di Dti, specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni di elettronica avanzata dedicate in particolare ai settori delle macchine per caffè, del beverage, del pizza&bakery e del professional food service.
- Il colosso francese del lusso LVMH ha acquisito il 10% di Double R, la holding della famiglia Ruffini che possiede il 15,8% di Moncler.
- Al Mada, società di investimento partecipata dal re Mohammed VI, acquisisce per 450 milioni di euro il big delle creme spalmabili alla nocciola Nutkao, controllato da White Bridge Investments e che ha sede a Govone (Cuneo).
- Openflame ha acquisito la maggioranza del capitale di Birra e Brace, società attiva nella gestione di una catena di ristoranti e griglierie presenti nelle province di Milano, Monza, Lecco, Bergamo e Brescia.
Energia
Landscape
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Sulla transizione 5.0 cosa devono fare le aziende per accedere al credito di imposta? Lo spiega Maria Cristina Breida, partner ed environment, climate change & sustainability leader di EY Studio Legale Tributario.
- Il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 27,5 miliardi di kWh, +8,1% rispetto ad agosto 2023. Secondo i dati di Terna, infatti, le temperature eccezionalmente alte e l’aumento dei consumi del settore dei servizi, hanno causato la crescita sostanziale della domanda elettrica.
- Oltre al nucleare, Edison è interessato a nuove operazioni di M&A e sta puntando a operazioni soprattutto in Italia sia sul fronte tecnologie rinnovabili, come l’eolico offshore, ma anche nella cattura della Co2. “Nel fotovoltaico abbiamo un piano di investimenti importante e guardiamo allo stoccaggio di energia puntando in particolare sui pompaggi”, ha dichiarato il CEO Nicola Monti.
M&A
- Il gruppo Tedom ha acquisito il 100% di Intergen, rafforzando la sua posizione nel settore della cogenerazione in Europa. Intergen, fondata nel 1987 in Lombardia, ha realizzato oltre 450 impianti per 600 MW di potenza elettrica in Italia.
- Axpo Servizi Produzione Italia, specializzata nella fermentazione dei rifiuti organici e nello sviluppo di impianti a biomassa e biogas, ha acquisito una società con un progetto di biometano in Basilicata. L’impianto avrà una capacità produttiva di circa 45 GWh all’anno, contribuendo significativamente alla riduzione delle emissioni di CO2.
Healthcare
Landscape
M&A
Immobiliare
Landscape
- Cdp affida a Deloitte il compito di cercare un acquirente a cui cedere il 30% di Redo, dedicata all’housing sociale. Tra i motivi della vendita c’è la volontà di concentrare le attività immobiliari nel settore in Cdp Real Asset.
- Al via i lavori per la realizzazione dell’impianto di Newcold Coöperatief, specialista globale del magazzinaggio e della logistica del surgelato, che include marchi come Coppa del Nonno, Maxibon e La Cremeria. Il polo con sede a Frosinone entrerà in funzione nel 2026, prevede investimenti superiori ai 70 mln euro e creerà tra i 150 e i 200 nuovi posti di lavoro.
- La Langosteria aprirà nel 2026 a Porto Cervo un ristorante per la catena di cui detiene il 40% Archive Srl, una delle due holding della famiglia Ruffini.
- Kuehne+Nagel ha inaugurato a Mantova un nuovo polo logistico che servirà un’area geografica di 19 Paesi dell’Europa meridionale e orientale. L’investimento è costato 350 milioni di euro.
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L’Italia si posizionerà al vertice della crescita immobiliare nell’area UE, nel biennio 2024-2025, con un incremento del fatturato previsto del 3,4% entro la fine di quest’anno e del 5,7% nel 2025. Questi sono i primi dati emersi dallo European Outlook 2025, presentato da Scenari Immobiliari durante il 32° Forum di previsioni.
- Green Arrow Capital annuncia il suo ingresso nel settore degli investimenti immobiliari con il lancio del fondo “Mi.To Real Estate Investment Fund”, focalizzato sul mercato residenziale mid-size, in particolare nelle città di Milano e Torino.
M&A
- Praemia REIM Italy SGR SpA ha completato l’acquisizione di un prestigioso immobile in Via Bagutta n. 20 a Milano dal Gruppo Artisa.
- Isrotel ha acquisito l’immobile alberghiero “Hotel Savoy” nel cuore di Roma.
- Banco BPM ha annunciato la vendita di un portafoglio di oltre 330 immobili non strumentali, per un valore di circa 295 milioni di euro. L’operazione, denominata “Progetto Square”, avverrà tramite cartolarizzazione in più tranche a partire da fine anno. Gli immobili saranno acquisiti da un SPV gestito da Phoenix Asset Management, partecipata da PIMCO e SPF Investment Management.
Industriale
Landscape
- Sull’ex Ilva di Taranto si è conclusa la fase preliminare della gara internazionale per con “manifestazioni di interesse da parte di 15 attori internazionali e nazionali, alcuni dei quali hanno presentato una manifestazione per l’intero asset produttivo e altre per alcune parti non complete degli asset”, ha dichiarato il ministro Urso.
- Fedrigoni ha sospeso il processo di vendita del marchio Fabriano, noto per la produzione di carte per arte e ufficio. Invece di vendere, l’azienda sta valutando alternative industriali. La vendita era stata esplorata dall’estate scorsa con il supporto di Stifel Financial, ma non ci sono dichiarazioni ufficiali al riguardo.
- Vinicio Colombari ha venduto Sitep: l’azienda di Voghiera (FE) attiva nel settore delle soluzioni automatizzate per i laboratori di panificazione, pasticceria e pizzeria, è stata acquisita da Ur-Invest, operatore specializzato nell’organizzazione di club deals di private equity.
M&A
- Mantero ha acquisito il 70% di Maglificio ITES, una storica azienda manifatturiera fondata nel 1955 ad Agliana, in provincia di Pistoia.
- Mdc Green Holding ha acquisito il ramo d’azienda facente capo alla Forni Industriali Bendotti, società bergamasca, specializzata nei forni per la siderurgia.
- BlackRock ha ottenuto l’approvazione del governo italiano per acquisire una partecipazione nel gruppo Leonardo superiore al 3%. Finora BlackRock detiene in Italia anche il 7% di UniCredit e il 5% di Intesa Sanpaolo, le prime due banche del nostro paese.
- Argos, attiva nel settore dei rivestimenti industriali, ha acquisito il 100% di Gm Cataforesi, società modenese specializzata in verniciatura industriale e trattamento dei metalli.
- B4 Investimenti SGR, tramite il fondo B4 H II, ha acquisito una quota di maggioranza del Gruppo Ferper, attivo nella produzione di componenti metallici per il settore automotive, in un’operazione di growth capital realizzata in partnership con il fondatore Fernando Perillo.
- Bat Group ha acquisito Giulio Barbieri, specializzata in pergole in alluminio, carport, gazebo e tunnel professionali retrattili.
- Axius Water ha acquisito da Mita Group il 100% di Mita Water Technologies, impresa italiana attiva nel trattamento e nella filtrazione terziaria di acque reflue.
- Ardian ha venduto Corob, azienda specializzata in soluzioni per il dosaggio nell’industria delle vernici, a Graco Inc., società americana leader nei sistemi di gestione dei fluidi.
- Kotniz, azienda operante a livello europeo nella produzione di componenti in acciaio inox e alluminio, ha acquisito una quota di maggioranza di Metalstyle, realtà con sede a Carasco, nei pressi di Genova, specializzata nella fornitura di soluzioni in acciaio inox e alluminio per il settore nautico.
Servizi
Landscape
M&A
- Dasit Group ha acquisito il controllo totale su Dasit, azienda italiana specializzata nella fornitura e realizzazione di soluzioni strumentali e organizzative per laboratori di analisi. Questa operazione porta all’uscita di Sysmex Europe SE.
- La piattaforma fintech Deep Tier acquisisce il 100% di Pv Shield, che possiede la piattaforma Beleader, che consente la negoziazione e la compravendita diretta di crediti da Superbonus 110%, bonus edilizi, ecobonus, Iva e Dta.
- Nextalia SGR SpA ha completato un investimento in Hlpy SpA, leader nei servizi B2B per la mobilità e l’assistenza al veicolo full digital. La piattaforma di Hlpy, basata su tecnologie di machine learning e artificial intelligence, mette in collegamento assicuratori, produttori e gestori di flotte auto e una vasta rete di fornitori di assistenza stradale, riparazione e manutenzione del veicolo nei principali mercati europei.
- Fusione per incorporazione dei confidi operanti in Lombardia, nelle province di Lecco, Brescia e Milano, e in Abruzzo, in Confidi Systema, intermediario finanziario attivo nel sostenere le Pmi nei propri processi di crescita. L’obiettivo condiviso è facilitare l’accesso al credito per i soci, collaborando con banche e altri operatori finanziari tramite la garanzia collettiva dei fidi, aumentando così le opportunità di finanziamento a disposizione delle imprese per sostenere i loro progetti di crescita e sviluppo.
- Milano Capital insieme a un gruppo di investitori privati ha rilevato il controllo di Studitalia che fornisce servizi di contabilità, amministrazione e consulenza fiscale, societaria e del lavoro alle imprese, per un valore complessivo di oltre 26 milioni di euro.
- Visconti Capital ha acquisito il controllo di Elti, specializzata nella certificazione e ispezione di ascensori, impianti elettrici, impianti fotovoltaici, analisi chimiche e batteriologiche delle acque.
- Gamma Intermediate ha comunicato di aver collocato 15 milioni di azioni Lottomatica, rappresentanti circa il 6% del capitale, attraverso un collocamento privato (private placement) mediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding.
- Banca Ifis ha rilevato il 25% di The Street che cura la gestione dell’hub culturale del Treviso Arts District.
- Dopo Sisal, anche Snaitech, uno dei principali concessionari per la gestione dei giochi autorizzati nel nostro paese, finisce nelle mani di Flutter Entertainment, leader nel settore del betting e iGaming, per 2,3 mld di euro.
TMT
Landscape
- D-Orbit ha chiuso con successo un round di finanziamento Serie C da €150 milioni, uno dei maggiori accordi nel settore spaziale degli ultimi 12 mesi. I fondi saranno utilizzati per rafforzare le operazioni e accelerare la crescita globale. D-Orbit ha già completato 16 missioni con il suo veicolo orbitale ION Satellite Carrier e prevede altri 7 lanci per il 2025. Le sue tecnologie spaziali includono soluzioni per rilevare detriti e applicazioni AI per rispondere rapidamente a emergenze ambientali come inondazioni.
-
Tutte le big tech stanno scommettendo sugli sviluppi dell’IA Lo sostiene la ricerca “Technology Trend Index Outlook 2024” condotta da McKinsey, che ha preso in analisi 15 trend tecnologici, suddivisi in 5 macro categoria. A ciascuno di essi ha assegnato un punteggio per l’innovazione e per l’interesse.
M&A
- Reti ha investito 10.000 dollari nel fondo TechAI3 2024, ottenendo una partecipazione indiretta in Anthropic, società fondata da due ex membri di OpenAi, i fratelli italoamericani Daniela e Dario Amodei. Anthropic è il principale concorrente di OpenAI e Google nella corsa verso il miglior modello di AI.
- Wise Equity, gestore del fondo Wisequity IV, comunica la cessione di Innovery, un’azienda globale di servizi di cybersecurity con sedi in Italia, Spagna, Messico e Stati Uniti, nota per la sua expertise nella consulenza e nelle soluzioni innovative nel settore della cybersecurity e ICT, a NEVERHACK.
- Fae Technology ha acquisito l’intero capitale di IpTronix, specializzata nello sviluppo di soluzioni elettroniche ad alta e altissima complessità.
- SYS-DAT ha acquisito l’intero capitale sociale di Flexxa, impresa con sede a Verbania, offre servizi di cybersecurity e business continuity.
- Gruppo Buffetti è entrata nel capitale sociale di AP.Esse s.p.a. specializzata in servizi e soluzioni innovative per l’automazione e la digitalizzazione del punto vendita.
- Audioboost, specializzata nelle tecnologie audio digitali basate su AI, ha annunciato l’ingresso di Branovate Inc nel proprio capitale che ha acquisito il 20,83% ma che potrebbe salire al 29,57% al raggiungimento di obiettivi comuni.
- Il gruppo italiano hi-tech Covisian, specializzato nei servizi tecnologici e innovativi per la customer experience, ha acquisito il 100% di Nexteria, attiva nei servizi di consulenza, con focus nei settori automotive, healthcare, banking, energy e travel.
- Excellera Advisory Group, specializzata in consulenza corporate affairs, ha acquisito il 100% della società di data intelligence Intwig.
The Juice
- La Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari, si tratta di: Bitmatic (https://maticbit.com); Xmtoro.com (https://xmtoro.com e relativa pagina https://account.xmtoro.com); 2139 Exchange (https://2139.online, https://2139.ltd e https://2139.fun); Cyber Capital (https://cybercapital.ltd).
- L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Infinite Styles Services CO. Limited con sede a Dublino, che gestisce il sito web italiano di Shein, per la possibile ingannevolezza di alcune affermazioni ambientali contenute sul sito shein.com
- Sequestro di beni preventivo per 74,8 milioni di euro nell’ambito dell’inchiesta che ruota intorno all’eredità di Gianni Agnelli, disposto da un gip del tribunale di Torino.
- La Corte di Giustizia dell’UE ha annullato la multa di 1,5 miliardi di euro inflitta a Google, ribaltando una decisione del 2019 della Commissione europea che aveva accusato Google di pratiche anti-concorrenziali nel mercato della pubblicità online attraverso Adsense, sostenendo che l’azienda avesse abusato della sua posizione dominante per danneggiare i concorrenti.
Fundraising
- BlackRock e Microsoft lanciano il fondo Global AI Infrastructure Investment Partnership (Gaiip) che punta a raccogliere 100 miliardi di dollari. L’iniziativa serve a costruire un’infrastruttura sostenibile per il futuro dell’AI, promuovendo innovazione e crescita in tutti i settori economici.
- Castellum Equity Partners ha concluso il fundraising e ora sta cercando una pmi italiana solida per trasformarla in una società a forte vocazione internazionale.
- Il fondo Ver Capital Special Situations ha superato il traguardo dei primi 100 milioni di euro e mira a un secondo closing entro la fine del 2024. L’obiettivo è supportare le imprese italiane sia attraverso l’apporto di nuove risorse finanziarie, tramite debito e capitale, sia con l’inserimento o l’affiancamento di nuovi manager all’interno del contesto aziendale.
- Kyip Capital annuncia il primo closing a oltre 30 milioni del fondo Kyip Impact Mission, dedicato a sostenere aziende nei settori salute e benessere, con focus su nutrizione e stili di vita sostenibili.
Bienvenidos. Como en cada edición traemos para ti toda la información que necesitas conocer del sector en el continente.
En esta edición encontraremos toda la información más importante del último mes y de la proyección de lo que ha pasado durante septiembre. Además, tenemos lo acontecido en los últimos 15 días en la región, con un enfoque mayor en el sector minero, energético y tecnológico . Esto, salidas a bolsa, nuevos fondos y más.
Encontrarás el Deal de la semana donde Holcim adquiere las operaciones de Cemex en Guatemala.
Además de los fondos de inversión lanzados recientemente en el continente y la información del último fondo lanzado por la CAF y el Fondo Verde del Clima llamado: PYMES Verdes LAC, que busca impulsar la sostenibilidad en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de América Latina y el Caribe.
Esto y más en nuestra edición #94.
Deal de la semana
Holcim adquiere las operaciones de Cemex en Guatemala
La entidad con sede en Zurich, Suiza, dedicada a la fabricación de materiales de construcción, cemento, concreto y grava, entre otros, adquirió las operaciones de Cemex en Guatemala por 200 millones de dólares.
La adquisición incluye un molino, tres plantas de hormigón y cinco centros de distribución. La operación forma parte del plan de desinversión de Cemex.
Fuente: La República
Deal Tracker
Gráfico de la semana
Mercado M&A de América Latina registra un descenso del 22%
Hasta agosto de este año se han registrado 1.763 transacciones y un importe de US$45.731 millones. Perú y México fueron los únicos países con resultados positivos en el mercado de fusiones y adquisiciones de latinoamérica.
Fuente: América Economía
El nearshoring no es solo para México: Brasil, Chile y Colombia destacan por su gran potencial.
Esta tendencia requiere de polos atractivos para la inversión extranjera y que impulse esta tendencia de comercio, según JLL. De acuerdo con un estudio de la consultora JLL, “México ha sido, hasta ahora, el principal beneficiario, lo que coloca a sus ciudades en una liga propia en comparación con otros países de América Latina y el sudeste asiático.
Este mercado destaca por su inigualable ubicación y tamaño económico, sirviendo tanto como centro de exportación como mercado de destino”, apuntó.Sin embargo, hay países que también pueden ver réditos de esta práctica de negocios.
Fuente: DFsud
Salarios
La brecha salarial de género en América Latina y el Caribe: un análisis más profundo
En América Latina y el Caribe, alcanzar la paridad salarial sigue siendo un desafío. Para cerrar eficazmente la brecha salarial entre las personas que trabajan, primero debemos identificar con precisión su magnitud y comprender sus causas subyacentes. Las reformas jurídicas introducidas en las políticas de salarios mínimos han contribuido a la igualdad relativa observada entre las personas con salarios más bajos (en inglés). Sin embargo, la brecha sigue siendo considerable entre las personas con salarios altos.
Fuente: Worldbank
Market trends
Venture Pulse Q1 2024 de KPMG en Venture Capital
El primer trimestre de 2024 trajo muchos desafíos y oportunidades para el mercado global de capitales de riesgo. Para analizar este panorama, KPMG lanzó la edición del primer trimestre de 2024 de su reconocido estudio Venture Pulse.
La inversión global en Capital de Riesgo (VC) cayó en el primer trimestre de 2024. El mercado experimentó una disminución en las inversiones principalmente en América y Asia, mientras que en Europa hubo un pequeño incremento.
Fuente: Kpmg
Atlantico: 5º Informe Anual sobre Transformación Digital en América Latina.
El tema central de este año es «LatAm lo hace mejor» para denotar cómo a pesar de un
entorno empresarial arduo, las empresas que ganan aquí son capaces de construir algunas de las mejores empresas de tecnología no sólo en la región, sino a nivel mundial.
Fuente: Atlantico
De México a Chile, los cambios en las reglas del juego en América Latina asustan a los inversionistas.
Se corre el riesgo de que los inversionistas globales tengan una razón más para buscar oportunidades en otros lugares.
Fuente: DFsud
Las empresas mexicanas, que operan en los sectores de consumo básico, consumo discrecional y telecomunicaciones, buscan diversificar sus operaciones en el extranjero. En menos de una semana, varias empresas han anunciado probables adquisiciones en el extranjero.
Fuente: El economista
El proyecto constitucional que suprime las autoridades mexicanas de competencia puede provocar retrasos en las aprobaciones de fusiones y adquisiciones
El proyecto busca fusionar las instituciones en secretarías federales. Es poco probable que se cumpla el plazo de 90 días para actualizar leyes y reglamentos. El proceso de revisión en el Congreso de una iniciativa de ley que busca abolir las autoridades mexicanas de competencia está provocando una incertidumbre regulatoria que podría durar meses y potencialmente obstaculizar los procedimientos de revisión de operaciones en curso, señalaron abogados, fundadores de operaciones de fusiones y adquisiciones y dos ex presidentes de autoridades de competencia.
Fuente: Ion Analytics
Las juntas directivas son un factor de éxito en la obtención de capital para startups
Expertos en gobierno corporativo aseguraron que una junta bien estructurada brinda estabilidad a una empresa a lo largo plazo
Fuente: La República
Tech Investment Banking de Itaú BBA
El equipo de Tech Investment Banking de Itaú BBA acaba de publicar su informe en colaboración con Sling Hub sobre el estado del emprendimiento en América Latina para agosto de 2024.
Se invirtieron USD$527 millones en 54 operaciones en la región (incluidas las operaciones de deuda).
Fuente: Itaú BBA
The Juice
- Aerolíneas Argentinas inicia acciones legales contra los gremios y busca echar a Pablo Biró del directorio de la empresa. La compañía apunta al polémico sindicalista por ocasionar pérdidas por más de 2 millones de dólares tras el paro que acaba de ocurrir.
- Se agrava la crisis en Petroperú: directorio de la estatal renuncia y confirma diferencias con el Gobierno de Boluarte. La mesa ya había advertido sobre “la insostenibilidad financiera” de la firma y dijo que no se hará “responsable de los alcances ni de las consecuencias” de lo que se apruebe a futuro.
- Femsa suspende operaciones en la planta de Coca-Cola en Morelos por inseguridad. El mayor embotellador de Coca-Cola en Latinoamérica advirtió que reanudará las operaciones de la planta una vez que las condiciones de seguridad estén aseguradas.
- IFT multa a Telcel por intentar desplazar a Movistar y AT&T de los mercados de Colima, Jalisco y Michoacán
- Generadoras refutan datos de Air-e sobre presunta manipulación de precios en Bolsa. Acolgen se pronunció respecto a las declaraciones recientes que señalan a las generadoras como responsables de la crisis de la empresa.
- Air-e será intervenida por el Gobierno debido a la situación financiera que enfrenta. La empresa tendría un pasivo de $1,8 billones derivados de cuentas pendientes por parte de usuarios, opción tarifaria y subsidios al consumo de los estratos beneficiarios.
- Fallo ordena a Ecopetrol y Petrobras suspender exploraciones del pozo Uchuva 2. La determinación judicial deriva de una acción de tutela por parte de la comunidad indígena de Taganga, en Magdalena.
- Larraín Vial rechaza participación en delitos ante querella presentada por inversionistas. Argumenta que empresa sigue cumpliendo rigurosamente con las normativas de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile.
- La Junta de Aeronáutica Civil responde a una denuncia de Latam en Contraloría sobre posibles irregularidades en la aprobación de rutas para aerolíneas extranjeras. La JAC señala que “a la fecha no hemos sido notificados de procedimiento alguno por parte de la Contraloría”.
- FNE HA iniciado una investigación sobre el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama. La entidad investiga si dicho acuerdo podría afectar la competencia en el mercado de este mineral.
- La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha formulado cargos contra Enel por la muerte de tres personas en incidentes relacionados con la infraestructura eléctrica de la empresa.
- Los socios de la inmobiliaria Uno Group enfrentan seis querellas por estafa y fraude. Se les acusa de no entregar propiedades prometidas y de otras irregularidades financieras.
- La justicia condenó a Enel a pagar una compensación de más de $8.000 millones a los consumidores afectados por fallos en el suministro eléctrico. La condena se basa en problemas de servicio y la falta de respuesta adecuada a las reclamaciones de los clientes.
- Google pausa construcción de segundo data center en Chile tras cuatro años de conflictos por el uso del agua. La firma retiró solicitud de los permisos, pese a los cambios que hizo para cumplir con los requerimientos del tribunal ambiental.
- La SIC sancionó a Movistar con $718,2 millones debido a que la empresa no acató los plazos máximos previstos en la regulación para adelantar las actividades a su cargo dentro del proceso de portación y por desconocer los derechos de información y elección de sus usuarios.
- Avianca demandó pasajero argentino de vuelo Bogotá-Cancún por más de US$30.000. El pasajero fue puesto a disposición de las autoridades locales quienes tomaron medidas de aseguramiento y lo privaron de la libertad
- Supersalud abre investigación a Salud Total por fallas en la entrega de medicamentos. La entidad resaltó que, hasta el primer trimestre de este año, más de 15.000 medicamentos no habían sido entregados a tiempo
- ¿En qué consiste el pleito que tiene envuelto a Pomar y Lactalis por los lacteosueros? La denuncia nació por medio de redes sociales, allí usuarios aseguraban que algunas empresas del sector hacían uso del lactosuero, conoce aquí de que se trata.
- Sanción a Clínica de la Costa por infringir precios máximos de venta de medicamentos. La Superindustria y Comercio constató que se vendieron 15 medicamentos a precios que excedían máximos fijados por Gobierno
- Café del Mar pierde tutela contra Distrito de Cartagena y enfrenta desalojo definitivo. Es la segunda orden que recibe en 20 días, esta vez, luego de perder una acción en contra de la Policía y la Gerencia de Espacio Público (GEPM).
- Andrés Carne de Res volverá abrir, pero el Mintrabajo impondrá varias sanciones. Sin embargo, la cartera investigará por condiciones laborales a las empresas propietarias del establecimiento.
- Indecopi multó al Banco Pichincha en Perú con S/463,500 por discriminar al imponer un límite de edad de 21 años para acceder a ciertos préstamos. La denuncia fue realizada por la Asociación de Consumidores de Áncash.
Fichajes
- Scotiabank Perú nombra a Maricela Panduro como vicepresidenta de Banca Corporativa y Mercado de Capitales. Panduro lleva trabajando desde 2019 en la entidad canadiense y cuenta con 15 años de experiencia en el sector (Perú)
- Daniel Vieco nuevo Investment Director en Vibras Lab
- Juan Restrepo nuevo Head of Investments at Skandia Life S.A en Skandia México!
- Rajiv Ríos nuevo Director | Corporate Development & StrategyDirector en TransNetwork LLC
- Gustavo Cuvarrubias Independent Board Member Agrofibras
- Vannesa Atala nueva Head of Funding & IR en Lucky Hand Capital
- Gustavo Barquero nuevo Managing Director and Country Chair para Mexico en Harbour Energy!
- Caja Piura ha designado a Javier Bereche como su nuevo presidente del directorio. Bereche es un profesional con experiencia en el sector financiero y ha ocupado diversos cargos en entidades similares.
- Konecta, ha designado a Óscar Velásquez como su nuevo country manager para Colombia. Ha ocupado anteriormente cargos directivos en empresas como Comdata Group y Carvajal Tecnología y Servicios. (Colombia)
- American Express nombra a directivo regional Patricio Mendoza, como nuevo CEO y presidente en México. El ejecutivo, forma parte de la empresa desde hace casi 20 años. (México)
- Luis Villavicencio fue nombrado nuevo Market Head de Nestlé Perú y Bolivia. Su trayectoria por la empresa, suma más de 22 años en importantes cargos.
- Jackeline Piraján fue nombrada como economista principal de Scotiabank Colpatria. La economista cuenta con más de 10 años de experiencia en el análisis económico dentro del sector financiero, en entidades como el Banco de la República. (Colombia)
- Guido Carinelli nuevo Founder GC Capital Dynamics & Co.
- Joaquín Lopez nuevo Jefe de Proyectos M&A en Ultramar
- María José Monsalve nuevo Partner Orpheus-Advisors
- Juan Pablo Migoya nuevo Head of Santander Private Real Estate Advisory (SPREA) en Santander México!
Fundraising
- Canacintra Torreón propone inyección de capital privado a Simas
- CAF y el Fondo Verde del Clima han lanzado el programa PYMES Verdes LAC, que busca impulsar la sostenibilidad en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de América Latina y el Caribe.
- Lanchmon, firma especializada en profesionalizar a las firmas de capital riesgo de mercados emergentes, ha formado una alianza estratégica con la Cámara de Comercio de Cali para conectar a startups locales con inversionistas globales.
- La Fundación Arturo Sesana, BID Lab, IDRC y el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), han lanzado la iniciativa Región Plateada, el primer fondo multilateral destinado a financiar proyectos innovadores que mejoren los servicios de cuidado y promuevan la estabilidad económica de las personas mayores de 60 años en la región.
Financiero
Landscape
- El ajuste de las isapres en Chile incluye “despidos masivos, desplome en las ventas y cierres de sucursales”. La industria de seguros de salud enfrenta una crisis profunda debido a pérdidas financieras y presiones regulatorias.
- Asociación de Bancos de México suma a Bineo, Revolut, Openbank y Citi México. La agrupación que aglutina a los participantes del sector bancario en el país ha incorporado a cuatro miembros nuevos en lo que va de 2024.
M&A
- Amplo Inversión de Impacto, con sede en Colombia, y Kaya Impacto, de México, anunciaron su fusión. La integración movilizará más de US$100 millones en los próximos tres años, destinados a impulsar más de 300 proyectos sostenibles en la región.
- Banco Galicia adquirió HSBC Argentina, y la operación fue aprobada por el Banco Central de Argentina. Esta transacción marca un cambio importante en el sector bancario del país, consolidando la posición de Banco Galicia en el mercado financiero argentino.
- Fernando Manrique Zúñiga ha adquirido un 5% adicional de Macrocapitales a Gonzalo Tamayo Flores.
- Carlo Enrico ha realizado una inversión en la empresa argentina Pomelo, con lo que ha ingresado en el accionariado de la empresa. El valor de la inversión no ha trascendido.
- PROMECAP adquiere participación de 86,8% en portfolio de créditos vencidos
Energia
Landscape
- El Gobierno argentino espera inversiones por al menos US$ 30.000 millones en el sector energético en los próximos dos años a partir de los incentivos que se le otorgaron y la implementación del RIGI.
- En Bolivia, YLB firma contrato con la rusa Uranium One Group para producir carbonato de litio con tecnología EDL. Las empresas, acuerdan la producción de 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, a partir de tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL).
- Anuncian en Colombia el primer proyecto de almacenamiento de energía fotovoltaica con baterías a gran escala. La empresa Erco Energy desarrollará un proyecto de 6,9 MWh en el parque solar La Martina, de 14,7 MW de capacidad instalada entre los departamentos de Cundinamarca y Meta.
- A punto para entrar en operaciones totales el mayor parque fotovoltaico en Colombia, de 486,7 MW. Enel Colombia ha anunciado la instalación del último de los 820.600 paneles que conforman el parque solar Guayepo I&II, en el departamento del Atlántico.
- En Colombia, Atlas Renewable obtiene financiación para su proyecto Shangri-La, de 201 MWp. BID Invest y Bancolombia acuerdan otorgar un paquete de financiamiento que incluye un préstamo senior garantizado por un total de 473.770 millones de pesos colombianos.
- Cada vez más sistemas solares en los aeropuertos de México gracias a la alianza entre Trina Solar y Solventa Energía. Ambas empresas ya se han unido para cuatro instalaciones fotovoltaicas en Reynosa, Mazatlán, Cancún y Acapulco. Ahora sumarán el aeropuerto de Ciudad Juárez, en Chihuahua.
- El gobierno de Colombia impulsa la financiación de la solar residencial para estratos sociales bajos. Es a partir de un acuerdo entre los Ministerios de Minas y Energía, y de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional del Ahorro.
- Colombia cuenta con 452 MW en proyectos de autogeneración y mini granjas. De acuerdo al informe de SER Colombia, esto representa un 26% de capacidad adicional respecto a la instalada actualmente con fuentes renovables en proyectos de mediana y gran escala. .
- Argentina: Shell prevé aumentar inversiones con las excenciones tributarias y sin cepo. La angloholandesa invertirá US$ 600 millones en el país este año. Su CEO, Germán Burmeister, aseguró que, con RIGI y sin cepo, ese monto aumentaría “considerablemente”.
- Enel es la compañía con más suspensiones de proyectos de generación eléctrica en Colombia. Más del 77% de los proyectos con retrasos o suspendidos son de matriz eólica.
- Enel Colombia instala el último de los 820.600 paneles en Guayepo I&II, el parque solar más grande del país. Con este avance, el parque solar se acerca a la finalización de su construcción, alcanzando casi el 100% de su ejecución.
- Proyecto de ley en Colombia incentiva bonos para las renovables y la movilidad eléctrica. Esta iniciativa busca generar un recaudo de $12 billones para financiar el presupuesto general del país en 2025, alineándose con los compromisos climáticos de Colombia.
- Alertan por posible riesgo de racionamiento de energía en primer trimestre de 2025. El centro Observadores Colombia aseguró que se necesita generar energía térmica en el último cuatrimestre para embalsar agua
- Perú tiene proyectos de energías renovables por más de US$ 11.000 millones. El problema es que la regulación actual limita el ingreso de nuevos operadores al mercado eléctrico nacional y restringe el uso de nuevas tecnologías, que ahora son mucho más baratas y limpias.
- Las electrificadoras colombianas, en jaque por un círculo vicioso de años. En medio de demoras en subsidios y para que el Gobierno asuma la opción tarifaria, 16 plantas le cancelaron contratos a Air-e.
- Los tres desafíos de la industria eléctrica en América Latina, según Olade. Andrés Rebolledo, director ejecutivo del organismo estimó que la región necesita “unos US$ 500 mil millones en inversión en energías renovables a 2030”.
- Proyectan que Argentina requerirá USD 40 mil millones en distribución para avanzar con la transición energética. ADEERA y ADELAT dieron a conocer un estudio al 2040 que abarca más de diez vectores que impactarán en la red.
- El Coordinador Eléctrico de Chile alertó al gobierno por más de 70 obras de transmisión en stand by. El listado contempla proyectos declarados desiertos en licitaciones o abandonados por las empresas constructoras adjudicadas.
- Trina Solar y Solventa Energía despegan nuevos proyectos fotovoltaicos en aeropuertos de México. Este 2024, la alianza entre las compañías energéticas sumará nuevos proyectos fotovoltaicos a los cuatro que ya operan en el país azteca.
- Gobierno chileno lanza plan regulatorio para impulsar la industria del hidrógeno verde hacia 2030. Este plan tiene como objetivo garantizar la seguridad de las personas y establecer claridad sobre los requisitos que deberán cumplir los proyectos.
- La fuerte sequía en Colombia, lleva a Ecopetrol a restringir ventas de gas para priorizar térmicas. Hay 13 empresas distribuidoras afectadas para el suministro de gas vehicular.
- El Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Perú anunció que el país cuenta con una cartera de 153 proyectos de energías renovables, con una inversión estimada de más de 31,000 millones de dólares.
- Controversia alrededor de proyecto que daría luz verde a más centrales solares. Expertos creen que, si se masifica el uso de ese tipo de plantas, podría generar sobrecostos por más de US$5,300 millones, que se trasladarían a tarifas eléctricas.
- Crisis en Ecuador: el país se quedará sin energía eléctrica por ocho horas cada día. El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dio inicio a la suspensión eléctrica en todo el país ante la crisis energética generada por fuerte sequía y riesgo en soberanía energética.
- Panorama de la solar y el almacenamiento de energía en Chile. El mercado solar chileno está en auge, pero a medida que aumentan las restricciones, se impone un enfoque híbrido de la generación. Los anuncios de proyectos de almacenamiento son cada vez más frecuentes.
M&A
- Cambios en Colombia en la competencia para los proyectos de energía renovable a partir de 50 MW. Desde octubre, será tarea de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Hasta ahora, las Corporaciones Autónomas Regionales evaluaban licencias para proyectos de 10 a 99 MW.
- Saudi Aramco financiará la adquisición de un 15% en Perú LNG propiedad de Hunt Oil Company
- Alfa Transmisora de Energía compró el 100% de Transquillota
- Promigas ha adquirido las instalaciones de energía a gas de GPI Power en Paita, Perú, a través de su filial Gasnorp.
- YPF avanza en plan de desinversión: firma acuerdo para venta de campos maduros
- Repsol acuerda incrementar su participación en el Bloque 29 de la Cuenca Salina
- La minera Argentina Lithium & Energy adquiere en Salta más de 25 mil hectáreas para explotar litio
Infraestructura / Real Estate
Landscape
- Supersociedades informó que fue aceptado acuerdo de reorganización para Latinco. La compañía deberá saldar pasivos por $222.030 millones en un término de 10 años
- Mercado hipotecario prevé un crecimiento del 3% en México y resto de Latinoamérica. Aunque la pandemia representó una compleja época para varios sectores económicos, la situación se empieza a revertir y mercados como el hipotecario proyectan una expansión para 2025.
- El panorama del mercado inmobiliario en Chile, no se ve muy positivo. Las tasas de interés hipotecarias en Chile se mantienen en un 5%, mientras el precio de las viviendas sigue sin bajar. A pesar de la estabilidad en las tasas, los altos costos de los inmuebles dificultan el acceso a la compra de viviendas.
M&A
- La inmobiliaria Venia acordó la venta de un millonario proyecto en Pucón por más de $90 millones. El proyecto incluye la construcción de un complejo turístico y residencial en la zona.
- Universidad San Sebastián (USS) ha adquirido el edificio Surmédica a INVERME. El importe de la transacción es aproximadamente CLP 2.500m.
- AECI Mining ha ingresado al mercado peruano con la adquisición de un terreno para construir una planta de explosivos destinados a la industria minera.
TMT
Landscape
- Colombiana EPM también quiere salir de sus actividades en la región Caribe con la venta de Afinia. Federico Gutiérrez aseguró que la firma está dispuesta a vender su participación y calificó el administrar la filial como “la peor decisión”.
- Presidente de Aerolíneas Argentinas afirmó que hay compañías interesadas en comprarla, hay 4 grupos como potenciales candidatos. “El mercado doméstico argentino es muy interesante”, dijo el presidente Lombardo.
- La plataforma argentina de comercio electrónico Mercado Libre consolida su presencia en México y cierra una financiación a tres años con el banco de inversión estadounidense JPMorgan.
M&A
- Energía Estratégica y Mobility Portal, dos empresas periodísticas y de marketing líderes en energías renovables y movilidad eléctrica, con presencia en Latinoamérica y Europa, se fusionan para formar Strategic Energy Corp
- ecloud, entidad dedicada a ofrecer servicios de diseño y desarrollo de productos digitales con sede en Rosario, Argentina, ha adquirido Chispa Lab.
- IXC Soft , empresa brasileña especializada en ERP para ISP, adquirió Wispro , con sede en Argentina . El valor de la operación no fue revelado.
- Marva Comunicaciones adquiere Canal 21 de Chillán, ampliando su presencia en la región de Ñuble
- Telecom Argentina ha acordado la venta de su participación en Ver TV a El Hombre Mil (EHM)
Industria
Landscape
- Diputados de Mendoza aprobaron la venta de la metalmecánica Impsa. Con este paso, el gobierno de Argentina espera finalizar la venta de la fabricante de turbinas
- Shell aumenta 40% su producción en Argentina y espera la salida del cepo para un boom de inversiones. La multinacional angloholandesa crece con el petróleo crudo de Vaca Muerta y apuesta al offshore.
- Canadiense Radius Gold muestra interés en adquirir proyecto de cobre en Arequipa. Radius Gold obtiene la exclusividad vinculante para adquirir ell proyecto de cobre Tierra Roja.
- La mayor siderúrgica de Chile, CAP Acero, cerró sus operaciones debido a la feroz competencia del acero chino. La empresa no pudo enfrentar los bajos precios y la alta oferta de productos importados desde China, lo que impactó su sostenibilidad financiera.
- Efecto RIGI: Lundin Mining proyecta una inversión de más de US$ 7.000 millones para dos mega proyectos argentinos. Tras la alianza con BHP, Lundin Mining avanza con los proyectos de cobre y plata en San Juan: Filo y Josemaría.
M&A
- Cemex vende sus operaciones en Guatemala a Holcim Group por 200 millones de dólares
- Nexa vende mina de cobre Chapi a Quilla Resources: los planes en el yacimiento
- Un comprador no revelado completó la adquisición de Minera y Metalurgia Paika SA de CV a Ranchero Gold Corp.
- SNF Perú adquiere ESTEC y busca fortalecer su presencia en el país
Servicios
Landscape
M&A
- EZCORP, entidad dedicada a ofrecer préstamos de empeño con sede en Austin, Estados Unidos, ha acordado la adquisición de un portfolio de 53 casas de empeño a AutoDinero en México
- Startup mexicana Veikul anunció la adquisición de Dropin, una plataforma reconocida por ofrecer soluciones de envío y logística a empresas que manejan decenas o cientos de envíos diarios.
- Glencore adquiere participación adicional en Perubar
Consumo
Landscape
- Argentina Havanna contrata a UBS para analizar potencial venta de operación en América Latina. De acuerdo a las fuentes citadas por Valor, la firma incluso ha considerado separar la operación brasileña para la venta, dada la dificultad que podría encontrar para deshacerse de todo el paquete de activos.
- Giro inesperado: regulador uruguayo se arrepiente y termina por aprobar fusión entre Bimbo y Pagnifique. La compañía sudamericana tiene una planta en Montevideo y una red de distribución propia y de terceros, con la que llega a más de 3.000 puntos de venta en el país.
M&A
Pharma
M&A
- Roemmers adquiere portfolio de tres marcas de IMVI por aproximadamente USD 15m.
- Pharmin, entidad dedicada a producir flores de cannabis medicinal de alta calidad con sede en Montevideo, Uruguay, ha vendido un invernadero de cannabis a un productor hortícola argentino mediante una subasta
- Ease Labs ha adquirido el 100% de la colombiana Plena. El importe de la transacción no ha trascendido.
Quest’oggi parliamo della situazione dell’M&A nel Sud Europa, che nella tempesta mostra lievi segni di arretramento. Si aggiunge un ulteriore taglio della BCE di 25 punti base, ed un rinnovato focus di LMDV Capital sul settore farmaceutico.
- Il report periodico Horizons indica che nel primo semestre del 2024, il Sud Europa ha registrato 391 operazioni M&A nel mid-market per un totale di 34,6 miliardi di dollari, in lieve calo rispetto al semestre precedente. Nonostante l’aumento dei costi e le incertezze politiche, il mercato è rimasto stabile. Il private equity ha visto un aumento del 20,5% in valore e del 4,6% in volume. Il settore più attivo è stato il TMT, seguito da Industrials & Chemicals e Business Services. In Italia, i settori Consumer e Industry & Chemicals hanno dominato, con rispettivamente il 30,5% e il 23,6% dei deal.
- La BCE ha tagliato i tassi di 25 punti base, come previsto, segnando la seconda riduzione consecutiva. I tassi sui depositi marginali scendono al 3,5%, mentre quelli sul rifinanziamento principale e sui prestiti marginali si attestano rispettivamente al 3,75% e al 4,25%. Questa mossa di allentamento monetario, in linea con le aspettative di mercato, riflette la crescita debole dell’Eurozona. La Banca centrale europea ha inoltre rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica per il 2024, ma ritiene ancora possibile raggiungere l’obiettivo di inflazione del 2% entro la fine del 2025.
- Marco Talarico, CEO di LMDV Capital, ha dichiarato che il family office di Leonardo Maria Del Vecchio, che ha già effettuato oltre 40 operazioni investendo circa 250 milioni, punta ora al settore farmaceutico per completare la diversificazione strategica degli investimenti.
Questo e molto altro in questa edizione di M&A Teaser Italia.
Trasferimenti
- Alessandro Monico è il nuovo Managing Director della linea di offerta Financial Services (FSI) di Alkemy.
- Massimo Di Rosa è il nuovo Country Director di Bitpanda in Italia. Alvaro Cisneros è il nuovo Direttore Commerciale di Bitpanda Technology Solution (BTS) per il Sud Europa.
- Fabrizio Pagani è diventato partner di Vitale.
- Gianmauro Amoriello e Andrea Principi sono diventati rispettivamente direttore commerciale e direttore vendite di AllianceInsay Broker, parte di Yolo Group, player insuretech.
- Jean Diacono a Senior è il nuovo vice presidente e amministratore delegato per l’Italia di American Express.
- Francesca Rena è la nuova Investment Director di Vam Investments.
- Longino & Cardenal ha nominato Franco Denari quale Country Manager della controllata di New York.
- Sara Pesino è diventata Head of living Capital Markets di JLL, attiva nei servizi professionali e nella gestione degli investimenti per il settore immobiliare.
- Alberto Pinori diventa direttore generale di Harley&Dikkinson, società italiana attiva nella riqualificazione immobiliare.
- Il professor Sergio Trezzi lascia Nuveen e diventa il nuovo direttore commerciale di Ver Capital.
- Roberto Fabio Lipari è diventato responsabile della practice europea di Litigation and Dispute Resolution di Dentons.
- Viviana Barbera è il nuovo CEO della società del gruppo Sella.
- Sara Biglieri guiderà la Practice Area Litigation di Chiomenti insieme a Silvio Martuccelli, con l’obiettivo di assistere i propri clienti in questo rilevante segmento di mercato.
Global trends
- Super Mario (Draghi) presenta a Bruxelles il Rapporto ‘The future of European competitiveness’. Per far ripartire una competitività europea in crisi con tre focus: energia, innovazione e sicurezza. Il rapporto indica una cifra compresa tra i 750 e gli 800 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi necessari ogni anno, per mantenere competitiva l’economia europea.
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L’ultimo osservatorio sulla crisi d’impresa pubblicato da Unioncamere che prende in considerazione triennio 2021-2023 e il primo semestre 2024, registra un lieve calo del ricorso alla procedura di Fallimento/Liquidazione giudiziale passata da 8.720 aperture nel 2021 a 7.685 nel 2023, un utilizzo sensibilmente in decrescita del Concordato preventivo – da 1.067 aperture nel 2021 a 678 del 2023 – assieme ad una riduzione dello strumento della Liquidazione coatta amministrativa (da 372 unità nel 2021 a 222 nel 2023).
- Privatizzazione è la strada che sta percorrendo il governo per fare cassa: mancano ancora 3 miliardi fino alla fine del 2024 e altri 13-14 da qui al 2026. Fra le varie ipotesi, la più plausibile è quella di Poste italiane. La quota pubblica tra Mef e Cdp è del 64,3%. Una discesa al 50% è più che fattibile e comporterebbe un incasso di 2,4 miliardi in un colpo solo. Numeri che da soli permetterebbero di raggiungere l’obiettivo del 2024. Nelle ipotesi di vendita circola anche il nome di Enav e Ferrovie dello Stato con una cessione di parte della holding.
- Sull’occupazione in Italia, Francesco Seghezzi, presidente di Adapt sostiene che «il 2024 è stato un anno positivo per le lavoratrici italiane, che sono state protagoniste di una crescita doppia rispetto a quella maschile, +2,9% contro un +1,5%. In numeri assoluti significa +293mila occupate, contro +198mila occupati. Nel solo mese di luglio, infatti, gli inattivi aumentano di 73mila unità e tra questi la grande maggioranza, 63mila, sono donne e oltre 50mila sono sotto i 35 anni, a conferma che ci sono ancora forti debolezza in alcuni segmenti critici del mercato del lavoro italiano.»
- Un’indagine condotta da Yougov, sull’impatto del Data Act nelle aziende italiane, ha rivelato che su un campione di oltre 400 dirigenti di aziende del settore industriale in Italia, i due terzi delle aziende vedono il Data Act come un’opportunità e non come un rischio. Ricordiamo che il Data Act, o legge sui dati diventerà applicabile fra 1 anno (settembre 2025) e offre agli utenti di prodotti connessi un maggiore controllo sui dati che generano, pur mantenendo incentivi per coloro che investono in tecnologie di dati.
- Venticinque aziende italiane sono incluse nella classifica delle “World’s Most Trustworthy Companies” di Newsweek e Statista. Brembo e Brunello Cucinelli si sono posizionate al primo posto nei rispettivi settori, mentre Ferrari, Ferretti e Tod’s figurano tra le migliori posizioni.
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Il mercato vale quasi 1000 miliardi di euro secondo il report – “Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse e gestori per l’anno 2023” del Centro studi e ricerche itinerari previdenziali, in cui si legge che “le fondazioni di origine bancaria si riconfermano i maggiori investitori nell’economia domestica, con il 43% del patrimonio impiegato, seppur sostenuto da un’esposizione nella banca conferitaria pari al 23,84%”. Seguono le casse privatizzate dei liberi professionisti, con il 17% circa, mentre si risulta ancora modesta la quota allocata al Paese dai fondi pensione negoziali e preesistenti, che si fermano rispettivamente al 5,17% e al 2,9% del patrimonio. Il grafico si riferisce ai “Rendimenti 2023 e le conferme del primo semestre 2024 – l’evoluzione della platea di investitori istituzionali italiani.”
Deal Tracker
Bancario/Assicurativo
Landscape
- Zurich Bank e Finnat Fiduciaria hanno siglato un accordo di partnership sinergica nell’ambito dei servizi fiduciari, altamente personalizzati e completi, con l’obiettivo di accompagnare i clienti della rete in ogni fase del ciclo di vita del patrimonio.
- La BCE ha tagliato i tassi di 25 punti base, come previsto, segnando la seconda riduzione consecutiva. I tassi sui depositi marginali scendono al 3,5%, mentre quelli sul rifinanziamento principale e sui prestiti marginali si attestano rispettivamente al 3,75% e al 4,25%. Questa mossa di allentamento monetario, in linea con le aspettative di mercato, riflette la crescita debole dell’Eurozona. La Banca centrale europea ha inoltre rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica per il 2024, ma ritiene ancora possibile raggiungere l’obiettivo di inflazione del 2% entro la fine del 2025.
M&A
- Clearlake Capital Group che opera con attività integrate nei settori del private equity ha acquisito Mv Credit, specialista paneuropeo nel private credit, da Natixis Investment Managers.
- Il fondo Centerbridge Partners ha siglato l’accordo con Oaktree Capital Management per acquisire l’intero capitale di Banca Progetto.
- Unicredit ha acquisito una partecipazione azionaria pari a circa il 9% del capitale sociale di Commerzbank.
- Secondo gli analisti di JP Morgan, Banco BMP rimarrebbe un possibile target per vari istituti bancari. Tra questi, JP Morgan individua Credit Agricole, già proprietaria del 9% dell’istituto italiano e da molto tempo attivo nel nostro Paese.
Consumo
Landscape
- Nel 2023, le vendite estere delle oltre 21.000 PMI italiane su Amazon hanno superato 1,2 miliardi di euro, con un incremento del 25% rispetto ai 950 milioni del 2022. Le PMI hanno venduto oltre 150 milioni di prodotti, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti e Austria sono i principali mercati esteri, mentre Lombardia, Campania, Toscana, Lazio e Veneto guidano per valore di vendite e numero di PMI. Questi dati emergono dal Report 2024 sull’Impatto economico delle PMI italiane su Amazon.
- Secondo i dati dello studio “Obiettivo SPARKLING. PMI e filiere italiane a prova di futuro” condotto da SACE e TEHA, che analizza le trasformazioni che spingeranno la competitività del Made in Italy nel mondo: circa 200mila PMI italiane producono un giro di affari di oltre 1.400 miliardi di euro, realizzano all’estero un terzo del proprio fatturato (7 punti percentuali sopra alle tedesche) e contribuiscono a quasi la metà dell’export nazionale (45%, rispetto al 20% delle tedesche e delle francesi e al 32% delle spagnole).
-
Il report periodico Horizons indica che nel primo semestre del 2024, il Sud Europa ha registrato 391 operazioni M&A nel mid-market per un totale di 34,6 miliardi di dollari, in lieve calo rispetto al semestre precedente. Nonostante l’aumento dei costi e le incertezze politiche, il mercato è rimasto stabile. Il private equity ha visto un aumento del 20,5% in valore e del 4,6% in volume. Il settore più attivo è stato il TMT, seguito da Industrials & Chemicals e Business Services. In Italia, i settori Consumer e Industry & Chemicals hanno dominato, con rispettivamente il 30,5% e il 23,6% dei deal.
- Per quanto riguarda l’OPA lanciata da Lavazza su Ivs Group, la Consob ha dato il suo ok e il periodo di adesione va dal 9 al 27 settembre.
M&A
- Quadrivio e Panbianco rilevano la maggioranza di Sessùn, società di abbigliamento femminile.
- Bloomberg ha diffuso la notizia che Omnia Technologies, controllata dal fondo Investindustrial di Andrea Bonomi, starebbe valutando l’emissione di un bond high yield del valore stimato tra 400 e 500 milioni di euro, per finanziare la propria crescita e prepararsi a una possibile cessione.
- Il Fondo Salvaguardia Imprese (gestito da Invitalia) si affianca al gruppo Adastra Holding ed entra nel capitale di Sirio SpA, azienda ravennate specializzata in soluzioni per la ristorazione commerciale di alta qualità (all’interno di ospedali, aree urbane, centri commerciali e aree di servizio).
- L’azienda specializzata nell’alimentazione healthy Probios SpA ha rilevato una partecipazione di minoranza del 30% nel capitale sociale di BMS Srl, specializzata in prodotti agroalimentari organic, salutistici e free-from.
- Sipral Padana Srl, società di Bagnolo Cremasco, ha acquisito Casa della Mandorla Srl dalla famiglia Lazzari.
- Midi Management ha acquisito una quota di maggioranza di Grivel, storica azienda in provincia di Aosta e leader mondiale nella produzione di attrezzature tecniche per la montagna e l’arrampicata.
- In&Out, attivo nella produzione di zanzariera, ha acquisito Pinto, specializzata nel settore degli avvolgibili in alluminio e pvc.
Energia
Landscape
- Il report sullo stato dell’Unione dell’energia della Commissione Ue indica che l’Italia è tra i primi due maggiori produttori europei nel fotovoltaico.
- L’Italia produrrà a breve i reattori di terza generazione: parola del ministro Urso, durante il Forum Ambrosetti di Cernobbio. Secondo il ministro ci sono molti investitori interessati all’Italia, nel settore energia.
-
L’economista Alberto Clò ritiene che il costo dell’energia sia destinato ad aumentare a causa delle politiche, in particolare quelle dell’UE, che hanno ridotto gli investimenti nell’industria petrolifera e del gas. Questo ha provocato una contrazione dell’offerta e un incremento della domanda, portando a un aumento dei prezzi. Secondo McKinsey, entro il 2050 la domanda globale di energia raddoppierà, con un terzo di essa ancora soddisfatta dagli idrocarburi. La strategia per raggiungere il net zero entro il 2050 è considerata troppo ambiziosa: Enel e The European House – Ambrosetti stimano che siano necessari investimenti di 3,3 miliardi di euro, una cifra quasi doppia rispetto al PIL italiano.
- Per la Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali nelle CER, tra i sei progetti pilota selezionati per la Fase II del progetto UE Citizen-led renovation (CLR), ci sono tre italiane: la CER Castello Green House, la Comunità Energetica Rinnovabile di Antrodoco e le CER di Postua e Guardabosone.
-
“In Italia nei prossimi 10 anni saranno previsti circa 6 miliardi di Euro di investimenti all’anno, che potranno attivare rilevanti impatti diretti, indiretti e indotti nell’economia del Paese”, lo ha dichiarato Lorenzo Tavazzi, Senior Partner e Board Member di The European House – Ambrosetti e TEHA Group, durante la presentazione dello studio “Il ruolo della distribuzione elettrica per una transizione energetica sicura” realizzato da TEHA ed Enel. Nel nostro Paese dal 2018 al 2023, gli investimenti sono raddoppiati, passando da 1,8 miliardi a 3,7 miliardi di euro nel 2023. Per il 2024, si stima un investimento di 4,7 miliardi di euro, 1,8 volte superiore alla media del periodo 2018-2023. (In foto: Investimenti annui per lo sviluppo della rete di distribuzione elettrica in Italia (miliardi di Euro), 2018 – 2024 e 2025-2034.
- Saipem e Newcleo hanno deciso di collaborare per sviluppare applicazioni offshore di tecnologia nucleare sostenibile, puntando alla produzione di energia elettrica a zero emissioni, nell’ambito della transizione energetica di Saipem verso l’obiettivo Net Zero entro il 2050.
- Enfinity Global inc, specializzata nel settore delle energie rinnovabili, ha comunicato di aver chiuso un finanziamento di 189,6 milioni di euro per costruire 157,1 MW in otto impianti fotovoltaici nel Lazio e in Emilia Romagna, la cui entrata in funzione è prevista nel 2025.
M&A
Healthcare
Landscape
M&A
- Il Fondo Italiano d’Investimento SGR acquisisce, per 10 milioni di euro, una quota di minoranza (40%) in Intrauma, specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi ortopedici per applicazioni nell’ambito della traumatologia.
- StatLab Medical Products, specializzata in apparecchiature e forniture diagnostiche nel settore medico, ha comprato la società bergamasca Diapath SpA, attiva in prodotti per istologia e citologia.
- Il Gruppo De Agostini acquisisce il 100% di Content Group, Cdmo (Contract development and manufacturing organization) farmaceutico italiano, leader europeo nello sviluppo e nella produzione conto terzi di medical devices e prodotti farmaceutici nei segmenti oftalmico e inalatorio.
- La quota di maggioranza di Studi Dentistici dott. Nicola Paoleschi è finita nelle mani di Denti e Salute (DeS), rete di studi e unità dentistiche scelta dai principali ospedali e poliambulatori della sanità italiana.
- Il gruppo chimico-farmaceutico lombardo Olon, specializzato nella produzione e sviluppo di principi attivi farmaceutici ha acquisito HuvePharma Italia Srl e il suo sito in provincia di Cuneo, attivo nella produzione e sviluppo di principi attivi farmaceutici.
Immobiliare
Landscape
- Concrete Investing annuncia la raccolta per Adda 11, l’edificio residenziale a Milano che verrà ristrutturato. L’edificio si eleva per cinque piani fuori terra, con una porzione al piano terreno destinata ad attività retail. L’immobile sorge nel moderno e ben collegato distretto direzionale di Porta Nuova.
- Gruppo Impreme ha ottenuto un finanziamento di 50 milioni per lo sviluppo del progetto Fo.Ro. Living, sito di Piazza Navigatori, a Roma, che è stato concepito per diventare un simbolo dell’architettura contemporanea, di design, di rigenerazione e sostenibile.
- Manelli Impresa SpA ha ottenuto 20 milioni di euro per finanziare MyCityBari: progetto immobiliare che prevede la costruzione entro il 2026 di un complesso residenziale di 22.500 mq a Bari con 162 appartamenti di alto pregio.
- Kryalos SGR ha istituito Ottaviano con un ammontare complessivo delle sottoscrizioni fino a 300 milioni di euro, che si occuperà di erogare finanziamenti immobiliari garantiti in Italia.
- È in vendita la villa che fu di proprietà della famiglia Agnelli-Piaggio nel comune di Montopoli Valdarno, in Toscana. La proprietà comprende numerosi casali, di cui quattro completamente ristrutturati e tre dotati ciascuno di piscina privata, due cantine vinicole, una cappella privata, una limonaia, alloggi per il personale e numerosi altri annessi e rustici, per una superficie interna totale di oltre 14.500 metri quadrati.
- Rocco Forte Hotels ha inaugurato Rocco Forte House, complesso di appartamenti esclusivi, realizzati in partnership con Generali Real Estate SGR.
- Un’indagine condotta da Confedilizia sulla nuda proprietà mostra un aumento del 2,9% nei capoluoghi di provincia e nelle città metropolitane. Il maggior tasso di crescita è stato rilevato in quelli del Nord-Est e delle Isole, dove gli incrementi sono stati rispettivamente addirittura del 9% e del 9,1%. Negli altri Comuni non capoluogo di provincia, le compravendite sono salite meno, dell’1,2%, ma, per esempio, in Sicilia e in Sardegna gli aumenti sono stati comunque significativi: del 3,1% e del 4,3%.
M&A
- Amancio Ortega, fondatore della multinazionale Inditex, ha acquistato asset logistici in Italia per un importo di 327 milioni di euro.
- Il nuovo fondo, denominato Palm Partners Italy I, ha effettuato il suo primo investimento attraverso l’acquisto di un terreno in provincia di Novara su cui sorgerà un edificio ad uso logistico con elevati standard tecnici, energetici ed ambientali.
- Italian Healthcare Fund II Sicaf, attraverso Praemia REIM Italy SGR SpA, ha acquisito una nuova struttura residenziale sanitaria assistenziale (RSA) in Toscana, nel Comune di Ponsacco.
- L’Hotel Villa Diodoro di Taormina è stato comprato dal Gruppo Barletta e sarà trasformato in un albergo a cinque stelle ultra-lussuoso, con un investimento complessivo tra compravendita dell’immobile e lavori di ristrutturazione previsti pari a 85 milioni di euro.
Industriale
M&A
- Berardi, specializzata nella distribuzione di elementi di fissaggio per aziende industriali, completa l’acquisizione di Fixi, distributore di sistemi di fissaggio.
- Previero, specializzata nel riciclo meccanico della plastica, ha acquisito Parini, società di Reggio Emilia attiva nella produzione di macchinari per la selezione meccanica dei rifiuti plastici.
- Alberto Galassi, amministratore delegato del gruppo Ferretti ha annunciato che l’azienda farà, in breve, due nuove acquisizioni.
- Saviola, azienda di Viadana, ha rilevato il 25% della tedesca Rheinspan, specializzata nella produzione di pannelli truciolari. Con questa operazione, il Gruppo Saviola detiene oggi il 100% dell’azienda tedesca.
- Thommen Group AG ha acquisito una quota di controllo di Rizzinox, una delle principali aziende italiane nel riciclo dell’acciaio inossidabile.
- Grundfos ha rilevato le divisioni commerciale e industriale (C&I) di Culligan in Italia, Francia, e Regno Unito, per aiutare i clienti a ottimizzare il loro utilizzo dell’acqua e far in modo che questa risorsa venga utilizzata in maniera più efficiente e sostenibile nei settori industriali e commerciali.
Servizi
Landscape
- Deloitte riunisce tutte le sedi in un unico grande complesso edilizio di Milano che fu progettato nel 1958 da Gio Ponti, Fornaroli e Portaluppi e successivamente riqualificato. L’inaugurazione ufficiale è prevista a inizio 2025.
- Secondo l’Istat, nel 2023/2025 cresce la percentuale di imprese dei servizi di mercato che pianificano azioni orientate alla sostenibilità economica, raggiungendo il 55,6%. Le iniziative più comuni includono l’aumento degli investimenti in digitalizzazione, che passano dal 42,2% del 2022 al 44,9%, e in ricerca e sviluppo, dal 21,9% al 23,6%. Inoltre, si rileva una maggiore adozione di strategie per garantire la stabilità finanziaria, in crescita dal 22,2% al 25,4%, e un aumento dei compensi legati al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità, dal 12,9% al 16,1%.
M&A
- Le società Sc Engineering e Nexus Engineering sono cadute nelle mani di Mazzei Architects che sta consolidando la propria presenza nel settore dell’ingegneria strutturale e impiantistica.
- Trinity International Education, tour operator milanese specializzato nell’organizzazione di viaggi e vacanze studio all’estero, ha acquisito St. Andrews College Language Schools, specializzata in campi estivi e programmi culturali che gestisce complessivamente 18 centri nel Regno Unito.
- Il fondo Permira Growth Opportunities II ha acquisito la maggioranza di BioCatch, specializzata nella rilevazione di frodi digitali e prevenzione dei reati finanziari.
- Bracchi, tra i principali operatori logistici e di trasporto a livello europeo, ha acquisito Mateco.
- Case Corporate Finance e Cassiopea Partners, società europee di investment banking, lanciano Case Cassiopea, che offre consulenza M&A a società blue-chip, imprese familiari e investitori finanziari, in vari settori.
- Progetto CMR International ha acquisito il 28% della trentina Stain Engineering che ha due sedi operative a Trento e Milano, ed è specializzata nel campo della progettazione impiantistica e nello sviluppo di modelli per l’efficienza energetica e nella progettazione antincendio.
- ReLife Group, specializzata nella raccolta differenziata di rifiuti e controllata dal Fondo Infrastrutture Sostenibili di F2i SGR, ha incorporato Fratelli Longo Industriale Srl, uno dei principali operatori in Emilia-Romagna nella gestione rifiuti.
Sport
M&A
- L’imprenditore di origine argentina Javier Faroni ha acquisito il 100% delle quote del club sportivo A.C. Perugia Calcio.
- Lca Studio Legale, guidato da Federico Venturi Ferriolo, ha assistito importanti trasferimenti di calciatori durante il calciomercato estivo, tra cui il passaggio record di Teun Koopmeiners dall’Atalanta alla Juventus e il prestito di Nicolò Zaniolo dal Galatasaray all’Atalanta.
TMT
Landscape
- La Banca europea per gli investimenti (BEI) e la società italiana di venture capital LIFTT stanzieranno 100 milioni di euro (50 ciascuna) per investimenti atti a promuovere la crescita di aziende altamente innovative, prevalentemente italiane, in settori come la cybersecurity, il deeptech e il cleantech.
- L’Italia ha il potenziale per emergere come leader nel panorama globale dell’IA, lo sostengono Microsoft Italia e Thea Group, che hanno approfondito il tema nello studio “AI 4 Italy: from theory to practice – Verso una politica industriale dell’IA Generativa per l’Italia”. L’adozione diffusa dell’IA Generativa potrebbe aggiungere fino a 312 miliardi di euro al PIL annuale italiano nei prossimi 15 anni, con una crescita potenziale del 18,2%. Le PMI potrebbero beneficiare di un incremento di 122 miliardi di euro in valore aggiunto. Inoltre, il marchio Made in Italy è previsto come uno dei principali beneficiari di questa rivoluzione tecnologica, con impatti profondi sui margini di esportazione dell’Italia, che potrebbero aumentare fino a 121 miliardi di euro, pari al 19,5% dei ricavi totali dell’export manifatturiero. Settori come l’ingegneria meccanica e la farmaceutica potrebbero vedere espansioni dei margini rispettivamente di 20 miliardi e 13 miliardi di euro.
- Bending Spoons, attivo nello sviluppo delle app, prevede un licenziamento del 75% del personale di WeTransfer, acquisita lo scorso luglio.
M&A
- Lodestar SpA, attiva nel supporto della trasformazione digitale delle aziende italiane, ha acquisito le società ST NEXT Srl ed EID Srl, rispettivamente attive nell’offerta di soluzioni volte a ottimizzare i processi di digital transformation legati soprattutto al project management.
- Sesa, attiva nell’innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha acquisito il 70% di Metoda Finance.
- Total Specific Solutions (TSS), fornitore internazionale di soluzioni IT, ha rilevato Primeur Italy Srl, operatore nell’integrazione dei dati e nelle soluzioni di trasferimento sicuro dei file.
- Nextalia SGR, Retelit e TIM, sono fra le pretendenti di BT. Tim avrebbe anche già presentato un’offerta non vincolante, cercando di ottenere dal venditore 100 milioni di euro per rilevare gli asset.
- Rumors indicano che Intel potrebbe vendere Mobileye sul mercato pubblico o tramite una vendita a terzi. A fine settembre il Cda di Mobileye si riunirà per considerare i piani del produttore di chip.
- Buddyfit Srl, app che offre lezioni di fitness online, è stata acquisita dalla tedesca 7NXT.
- Renewtech ha rilevato la società italiana Seco, specializzata nel commercio di hardware ricondizionato e nei relativi contratti di assistenza e manutenzione, per espandere la propria presenza nel mercato italiano.
The Juice
- Il Tribunale di Ancona ha ammesso l’azienda vitivinicola Terre Cortesi – Moncaro alla procedura di concordato preventivo con riserva. L’azienda, la più grande del settore nelle Marche, ha 30 giorni per presentare un piano di risanamento in continuità, nonostante avesse richiesto 60 giorni. Il debito dell’azienda è stimato tra 40 e 50 milioni di euro.
- La corte Ue non perdona Apple che è chiamata a versare all’Irlanda la bellezza di 13 miliardi di euro.
- La Corte di Giustizia europea ha rigettato il ricorso presentato da Google e dalla casa madre Alphabet, confermando la multa di 2,4 miliardi di euro inflitta dalla Commissione europea a Google per abuso di posizione dominante nell’ambito del servizio di comparazione dei prodotti.
- Altman, il papà di ChatGPT intende affrontare il problema della disoccupazione provocata dall’IA lanciando una criptovaluta denominata Worldcoin, con l’aspirazione di diventare la moneta globale. La partecipazione al progetto, tuttavia, richiede un passaggio preliminare: la scansione dell’iride per ottenere le criptovalute. Ma finora le autorità hanno bloccato il suo progetto.
Fundraising
- Fondo Italiano d’Investimento SGR ha completato con successo un nuovo closing del Fondo Italiano Consolidamento e Crescita II, raccogliendo 400 milioni di euro per sostenere la crescita delle eccellenze italiane in settori strategici.
- Golding Infrastructure Co-Investment 2023 ha raccolto oltre 210 milioni di euro, superando un terzo del suo obiettivo. La terza generazione della strategia di investimento è stata sottoscritta da assicurazioni, fondi pensione, piani pensionistici, enti ecclesiastici e casse di risparmio.
- Skillvue ha annunciato il closing di un round pre-seed da 2,5 milioni di euro che è stato guidato da Italian Founders Fund, primo fondo italiano di venture capital creato da fondatori di startup e guidato da Lorenzo Franzi, e 14Peaks Capital di Edoardo Ermotti.
- Sienna Private Equity Fund I, il fondo di Sienna Private Equity, ha raccolto più di 400 milioni di euro con lo scopo di sviluppare piattaforme di buy-and-build e investire in aziende di alta qualità.
- Infranity, parte di Generali Investments, ha annunciato il successo del lancio della strategia Enhanced Return Debt, raccogliendo 1,585 miliardi di euro, oltre metà del suo obiettivo. L’Enhanced Return Debt Fund (ERDF) ha ottenuto capitale iniziale da Generali e il supporto di investitori ricorrenti, attirando anche l’interesse di nuovi investitori istituzionali, come fondi pensione, fondi sovrani e compagnie assicurative.
Bienvenidos. Como en cada edición traemos para ti toda la información que necesitas conocer del sector en el continente.
En esta edición que abre el mes de septiembre en nuestro Newsletter tenemos toda la información de los últimos 15 días en la región. Encontrarás un enfoque mayor en el sector minero y de Real Estate. Esto, salidas a bolsa, nuevos fondos y más.
Encontrarás el Deal de la semana que corresponde a : La adquisición del 100% de Neoris por EPAM.
El más reciente informe de Landmark con El diario financiero para Chile, Seale & Associates, Rión – 414 y LAVCA.
Además de los fondos de inversión lanzados recientemente en el continente y la información del último fondo creado por la AGF de para el sector inmobiliario en Chile.
Deal de la semana
EPAM adquirió el 100% NEORIS
La entidad con sede en Pensilvania dedicada a la prestación de servicios de transformación digital e ingeniería de productos de software, acordó adquirir el 100% de Neoris a Cemex (34,8%) y Advent International (65,2%). No se ha revelado el valor de la operación, pero Cemex ha anunciado que recibirá 209 millones de dólares por su participación minoritaria.
Neoris, con sede en Miami (Florida), se dedica a prestar servicios de consultoría informática. La empresa opera en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y España.
El cierre de la operación está sujeto a la aprobación de los organismos reguladores y se espera para el 4T24.
Fuente: Epam
Deal Tracker
Gráfico de la semana
LAVCA data de mitad del año en el continente
LAVCA publicó recientemente su informe de datos y análisis de la industria de LAVCA de mitad de año 2024. El informe ofrece una visión integral del capital privado en América Latina, con estadísticas de inversión detalladas, 321 transacciones divulgadas y un análisis profundo de la actividad de capital de riesgo y las tendencias de recaudación de fondos para la primera mitad de 2024. También destaca salidas y cotizaciones significativas.
Fuente: LAVCA
Hudson Bankers M&A Report
Informe mensual que proporciona un resumen de las transacciones de fusiones y adquisiciones completadas y anunciadas más relevantes y las tendencias en la Región Andina de los últimos 60 días.
Agosto estuvo marcado por la actividad de M&A liderada por inversores europeos y norteamericanos. los sectores de bienes raíces y minero destacaron en perú y colombia, mientras que en chile se observó una mayor variedad de industrias como bienes raíces, financiero y distribución de químicos.
Fuente: Hudson & Bankers
Seale & Associates Informe de M&A en Minería mundial
En el primer trimestre de 2024, las fusiones y adquisiciones (M&A) en la industria minera global representaron un 38.0% de las inversiones extranjeras directas, con un incremento del 2.0% respecto al trimestre anterior, impulsadas por la transición energética global y un enfoque en minerales críticos como litio, cobalto y níquel, esenciales para las tecnologías verdes.
Fuente: Seale & Associates
Transacciones más importantes en Julio según Seale & Associates Mexico
Seale & Associates Mexico nos brinda un resumen de fusiones y adquisiciones en México durante julio. Este mes ha sido testigo de varias transacciones importantes que reflejan la dinámica actual del mercado y la confianza en el entorno económico de México.Algunas de las empresas que encontrarás en el informe son Numaris, Estafeta Mexicana, Fibra Mty, UPS, Mill Point Capital Partners, Grupo Carolo, entre otras.
Fuente: Seale & Associates
Informe El Diario Financiero y Landmark de los últimos 60 días de M&A en Chile
Adquisición de VFC Wines, controlador de las viñas Bouchon y Bisquertt, por parte de Undurraga destaca en julio. El séptimo mes del año presentó actividad en cierres de transacciones. Santander Consumer concretó la adquisición de la cartera de créditos automotrices de Mundo Crédito, por un monto de US$ 68 millones, con el objetivo de ampliar su oferta y participación en el segmento. Por su parte, Viña Undurraga adquirió de VFC Wines, holding vitivinícola controlador de Viña Bouchon y Viña Bisquertt.
Fuente: Landmark
Informe Julio RiÓN México – 414
En este periodo se destaca la adquisición de Estafeta por parte de UPS, la empresa estadounidense de servicios de paquetería y logística. UPS acordó la compra de Estafeta, que tiene su sede en Ciudad de México y se dedica a prestar servicios de logística y transporte nacional e internacional. Aunque el importe de la transacción no ha trascendido, se espera que el cierre de la transacción, sujeto a aprobación regulatoria, se concrete antes de fin de año.
Durante julio de 2024, se registraron 22 transacciones de M&A, 6 menos que las observadas el mismo mes del año anterior. El monto revelado aumentó de USD 689 millones a USD 2,217 millones, un incremento del 221.6%. Destacamos que durante el mes se registraron varias transacciones con montos significativos, lo que ayudó a reducir la caída observada en el acumulado del año a 37.4% (desde el 51.8% registrado en junio).
Fuente: RiÓN México – 414.
Salarios
Sueldos, bonos y beneficios: una radiografía a la industria chilena
- El área de desarrollo corporativo se ubicó entre las mayores remuneraciones mensuales de todos los tramos de antiguëdad: junior, medio y senior.
- Entre salarios y entregas de bonos anuales, también destacaron el private equity, la banca de inversión, el crédito corporativo e inversiones y research.
- Los tres beneficios más valorados son días extra de vacaciones, seguro complementario de salud y flexibilidad para teletrabajar.
Mayores pagadores
Otras áreas también destacan por tener los mayores salarios mensuales en la industria chilena, según reflejan los datos de Women in Finance. En el mundo de los ejecutivos senior, los salarios más vistosos están en el private equity, que van desde los 5,6 millones de pesos (6.050 dólares) a los 16 millones de pesos (17.280 dólares). Con todo, promedian 9,1 millones de pesos (9.830 dólares).
Fuente: Funds society
Market trends
México destino clave para inversión
México se posiciona como un destino clave para las inversiones extranjeras debido al crecimiento del nearshoring, pero para mantener esta tendencia es crucial garantizar la producción sostenible de energías, tanto renovables como no renovables.
Fuente: El Economista
Subida de los fondos de inversión en Colombia
Fondos de inversión colectiva en Colombia, ya superan los $130 billones. En estos productos que ofrecen fiduciarias y comisionistas hay 2,3 millones de clientes.
Fuente: Portafolio
Colombia, de los países más atractivos para inversores de capital de riesgo corporativo. De acuerdo con cifras del reporte Corporate Venture Capital y su impacto en Latam, de la consultora Opinno, Colombia se encuentra entre los países más atractivos para inversores CVC. Allí también están países como Chile, México y Perú.
Fuente: El tiempo
La inversión en Colombia requiere mejoras
Colombia todavía carece de atractivo pese al repunte de la inversión. Según Control Risks, la falta de un plan de reactivación estructurado sigue afectando la posible llegada de nuevos capitales.
Fuente: Portafolio
Estos son los ejecutivos de fondos de capital privado que más dinero ganan Colombia. Los fondos de capital privado están adquiriendo una creciente relevancia en Colombia como fuente alternativa de financiación empresarial, en donde en la última década, la industria ha realizado inversiones por más de US$ 14.000 millones en diversos sectores.
Fuente: Msn
Integración de bolsas de inversión en Colombia
Avanza la integración de las bolsas de Colombia, Chile y Perú. Andrés Restrepo, gerente general de la BVC, comentó que la integración tiene varios frentes y que hay ajustes normativos para que el modelo de operación pueda funcionar.
Fuente: DFsud
Reformas en México dan de qué hablar
La incertidumbre generada por las reformas constitucionales que se están discutiendo en México, pueden erosionar el apetito de inversión y resultar en rebajas de la calificación crediticia, advirtieron estrategas de JP Morgan.
Fuente: El economista
IA y Startups en América Latina
Cómo las startups de IA le dan un respiro al debilitado capital de riesgo. Las innovaciones referentes a la IA son emergentes en Latinoamérica y poco a poco estas tecnologías vienen cobrando espacio en el ecosistema de startups local, en medio del declive de las inversiones de capital de riesgo en la región.
Fuente: Bloomberg Linea
Mercado de capitales en Colombia
Superfinanciera expidió normas para impulsar crecimiento del mercado de capitales en Colombia. Se promueve además la autogestión del inversionista mediante la utilización de canales electrónicos provistos por las sociedades comisionistas de bolsa.
Fuente: La República
Aumentó la inversión privada en Colombia
Inversión privada en Colombia, en el primer semestre se ubicó en 0,6%, cayó frente al año pasado. Los sectores más afectados fueron construcción, manufactura y comercio. De hecho, las ventas de viviendas disminuyeron 45%.
Fuente: La república
Descendió la inversión fija en empresas en México
La inversión fija bruta de empresas y gobierno en México descendió 1% en junio, con lo que puso fin a una racha de cinco meses de incrementos y acentuó su desaceleración durante el primer trimestre del año.
Fuente: América Economía
The Juice
- Mercado Libre presentó una denuncia contra 36 bancos de su país por “cartelización y prácticas coordinadas destinadas a perjudicar la industria fintech”, informó la compañía en un comunicado.
- Avianca deja de vender tiquetes para algunos vuelos en medio de crisis por combustibles. La aerolínea dio a conocer algunas medidas que tomó para mitigar la contingencia que se vive.
- Reorganización de WOM tiene en vilo a pymes del sector de las telecomunicaciones. De acuerdo con la representante de nueve empresas afectadas, el cuarto operador les estaría debiendo más de $9.000 millones.
- ¿Remezón? Se conoció texto de renuncia de 2 miembros de la junta directiva de Ecopetrol. La salida estaría motivada por la decisión de la petrolera de no llevar a cabo el negocio con Oxy también conocido como ‘proyecto Oslo’.
- Accionistas minoritarios de Ecopetrol podrían ejercer demanda por caso CrownRock. Crece polémica por la independencia de la junta directiva de la compañía y advierten que podría extenderse a otras firmas estatales
- Evedisa, el dispensador de medicamentos de Compensar EPS, se defendió de las acusaciones de la Superintendencia de Salud por dificultades en atención.
- Supertransporte exige explicaciones a Avianca por presunta cancelación de vuelos. La entidad le dio un plazo de cuatro horas a la aerolínea para que explique el motivo de las presuntas cancelaciones
- Procuraduría citó a presidente de Ecopetrol por el desabastecimiento de combustible. El ente de control también citó al ministro de Transporte y de Minas a una mesa de trabajo ante la coyuntura que se sufre actualmente
- Cofece negó a Grupo Xcaret la compra de cuatro empresas operadoras de rutas de ferries en Quintana Roo “debido a que reduciría el número de oferentes del servicio, provocando que las y los usuarios tuvieran menos opciones entre las cuales elegir, y las empresas menores incentivos para competir en precios y calidad”.
- México investigará derechos laborales en planta de Pirelli tras queja de Estados Unidos. Dicha intervención se dará aduciendo una posible denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la empresa Pirelli Neumáticos.
- Ponen en la mira a Banxol de México por irregularidades en plataforma de pagos. La empresa conocida por la plataforma de pagos BanWire es investigada por posibles malos manejos de los recursos de sus clientes.
- México gana arbitraje internacional en el caso de la empresa Oro Negro. Un tribunal resuelve no tener jurisdicción para resolver las reclamaciones de las demandantes, informa Economía; ordena además que paguen a México 400,000 dólares por costos del arbitraje.
- Bitel, operadora de telecomunicaciones en Perú, logró reducir una sanción impuesta por Osiptel tras una apelación. La multa estaba relacionada con infracciones en la portabilidad numérica.
- Indecopi sanciona a BBVA Perú por no adoptar medidas de seguridad adecuadas para evitar una compra virtual no reconocida. La sanción por parte de Indecopi equivale a una multa de 6,98 UIT, equivalente a S/35,947.
- Campos petrolíferos operados por Petroecuador sufren derrames constantes y daños no son reparados. Las fuertes lluvias provocan que la mancha de petróleo contamine las fuentes de agua, señalan comunidades amazónicas afectadas.
- Fedefruta demandó a Asoex por intentar registrar la marca “Frutas de Chile”, argumentando que el término es genérico y no puede ser exclusivo. Fedefruta sostiene que el uso de esta marca perjudicaría a otros actores del mercado, ya que involucra a productores, agroindustria y exportadores.
- Investigación contra Audifarma por presuntas fallas en dispensación de medicamentos. La investigación fue iniciada por la SuperSalud luego de que encontraran presuntas fallas en los departamentos de Caldas y Risaralda
- Las autoridades estadounidenses detienen módulos solares importados de México. El fabricante de módulos Maxeon dice que los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. han detenido todas sus importaciones de paneles procedentes de México desde julio.
- Chile y Francia anuncian cooperación en formación técnica y profesional para el desarrollo del hidrógeno verde. La declaración propone desplegar una gama de capacitaciones que conectará el mundo académico y empresarial chileno del vector energético, donde participan también empresas francesas.
Fichajes
- Ya es oficial: Jorge Andrés Carrillo Cardoso asume como nuevo presidente de ISA (Colombia)
- Sura Ianunció movimientos directivos en las líneas de negocios de Wealth Management e Institucional y asimismo designó al nuevo country manager de Chile y su director ejecutivo de Finanzas para los cinco países en los que opera. (Chile)
- Peruana Aenza renueva directorio y suma al exScotiabank Francisco Sardón a la mesa (Perú)
- La abogada Josefina Movillo será la nueva directora ejecutiva de FinteChile, destacándose por su rol como jefa de gabinete del expresidente Sebastián Piñera durante 2020 (Chile)
- Grupo Vial Abogados ficha a Franco Gorziglia como nuevo socio y líder del Grupo tributario (Chile)
- Albagli Zaliasnik nombra a Yoab Bitran como nuevo director del grupo de Compliance (Chile)
- Cambios en Dow: Dolores Brizuela es la nueva presidenta para América Latina y Argentina (Argentina)
- Gustavo De Vinatea Bellatin ha sido nombrado como el nuevo gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) (Perú)
- Alstom, anunció a Bernard Peille como su nuevo director general para América Latina, quien reemplazará a Michel Boccaccio, (America Latina)
- Renting Colombia nombró a Mauricio Serna Lozano como el nuevo gerente general. Se ha destacado como Country Managing Director de ALD en Chile, Director Comercial de ALD Colombia, Gerente General de Automayor en Perú, Gerente de Posventa en Continautos en Colombia, entre otros. (Colombia)
- Milena Lopez Rocha es nombrada nueva Presidente Corficolombiana
- Diego Chiarello ha empezado en un nuevo puesto de Head of Financial Planning & Expenses – Americas & Mexico WPB – HSBC Mexico
- Ricardo Osorio es nombrado nuevo Chief Risk Officer en Citibank Mexico
- Antonio José Salazar es nuevo Head of Strategy and M&A! Holcim Colombia
- Gonzalo Parra Chief Financial Officer en Invex Capital!
- Jorge Carvallo Chief Financial en Officer Creze
- Carolina Vergara Head of Passenger Operations SSL en DiDi
- Mateo Echeverri Head of Strategy en ueno bank S.A.
- Álvaro Diego Paloma nombrado en Prime Energia
- Eduardo Caballero Business Strategy and Project Management en Vetra
- Fernando Troncoso Director of Strategic Investments en Farmacias del Ahorro
- Sebastián Puga Head of Project Finance Pucobre
- Caleb Vilchis Chief Chief Financial Officer Day Store
- Patricio Parodi Cruzat es nuevo nombrado Development and M&A en SQM
- Juan Luis Cardona es nombrado nuevo Managing Director Eduardoño
- Tomas Ricardo Lange nombrado Advisory Board MemberAdvisory Board Member VALOG México
Fundraising
- BTG Pactual Lanza el Primer Fondo de Inversión 100% MGC en Colombia. El fondo tiene como objetivo proporcionar un instrumento de inversión local multiactivo con exposición al dólar, orientado al crecimiento de capital a largo plazo.
- Arranca la inversión en ‘legaltech’ para modernizar a la industria legal colombiana. Con 5 millones de euros, el fondo de inversión Faroo VC le apuesta al desarrollo tecnológico para la industria legal.
- Bravo y Sura Investments anuncian alianza clave en estrategia de fondeo. Bravo dio a conocer que el Fondo de Capital Privado Sura Deuda Corporativa, gestionado por SURA Investments, se suma a sus fondeadores.
- El nuevo modelo de capital de riesgo latinoamericano: estrategias para el éxito: Las estrategias de inversión en capital de riesgo que han funcionado en otras regiones no son efectivas en Latinoamérica. Los VCs deben adaptarse con ciclos de inversión más cortos, valoraciones sostenibles y salidas tempranas para enfrentar la volatilidad del mercado.
- Grupo Dunas, filial peruana del Grupo Energía Bogotá, impulsará startups en soluciones para la transición energética. La división dijo que esto se hará por medio del Fondo Adara Energy y que puedan desarrollar soluciones tecnológicas del sector
Salida bolsa
Financiero
Landscape
- Puntored anuncia inversión de Stellar Development Foundation cercana a US$2 millones. Los recursos aportados por la organización internacional se utilizarán para expandir las capacidades tecnológicas de la empresa colombiana.
- Caja La Araucana S.A. recibió el primer desembolso de un financiamiento de US$20 millones de BID Invest, parte de un financiamiento total de hasta US$70 millones
- Credivalores se acogió a proceso de reorganización empresarial en la Supersociedades. Esta medida permitirá a la institución mejorar su estabilidad financiera y completar la reestructuración de sus compromisos
M&A
-
Life Seguros, entidad dedicada a proveer seguros de vida, de accidentes y patrimoniales con sede en Buenos Aires, Argentina, ha acordado llevar a cabo la fusión por absorción de Life Group. Los detalles financieros de la transacción no han trascendido.
- Finsus, entidad dedicada a desarrollar una plataforma para realizar inversiones y servicios financieros con sede en Ciudad de México, ha adquirido Pulpi.
Energia
Landscape
- Estados Unidos ha anunciado el lanzamiento del Proyecto Acelerador de Transición a Energía Limpia (CETA, por sus siglas en inglés) en Argentina. Implica una inversión de 500.000 dólares en asistencia técnica proveniente del Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico y del Laboratorio Nacional de Energías Renovables del Departamento de Energía de EE.UU.
- La alerta por caída en la inversión petrolera en Colombia y sus efectos en la producción. Óscar Ferney Rincón, director de la agremiación de ingenieros de petróleos, asegura que se debe trabajar para recuperar la autosuficiencia en gas.
- Ecopetrol advierte riesgos para el suministro de gas en el nororiente de Colombia. La petrolera prendió las alarmas ante las afectaciones a la infraestructura por problemas de orden público.
- Precio de la energía está presionando los costos de producción de las empresas. Para los próximos años se profundicen algunas causas como la falta de neuva oferta de energía y la escasez de gas.
- Petrobras busca acuerdos con Argentina para impulsar importaciones energéticas. La compañía brasileña busca expandirse internacionalmente, con un enfoque particular en proyectos de petróleo y gas en América Latina.
- Un cambio legislativo amenaza con desbaratar una de las apuestas más seguras del mundo en materia de energía renovable, un programa chileno de incentivos que atrajo a empresas respaldadas por BlackRock Inc. y JPMorgan Chase & Co.
- Celsia anunció la construcción de 3 parques solares en Valledupar. A cierre de año la empresa espera tener 350 megavatios de energía solar funcionando.
- La Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, publicó un informe en el que resaltó que la demanda de energía eléctrica en Colombia puede tener un repunte promedio anual de 2,83% en el periodo 2024-2038.
- Petroperú pide al gobierno evaluar posibilidad de quiebra. La crisis interna de Petroperú llegó al tope y, por ello, el directorio de la compañía estatal instó al Gobierno a dar respuestas claras.
- Mexico Pacific anunció que ha firmado un acuerdo de compraventa de gas natural liquado con POSCO International Corporation, la empresa comercializadora de energía más grande de Corea.
- Lanzan Ecosistema H2 Colombia, un sistema de información sobre la cadena de valor del hidrógeno y sus derivados. Es un desarrollo del Ministerio de Minas y Energía y la iniciativa H2LAC. El objetivo es centralizar, recoger, divulgar y registrar proyectos e información sobre el vector energético.
- Colombia: Enel da marcha atrás a la construcción de dos nuevos parques eólicos ubicados en La Guajira. José Antonio Vargas, presidente de la junta directiva de la división de la multinacional en Colombia, informó esta decisión
- Seis empresas van por proyecto de litio en Chile. Enami quiere constituir, en marzo de 2025, una alianza público-privada con las empresas seleccionadas como socio operador y/o financista del proyecto.
- YPF estudia la venta de su unidad de litio mientras se concentra en la explotación de Vaca Muerta. La petrolera de control estatal analiza vender YPF Litio, empresa con apenas tres años que exploraba salares en Catamarca. El objetivo es concentrar inversiones en los yacimientos no convencionales
- Zhang Run, embajador de China en México, aseguró que una docena de empresas chinas invierten en la generación de energías renovables en diferentes entidades de la República Mexicana.
- Pese a la recesión de Argentina, la demanda eléctrica creció 6%: julio fue el tercer mes con más consumo de la historia. No obstante, la caída acumulada en los últimos siete meses fue del 0,4%. En julio, existió un crecimiento intermensual del 17,8%, respecto de junio de 2024, que alcanzó los 11.223,3 GWh.
- YPF Luz y McEwen Copper firmaron un nuevo acuerdo para asegurar el abastecimiento energético de Los Azules con energía limpia
- El gobierno de Chile anunció un nuevo crédito tributario para la instalación de paneles solares en PyMEs. Explicó que el financiamiento será por el 25% de la inversión, mientras que el restante 75% podrá ser considerado gasto y contabilizado como depreciación acelerada.
- Renovables en expansión: Chile posee más de 7 GW de proyectos en pruebas y distintas fases de construcción. La potencia ERNC y de almacenamiento podría superar los 22 GW en los próximos meses si se concretan todas las inversiones, mientras que a 2026 se espera un 56% de participación en la matriz por parte de esas tecnologías.
- Alertan limitaciones en la asignación de puntos de conexión para proyectos renovables. Expertos del sector advierten que a pesar de los esfuerzos de la UPME por brindar mayor celeridad a las habilitaciones, son muchos los proyectos que están quedando fuera y llaman a los entes regulatorios a agilizar los permisos para avanzar en la transición energética.
- FENOGE proyecta la creación de más de 30 mil empleos verdes en Colombia. Esta generación de oportunidades laborales no solo se dará en proyectos 100% renovables sino también de industrias con energías convencionales que busquen reducir sus emisiones.
- UPME publica informe semestral sobre proyección de demanda de Energía Eléctrica 2024-2038. Se prevé que, en el escenario medio, el crecimiento de la demanda de energía eléctrica que incluye Grandes Consumidores Especiales – GCE, movilidad eléctrica – ME, y generación distribuida – GD) para el período comprendido entre 2024-2038, se ubique entre 1,98% y 4,34% anual.
- Las energías renovables no convencionales generaron el 36,7% de la electricidad de Chile en julio, aumentando su participación bruta mensual desde el 34,1% de junio , según nuevos datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
- Grupo Energía Bogotá invertirá US$ 1.000 millones en masificación de gas natural en Perú. Ricardo Ortega, presidente del GEB, reveló los próximos proyectos en el sector eléctrico y sus planes para expandir el gas natural en la sierra.
- Se viene la quinta ola de inversiones petroquímicas de la Historia Argentina. El director ejecutivo de CIQyP aseguró que “si las previsiones de crecimiento de producción de gas natural y exportación de LNG se cumplen el sector podría recibir una nueva ola de inversiones”.
- Petroperú: Gobierno descarta cambios en el directorio y liquidación de la empresa. Confirmó que pronto se darán a conocer los detalles del trabajo que se realizará en la petrolera estatal.
- FDN, anunció que evaluará la financiación de $145.000 millones para el desarrollo del proyecto Terra Site I, la primera obra de energía solar hecha por las comunidades indígenas.
- Futuro incierto para el sector petrolero en Perú: caída en reservas y producción en riesgo. Las reservas de gas natural se agotan por falta de exploración y la producción de petróleo se encuentra semi-paralizada. ¿Que viene haciendo el Minem para revertir esta problemática?
- Argentina Pampa Energía continúa invirtiendo en renovables: nuevo parque eólico costará US$ 500 millones. La empresa que lidera Marcelo Mindlin anunció la construcción de su sexto parque con el que la firma alcanzará una capacidad de generación de 687 MW.
- Ecopetrol advierte posible crisis energética en Colombia por bloqueos y daños a oleoductos. La compañía advirtió que la producción de petróleo y gas podría verse afectada los próximos días debido al paro de camioneros que bloquea las principales carreteras del país y el ataque a dos grandes oleoductos esta semana.
- Colombia instala la Mesa de Transición Energética Justa para impulsar la inversión en energías limpias. La herramienta, busca movilizar la cooperación internacional con el objetivo de diversificar la matriz energética del país con fuentes renovables, como la energía solar y eólica.
- Argentina amplía el tope para la generación distribuida de 2 MW a 12 MW. La Secretaría de Energía ha anunciado una significativa ampliación en el límite de potencia para la generación distribuida para incentivar la estrategia energética.
- China aumenta su participación en energías limpias en América Latina. Una serie de proyectos en los campos de energías renovables como la eólica, solar, hidroeléctrica y minería de litio; así como las infraestructuras de vehículos eléctricos construidas por empresas chinas en latinoamérica, han generado beneficios económicos y sociales además de apoyar el proceso de transición energética.
- En julio de 2024, la producción eléctrica en Perú aumentó un 4% respecto al mismo mes del 2023, alcanzando los 4,981 GWh. Las principales fuentes de generación fueron hidráulica y térmica, que representaron el 91% de la producción.
- Canacol Energy obtuvo crédito de US$75 millones con Macquarie
- Bolivia elige empresas de China, Italia, Francia y Australia para negociar proyectos de explotación de litio. La Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) anuncia que firmas de esos países han calificado para que sus propuestas de procesamiento del mineral pasen a ser estudiados con mayor detenimiento.
M&A
Infraestructura / Real Estate
M&A
- Parque Arauco cierra compra del centro comercial Open Kennedy a Falabella por US$ 200 millones. La compraventa del centro comercial ubicado en Santiago incluye al Hotel Courtyard .
- CDI vende su participación del 50% en Marina Río Luján. La firma, con sede en Buenos Aires, se dedica a desarrollar proyectos inmobiliarios.
-
Landbank adquiere portfolio de 12 inmuebles en Chile
TMT
Landscape
- Venta de WIN en Perú: ¿qué cambios se avecinan en el mercado de fibra óptica?. Grupo ON firmó un acuerdo con Linzor Capital Partners en días pasados, para la adquisición del 100% de Win, empresa dedicada al negocio de internet de fibra óptica residencial. ¿Qué impactos generará?
- Brasileña VTEX quiere comprar empresas, se fija en LatAm y estas son sus condiciones. VTEX concretó la inversión en una empresa de inteligencia artificial en Polonia y en Alemania ha sellado negocios con nuevos clientes. Latinoamérica está en el radar de la firma de comercio electrónico
- América Móvil y Telefónica suscriben acuerdo no vinculante para la venta de Wom Chile. Ambas compañías aseguran que su interés es explorar conjuntamente su potencial participación en el proceso de venta de los activos de la empresa.
M&A
Industria
Landscape
- Manuelita y Regenera (Cemex) anunciaron una alianza dirigida a lograr que residuos de la industria azucarera, sean transformados en materias primas alternas en los procesos productivos de la industria de materiales para la construcción
- Más adquisiciones a la vista: multinacional Saint-Gobain sale de compras en Perú. Saint-Gobain, dedicada a la producción de materiales para la construcción y con cinco plantas en Perú, adelanta a Gestión sus planes de expansión, que incluyen la adquisición de compañías.
- Chilena Elecmetal adquiere control de fundición en Sudáfrica y consolida presencia internacional. Con ventas anuales de aproximadamente US$ 1.000 millones y operaciones en Chile, Estados Unidos, Zambia, China y Perú, la firma del grupo Claro actualmente se encuentra entre los principales proveedores de revestimientos de acero y bolas de molienda a nivel mundial.
- La minera controlada por la familia Puchi ha logrado completar su reorganización judicial en Chile. Esto le permitirá mejorar su situación financiera y sumar nuevos socios estratégicos para fortalecer su operación.
- Internacional de Cerámica, o Interceramic, lanzará una nueva oferta pública de adquisición para comprar sus acciones que quedan en libre flotación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
M&A
- Freeport Minerals Corporation (FMC), subsidiaria de Freeport-McMoran adquiere acciones de Cerro Verde. Compró más de 5 millones de acciones de la operación peruana de cobre Cerro Verde, la transacción no afectará el control de la empresa en Arequipa.
- Alicorp aprobó la adquisición de la Refinería del Espino, propiedad del Grupo Romero.
- Cerro de Pasco vende su mina polimetálica Santander a fondo de inversión peruano
- Mexicana Cemex acuerda vender su parte en Neoris por unos US$ 209 millones. El comprador será EPAM Systems, que más temprano informó de la adquisición de Neoris, una consultora global de tecnología avanzada con sede en Miami.
- Coppel adquiere participación en Hágalo Home Center, especializada en productos para la construcción y la remodelación
- Enami aprobó la venta de su participación del 10% en el proyecto minero Quebrada Blanca a Codelco. La transacción involucra la adquisición de una parte clave de este proyecto minero ubicado en el norte de Chile.
- Nexa Resources vendió el proyecto minero Pukaqaqa en Perú a Olympic Precious Metals por USD 4.3 millones. Este acuerdo permitirá a Olympic Precious Metals, una empresa canadiense, ampliar sus actividades de exploración de cobre, oro y molibdeno en América Latina.
- Butte Energy adquirirá Silex Argentina. La empresa, con sede en Salta, se dedica a gestionar el proyecto minero de plata El Quevar.
- Grupo Jedimar, entidad holding con sede en Santiago, Chile, ha acordado la adquisición de AutoPlanet a Inchcape. El importe de la transacción no ha trascendido.
-
Layconsa, entidad dedicada a fabricar y comercializar útiles escolares y suministros para oficinas con sede en Ate, Lima, Perú, ha adquirido ARTI por un valor confidencial. La identidad de la parte vendedora no ha trascendido.
-
Ashmore, entidad dedicada a gestionar inversiones con sede en Londres, Reino Unido, a través de Ashmore Andean Fund III y Ashmore Fund III, ha adquirido el 97,96% de Atica a Altra Oil Recovery Systems, fondo de Altra Inversiones.
Consumo
Landscape
- Continúa el éxodo en Argentina: neerlandesa Makro puso en venta sus 24 sucursales por unos US$ 200 millones. La caída en el consumo, tanto mayorista como minorista, llevaron al grupo privado de los Países Bajos a salir de la operación.
- La familia Nordstrom y la empresa mexicana Liverpool se han aliado para comprar la cadena de tiendas Nordstrom por USD 3,800 millones. Liverpool, que ya posee el 10% de Nordstrom, aportará USD 1,200 millones en capital para la transacción.
