M&A en América Latina Ed #93

• Mercado Libre presentó una denuncia contra 36 bancos de su país por “cartelización y prácticas coordinadas destinadas a perjudicar la industria fintech”, informó la compañía en un comunicado.
• Avianca deja de vender tiquetes para algunos vuelos en medio de crisis por combustibles. La aerolínea dio a conocer algunas medidas que tomó para mitigar la contingencia que se vive.
• Reorganización de WOM tiene en vilo a pymes del sector de las telecomunicaciones. De acuerdo con la representante de nueve empresas afectadas, el cuarto operador les estaría debiendo más de $9.000 millones.
• ¿Remezón? Se conoció texto de renuncia de 2 miembros de la junta directiva de Ecopetrol. La salida estaría motivada por la decisión de la petrolera de no llevar a cabo el negocio con Oxy también conocido como ‘proyecto Oslo’.
• Accionistas minoritarios de Ecopetrol podrían ejercer demanda por caso CrownRock. Crece polémica por la independencia de la junta directiva de la compañía y advierten que podría extenderse a otras firmas estatales
• Evedisa, el dispensador de medicamentos de Compensar EPS, se defendió de las acusaciones de la Superintendencia de Salud por dificultades en atención.
• Supertransporte exige explicaciones a Avianca por presunta cancelación de vuelos. La entidad le dio un plazo de cuatro horas a la aerolínea para que explique el motivo de las presuntas cancelaciones
• Procuraduría citó a presidente de Ecopetrol por el desabastecimiento de combustible. El ente de control también citó al ministro de Transporte y de Minas a una mesa de trabajo ante la coyuntura que se sufre actualmente
• Cofece negó a Grupo Xcaret la compra de cuatro empresas operadoras de rutas de ferries en Quintana Roo “debido a que reduciría el número de oferentes del servicio, provocando que las y los usuarios tuvieran menos opciones entre las cuales elegir, y las empresas menores incentivos para competir en precios y calidad”.
• México investigará derechos laborales en planta de Pirelli tras queja de Estados Unidos. Dicha intervención se dará aduciendo una posible denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la empresa Pirelli Neumáticos.
• Ponen en la mira a Banxol de México por irregularidades en plataforma de pagos. La empresa conocida por la plataforma de pagos BanWire es investigada por posibles malos manejos de los recursos de sus clientes.
• México gana arbitraje internacional en el caso de la empresa Oro Negro. Un tribunal resuelve no tener jurisdicción para resolver las reclamaciones de las demandantes, informa Economía; ordena además que paguen a México 400,000 dólares por costos del arbitraje.
• Bitel, operadora de telecomunicaciones en Perú, logró reducir una sanción impuesta por Osiptel tras una apelación. La multa estaba relacionada con infracciones en la portabilidad numérica.
• Indecopi sanciona a BBVA Perú por no adoptar medidas de seguridad adecuadas para evitar una compra virtual no reconocida. La sanción por parte de Indecopi equivale a una multa de 6,98 UIT, equivalente a S/35,947.
• Campos petrolíferos operados por Petroecuador sufren derrames constantes y daños no son reparados. Las fuertes lluvias provocan que la mancha de petróleo contamine las fuentes de agua, señalan comunidades amazónicas afectadas.
• Fedefruta demandó a Asoex por intentar registrar la marca “Frutas de Chile”, argumentando que el término es genérico y no puede ser exclusivo. Fedefruta sostiene que el uso de esta marca perjudicaría a otros actores del mercado, ya que involucra a productores, agroindustria y exportadores.
• Investigación contra Audifarma por presuntas fallas en dispensación de medicamentos. La investigación fue iniciada por la SuperSalud luego de que encontraran presuntas fallas en los departamentos de Caldas y Risaralda
• Las autoridades estadounidenses detienen módulos solares importados de México. El fabricante de módulos Maxeon dice que los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. han detenido todas sus importaciones de paneles procedentes de México desde julio.
• Chile y Francia anuncian cooperación en formación técnica y profesional para el desarrollo del hidrógeno verde. La declaración propone desplegar una gama de capacitaciones que conectará el mundo académico y empresarial chileno del vector energético, donde participan también empresas francesas.

• Ya es oficial: Jorge Andrés Carrillo Cardoso asume como nuevo presidente de ISA (Colombia)
• Sura Ianunció movimientos directivos en las líneas de negocios de Wealth Management e Institucional y asimismo designó al nuevo country manager de Chile y su director ejecutivo de Finanzas para los cinco países en los que opera. (Chile)
• Peruana Aenza renueva directorio y suma al exScotiabank Francisco Sardón a la mesa (Perú)
• La abogada Josefina Movillo será la nueva directora ejecutiva de FinteChile, destacándose por su rol como jefa de gabinete del expresidente Sebastián Piñera durante 2020 (Chile)
• Grupo Vial Abogados ficha a Franco Gorziglia como nuevo socio y líder del Grupo tributario (Chile)
• Albagli Zaliasnik nombra a Yoab Bitran como nuevo director del grupo de Compliance (Chile)
• Cambios en Dow: Dolores Brizuela es la nueva presidenta para América Latina y Argentina (Argentina)
• Gustavo De Vinatea Bellatin ha sido nombrado como el nuevo gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) (Perú)
• Alstom, anunció a Bernard Peille como su nuevo director general para América Latina, quien reemplazará a Michel Boccaccio, (America Latina)
• Renting Colombia nombró a Mauricio Serna Lozano como el nuevo gerente general. Se ha destacado como Country Managing Director de ALD en Chile, Director Comercial de ALD Colombia, Gerente General de Automayor en Perú, Gerente de Posventa en Continautos en Colombia, entre otros. (Colombia)
• Milena Lopez Rocha es nombrada nueva Presidente Corficolombiana
• Diego Chiarello ha empezado en un nuevo puesto de Head of Financial Planning & Expenses – Americas & Mexico WPB – HSBC Mexico
• Ricardo Osorio es nombrado nuevo Chief Risk Officer en Citibank Mexico
• Antonio José Salazar es nuevo Head of Strategy and M&A! Holcim Colombia
• Gonzalo Parra Chief Financial Officer en Invex Capital!
• Jorge Carvallo Chief Financial en Officer Creze
• Carolina Vergara Head of Passenger Operations SSL en DiDi
• Mateo Echeverri Head of Strategy en ueno bank S.A.
• Álvaro Diego Paloma nombrado en Prime Energia
• Eduardo Caballero Business Strategy and Project Management en Vetra
• Fernando Troncoso Director of Strategic Investments en Farmacias del Ahorro
• Sebastián Puga Head of Project Finance Pucobre
• Caleb Vilchis Chief Chief Financial Officer Day Store
• Patricio Parodi Cruzat es nuevo nombrado Development and M&A en SQM
• Juan Luis Cardona es nombrado nuevo Managing Director Eduardoño
• Tomas Ricardo Lange nombrado Advisory Board MemberAdvisory Board Member VALOG México

• BTG Pactual Lanza el Primer Fondo de Inversión 100% MGC en Colombia. El fondo tiene como objetivo proporcionar un instrumento de inversión local multiactivo con exposición al dólar, orientado al crecimiento de capital a largo plazo.
• Arranca la inversión en ‘legaltech’ para modernizar a la industria legal colombiana. Con 5 millones de euros, el fondo de inversión Faroo VC le apuesta al desarrollo tecnológico para la industria legal.
• Bravo y Sura Investments anuncian alianza clave en estrategia de fondeo. Bravo dio a conocer que el Fondo de Capital Privado Sura Deuda Corporativa, gestionado por SURA Investments, se suma a sus fondeadores.
• El nuevo modelo de capital de riesgo latinoamericano: estrategias para el éxito: Las estrategias de inversión en capital de riesgo que han funcionado en otras regiones no son efectivas en Latinoamérica. Los VCs deben adaptarse con ciclos de inversión más cortos, valoraciones sostenibles y salidas tempranas para enfrentar la volatilidad del mercado.
• Grupo Dunas, filial peruana del Grupo Energía Bogotá, impulsará startups en soluciones para la transición energética. La división dijo que esto se hará por medio del Fondo Adara Energy y que puedan desarrollar soluciones tecnológicas del sector

• La Comer se unirá al principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores tras la salida de Elektra

Landscape

• Puntored anuncia inversión de Stellar Development Foundation cercana a US$2 millones. Los recursos aportados por la organización internacional se utilizarán para expandir las capacidades tecnológicas de la empresa colombiana.
• Caja La Araucana S.A. recibió el primer desembolso de un financiamiento de US$20 millones de BID Invest, parte de un financiamiento total de hasta US$70 millones
• Credivalores se acogió a proceso de reorganización empresarial en la Supersociedades. Esta medida permitirá a la institución mejorar su estabilidad financiera y completar la reestructuración de sus compromisos

M&A

• Life Seguros, entidad dedicada a proveer seguros de vida, de accidentes y patrimoniales con sede en Buenos Aires, Argentina, ha acordado llevar a cabo la fusión por absorción de Life Group. Los detalles financieros de la transacción no han trascendido.

• Finsus, entidad dedicada a desarrollar una plataforma para realizar inversiones y servicios financieros con sede en Ciudad de México, ha adquirido Pulpi.

Landscape

• Estados Unidos ha anunciado el lanzamiento del Proyecto Acelerador de Transición a Energía Limpia (CETA, por sus siglas en inglés) en Argentina. Implica una inversión de 500.000 dólares en asistencia técnica proveniente del Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico y del Laboratorio Nacional de Energías Renovables del Departamento de Energía de EE.UU.
• La alerta por caída en la inversión petrolera en Colombia y sus efectos en la producción. Óscar Ferney Rincón, director de la agremiación de ingenieros de petróleos, asegura que se debe trabajar para recuperar la autosuficiencia en gas.
• Ecopetrol advierte riesgos para el suministro de gas en el nororiente de Colombia. La petrolera prendió las alarmas ante las afectaciones a la infraestructura por problemas de orden público.
• Precio de la energía está presionando los costos de producción de las empresas. Para los próximos años se profundicen algunas causas como la falta de neuva oferta de energía y la escasez de gas.
• Petrobras busca acuerdos con Argentina para impulsar importaciones energéticas. La compañía brasileña busca expandirse internacionalmente, con un enfoque particular en proyectos de petróleo y gas en América Latina.
• Un cambio legislativo amenaza con desbaratar una de las apuestas más seguras del mundo en materia de energía renovable, un programa chileno de incentivos que atrajo a empresas respaldadas por BlackRock Inc. y JPMorgan Chase & Co.
• Celsia anunció la construcción de 3 parques solares en Valledupar. A cierre de año la empresa espera tener 350 megavatios de energía solar funcionando.
• La Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, publicó un informe en el que resaltó que la demanda de energía eléctrica en Colombia puede tener un repunte promedio anual de 2,83% en el periodo 2024-2038.
• Petroperú pide al gobierno evaluar posibilidad de quiebra. La crisis interna de Petroperú llegó al tope y, por ello, el directorio de la compañía estatal instó al Gobierno a dar respuestas claras.
• Mexico Pacific anunció que ha firmado un acuerdo de compraventa de gas natural liquado con POSCO International Corporation, la empresa comercializadora de energía más grande de Corea.
• Lanzan Ecosistema H2 Colombia, un sistema de información sobre la cadena de valor del hidrógeno y sus derivados. Es un desarrollo del Ministerio de Minas y Energía y la iniciativa H2LAC. El objetivo es centralizar, recoger, divulgar y registrar proyectos e información sobre el vector energético.
• Colombia: Enel da marcha atrás a la construcción de dos nuevos parques eólicos ubicados en La Guajira. José Antonio Vargas, presidente de la junta directiva de la división de la multinacional en Colombia, informó esta decisión
• Seis empresas van por proyecto de litio en Chile. Enami quiere constituir, en marzo de 2025, una alianza público-privada con las empresas seleccionadas como socio operador y/o financista del proyecto.
• YPF estudia la venta de su unidad de litio mientras se concentra en la explotación de Vaca Muerta. La petrolera de control estatal analiza vender YPF Litio, empresa con apenas tres años que exploraba salares en Catamarca. El objetivo es concentrar inversiones en los yacimientos no convencionales
• Zhang Run, embajador de China en México, aseguró que una docena de empresas chinas invierten en la generación de energías renovables en diferentes entidades de la República Mexicana.
• Pese a la recesión de Argentina, la demanda eléctrica creció 6%: julio fue el tercer mes con más consumo de la historia. No obstante, la caída acumulada en los últimos siete meses fue del 0,4%. En julio, existió un crecimiento intermensual del 17,8%, respecto de junio de 2024, que alcanzó los 11.223,3 GWh.
• YPF Luz y McEwen Copper firmaron un nuevo acuerdo para asegurar el abastecimiento energético de Los Azules con energía limpia
• El gobierno de Chile anunció un nuevo crédito tributario para la instalación de paneles solares en PyMEs. Explicó que el financiamiento será por el 25% de la inversión, mientras que el restante 75% podrá ser considerado gasto y contabilizado como depreciación acelerada.
• Renovables en expansión: Chile posee más de 7 GW de proyectos en pruebas y distintas fases de construcción. La potencia ERNC y de almacenamiento podría superar los 22 GW en los próximos meses si se concretan todas las inversiones, mientras que a 2026 se espera un 56% de participación en la matriz por parte de esas tecnologías.
• Alertan limitaciones en la asignación de puntos de conexión para proyectos renovables. Expertos del sector advierten que a pesar de los esfuerzos de la UPME por brindar mayor celeridad a las habilitaciones, son muchos los proyectos que están quedando fuera y llaman a los entes regulatorios a agilizar los permisos para avanzar en la transición energética.
• FENOGE proyecta la creación de más de 30 mil empleos verdes en Colombia. Esta generación de oportunidades laborales no solo se dará en proyectos 100% renovables sino también de industrias con energías convencionales que busquen reducir sus emisiones.
• UPME publica informe semestral sobre proyección de demanda de Energía Eléctrica 2024-2038. Se prevé que, en el escenario medio, el crecimiento de la demanda de energía eléctrica que incluye Grandes Consumidores Especiales – GCE, movilidad eléctrica – ME, y generación distribuida – GD) para el período comprendido entre 2024-2038, se ubique entre 1,98% y 4,34% anual.
• Las energías renovables no convencionales generaron el 36,7% de la electricidad de Chile en julio, aumentando su participación bruta mensual desde el 34,1% de junio , según nuevos datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
• Grupo Energía Bogotá invertirá US$ 1.000 millones en masificación de gas natural en Perú. Ricardo Ortega, presidente del GEB, reveló los próximos proyectos en el sector eléctrico y sus planes para expandir el gas natural en la sierra.
• Se viene la quinta ola de inversiones petroquímicas de la Historia Argentina. El director ejecutivo de CIQyP aseguró que “si las previsiones de crecimiento de producción de gas natural y exportación de LNG se cumplen el sector podría recibir una nueva ola de inversiones”.
• Petroperú: Gobierno descarta cambios en el directorio y liquidación de la empresa. Confirmó que pronto se darán a conocer los detalles del trabajo que se realizará en la petrolera estatal.
• FDN, anunció que evaluará la financiación de $145.000 millones para el desarrollo del proyecto Terra Site I, la primera obra de energía solar hecha por las comunidades indígenas.
• Futuro incierto para el sector petrolero en Perú: caída en reservas y producción en riesgo. Las reservas de gas natural se agotan por falta de exploración y la producción de petróleo se encuentra semi-paralizada. ¿Que viene haciendo el Minem para revertir esta problemática?
• Argentina Pampa Energía continúa invirtiendo en renovables: nuevo parque eólico costará US$ 500 millones. La empresa que lidera Marcelo Mindlin anunció la construcción de su sexto parque con el que la firma alcanzará una capacidad de generación de 687 MW.
• Ecopetrol advierte posible crisis energética en Colombia por bloqueos y daños a oleoductos. La compañía advirtió que la producción de petróleo y gas podría verse afectada los próximos días debido al paro de camioneros que bloquea las principales carreteras del país y el ataque a dos grandes oleoductos esta semana.
• Colombia instala la Mesa de Transición Energética Justa para impulsar la inversión en energías limpias. La herramienta, busca movilizar la cooperación internacional con el objetivo de diversificar la matriz energética del país con fuentes renovables, como la energía solar y eólica.
• Argentina amplía el tope para la generación distribuida de 2 MW a 12 MW. La Secretaría de Energía ha anunciado una significativa ampliación en el límite de potencia para la generación distribuida para incentivar la estrategia energética.
• China aumenta su participación en energías limpias en América Latina. Una serie de proyectos en los campos de energías renovables como la eólica, solar, hidroeléctrica y minería de litio; así como las infraestructuras de vehículos eléctricos construidas por empresas chinas en latinoamérica, han generado beneficios económicos y sociales además de apoyar el proceso de transición energética.
• En julio de 2024, la producción eléctrica en Perú aumentó un 4% respecto al mismo mes del 2023, alcanzando los 4,981 GWh. Las principales fuentes de generación fueron hidráulica y térmica, que representaron el 91% de la producción.
• Canacol Energy obtuvo crédito de US$75 millones con Macquarie
• Bolivia elige empresas de China, Italia, Francia y Australia para negociar proyectos de explotación de litio. La Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) anuncia que firmas de esos países han calificado para que sus propuestas de procesamiento del mineral pasen a ser estudiados con mayor detenimiento.

M&A

• Argentina Pampa Energía completó la compra de la concesionaria del principal oleoducto privado del Ecuador (OCP) por US$ 23 millones
• Tether adquirió un 9.8% de Adecoagro, convirtiéndose en su tercer mayor accionista. La empresa opera en el sector de alimentos y energías renovables en Argentina.

M&A

• Parque Arauco cierra compra del centro comercial Open Kennedy a Falabella por US$ 200 millones. La compraventa del centro comercial ubicado en Santiago incluye al Hotel Courtyard .
• CDI vende su participación del 50% en Marina Río Luján. La firma, con sede en Buenos Aires, se dedica a desarrollar proyectos inmobiliarios.

• Landbank adquiere portfolio de 12 inmuebles en Chile

Landscape

• Venta de WIN en Perú: ¿qué cambios se avecinan en el mercado de fibra óptica?. Grupo ON firmó un acuerdo con Linzor Capital Partners en días pasados, para la adquisición del 100% de Win, empresa dedicada al negocio de internet de fibra óptica residencial. ¿Qué impactos generará?
• Brasileña VTEX quiere comprar empresas, se fija en LatAm y estas son sus condiciones. VTEX concretó la inversión en una empresa de inteligencia artificial en Polonia y en Alemania ha sellado negocios con nuevos clientes. Latinoamérica está en el radar de la firma de comercio electrónico
• América Móvil y Telefónica suscriben acuerdo no vinculante para la venta de Wom Chile. Ambas compañías aseguran que su interés es explorar conjuntamente su potencial participación en el proceso de venta de los activos de la empresa.

M&A

• Unicornio brasileño compra a firma mexicana especializada en prevención de fraudes. Con la compra de la empresa mexicana Trully, el unicornio Unico suma a México en las operaciones que tiene en al menos 17 países.

Landscape

• Manuelita y Regenera (Cemex) anunciaron una alianza dirigida a lograr que residuos de la industria azucarera, sean transformados en materias primas alternas en los procesos productivos de la industria de materiales para la construcción
• Más adquisiciones a la vista: multinacional Saint-Gobain sale de compras en Perú. Saint-Gobain, dedicada a la producción de materiales para la construcción y con cinco plantas en Perú, adelanta a Gestión sus planes de expansión, que incluyen la adquisición de compañías.
• Chilena Elecmetal adquiere control de fundición en Sudáfrica y consolida presencia internacional. Con ventas anuales de aproximadamente US$ 1.000 millones y operaciones en Chile, Estados Unidos, Zambia, China y Perú, la firma del grupo Claro actualmente se encuentra entre los principales proveedores de revestimientos de acero y bolas de molienda a nivel mundial.
• La minera controlada por la familia Puchi ha logrado completar su reorganización judicial en Chile. Esto le permitirá mejorar su situación financiera y sumar nuevos socios estratégicos para fortalecer su operación.
• Internacional de Cerámica, o Interceramic, lanzará una nueva oferta pública de adquisición para comprar sus acciones que quedan en libre flotación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

M&A

• Freeport Minerals Corporation (FMC), subsidiaria de Freeport-McMoran adquiere acciones de Cerro Verde. Compró más de 5 millones de acciones de la operación peruana de cobre Cerro Verde, la transacción no afectará el control de la empresa en Arequipa.
• Alicorp aprobó la adquisición de la Refinería del Espino, propiedad del Grupo Romero.
• Cerro de Pasco vende su mina polimetálica Santander a fondo de inversión peruano
• Mexicana Cemex acuerda vender su parte en Neoris por unos US$ 209 millones. El comprador será EPAM Systems, que más temprano informó de la adquisición de Neoris, una consultora global de tecnología avanzada con sede en Miami.
• Coppel adquiere participación en Hágalo Home Center, especializada en productos para la construcción y la remodelación
• Enami aprobó la venta de su participación del 10% en el proyecto minero Quebrada Blanca a Codelco. La transacción involucra la adquisición de una parte clave de este proyecto minero ubicado en el norte de Chile.
• Nexa Resources vendió el proyecto minero Pukaqaqa en Perú a Olympic Precious Metals por USD 4.3 millones. Este acuerdo permitirá a Olympic Precious Metals, una empresa canadiense, ampliar sus actividades de exploración de cobre, oro y molibdeno en América Latina.
• Butte Energy adquirirá Silex Argentina. La empresa, con sede en Salta, se dedica a gestionar el proyecto minero de plata El Quevar.
• Grupo Jedimar, entidad holding con sede en Santiago, Chile, ha acordado la adquisición de AutoPlanet a Inchcape. El importe de la transacción no ha trascendido.

• Layconsa, entidad dedicada a fabricar y comercializar útiles escolares y suministros para oficinas con sede en Ate, Lima, Perú, ha adquirido ARTI por un valor confidencial. La identidad de la parte vendedora no ha trascendido.

• Ashmore, entidad dedicada a gestionar inversiones con sede en Londres, Reino Unido, a través de Ashmore Andean Fund III y Ashmore Fund III, ha adquirido el 97,96% de Atica a Altra Oil Recovery Systems, fondo de Altra Inversiones.

Landscape

• Continúa el éxodo en Argentina: neerlandesa Makro puso en venta sus 24 sucursales por unos US$ 200 millones. La caída en el consumo, tanto mayorista como minorista, llevaron al grupo privado de los Países Bajos a salir de la operación.
• La familia Nordstrom y la empresa mexicana Liverpool se han aliado para comprar la cadena de tiendas Nordstrom por USD 3,800 millones. Liverpool, que ya posee el 10% de Nordstrom, aportará USD 1,200 millones en capital para la transacción.

M&A

• CanAmor con sede en Colombia, de la brasileña Kelco Pet Care, anuncia la adquisición de la marca Petys de Grupo Familia, especializada en mascotas.

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• Admiten al Deportivo Cali en proceso de reestructuración para evitar su quiebra. El club presenta activos por valor de $141.759’286.000, pasivos por $114.000’220.000. Paso a paso del proceso.

M&A

• Carlos Hermosillo adquiere Atlético Real Morelos 27

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• Medigroup, un proveedor de insumos médicos en Chile solicita su quiebra y gremio del sector alerta sobre impacto en servicios de salud. La situación financiera de la empresa podría afectar la disponibilidad de insumos médicos críticos en el país, advierte el gremio del sector.

M&A

• ​Quilicura alcanza acuerdo para la venta de farmacéutica Instituto Sanitas a Laboratorios Saval
• Grupo peruano Medifarma adquiere Laboratorio Sanderson S.A., filial de laboratorios en Chile de la alemana Fresenius