Bienvenidos. Como en cada edición traemos para ti toda la información que necesitas conocer del sector en el continente.

En esta edición todo lo que sucedió en septiembre y en agosto en los temas que te interesan. Además, tenemos los deals y movimientos más relevantes de los últimos 15 días en la región.

El Deal más importante de los recientes fue la adquisición de un parque industrial en la Ciudad de México por parte FIBRA Prologis.

Además de los fondos de inversión lanzados recientemente en el continente y la información del último fondo que ayudará a América Latina, descubre cómo puedes aprovechar toda esta información.

Esto y más en nuestra edición #95.

Deal de la semana

FIBRA Prologis adquiere parque industrial en la Ciudad de México

Fibra Prologis, entidad con sede en la Ciudad de México dedicada a la administración de activos inmobiliarios, adquirió un parque industrial en la Ciudad de México por 190.1 millones de dólares. La identidad del vendedor no fue revelada.

El parque cuenta con una superficie de 1.5 millones de pies cuadrados de espacio industrial dedicado a la manufactura ligera y al comercio electrónico.

Fuente: Cluster Industrial

Deal Tracker

Target País Buyer Advisors Sectores
01

La Niña

Colombia

Uniban

Consumer

02

Cartera solar de 1GW por 114 millones de euros

Chile

Grenergy

Energy

03

Horizonte de Verano

Perú – España

Grenergy

Energy

04

Artikos Chile

Chile

Cámara de Comercio de Santiago A.C.

Finance

05

Saldos de créditos de clientes de Agrobanco

Perú

Fondo Agroperú

Finance

06

Banco W

Colombia

Inversora Fundación Grupo Social se quedará con 48%

Finance

07

Cartera de pólizas

Chile

Aseguradora Porvenir

Finance

08

BICECORP y Grupo Security

Chile

BICECORP y Grupo Security

Finance

09

Proyecto de cobre y plata Pluma

Perú

Palamina

Industry

10

Mina de Teck

Chile

Codelco

Industry

11

Yacimientos Santa Cecilia y El Zorro

Chile

Gold Fields

Industry

12

Proyecto de plata El Quevar

Argentina

Butte

Industry

13

Walton Street Capital México

México

Ares Management

Infraestructure

14

Parque industrial

México

Fibra Prologis

Infraestructure

15

Concesión Pacífico Tres

Colombia

Patria Investments

Infraestructure

16

Los Pozos

Argentina

Private

Infraestructure

17

Terminal Monterra

México

Pemex

Services

18

Tierra Roja

Perú

Radius Gold

TMT

19

Ancor Tecmin

Chile

PCM Group

TMT

20

Latina Media y Latina Comunica.

Perú

Latina Televisión

TMT

Gráfico de la semana

Investment Banking Review («IBR») de agosto de 2024 Chile

IBR, una asociación conjunta entre «El Diario Financiero» y Landmark – Alantra Group. Transacciones de Chile anunciadas en los últimos 60 días.

Acuerdo entre Parque Arauco y Falabella para adquisición de Open Plaza Kennedy destaca en agosto. 

La Construcción anunció un acuerdo con Baninter para la adquisición del 10,9% de las acciones de Banco Internacional y la gestora Invinsa, que administra activos por US$ 350 millones, anunció un acuerdo para adquirir Altis Administradora General de Fondos. Entre los cierres de transacciones, destacó la adquisición de Verfrut, productor y exportador de frutas con operaciones en Chile y Perú, por parte de Unifrutti.

RIóN México – 414 informe mensual 

Se destaca la adquisición de Fibra Terrafina por parte de Fibra Prologis, la empresa estadounidense enfocada en bienes raíces industriales. Fibra Prologis completó la compra de Terrafina, que posee más de 3.9 millones de metros cuadrados de naves industriales en México, por un monto de USD 1,533.1 millones. Esta operación refuerza la posición de Prologis en el sector inmobiliario industrial del país y busca capitalizar la tendencia del nearshoring.

Durante agosto de 2024, se registraron 20 transacciones de M&A, 1 menos que las observadas en el mismo mes del año anterior. El monto revelado aumentó de USD 2,025 millones a USD 3,332 millones, un incremento del 64.5%. Destacamos que, aunque hubo una leve caída en el número de transacciones, el valor total aumentó significativamente, lo que ayudó a reducir la caída acumulada en lo que va del año, que al cierre de agosto fue de -11.9%.

Fuente: RIóN México – 414 informe mensual 

Salarios

¿Cuánto quieren ganar los peruanos? Este es el salario requerido para puestos senior.

El salario pretendido por aquellos que buscan un empleo se ubicó en S/ 3,194 en promedio (soles por mes, brutos) en agosto, según la información de Bumeran compartida con Gestión. Aunque es ligeramente menor al dato de julio, se mantiene como los mejores resultados en al menos cuatro años.

Fuente: Gestión Perú

Market trends

KPMG Colombia Seis predicciones sobre M&A en América Latina

Ganando velocidad y logrando resultados en los equipos legales de M&A del mañana.

1. Los profesionales del derecho que utilizan la tecnología de forma eficaz en el proceso de negociación pueden obtener una ventaja competitiva al impulsar el ritmo y la eficiencia de las transacciones en M&A.

2. La rápida adopción tecnológica puede ayudar a nivelar el campo de juego para los actores en los países en desarrollo.

3. La proliferación de las normas ESG requerirá de un due diligence más detallado y acceso a volúmenes significativos de datos no reportados anteriormente.

4. La evolución de las normas fiscales complicaría las estructuras internacionales, la planificación y las due diligence internacionales.

5. A medida que el equilibrio se desplaza hacia Asia y los países en desarrollo, los equipos legales necesitarán más diversidad lingüística y cultural para prosperar en todos los mercados de M&A.

6. A medida que los ciclos de acuerdos se estrechan, los equipos legales necesitarán sólidas habilidades de gestión de la información para cerrar acuerdos rápidamente y, al mismo tiempo, mitigar el riesgo.

Fuente: KPMG

Colombia mira al futuro sin petróleo en un plan de transición de 40.000 millones de dólares

El país latinoamericano ha detenido la exploración de petróleo y gas. Ahora quiere que los países desarrollados y los bancos multilaterales de desarrollo le ayuden a abandonar los combustibles fósiles.

Fuente: Bloomberg

Seal & Associates Mexico septiembre 

Reporte mensual sobre Fusiones y Adquisiciones (M&A) en México. En septiembre,se reportaron 14 operaciones dentro del país y 3 operaciones internacionales.

Fuente: Seal & Associates

Informa 2024 de Seal & Associates sobre HealthCare Global 

En 2024, las fusiones y adquisiciones (M&A) se centran en la innovación, particularmente en el uso de la IA, que optimiza la atención médica y personaliza los tratamientos. Además, el creciente interés en medicamentos como los GLP-1 está impulsando aún más el M&A, mientras que el vencimiento de patentes abre nuevas oportunidades para empresas biotecnológicas.

Fuente: Seal & Associates

Informe de Endeavor México y Glisco Partners 

El informe de Endeavor México y Glisco Partners muestra una recuperación en las startups de Latinoamérica, con un aumento del 30% en la recaudación de capital impulsado por áreas estratégicas como la Inteligencia Artificial.

Fuente: Insider Latam

El Salvador epicentro de las inversiones de las empresas de Colombia

El Salvador se convirtió en el epicentro de las inversiones de las empresas de Colombia. En los últimos 12 años, la inversión desde Colombia hacia El Salvador superó los US$504 millones y el ingreso de capital colombiano en ese país ha crecido a tasas de doble dígito desde 2019.

Fuente: La república

The Juice

Fichajes

Energia

Landscape

M&A

TMT

Landscape

M&A

Industria

Landscape

M&A

O que aconteceu no M&A durante a última quinzena?

Assim como na última edição, um dos destaques desta quinzena foi TMT. Um relatório recente da KPMG revelou que o setor foi responsável por 28% das transações brasileiras na 2T24, muito impulsionado pelo hype da IA. 

Os deals desta quinzena em tech e telecomunicações seguem essa mesma tendência de volume. A V.tal adquiriu a carteira de clientes de fibra óptica da Oi por BRL 5,68 bi, consolidando sua posição no mercado e acelerando a expansão da infraestrutura de fibra no país. Já a Eletromídia também se movimentou ao adquirir 100% da 4yousee, fortalecendo suas soluções em analytics e ampliando a eficiência das campanhas publicitárias digitais.

No varejo, a Mobly aprovou a aquisição da Tok&Stok, elevando o faturamento anual combinado para BRL 1,62 bi. Enquanto no agro, a Agrogalaxy enfrenta maus bocados, com seu pedido de RJ criando uma maré de instabilidade que também balançou outras operações, de outras empresas, no setor.

Já em energia, a Prio realizou uma transação significativa ao adquirir 40% do Campo de Peregrino da Sinochem por USD 1,91 bi, aumentando sua produção em cerca de 35 mil barris diários. Quem também se movimentou foi a ArcelorMittal Brasil, adquirindo 55% da BBC Solar, holding da Casa dos Ventos, reforçando sua estratégia de expansão em energias renováveis.

Deal Tracker

Type Industry Target Buyer Seller
01

Asset Acquisition

Consumer

Duas unidades da Top Mais Atacado Distribuidor no Espírito Santo

Supermercados BH

Top Mais Atacado Distribuidor

02

Takeover

Consumer

Ticket Sports

Ingresse

Private Shareholders

03

Takeover

Consumer

Tok&Stok

Mobly

Private Shareholders

04

Takeover

Consumer

Moo

Nuvio Foods

Private Shareholders

05

Majority Stake

Consumer

85% da Paraná Supermercados

SMR Participações

Private Shareholders

06

Takeover

Consumer

Index Denim

Folini Têxtil

Private Shareholders

07

Takeover

Consumer

Mr. Brownie

Happy Harry

Private Shareholders

08

Asset Acquisition

Consumer

16 plantas de abate da Marfrig

Minerva

Marfrig

09

Minority Stake

Consumer

Haight

Shoulder

Private Shareholders

10

Majority Stake

Energy

55% da BBC Solar

ArcelorMittal Brasil

Casa dos Ventos

11

Takeover

Energy

Give Energia

J. Safra Holding

Private Shareholders

12

Minority Stake

Energy

Participação em três usinas eólicas no Rio Grande do Norte

Nestlé

Private Shareholders

13

Majority Stake

Energy

50% da Comerc Energia

Vibra Energia

Private Shareholders

14

Takeover

Energy

Give Energia

JSH (Grupo J. Safra)

Ludfor Energia

15

Asset Acquisition

Energy

Duas usinas termelétricas de biogás em João Pessoa e Jaboatão dos Guararapes

Orizon

Private Shareholders

16

Minority Stake

Energy

40% do Campo de Peregrino

Prio

Sinochem

17

Majority Stake

Energy

BBC Solar (55%)

ArcelorMittal Brasil

Casa dos Ventos

18

Asset Acquisition

Energy

Yellot SPE II Ltda

CPV Energia FII (RENV11)

Private Shareholders

19

Takeover

Energy

Sete pequenas usinas hidrelétricas no Brasil (90 MW)

ENERGO-PRO

Brookfield Asset Management

20

Merger

Energy

Termelétrica Viana e Povoação Energia

Eneva e BTG Pactual

21

Asset Acquisition

FIG

Área de gestão de FIIs do Credit Suisse Hedging Griffo

Patria Investimentos

Credit Suisse Hedging Griffo

22

Takeover

FIG

Polocred

Pinbank

Private Shareholders

23

Asset Acquisition

FIG

Fatia restante do empreendimento Ontario

Multiplan

Private Shareholders

24

Minority Stake

FIG

18,09% do capital social da Gafisa

MAM Asset Management

Private Shareholders

25

Minority Stake

FIG

49,9% da Financeira BRB

José Ricardo Lemos Rezek, CPSB Patrimonial e Participações, André Luís Vieira Azin

Banco BRB

26

Majority Stake

FIG

Grifo Capital

Novus

Private Shareholders

27

Majority Stake

FIG

50% da Supper Certo Seguros

Grupo Allcom

Private Shareholders

28

Takeover

FIG

Credimorar

Fundo Promontoria 276

Nexpe

29

Asset Acquisition

FIG

Mills (5%)

Tarpon

Private Shareholders

30

Minority Stake

FIG

Greytown Advisors

BTG Pactual

Private Shareholders

31

Takeover

FIG

BMG Seguros

Dayprev (controlada pelo Banco Daycoval)

Grupo BMG

32

Minority Stake

FIG

Latte Saneamento (36,4%)

Wilson Quintella Filho (via fundos geridos pelo BTG Pactual)

Private Shareholders

33

Minority Stake

Healthcare/Pharma

12,977% das ações da Clínica IBIS

Grupo CITA

Dra. Emanuela Pimenta

34

Asset Acquisition

Industry

Dales Recycling Partnership

Gerdau Ameristeel US Inc

Private Shareholders

35

Majority Stake

Industry

Brasfibra e Master Couros

Grupo Viscofan

Private Shareholders

36

Asset Acquisition

Industry

Unidade de extração de nióbio e terras raras em Araxá (MG)

St. George Mining

Itafos

37

Majority Stake

Industry

Vale Oman Distribution Center (VODC)

Apollo (50% de participação)

Vale

38

Takeover

Industry

Resil

Grupo ABG

Private Shareholders

39

Asset Acquisition

Infrastructure

Lotes 1, 2 e 3 das PPPs da Sanepar

Acciona (Lote 2), Iguá Saneamento (Lote 3), Aegea (Lote 1)

Sanepar (Estado do Paraná)

40

Asset Acquisition

Infrastructure

Trecho rodoviário da BR-040 entre Cristalina (GO) e Belo Horizonte (MG)

Vinci Highways

Governo Federal

41

Majority Stake

Natural Resources

Participação nos campos de Atlanta e Oliva (80%)

Westlawn Americas Offshore

Brava Energia

42

Merger

Real Estate

CRI Soluções Imobiliárias e Adim Aluguéis

Private Shareholders

43

Asset Acquisition

Real Estate

Quatro imóveis do Grupo Mateus

Fundo TRX Real Estate

Grupo Mateus

44

Asset Acquisition

Real Estate

Log Goiânia I

Pátria Log Fundo de Investimento Imobiliário

Log Commercial Properties

45

Asset Acquisition

Real Estate

Empreendimento em Miami

Resia (unidade da MRV nos EUA)

46

Asset Acquisition

Real Estate

LOG São Bernardo do Campo

Hemisfério Holding

Log CP

47

Takeover

Services

Carteira de clientes de monitoramento de multas da Easy Carros

Frota 162

Easy Carros

48

Majority Stake

Services

50% da Confiancelog

Arfrio

Private Shareholders

49

Minority Stake

Services

48% de participação na Santos Brasil

CMA CGM

Opportunity

50

Takeover

Services

Adaggio

Bell Partners AB

Private Shareholders

51

Joint Venture

Services

BIRDS

Speedbird Aero, High Lander Aviation e Cando Drones

Private Shareholders

52

Takeover

Services

A&T Engenharia e Manutenção

Azevedo & Travassos

Private Shareholders

53

Takeover

Services

GGNet Telecom e ALT Telecom

Brasil TecPar

Private Shareholders

54

Joint Venture

Services

Parceria entre Reag Investimentos e Orbiz Capital

55

Takeover

Services

Primecap e Organismo

SMU Investimentos

Private Shareholders

56

Takeover

Services

Autolife Blindagens

3S Tecnologia

Private Shareholders

57

Joint Venture

TMT

Corteva e Pairwise

Corteva e Pairwise

58

Takeover

TMT

4yousee

Eletromídia (via Nova Noalvo Serviços de Intermediação)

Private Shareholders

59

Takeover

TMT

Bnex

ROCK

Private Shareholders

60

Asset Acquisition

TMT

Carteira de clientes de fibra ótica da Oi (ClientCo)

V.tal

Oi

61

Takeover

TMT

IPRI e FSB Inteligência (criando a Nexus)

62

Minority Stake

TMT

Nexaas (5%)

HiPartners

Private Shareholders

63

Takeover

TMT

Sense Eletrônica

TE Connectivity

Private Shareholders

64

Joint Venture

TMT

Parceria entre Invent Software e CPA Vision

65

Takeover

TMT

AB Card e Dom Rock

Algar Telecom Venture Builder

Private Shareholders

Gráfico da semana: dados da 2T24 demonstraram força do M&A brasileiro

Dados recentes de M&A no 2T24 revelam um aumento significativo de 17% nas operações no Brasil, totalizando 426 transações em comparação com 365 no mesmo período do ano anterior. Uma excelente notícia para os estrategistas que acompanham a M&A Community, indicando um mercado em movimento de retomada e repleto de oportunidades.

Este crescimento expressivo reflete a confiança renovada das empresas no cenário econômico nacional, após os ajustes causados pelo aumento global das taxas de juros. Voltamos a ver velhos nomes que estavam desaparecidos há um tempo. Um exemplo é o Grupo Zelo, uma das principais empresas de planos e serviços funerários no Brasil. Após uma pausa em suas aquisições entre 2022 e 2023, o eles planejam realizar BRLm 50 em M&As este ano.

Além disso, novos setores estão ganhando destaque no cenário de fusões e aquisições. O mercado de apostas esportivas e jogos de cassino, por exemplo, vem se expandindo rapidamente, impulsionado pela regulamentação em andamento e pela crescente demanda por jogos de azar no país. Um marco recente foi a aquisição de 56% do NSX Group pela Flutter Entertainment, por cerca de USDm 350. O NSX Group é titular das marcas operadoras brasileiras Betnacional, Mr. Jack e Pagbet.

Falando dos setores em destaque, Tecnologia da Informação lidera o ranking (139) junto com empresas de internet (71). Em seguida vem FIG, que mostra sua força com 17 transações no total. 

Com 16 transações, energia dá seguimento ao ranking e mostra o posicionamento do setor, que vê no M&A uma alternativa para estratégias de expansão horizontal e conquista de novos mercados. Exemplo que, nessa quinzena, foi ilustrado pela Prio. A empresa brasileira, focada em petróleo e gás, comprou 40% do Campo de Peregrino, da Sinochem, por USD 1,91 bi. A aquisição deve aumentar a produção da Prio em cerca de 35 mil barris diários.

A consolidação desses mercados também aponta para uma tendência crescente: a de grandes corporates consolidando suas estratégias por meio de operações multissetoriais, principalmente com o objetivo de eficiência e autoprodução (especialmente quando falamos de energia). Nesse quesito, temos a Nestlé adquirindo uma participação de 47% em três usinas eólicas no Rio Grande do Norte.

Sudeste lidera no volume de transações, e RS chama atenção pelo destaque no ranking dos estados mais ativos

As operações domésticas somaram 170 transações. Analisando a distribuição geográfica das transações de fusões e aquisições no 2T24, conseguimos ter uma ideia das regiões que estão despontando no volume dos deals. E não nos surpreende ver São Paulo liderando com folga, com 204 transações de um total de 385. Esse número expressivo reflete a posição do estado como o principal centro econômico e financeiro do país, concentrando grande parte das empresas e investidores ativos no mercado de M&A.

O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar com 48 transações, seguido por Minas Gerais com 38, confirmando a relevância da região Sudeste no cenário nacional de negócios.

No Sul, o Rio Grande do Sul contabilizou 17 transações, enquanto Paraná e Santa Catarina registraram 13 cada uma. Agora, esse fortalecimento dos estados do Sul pode indicar um ambiente favorável para investimentos e operações estratégicas nesta região, a exemplo da SMR Participações, que está buscando fortalecer sua posição no varejo de municípios menores de 200 mil habitantes. Vamos ficar de olho?

Apesar da força do mercado doméstico, cross-border ainda ganha no volume de transações

Nos últimos dados, conseguimos ver um frame que representa a força das transações domésticas. Mas seu volume ainda é menor do que as transações cross-border, que atingiram 256 operações. 

Nessa quinzena, o cross-border ganha destaque com transações como a da francesa CMA CGM, que busca expandir sua atuação nos setores de logística e transporte com novas aquisições, especialmente no setor de terminais de contêineres. 

Os Estados Unidos despontaram como principal investidor estrangeiro na 2T24, representando 40,6% das operações cross-border. Isso ressalta o interesse internacional contínuo no mercado brasileiro e a importância do Brasil como um polo estratégico na América Latina.

Apesar da predominância do capital estrangeiro entrando no país, o contrário também acontece. Empresas brasileiras também estão ativas no exterior, com aquisições significativas nos Estados Unidos, México e outros países, sinalizando uma estratégia de internacionalização e expansão global. E não é novidade que o BTG integre esse movimento. A última jogada da financeira foi adquirir o multifamily office Greytown Advisors, com sede em Miami, que administra cerca de USD 1 bi em ativos.

Volume anual mostra recuperação em M&A em comparação com 2022

Ao analisar o volume anual, observamos uma tendência de recuperação após as quedas em 2022 e 2023. Com 1.505 transações registradas até agora, o mercado demonstra resiliência e potencial para retornar aos níveis pré-pandemia. 

O que nos aguarda? 

Enquanto consolidamos os dados da 3T24 e aguardamos ansiosamente pela 4T24, olhar para a 2T24 nos dá um sinal de bons ventos para o M&A brasileiro. Desafios econômicos ainda existem, mas as perspectivas são boas. O aumento significativo de transações, que falamos anteriormente, não apenas reflete a recuperação econômica, mas também evidencia a maturidade e a adaptabilidade das empresas brasileiras diante de desafios globais – insight que é reforçado pelos dados de cross-border, que sinalizam o interesse internacional contínuo na região.

No cenário internacional, a possível redução das taxas de juros pelo Federal Reserve, apontada por especialistas como John Ferrara da Capstone Partners, poderia reativar a atividade de fusões e aquisições, aumentando a confiança no mercado.

No Brasil, medidas governamentais como o cancelamento de parte dos créditos extraordinários, anunciado pelo secretário do Tesouro Rogério Ceron, podem reduzir o déficit primário e sinalizar um compromisso com a responsabilidade fiscal, melhorando a percepção dos investidores e estimulando ainda mais as atividades de M&A.

A tendência apontada pelo segundo período vai se repetir no fechamento do ano, confirmando esses dados? O tempo vai nos dizer, e cabe a você, estrategista, estar preparado para essa resposta. 

Fonte: KPMG

Deu o que falar!

O “Deu o que Falar!” desta quinzena destaca os desdobramentos do drama que tem sido manchete nos noticiários: a crise enfrentada pela AgroGalaxy. 

A empresa, uma das maiores plataformas de insumos agrícolas do país, entrou com pedido de recuperação judicial após enfrentar dificuldades financeiras causadas pela queda nos preços das commodities, altas taxas de juros e eventos climáticos adversos. A situação culminou na renúncia do CEO Axel Jorge Labourt e de cinco membros do conselho de administração, sinalizando um momento crítico na trajetória da companhia.

Mas a turbulência não para por aí. O setor agro como um todo enfrenta desafios semelhantes, evidenciados pela suspensão das negociações da Solubio, também controlada pela Aqua Capital. A empresa de bioinsumos vinha tentando repactuar dívidas, mas a crise da AgroGalaxy impactou diretamente essas conversas. Além disso, o Grupo Portal Agro, distribuidora de insumos agrícolas no Pará, também entrou com pedido de recuperação judicial, reforçando o clima de instabilidade no setor.

Adicionamos aos desafios do setor a questão climática. As queimadas e fortes secas que marcaram 2024 já tiveram seu impacto. A saca de açúcar cristal branco subiu de BRL 132,48 para BRL142,48 em menos de dois meses, segundo dados registrados em agosto. A Raízen, maior exportadora da commodity do mundo, revelou que 2% de sua safra foi prejudicada, enquanto a São Martinho perdeu 20 mil hectares, resultando em uma redução estimada de 110 mil toneladas de açúcar. 

Novos fundos e captações

Owner Fund Category Expected AUM
01

Pátria Investimentos

Private Equity

USDm 100

02

BNDES

Criatec IV

Venture Capital

BRLm 250

03

HMC Capital

Alpha Ventures

Venture Capital

USDm 150

04

RBR

TOPP11

Real Estate

BRLm 452

Market Trends

Apenas 10% dos M&As de assessorias de investimento se concretizam (e a culpa é do valuation)

O M&A no mercado de assessoria está aquecido, mas enquanto os vendedores querem valuations de um bull market, os compradores dizem que o mercado mudou, o que trava a maioria dos deals. 

“Os últimos 12 a 24 meses foram difíceis para a atividade de assessoria de investimentos por baixa captação e baixo crescimento da custos. O que fez as conversas acelerarem”, diz Filipe Medeiros, CEO e fundador AAWZ, em entrevista ao NeoFeed.

Fonte: NeoFeed

Como foi o M&A em agosto no Brasil e LatAm?

Agosto foi um mês movimentado para o M&A! Foram USDm 527 em 54 deals na região (contando com operações de dívida), com o Fed finalmente anunciando um corte de 0,50 ponto percentual nas taxas de juros do país. Ponto importante pro mercado de capitais – e para o mercado de tech. 

Fonte: Itaú BBA

Governo intervém e temperatura não para de subir no mercado de gás

Um novo decreto do governo prevê regular as tarifas e a quantidade de gás reinjetado nos poços por petrolíferas. E o resultado, segundo especialistas, é a insegurança jurídica e dúvidas quanto a capacidade da ANP de conduzir o processo.

Do lado do governo, o objetivo é forçar um aumento da produção de gás natural para reduzir o preço do produto. Para isso, a intervenção deve afetar planos de negócios de gigantes do setor que extraem petróleo, como Petrobras, Shell e Exxon.

Fonte: NeoFeed

Movimentações executivas

Indústria

Investment and Banking

FIG

Intenções e Estratégias

M&A

Consumo

Intenções e Estratégias

M&A

Energia

Intenções e Estratégias

M&A

Fundraising

Infraestrutura

Intenções e Estratégias

M&A

Fundraising

Real Estate

M&A

TMT

Intenções e Estratégias

M&A

Fundraising

Industria

Intenções e Estratégias

M&A

Fundraising

Serviços

Intenções e Estratégias

M&A

Fundraising

Saúde

Intenções e Estratégias

M&A

Fundraising

Quest’oggi parliamo del Ministero dell’Economia, che incarica UBS per la cessione del 14% di Poste Italiane, nel tentativo di diminuire il debito pubblico; dell’opinione della Banca d’Italia, su una possibile accelerazione del taglio dei tassi di interesse dopo un biennio di austerità; e della cessione di Snaitech a Flutter Entertainment, in un del da oltre €2B.

  • Il ministero dell’Economia ha deciso lo scorso 27 settembre di cedere sul mercato poco più del 14% di Poste Italiane. E ha incaricato UBS Europe come advisor finanziario e White & Case Europe LLP per la parte legale.
  • Il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta ha detto che la riduzione dei tassi “potrebbe essere accelerata nei prossimi mesi” a causa della “persistente debolezza dell’economia”. I mercati pensano che un taglio a ottobre sia probabile al 25%.
  • Dopo Sisal, anche Snaitech, uno dei principali concessionari per la gestione dei giochi autorizzati nel nostro paese, finisce nelle mani di Flutter Entertainment, leader nel settore del betting e iGaming, per 2,3 mld di euro.

Questo e molto altro in questa edizione di M&A Teaser Italia

Trasferimenti

Deal Tracker

Transactions Industry Buyer Buyer’s Advisors Seller’s Advisors
01

PIB Group ha acquisito Private Broking (PB) ed Emmeb Broker.

Bancario/Assicurativo

PIB Group

KPMG

02

Borgosesia Alternative ha stipulato il contratto di compravendita di OneOSix.

Bancario/Assicurativo

Borgosesia Alternative

Alternative

03

Platinum Equity rileva una quota di maggioranza del gruppo Fratelli Polli.

Consumo

Platinum Equity

Deloitte, Clearwater International

Mediobanca

04

Ceme ha acquisito la maggioranza di Dti.

Consumo

Ceme

05

LVMH ha acquisito il 10% di Double R.

Consumo

LVMH

06

Al Mada acquisisce Nutkao.

Consumo

Al Mada

07

Vinicio Colombari ha venduto Sitep.

Consumo

Ur-Invest

BDO Italia

SRI Group Global

08

Openflame ha acquisito la maggioranza del capitale di Birra e Brace.

Consumo

Openflame

Campeis

09

Il gruppo Tedom ha acquisito il 100% di Intergen.

Energia

Tedom

Drv Legal

Cdi Global Italy

10

Axpo Servizi Produzione Italia ha acquisito una società con un progetto di biometano in Basilicata.

Energia

Axpo Servizi Produzione Italia

MFZ & Partners

11

Imd International Medical Devices ha acquisito il 30% di General Medical Italia Ltd.

Healthcare

Imd International Medical Devices

Lca Studio Legale

12

Praemia REIM Italy SGR ha acquisito un prestigioso immobile a Milano dal Gruppo Artisa.

Immobiliare

Praemia

Prelios

Colliers, Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

13

Isrotel ha acquisito l’immobile alberghiero “Hotel Savoy” a Roma.

Immobiliare

Isrotel

Deloitte

14

Banco BPM ha annunciato la vendita di un portafoglio di oltre 330 immobili.

Immobiliare

Phoenix Asset Management

15

Mantero ha acquisito il 70% di Maglificio ITES.

Industriale

Mantero

16

Mdc Green Holding ha acquisito il ramo d’azienda di Forni Industriali Bendotti.

Industriale

Mdc Green Holding

BonelliErede

17

Argos ha acquisito il 100% di Gm Cataforesi.

Industriale

Argos Surface Technologies

Grava & Associati

Masella Commercialisti

18

B4 Investimenti SGR ha acquisito una quota di maggioranza del Gruppo Ferper.

Industriale

B4 Investimenti SGR

Gianni & Origoni, PwC

LABS, Deloitte

19

Bat Group ha acquisito Giulio Barbieri.

Industriale

Bat Group

EY

Equita

20

Axius Water ha acquisito da Mita Group il 100% di Mita Water Technologies.

Industriale

Axius Water

Be Partner

21

Ardian ha venduto Corob.

Industriale

Graco Inc.

22

Kotniz ha acquisito una quota di maggioranza di Metalstyle.

Industriale

Kotniz

Translink

23

Dasit Group ha acquisito il controllo totale su Dasit.

Servizi

Dasit Group

PwC

24

La piattaforma fintech Deep Tier acquisisce il 100% di Pv Shield.

Servizi

Deep Tier

Gianni & Origoni

25

Nextalia SGR SpA ha completato un investimento in Hlpy SpA.

Servizi

Nextalia SGR SpA

26

Milano Capital ha rilevato il controllo di Studitalia.

Servizi

Milano Capital

Deloitte

MPO

27

Visconti Capital ha acquisito il controllo di Elti.

Servizi

Visconti Capital

Alvarez&Marsal

28

Gamma Intermediate ha comunicato di aver collocato 15 milioni di azioni Lottomatica.

Servizi

Gamma Intermediate

Barclays

Latham & Watkins

29

Banca Ifis ha rilevato il 25% di The Street.

Servizi

Banca Ifis

30

Snaitech finisce nelle mani di Flutter Entertainment.

Servizi

Flutter Entertainment

31

Wise Equity ha ceduto Innovery a NEVERHACK.

TMT

NEVERHACK

Klecha & Co

32

Fae Technology ha acquisito l’intero capitale di IpTronix.

TMT

Fae Technology

33

SYS-DAT ha acquisito l’intero capitale sociale di Flexxa.

TMT

SYS-DAT

34

Gruppo Buffetti è entrata nel capitale sociale di AP.Esse SpA.

TMT

Gruppo Buffetti

Bonanno Associati

TP Legal

35

Audioboost ha annunciato l’ingresso di Branovate Inc nel proprio capitale.

TMT

Branovate Inc

Portolano Cavallo, Herzog, Fox & Neeman

Pavia e Ansaldo

36

Covisian ha acquisito il 100% di Nexteria.

TMT

Covisian

KPMG

Advant Nctm Studio Legale

37

Excellera Advisory Group ha acquisito il 100% di Intwig.

TMT

Excellera Advisory Group

PwC

KPMG

Bancario/Assicurativo

Landscape

M&A

Consumo

Landscape

M&A

Energia

Landscape

M&A

Immobiliare

Landscape

M&A

Industriale

Landscape

M&A

Servizi

Landscape

M&A

TMT

Landscape

M&A

Bienvenidos. Como en cada edición traemos para ti toda la información que necesitas conocer del sector en el continente.

En esta edición encontraremos toda la información más importante del último mes y de la proyección de lo que ha pasado durante septiembre. Además, tenemos lo acontecido en los últimos 15 días en la región, con un enfoque mayor en el sector minero, energético y tecnológico . Esto, salidas a bolsa, nuevos fondos y más.

Encontrarás el Deal de la semana donde Holcim adquiere las operaciones de Cemex en Guatemala.

Además de los fondos de inversión lanzados recientemente en el continente y la información del último fondo lanzado por la CAF y el Fondo Verde del Clima llamado: PYMES Verdes LAC, que busca impulsar la sostenibilidad en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de América Latina y el Caribe.

Esto y más en nuestra edición #94.

Deal de la semana

Holcim adquiere las operaciones de Cemex en Guatemala

La entidad con sede en Zurich, Suiza, dedicada a la fabricación de materiales de construcción, cemento, concreto y grava, entre otros, adquirió las operaciones de Cemex en Guatemala por 200 millones de dólares.

La adquisición incluye un molino, tres plantas de hormigón y cinco centros de distribución. La operación forma parte del plan de desinversión de Cemex.

Fuente: La República

Deal Tracker

Target País Buyer Advisors Sectores
01

Plena Colombia

Colombia

Ease Labs

Garrigues Colombia

Agroindustry

02

Activos y marca Sibarita

Argentina

Molinos Río de la Plata

Consumer

03

Atomic Kitchens

Chile

Manutara Ventures

Consumer

04

Juan Valdez Café

Colombia

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Consumer

05

BerryWorld

United Kingdom

Agroberries

Consumer

06

National Raisin Company

United States

Empresas Sutil

Consumer

07

Transquillota

Chile

Alfa Transmisora de Energía (ALFA)

Energy

08

Bloque 29 de la Cuenca Salina

Mexico

Repsol Exploración México

Energy

09

Pomelo

Argentina

Private Shareholders

Finance

10

Yolo Bank

Brazil

Marathon Ventures

Finance

11

Finkargo

Colombia

Community Investment Management (CIM), Flybridge Capital Partners, Maya Capital, Nazca, ONEVC, QED Investors, Quona Capital

Finance

12

Portfolio de activos y pasivos

Costa Rica

Coopenae

Finance

13

Portfolio de activos y pasivos

Costa Rica

Coopealianza

Finance

14

Portfolio de créditos vencidos

Mexico

Promecap Capital de Desarrollo III

Finance

15

Portfolio de 53 casas de empeño

Mexico

EZCORP

Finance

16

Macrocapitales

Peru

Private Shareholders Peru I

Finance

17

City Football Group (CFG)

United Kingdom

Private Shareholders Bolivia I

Finance

18

Especialidades Técnicas (ESTEC)

Peru

SNF Perú

Industry

19

AmploKaya

Colombia

Amplo, Kaya

Infraestructure

20

PlusBursátil

Ecuador

Private Shareholders Ecuador I

Infraestructure

21

Operaciones de Cemex en Guatemala

Guatemala

Holcim

Infraestructure

22

Minera Pampa de Cobre

Peru

Quilla Resources Perú

Natural Resources

23

Portfolio de tres marcas de IMVI

Argentina

Gramon

Pharma

24

Edificio Surmédica

Chile

Universidad San Sebastián (USS)

Real Estate

25

Proyecto habitacional

Chile

Private Shareholders I

Real Estate

26

Portfolio de cinco terrenos en San José

Costa Rica

Private Shareholders I

Real Estate

27

Terreno para planta de explosivos

Peru

AECI Mining

Real Estate

28

Parcela en el polígono industrial del valle de Egüés

Spain

Balat

Real Estate

29

Laboratorio de cannabis

Uruguay

Private Shareholders Uruguay I

Real Estate

30

Invernadero de cannabis

Uruguay

Private Shareholders Argentina I

Real Estate

31

Operaciones de turismo receptivo en República Dominicana

Dominican Republic

Welcome Incoming Services

Services

32

Hotel Los Mandarinos

Panama

Hotel La Compañía

Arias, Fábrega & Fábrega

Services

33

Hotel La Casa de Lourdes

Panama

Hotel La Compañía

Arias, Fábrega & Fábrega

Services

34

Perubar

Peru

Glencore

Services

35

Ver TV

Argentina

El Hombre Mil (EHM)

TMT

36

Teledifusora San Miguel Arcángel (TDSMA)

Argentina

Telecom Argentina

TMT

37

Wispro

Argentina

IXC Soft

TMT

38

Chispa Lab

Argentina

ecloud

TMT

39

Cayena

Brazil

Astella Investimentos, Bicycle Capital, Canary, Clocktower Technology Ventures, Endeavor Catalyst, FEMSA Ventures, FJ Labs, Globo Ventures, Norte Ventures, Picus Capital

Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados. FM/Derraik Advogados

TMT

40

Canal 21

Chile

Marva Comunicaciones

TMT

41

Koggi

Colombia

Second Century Ventures

TMT

42

Dropin

Mexico

Veikul

TMT

43

JV Ericsson – Grupo internacional de empresas de Telecomunicaciones

Sweden

Airtel, América Móvil, AT&T, Deutsche Telekom, Ericsson, Orange, Reliance Jio, SingTel (Singapore Telecommunications), T-Mobile, Telefónica, Telstra, Verizon, Vodafone

TMT

Gráfico de la semana

Mercado M&A de América Latina registra un descenso del 22%

Hasta agosto de este año se han registrado 1.763 transacciones y un importe de US$45.731 millones. Perú y México fueron los únicos países con resultados positivos en el mercado de fusiones y adquisiciones de latinoamérica.

Fuente: América Economía

El nearshoring no es solo para México: Brasil, Chile y Colombia destacan por su gran potencial. 

Esta tendencia requiere de polos atractivos para la inversión extranjera y que impulse esta tendencia de comercio, según JLL. De acuerdo con un estudio de la consultora JLL, “México ha sido, hasta ahora, el principal beneficiario, lo que coloca a sus ciudades en una liga propia en comparación con otros países de América Latina y el sudeste asiático. 

Este mercado destaca por su inigualable ubicación y tamaño económico, sirviendo tanto como centro de exportación como mercado de destino”, apuntó.Sin embargo, hay países que también pueden ver réditos de esta práctica de negocios.

Fuente: DFsud

Salarios

La brecha salarial de género en América Latina y el Caribe: un análisis más profundo

En América Latina y el Caribe, alcanzar la paridad salarial sigue siendo un desafío. Para cerrar eficazmente la brecha salarial entre las personas que trabajan, primero debemos identificar con precisión su magnitud y comprender sus causas subyacentes. Las reformas jurídicas introducidas en las políticas de salarios mínimos han contribuido a la igualdad relativa observada entre las personas con salarios más bajos (en inglés). Sin embargo, la brecha sigue siendo considerable entre las personas con salarios altos.

Fuente: Worldbank

Market trends

Venture Pulse Q1 2024 de KPMG en Venture Capital

El primer trimestre de 2024 trajo muchos desafíos y oportunidades para el mercado global de capitales de riesgo. Para analizar este panorama, KPMG lanzó la edición del primer trimestre de 2024 de su reconocido estudio Venture Pulse.

La inversión global en Capital de Riesgo (VC) cayó en el primer trimestre de 2024. El mercado experimentó una disminución en las inversiones principalmente en América y Asia, mientras que en Europa hubo un pequeño incremento.

Fuente: Kpmg

Atlantico: 5º Informe Anual sobre Transformación Digital en América Latina. 

El tema central de este año es «LatAm lo hace mejor» para denotar cómo a pesar de un 

entorno empresarial arduo, las empresas que ganan aquí son capaces de construir algunas de las mejores empresas de tecnología no sólo en la región, sino a nivel mundial. 

Fuente: Atlantico

De México a Chile, los cambios en las reglas del juego en América Latina asustan a los inversionistas. 

Se corre el riesgo de que los inversionistas globales tengan una razón más para buscar oportunidades en otros lugares.

Fuente: DFsud

Las empresas mexicanas, que operan en los sectores de consumo básico, consumo discrecional y telecomunicaciones, buscan diversificar sus operaciones en el extranjero. En menos de una semana, varias empresas han anunciado probables adquisiciones en el extranjero.

Fuente: El economista

El proyecto constitucional que suprime las autoridades mexicanas de competencia puede provocar retrasos en las aprobaciones de fusiones y adquisiciones

El proyecto busca fusionar las instituciones en secretarías federales. Es poco probable que se cumpla el plazo de 90 días para actualizar leyes y reglamentos. El proceso de revisión en el Congreso de una iniciativa de ley que busca abolir las autoridades mexicanas de competencia está provocando una incertidumbre regulatoria que podría durar meses y potencialmente obstaculizar los procedimientos de revisión de operaciones en curso, señalaron abogados, fundadores de operaciones de fusiones y adquisiciones y dos ex presidentes de autoridades de competencia.

Fuente: Ion Analytics

Las juntas directivas son un factor de éxito en la obtención de capital para startups

Expertos en gobierno corporativo aseguraron que una junta bien estructurada brinda estabilidad a una empresa a lo largo plazo

Fuente: La República

Tech Investment Banking de Itaú BBA

El equipo de Tech Investment Banking de Itaú BBA acaba de publicar su informe en colaboración con Sling Hub sobre el estado del emprendimiento en América Latina para agosto de 2024.

Se invirtieron USD$527 millones en 54 operaciones en la región (incluidas las operaciones de deuda).

Fuente: Itaú BBA

The Juice

Fichajes

Energia

Landscape

M&A

Quest’oggi parliamo della situazione dell’M&A nel Sud Europa, che nella tempesta mostra lievi segni di arretramento. Si aggiunge un ulteriore taglio della BCE di 25 punti base, ed un rinnovato focus di LMDV Capital sul settore farmaceutico.

  • Il report periodico Horizons indica che nel primo semestre del 2024, il Sud Europa ha registrato 391 operazioni M&A nel mid-market per un totale di 34,6 miliardi di dollari, in lieve calo rispetto al semestre precedente. Nonostante l’aumento dei costi e le incertezze politiche, il mercato è rimasto stabile. Il private equity ha visto un aumento del 20,5% in valore e del 4,6% in volume. Il settore più attivo è stato il TMT, seguito da Industrials & Chemicals e Business Services. In Italia, i settori Consumer e Industry & Chemicals hanno dominato, con rispettivamente il 30,5% e il 23,6% dei deal.
  • La BCE ha tagliato i tassi di 25 punti base, come previsto, segnando la seconda riduzione consecutiva. I tassi sui depositi marginali scendono al 3,5%, mentre quelli sul rifinanziamento principale e sui prestiti marginali si attestano rispettivamente al 3,75% e al 4,25%. Questa mossa di allentamento monetario, in linea con le aspettative di mercato, riflette la crescita debole dell’Eurozona. La Banca centrale europea ha inoltre rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica per il 2024, ma ritiene ancora possibile raggiungere l’obiettivo di inflazione del 2% entro la fine del 2025.
  • Marco Talarico, CEO di LMDV Capital, ha dichiarato che il family office di Leonardo Maria Del Vecchio, che ha già effettuato oltre 40 operazioni investendo circa 250 milioni, punta ora al settore farmaceutico per completare la diversificazione strategica degli investimenti.

Questo e molto altro in questa edizione di M&A Teaser Italia.

Trasferimenti

Deal Tracker

Transactions Industry Buyer Buyer’s Advisors Seller’s Advisors
01

Clearlake Capital Group ha acquisito Mv Credit.

Bancario/Assicurativo

Clearlake Capital Group

Kirkland & Ellis, Milbank

Fenchurch Advisory

02

Il fondo Centerbridge Partners acquisisce l’intero capitale di Banca Progetto.

Bancario/Assicurativo

Centerbridge Partners

Kitra Advisory, JP Morgan

Morgan Stanley

03

Unicredit ha acquisito il 9% del capitale sociale di Commerzbank.

Bancario/Assicurativo

Unicredit

04

Quadrivio e Panbianco rilevano la maggioranza di Sessùn.

Consumo

Quadrivio, Panbianco

EY

Rothschild & Co

05

Il Fondo Salvaguardia Imprese entra nel capitale di Sirio SpA.

Consumo

Fondo Salvaguardia Imprese

Carbonetti e Associati

Studio legale ADR, Studio Felizzi & Partners Commercialisti Associati

06

Probios SpA ha rilevato il 30% nel capitale sociale di BMS Srl.

Consumo

Probios SpA

Agreen Capital, Epyon Consulting

07

Sipral Padana Srl ha acquisito Casa della Mandorla Srl.

Consumo

Sipral Padana Srl

Becap

EOS & Partners

08

Midi Management ha acquisito una quota di maggioranza di Grivel.

Consumo

Midi Management

GOP

09

In&Out ha acquisito Pinto.

Consumo

In&Out

KPMG

PwC Advisory

10

Biometano Energy Srl è passata nelle mani di BIOP Green Gas.

Energia

BIOP Green Gas

Elli Falsoni

11

Il Fondo Italiano d’Investimento SGR acquisisce il 40% di Intrauma.

Healthcare

Fondo Italiano d’Investimento SGR

PwC

12

StatLab Medical Products ha comprato la società bergamasca Diapath SpA.

Healthcare

StatLab Medical Products

13

Il Gruppo De Agostini acquisisce il 100% di Content Group.

Healthcare

De Agostini

KPMG

Houlihan Lokey, PwC

14

La quota di maggioranza di Studi Dentistici dott. Nicola Paoleschi è finita nelle mani di DeS.

Healthcare

DeS

LegalMente

Deloitte

15

Olon ha acquisito HuvePharma Italia Srl.

Healthcare

Olon Group

White & Case

16

Italian Healthcare Fund II Sicaf ha acquisito una RSA in Toscana.

Immobiliare

Italian Healthcare Fund II Sicaf

Studio Legale Jones Day

17

L’Hotel Villa Diodoro di Taormina è stato comprato dal Gruppo Barletta.

Immobiliare

Gruppo Barletta

CBRE

Novenero

18

Berardi completa l’acquisizione di Fixi.

Industriale

Berardi

PwC

Andersen

19

Saviola ha rilevato il 25% della tedesca Rheinspan.

Industriale

Saviola

20

Thommen Group AG ha acquisito una quota di controllo di Rizzinox.

Industriale

Thommen Group AG

Giovannelli e Associati

Gitti and Partners, Banca Mediolanum

21

Previero ha acquisito Parini.

Industriale

Previero

22

Grundfos ha rilevato le divisioni commerciale e industriale (C&I) di Culligan in Italia.

Industriale

Grundfos

Baker McKenzie

Gilberti Triscornia Associati

23

Le società Sc Engineering e Nexus Engineering sono cadute nelle mani di Mazzei Architects.

Servizi

Mazzei Architects

24

Il fondo Permira Growth Opportunities II ha acquisito la maggioranza di BioCatch.

Servizi

Permira

25

Bracchi ha acquisito Mateco.

Servizi

Bracchi

26

Progetto CMR International ha acquisito il 28% della trentina Stain Engineering.

Servizi

Progetto CMR International

27

Buddyfit Srl è stata acquisita dalla tedesca 7NXT.

Servizi

7NXT

28

ReLife Group ha incorporato Fratelli Longo Industriale Srl.

Servizi

ReLife Group

29

Trinity International Education ha acquisito St. Andrews College Language Schools.

Servizi

Trinity International Education

30

Renewtech ha rilevato la società italiana Seco.

Servizi

Renewtech

Dla Piper

31

L’imprenditore Javier Faroni ha acquisito il 100% delle quote del club sportivo A.C. Perugia Calcio.

Sport

Javier Faroni

Chiomenti, PwC

32

Lodestar SpA ha acquisito le società ST NEXT Srl ed EID Srl.

TMT

Lodestar SpA

BonelliErede

RP Legal & Tax

33

Total Specific Solutions ha rilevato Primeur Italy Srl.

TMT

Total Specific Solutions

Deloitte

34

Sesa ha acquisito il 70% di Metoda Finance.

TMT

Sesa

Bancario/Assicurativo

Landscape

M&A

Consumo

Landscape

M&A

Energia

Landscape

M&A

Healthcare

Landscape

M&A

Immobiliare

Landscape

M&A

Servizi

Landscape

M&A

TMT

Landscape

M&A

Bienvenidos. Como en cada edición traemos para ti toda la información que necesitas conocer del sector en el continente.

En esta edición que  abre el mes de septiembre en nuestro Newsletter tenemos toda la información de los últimos 15 días en la región. Encontrarás un enfoque mayor en el sector minero y de Real Estate. Esto, salidas a bolsa, nuevos fondos y más.

Encontrarás el Deal de la semana que corresponde a : La adquisición del 100% de Neoris por EPAM.

El más reciente informe de Landmark con El diario financiero para Chile, Seale & Associates, Rión – 414 y LAVCA.

Además de los fondos de inversión lanzados recientemente en el continente y la información del último fondo creado por la AGF de para el sector inmobiliario en Chile.

Deal de la semana

EPAM adquirió el 100% NEORIS

La entidad con sede en Pensilvania dedicada a la prestación de servicios de transformación digital e ingeniería de productos de software, acordó adquirir el 100% de Neoris a Cemex (34,8%) y Advent International (65,2%). No se ha revelado el valor de la operación, pero Cemex ha anunciado que recibirá 209 millones de dólares por su participación minoritaria.

Neoris, con sede en Miami (Florida), se dedica a prestar servicios de consultoría informática. La empresa opera en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y España.

El cierre de la operación está sujeto a la aprobación de los organismos reguladores y se espera para el 4T24.

Fuente: Epam

Deal Tracker

Target País Buyer Advisors Sectores
01

Villa Oliva Rice

Paraguay

CAMIL Alimentos

Agroindustry

02

Rice Paraguay

Paraguay

CAMIL Alimentos

Agroindustry

03

Marca y operaciones de Petys

Colombia

CanAmor

Serrano Martínez CMA, Olarte Moure & Asociados, Olarte Moure & Asociados

Consumer

04

Wickbold

Brazil

Grupo Bimbo

Consumer

05

Atlético Real Morelos 27

Mexico

Private Shareholders

Consumer

06

Silex Argentina

Argentina

Butte Energy

INFOR Financial

Energy

07

OCP Ecuador

Ecuador

Pampa Energía Bolivia

Flor Bustamante Pizarro & Hurtado Abogados

Energy

08

Plaza

Brazil

Latitud Ventures, Magma Partners, Urca Angels

Finance

09

Landbank

Chile

Patio Comercial

Finance

10

AVLA

Chile

AVLA Holding Seguros, Inversiones AVLA Seguros

Finance

11

Life Group

Argentina

Life Seguros

Finance

12

Refinería del Espino

Peru

Alicorp Inversiones

Finance

13

Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME)

Mexico

Private Shareholders

Finance

14

Axxes Capital

United States

Banco Mercantil Santa Cruz

Finance

15

Cobre

Colombia

Canary, Kaszek Ventures, Oak HC/FT Partners, QED Investors

Finance

16

RC-Baustoffe Berlin

Germany

Cemex

Industry

17

Interceramic

Mexico

Holding Lupo Corporation IC 2

Industry

18

Sierra Atacama

Chile

Minera Salar Blanco

CMS Carey & Allende

Natural Resources

19

Minera Teck Quebrada Blanca

Chile

Codelco

Banchile Inversiones, BTG Pactual Chile

Natural Resources

20

Prima Foundry

South Africa

ME Elecmetal

Natural Resources

21

Instituto Sanitas

Chile

Saval

Claro & Cía., Carey

Pharma

22

Laboratorio Sanderson

Chile

Medifarma

Clifford Chance Spain, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos

Pharma

23

Chemopharma

Chile

Saval

Pharma

24

Marina Río Luján

Argentina

Private Shareholders

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán Abogados

Real Estate

25

Portfolio de 12 inmuebles

Chile

Landbank

Real Estate

26

AutoPlanet

Chile

Grupo Jedimar

Services

27

Auren Uruguay

Uruguay

TMF Group

Services

28

Hágalo Home Center

Mexico

Coppel

Services

29

Open Plaza Kennedy

Chile

Parque Arauco

Services

30

Courtyard by Marriott Santiago

Chile

Parque Arauco

Services

31

ARTI

Peru

Layconsa

Estudio Muñiz

Services

32

Jewel Palm Beach

Dominican Republic

Private Shareholders

Services

33

Trully

Mexico

Unico

TMT

34

Neoris Argentina, Neoris Chile, Neoris Colombia, Neoris España, Neoris México, Neoris Perú, Neoris

Argentina, Chile, Colombia, Mexico, Peru, Spain, United States

EPAM

Orrick, Herrington & Sutcliffe, Simpson Thacher & Bartlett, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa, Freshfields Bruckhaus Deringer, Pérez-Llorca, DLA Piper Perú, DLA Piper Chile, DLA Piper Argentina

TMT

35

SierraIG

Mexico

Neutral Networks, SummitIG

TMT

36

Portfolio de activos de Fountain9

India

Rappi

TMT

37

puntored

Colombia

Stellar Enterprise Fund

TMT

38

Pulpi

Mexico

Finsus

TMT

39

Mercately

Ecuador

Inventus Capital Partners, Silicon Valley Quad (SVQ), Techstars

TMT

40

Ábaco

El Salvador

Private Shareholders, Bridge Partners Latam, Cacao Capital, Carïcaco, Innogen Capital, Mercy Corps

TMT

Gráfico de la semana

LAVCA data de mitad del año en el continente

LAVCA publicó recientemente su informe de datos y análisis de la industria de LAVCA de mitad de año 2024. El informe ofrece una visión integral del capital privado en América Latina, con estadísticas de inversión detalladas, 321 transacciones divulgadas y un análisis profundo de la actividad de capital de riesgo y las tendencias de recaudación de fondos para la primera mitad de 2024. También destaca salidas y cotizaciones significativas.

Fuente: LAVCA

Hudson Bankers M&A Report 

Informe mensual que proporciona un resumen de las transacciones de fusiones y adquisiciones completadas y anunciadas más relevantes y las tendencias en la Región Andina de los últimos 60 días.

Agosto estuvo marcado por la actividad de M&A liderada por inversores europeos y norteamericanos. los sectores de bienes raíces y minero destacaron en perú y colombia, mientras que en chile se observó una mayor variedad de industrias como bienes raíces, financiero y distribución de químicos.

Fuente: Hudson & Bankers

Seale & Associates Informe de M&A en Minería mundial

En el primer trimestre de 2024, las fusiones y adquisiciones (M&A) en la industria minera global representaron un 38.0% de las inversiones extranjeras directas, con un incremento del 2.0% respecto al trimestre anterior, impulsadas por la transición energética global y un enfoque en minerales críticos como litio, cobalto y níquel, esenciales para las tecnologías verdes. 

Fuente: Seale & Associates

Transacciones más importantes en Julio según Seale & Associates Mexico

Seale & Associates Mexico nos brinda un resumen de fusiones y adquisiciones en México durante julio. Este mes ha sido testigo de varias transacciones importantes que reflejan la dinámica actual del mercado y la confianza en el entorno económico de México.Algunas de las empresas que encontrarás en el informe son Numaris, Estafeta Mexicana, Fibra Mty, UPS, Mill Point Capital Partners, Grupo Carolo, entre otras.

Fuente: Seale & Associates

Informe El Diario Financiero y Landmark  de los últimos 60 días de M&A en Chile

Adquisición de VFC Wines, controlador de las viñas Bouchon y Bisquertt, por parte de Undurraga destaca en julio. El séptimo mes del año presentó actividad en cierres de transacciones. Santander Consumer concretó la adquisición de la cartera de créditos automotrices de Mundo Crédito, por un monto de US$ 68 millones, con el objetivo de ampliar su oferta y participación en el segmento. Por su parte, Viña Undurraga adquirió de VFC Wines, holding vitivinícola controlador de Viña Bouchon y Viña Bisquertt.

Fuente: Landmark

Informe Julio RiÓN México – 414

En este periodo se destaca la adquisición de Estafeta por parte de UPS, la empresa estadounidense de servicios de paquetería y logística. UPS acordó la compra de Estafeta, que tiene su sede en Ciudad de México y se dedica a prestar servicios de logística y transporte nacional e internacional. Aunque el importe de la transacción no ha trascendido, se espera que el cierre de la transacción, sujeto a aprobación regulatoria, se concrete antes de fin de año.

Durante julio de 2024, se registraron 22 transacciones de M&A, 6 menos que las observadas el mismo mes del año anterior. El monto revelado aumentó de USD 689 millones a USD 2,217 millones, un incremento del 221.6%. Destacamos que durante el mes se registraron varias transacciones con montos significativos, lo que ayudó a reducir la caída observada en el acumulado del año a 37.4% (desde el 51.8% registrado en junio).

Fuente: RiÓN México – 414. 

Salarios

Sueldos, bonos y beneficios: una radiografía a la industria chilena

  • El área de desarrollo corporativo se ubicó entre las mayores remuneraciones mensuales de todos los tramos de antiguëdad: junior, medio y senior.
  • Entre salarios y entregas de bonos anuales, también destacaron el private equity, la banca de inversión, el crédito corporativo e inversiones y research.
  • Los tres beneficios más valorados son días extra de vacaciones, seguro complementario de salud y flexibilidad para teletrabajar.

Mayores pagadores

Otras áreas también destacan por tener los mayores salarios mensuales en la industria chilena, según reflejan los datos de Women in Finance. En el mundo de los ejecutivos senior, los salarios más vistosos están en el private equity, que van desde los 5,6 millones de pesos (6.050 dólares) a los 16 millones de pesos (17.280 dólares). Con todo, promedian 9,1 millones de pesos (9.830 dólares).

Fuente: Funds society

Market trends

México destino clave para inversión

México se posiciona como un destino clave para las inversiones extranjeras debido al crecimiento del nearshoring, pero para mantener esta tendencia es crucial garantizar la producción sostenible de energías, tanto renovables como no renovables.

Fuente: El Economista

Subida de los fondos de inversión en Colombia

Fondos de inversión colectiva en Colombia, ya superan los $130 billones. En estos productos que ofrecen fiduciarias y comisionistas hay 2,3 millones de clientes.

Fuente: Portafolio

Colombia, de los países más atractivos para inversores de capital de riesgo corporativo. De acuerdo con cifras del reporte Corporate Venture Capital y su impacto en Latam, de la consultora Opinno, Colombia se encuentra entre los países más atractivos para inversores CVC.  Allí también están países como Chile, México y Perú. 

Fuente: El tiempo

La inversión en Colombia requiere mejoras

Colombia todavía carece de atractivo pese al repunte de la inversión. Según Control Risks, la falta de un plan de reactivación estructurado sigue afectando la posible llegada de nuevos capitales.

Fuente: Portafolio

Estos son los ejecutivos de fondos de capital privado que más dinero ganan Colombia. Los fondos de capital privado están adquiriendo una creciente relevancia en Colombia como fuente alternativa de financiación empresarial, en donde en la última década, la industria ha realizado inversiones por más de US$ 14.000 millones en diversos sectores.

Fuente: Msn

Integración de bolsas de inversión en Colombia

Avanza la integración de las bolsas de Colombia, Chile y Perú. Andrés Restrepo, gerente general de la BVC, comentó que la integración tiene varios frentes y que hay ajustes normativos para que el modelo de operación pueda funcionar.

Fuente: DFsud

Reformas en México dan de qué hablar

La incertidumbre generada por las reformas constitucionales que se están discutiendo en México, pueden erosionar el apetito de inversión y resultar en rebajas de la calificación crediticia, advirtieron estrategas de JP Morgan.

Fuente: El economista

IA y Startups en América Latina

Cómo las startups de IA le dan un respiro al debilitado capital de riesgo. Las innovaciones referentes a la IA son emergentes en Latinoamérica y poco a poco estas tecnologías vienen cobrando espacio en el ecosistema de startups local, en medio del declive de las inversiones de capital de riesgo en la región.

Fuente: Bloomberg Linea

Mercado de capitales en Colombia

Superfinanciera expidió normas para impulsar crecimiento del mercado de capitales en Colombia. Se promueve además la autogestión del inversionista mediante la utilización de canales electrónicos provistos por las sociedades comisionistas de bolsa.

Fuente: La República

Aumentó la inversión privada en Colombia

Inversión privada en Colombia, en el primer semestre se ubicó en 0,6%, cayó frente al año pasado. Los sectores más afectados fueron construcción, manufactura y comercio. De hecho, las ventas de viviendas disminuyeron 45%.

Fuente: La república

Descendió la inversión fija en empresas en México

La inversión fija bruta de empresas y gobierno en México descendió 1% en junio, con lo que puso fin a una racha de cinco meses de incrementos y acentuó su desaceleración durante el primer trimestre del año.

Fuente: América Economía

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