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Jean Carlo
Jean Carlo
Bienvenidos. Como en cada edición traemos para ti toda la información que necesitas conocer del sector en el continente.
En esta edición todo lo que sucedió en septiembre y en agosto en los temas que te interesan. Además, tenemos los deals y movimientos más relevantes de los últimos 15 días en la región.
El Deal más importante de los recientes fue la adquisición de un parque industrial en la Ciudad de México por parte FIBRA Prologis.
Además de los fondos de inversión lanzados recientemente en el continente y la información del último fondo que ayudará a América Latina, descubre cómo puedes aprovechar toda esta información.
Esto y más en nuestra edición #95.
Deal de la semana
FIBRA Prologis adquiere parque industrial en la Ciudad de México
Fibra Prologis, entidad con sede en la Ciudad de México dedicada a la administración de activos inmobiliarios, adquirió un parque industrial en la Ciudad de México por 190.1 millones de dólares. La identidad del vendedor no fue revelada.
El parque cuenta con una superficie de 1.5 millones de pies cuadrados de espacio industrial dedicado a la manufactura ligera y al comercio electrónico.
Fuente: Cluster Industrial
Deal Tracker
Gráfico de la semana
Investment Banking Review («IBR») de agosto de 2024 Chile
IBR, una asociación conjunta entre «El Diario Financiero» y Landmark – Alantra Group. Transacciones de Chile anunciadas en los últimos 60 días.
Acuerdo entre Parque Arauco y Falabella para adquisición de Open Plaza Kennedy destaca en agosto.
La Construcción anunció un acuerdo con Baninter para la adquisición del 10,9% de las acciones de Banco Internacional y la gestora Invinsa, que administra activos por US$ 350 millones, anunció un acuerdo para adquirir Altis Administradora General de Fondos. Entre los cierres de transacciones, destacó la adquisición de Verfrut, productor y exportador de frutas con operaciones en Chile y Perú, por parte de Unifrutti.
RIóN México – 414 informe mensual
Se destaca la adquisición de Fibra Terrafina por parte de Fibra Prologis, la empresa estadounidense enfocada en bienes raíces industriales. Fibra Prologis completó la compra de Terrafina, que posee más de 3.9 millones de metros cuadrados de naves industriales en México, por un monto de USD 1,533.1 millones. Esta operación refuerza la posición de Prologis en el sector inmobiliario industrial del país y busca capitalizar la tendencia del nearshoring.
Durante agosto de 2024, se registraron 20 transacciones de M&A, 1 menos que las observadas en el mismo mes del año anterior. El monto revelado aumentó de USD 2,025 millones a USD 3,332 millones, un incremento del 64.5%. Destacamos que, aunque hubo una leve caída en el número de transacciones, el valor total aumentó significativamente, lo que ayudó a reducir la caída acumulada en lo que va del año, que al cierre de agosto fue de -11.9%.
Fuente: RIóN México – 414 informe mensual
Salarios
¿Cuánto quieren ganar los peruanos? Este es el salario requerido para puestos senior.
El salario pretendido por aquellos que buscan un empleo se ubicó en S/ 3,194 en promedio (soles por mes, brutos) en agosto, según la información de Bumeran compartida con Gestión. Aunque es ligeramente menor al dato de julio, se mantiene como los mejores resultados en al menos cuatro años.
Fuente: Gestión Perú
Market trends
KPMG Colombia Seis predicciones sobre M&A en América Latina
Ganando velocidad y logrando resultados en los equipos legales de M&A del mañana.
1. Los profesionales del derecho que utilizan la tecnología de forma eficaz en el proceso de negociación pueden obtener una ventaja competitiva al impulsar el ritmo y la eficiencia de las transacciones en M&A.
2. La rápida adopción tecnológica puede ayudar a nivelar el campo de juego para los actores en los países en desarrollo.
3. La proliferación de las normas ESG requerirá de un due diligence más detallado y acceso a volúmenes significativos de datos no reportados anteriormente.
4. La evolución de las normas fiscales complicaría las estructuras internacionales, la planificación y las due diligence internacionales.
5. A medida que el equilibrio se desplaza hacia Asia y los países en desarrollo, los equipos legales necesitarán más diversidad lingüística y cultural para prosperar en todos los mercados de M&A.
6. A medida que los ciclos de acuerdos se estrechan, los equipos legales necesitarán sólidas habilidades de gestión de la información para cerrar acuerdos rápidamente y, al mismo tiempo, mitigar el riesgo.
Fuente: KPMG
Colombia mira al futuro sin petróleo en un plan de transición de 40.000 millones de dólares
El país latinoamericano ha detenido la exploración de petróleo y gas. Ahora quiere que los países desarrollados y los bancos multilaterales de desarrollo le ayuden a abandonar los combustibles fósiles.
Fuente: Bloomberg
Seal & Associates Mexico septiembre
Reporte mensual sobre Fusiones y Adquisiciones (M&A) en México. En septiembre,se reportaron 14 operaciones dentro del país y 3 operaciones internacionales.
Fuente: Seal & Associates
Informa 2024 de Seal & Associates sobre HealthCare Global
En 2024, las fusiones y adquisiciones (M&A) se centran en la innovación, particularmente en el uso de la IA, que optimiza la atención médica y personaliza los tratamientos. Además, el creciente interés en medicamentos como los GLP-1 está impulsando aún más el M&A, mientras que el vencimiento de patentes abre nuevas oportunidades para empresas biotecnológicas.
Fuente: Seal & Associates
Informe de Endeavor México y Glisco Partners
El informe de Endeavor México y Glisco Partners muestra una recuperación en las startups de Latinoamérica, con un aumento del 30% en la recaudación de capital impulsado por áreas estratégicas como la Inteligencia Artificial.
Fuente: Insider Latam
El Salvador epicentro de las inversiones de las empresas de Colombia
El Salvador se convirtió en el epicentro de las inversiones de las empresas de Colombia. En los últimos 12 años, la inversión desde Colombia hacia El Salvador superó los US$504 millones y el ingreso de capital colombiano en ese país ha crecido a tasas de doble dígito desde 2019.
Fuente: La república
The Juice
- Pase del CEO de Macro a Supervielle reaviva rumores de M&A en el mercado argentino. Se confirmó la salida de Gustavo Manriquez del banco que controla la familia Brito. Supervielle, que cotiza en la Bolsa estadounidense, niega versiones de que esté a la venta
- Huelga de estibadores en EE. UU. tendría impacto en cadenas de suministro colombianas. Analdex informó que la protesta está programada para el próximo 1 de octubre. Los más afectados serían los productos agroalimentarios.
- Alcaldía de Ibagué ordenó intervenir y tomar posesión de empresa Prabyc Ingenieros. Se dio la orden luego incumplimientos en tiempos de entrega y respuesta en proyectos de infraestructura que desarrolla la empresa
- El CEO que prometió invertir 300 mdd en México está acusado de estafa en EU. Lo que parecía una oferta de préstamos única, terminó siendo demasiado buena para ser real.
- Indecopi reveló que las 15 inmobiliarias más sancionadas en 2024 incluyen a Los Altos de Castilla y Portal Santa Clara. Las multas están relacionadas con infracciones que afectan a los consumidores en la compra de inmuebles.
- Almar Water enfrenta millonaria demanda tras comprar el 80% de Ecoprial. Subtítulo: La empresa adquirió una participación mayoritaria en Ecoprial, que enfrenta una acción legal por la supuesta violación de contratos previos.
- Sigue la investigación por queja laboral en Pirelli; STPS visita planta. Algunas entrevistas realizadas por personal de la STPS fueron a los delegados sindicales en León, Guanajuato; así como a representantes de RH; la principal denuncia se relaciona con la denegación de derechos sindicales.
- La defensa de Enel ante la justicia tras masivos cortes de luz. Subtítulo: La empresa argumenta que los cortes fueron causados por errores en los pronósticos meteorológicos, lo que afectó su capacidad de respuesta.
- Gobierno de Colombia levanta restricción en pozo operado por Ecopetrol y Petrobras. La ministra del Ambiente, Susana Muhammad, manifestó que el levantamiento de la medida se logró en colaboración con la ANLA y el Ministerio de Minas.
- CEO de CryptoMKT critica a banqueros chilenos por restringir la competencia en el ecosistema fintech. Según la gerenta de la compañía, el sector fintech está siendo amenazado por las propuestas regulatorias del gremio bancario.
- Argentina paraliza demanda de Abertis contra el país por litigios de sus dos autopistas. La concesionaria emitió un comunicado en el que lamentan el “impacto negativo para la seguridad jurídica y los derechos de los inversores, al desconocerse compromisos oportunamente asumidos por la República a través de sus máximas autoridades”.
- Sindicato de pilotos prorroga emplazamiento a huelga y evita paralización en Aeroméxico. La nueva fecha de estallamiento al paro es el próximo 8 de octubre, y destacaron que se mantendrán firme en la pretensión de mejorar sus condiciones laborales y salariales
- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ratificó sanciones por más de 33 millones de dólares contra dos grupos empresariales, Grupo Kimberly y Grupo Familia, por prácticas anticompetitivas en el mercado de papeles suaves (papel higiénico) en Ecuador y Colombia.
- Aseguradora Continental busca detener la reorganización de Multitiendas Corona de Chile, argumentando que la valuación de activos es insuficiente para cubrir las deudas.
- Renuncia vicepresidente de Sonami y critica actitud “blanda” de gremio ante venta de 10% de Quebrada Blanca. Patricio Céspedes cuestionó el actuar del gremio, señalando que “han sido muy suaves” y abogando por un enfoque más confrontacional con las autoridades.
- La millonaria multa que le pusieron a Avianca por violar régimen de libre competencia. La SIC fue la que sancionó a la aerolínea y a la empresa Price Res, tra una ‘operación de integración’ para prestar servicios de agencia de viajes.
- Cofece multa con 237 millones de pesos a empresas de impermeabilizantes. Por ponerse de acuerdo para fijar precios, fueron sancionadas las empresas Thermotek e Impac, así como cinco de sus directivos.
- Osiptel ratificó una multa de más de S/ 1.8 millones a Bitel por activar 23,952 líneas móviles sin realizar la verificación biométrica de identidad entre enero y septiembre de 2020.
- Indecopi sancionó a Interbank con una multa de 4 UIT por no implementar medidas de seguridad ante siete operaciones no reconocidas en la tarjeta de un cliente. La resolución exige al banco anular los cargos indebidos y reembolsar al afectado.
- Chilena Dreams lamenta involucramiento en colusión de casinos y se defenderá por la vía legal. Mediante un comunicado, la operadora de casinos señaló que “rechaza cualquier acusación que atente contra la libre competencia y las prácticas contrarias a un sano desenvolvimiento de la industria”.
Fichajes
- Maricela Panduro Falcón fue nombrada vicepresidenta de banca corporativa y mercado de capitales en Perú de Scotiabank, uno de los mayores bancos del país. Anteriormente, fue directora de Structured Finance & Responsable de Debt Capital Markets Local en el área de Investment Banking.(Perú)
- Grupo BVL designó a Rafael Carranza como nuevo presidente del directorio. En la actualidad, se desempeña asimismo como gerente general de Macro Asset Management y socio director de Grupo Macroconsult. (Perú)
- ATH nombra a Isabel Cristina Martínez Coral como su nueva presidenta. Comenzó su trayectoria profesional como gerente de proyectos en Cintel. Más tarde, trabajó en Telefónica, ETB y en el Banco de Bogotá. (Colombia)
- Camilo Sarasti es el nuevo country manager de Smart Fit para Colombia, Costa Rica y Panamá. Camilo, ha desempañado roles de liderazgo en empresas como Ifood, Cabify, Time Jobs, Jeeves y Big Pass Edenred. (Colombia)
- Carlos Arroyo Rico ha sido fichado por Oxxo México como su nuevo CEO, luego de que el legendario ejecutivo Carlos Arenas, decidiera jubilarse. (México)
- Hans Añaños fue nombrado gerente general interino de ISM para Perú y Chile. El ejecutivo, ha tenido una trayectoria de más de 14 años en la compañía y ha sido clave en su internacionalización. (Perú)
- Correos de Chile informó, con carácter de Hecho Esencial, la renuncia de Gloria Maldonado Figueroa al cargo de presidenta y Directora de compañía, y la designación, en su reemplazo, de Claudio Mundaca Alvarez. (Chile)
- La ABM designa a Regina García Cuellar como la primera directora general de su historia. Ha ocupado roles clave en organizaciones de alto perfil, tales como IZZI Telecom, Citibanamex, Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). (México)
- BASF designó a Priscila Camara como nueva vicepresidenta senior para América del Sur, luego de que Manfredo Rübens, tras 33 años en la firma, decidiera dejar su cargo.
Fundraising
- Worthit, el nuevo fondo que apostará por 20 startups en Latinoamérica, incluyendo Perú. El peruano Jaime Sotomayor, ex country manager de Wayra, pasó de crear su propia startup a fundar un microfondo destinado a impulsar nuevos emprendimientos locales y regionales.
- Imagine Ventures, anunció el cierre de su fundraising y pone el acelerador en su fase de inversión. Luego de evaluar más de 500 startups en sus primeros dos años, el fondo de origen chileno oficializó sus tres nuevas inversiones: Relif, Ainwater y Bord.
- Patria Investimentos anunció la creación del Fondo Reforest, en alianza con Pachama, con el objetivo de recaudar hasta 100 millones de dólares para proyectos de reforestación y restauración de tierras degradadas en Brasil y otros países latinoamericanos.
Salida bolsa
Financiero
Landscape
- El panorama ‘fintech’ en Colombia: cuántas empresas hay y cuánto esperan ganar en 2024. Inteligencia artificial, regulación y pagos marcarán la pauta en este mercado para los próximos meses.
- La SBS declaró la disolución de Financiera Credinka debido al deterioro de su patrimonio. Se inició el proceso de liquidación, prohibiendo acciones judiciales o administrativas contra la financiera y restringiendo pagos y adelantos..
- ‘Pese a la situación del sector, utilidad se ha triplicado’. La presidenta del Banco Santander, Martha Isabel Woodcock, asegura que están en 720 municipios.
- Itaú concreta la compra del 40% de la uruguaya Handy y se robustece en el país. La adquisición había sido anunciada en octubre pasado y solo restaba la aprobación de los organismos de Brasil y Uruguay.
- Registro de nuevas empresas en Perú mantiene tendencia al alza. De acuerdo con Sunarp, en el primer semestre del 2024 se han constituido 130,575 empresas nuevas, ¿se superará la cifra del año pasado?
M&A
- Banco de Chile acepta oferta vinculante por el 100% de Artikos Chile
- Fondo Agroperú adquirirá saldos de créditos de clientes de Agrobanco por S/ 53.3 millones
- Dueños del Banco Caja Social firman acuerdo para quedarse con 51% del Banco W
- Konsegur vende cartera de pólizas de seguro de garantía a Aseguradora Porvenir
- FNE aprueba fusión entre BICECORP y Grupo Security
Energia
Landscape
- Bolivia deja de vender gas a Argentina y hace que su producción excedente vaya a Brasil. Entre 2006 y 2017 los volúmenes de gas a Argentina pasaron de 2 a 17 mmcd a lo que siguió un progresivo declive de los envíos del hidrocarburo que alcanzaron los 6 mmcd entre enero y julio de 2024, y a 4 mmcd en los dos últimos meses
- Perú acumula una cartera de 31 millones de dólares en energías renovables. En la actualidad existen 53 proyectos de Centrales Solares, ubicadas en las regiones de Arequipa, Moquegua, Ica, Tacna, Piura y Puno, con inversiones proyectadas por US$ 8,305 millones y una capacidad instalada de 11.5 GW.
- La generación de energía renovable en Perú aumenta un 63% en julio de 2024. La producción eléctrica con recursos renovables no convencionales (solar, eólico, bagazo y biogás) creció un 63% en el pasado mes de julio en Perú, al generar 494 GWh, respecto al mismo mes de 2023, anunció el Ministerio de Energía y Minas del país (MINEM).
- Colombia se dispone a presentar un plan de inversión de 40.000 millones de dólares destinado a dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles tras detener hace dos años las nuevas exploraciones de petróleo y gas.
- Las Comunidades Energéticas ya son una realidad en Barranquilla: se aprueban dos de las cinco granjas solares. Para 2024, se construirán dos granjas solares con una capacidad aproximada de 1 MW cada una. En 2025, la meta será alcanzar una capacidad instalada de hasta 14 MW.
- Colombia, en crisis energética por aumento de demanda de gas, según CEO de Promigas. El país, que normalmente genera dos tercios de su electricidad a partir de la energía hidroeléctrica, depende ahora en gran medida de las centrales de gas, ya que las precipitaciones más bajas en más de medio siglo agotan los embalses
- Española de energías renovables alista US$4.000 millones para inyectar en América Latina. Zelestra ya ha invertido US$300 millones en Colombia y destinará US$600 millones más. También tiene planes de inversión en Perú, Ecuador y Chile. Hoy inaugura en Montería un parque solar de 144 megavatios
- El precio de la energía en Colombia es el más alto de América Latina debido a El Niño. Los expertos aseguraron que la baja proyección de los embalses causó el aumento del precio en la bolsa, pero este no impactará a corto plazo en las tarifas a usuarios
- Bancolombia financiará proyectos de cogeneración energética con créditos sostenibles. Vanti destinará recursos a la adquisición de equipos y a la construcción de instalaciones que permitirán a las empresas generar energía eléctrica
- El gobierno argentino no cuenta con las renovables para evitar cortes eléctricos en el verano. La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía argentino presenta un plan que plantea la importación de energía y potencia de Brasil en días críticos.
- En Perú, la fotovoltaica cubre el 1,8% de la demanda eléctrica durante julio. Son datos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Los 92 GWh aportados representan un 34% más respecto al mismo mes del año pasado.
- Ecopetrol pide acelerar proyectos renovables para bajar la presión a suministro de gas. También solicitó asegurar la viabilidad financiera para el transporte de mayores flujos de gas desde la costa Caribe hasta el interior del país.
- Gobierno colombiano prepara portafolio de inversión en transición energética por US$ 38,3 millones. Algunas de las iniciativas serán el desarrollo de sistemas productivos sostenibles, diversificación de la matriz energética, restauración ecológica de paisajes, conservación de ecosistemas estratégicos y electromovilidad.
- En El Salvador la fotovoltaica alcanza los 633 MW instalados, y se acerca a la hidroeléctrica. Según datos de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), la solar representó en 2023 el 21,1% de la capacidad instalada total.
- Enel reportó 14.753 casos de robo de energía que equivalen a pérdidas de 115 GwH. Estas prácticas son más frecuentes en áreas comerciales, industriales y en las zonas residenciales de tres localidades de Bogotá
- Un posible mercado sin autónomos en materia energética preocupa a inversionistas en México. Las asociaciones han decidido esperar a que el cambio sea aprobado, para emitir una postura, pero desde ya prevén un panorama más complicado para el mercado.
- La producción de litio está en el limbo. El gobierno mexicano decidió que solo el Estado tendría injerencia en la cadena de valor del litio, pero hasta ahora, esto no ha arrojado resultados.
- Chile priorizará seis salares para proyectos de litio, iniciando consultas indígenas. SQM busca un socio para expandir sus operaciones internacionales
- “Si se fracasa en la reestructuración de Petro-Perú, el siguiente camino tendría que ser su liquidación” José Antonio Jiménez, experto en restructuración e insolvencia empresarial
- Colombia y Japón sellan acuerdo para fortalecer producción energética e industrial. Los ministros de ambos países se comprometen a mejorar la cooperación en energías limpias y bioeconomía, buscando integrar a las mipymes en cadenas de valor globales.
- Paraguay busca impulsar negociaciones con Argentina para construir hidroeléctrica Corpus. En el marco de la nueva Política Energética Nacional de Paraguay, con miras a 2050, el viceministro de Minas y Energía del país guaraní, Mauricio Bejarano, reveló el interés del gobierno en apostar por este proyecto.
- Combustibles bajan 3% en la Argentina por la caída internacional del petróleo. YPF reducirá el costo de la nafta y el gasoil a partir del 1° de octubre: se espera que las otras petroleras que operan en el país también lo hagan.
- El llamado de Acolgén para aumentar la oferta de energía en Colombia. Natalia Gutiérrez aseguró que lo que se vive en el país es una consecuencia de no haber tomado decisiones a tiempo años atrás.
- Gobierno de Colombia activa estatuto de racionamiento y precio de energía en bolsa se dispara. Al superarse el precio de escasez, los usuarios asumen hasta $932 por kilovatio y el resto va a cargo de los generadores.
- Colombia tiene 452 MW de capacidad instalada en minigranjas y autogeneración. Son datos recopilados por la asociación SER Colombia, en un documento en el que también retos y propuestas para fomentar la masificación de proyectos.
- Inauguran en Colombia la planta solar La Unión, de 144 MW. El presidente colombiano, Gustavo Petro, junto a otras autoridades participaron del acto. La española Zelestra oficialmente conectó la planta a la red eléctrica en junio pasado.
- Identifican una baja en el precio medio de la generación distribuida solar en México. Entre 2018 y 2023, se redujo un 44% el costo de las instalaciones fotovoltaicas más habituales del segmento residencial y comercial en el mercado mexicano, repercutiendo directamente en la rentabilidad de nuevos sistemas en el inicio del 2024.
- ADELAT sugiere que Latinoamérica tenga una regulación homogénea para sistemas de baterías. Alessandra Amaral, directora ejecutiva de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericanas, enfatizó sobre la importancia de establecer regulaciones similares en la región que faciliten el uso y la integración de energía con las renovables.
- La UE y Uruguay firman un acuerdo de 2 millones de euros para impulsar el hidrógeno verde. “Nuestro objetivo es apoyar a Uruguay en su desarrollo de los sectores renovables y facilitar las inversiones” ha afirmado Kadri Simson
- Ecopetrol invertirá más de 900 millones de euros en proyectos de exploración de reservas de petróleo y gas. Estos recursos están previstos en el plan de inversiones de la compañía para el período comprendido entre 2024 y 2026
- ¿Petrobras vuelve a operar en la Argentina? Firmó un acuerdo con YPF y pone foco en Vaca Muerta. El gigante brasileño conserva un área en el país que opera la petrolera estatal argentina.
- ¿Por qué las tarifas eléctricas en Colombia siguen en alza y qué ocurrirá más adelante? En cuatro años, ha aumentado a un ritmo promedio de 15,3% anual, el más alto en más de dos décadas.
- La inversión extranjera directa en el sector del petróleo colombiano disminuyó US$539 millones. Campetrol presentó un informe con estas cifras y cómo va la producción, además presentó informe de taladros petroleros
- El Gobierno colombiano destinará $40 billones a energía para avanzar con la transición. La estrategia que forma parte del paquete de medidas para la reactivación económica del país.
- Se suspende la exportación de energía eléctrica a Ecuador por bajo nivel de embalses. Se estableció la Suspensión Temporal de las Exportaciones de Electricidad basado en el seguimiento y análisis de las variables energéticas y eléctricas
- Un estudio de Fraunhofer ISE explora el potencial de Colombia para la producción de hidrógeno verde a gran escala. El trabajo investiga los costos de producción y suministro de hidrógeno en y desde el país, centrado en tres regiones: Cartagena/Barranquilla, La Guajira y Valle del Cauca.
- En agosto, la fotovoltaica fue responsable de casi el 20% de la generación eléctrica en Chile. Si se suman todas las renovables no convencionales, ese porcentaje se extiende al 38,6% según el Coordinador Eléctrico Nacional chileno.
- Colombia mira al futuro sin petróleo en un plan de transición de 40.000 millones de dólares
- En Uruguay prevén que el sector del hidrógeno verde reciba inversiones por 18.000 millones de dólares. Así lo aseguró la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, quien afirmó que ese monto se estima hasta 2040.
- Anuncian la creación de la Empresa Energética del Caribe: los detalles del proyecto. Para su desarrollo, la Nación aportará el 60% de los recursos y los departamentos de la región, el 40% restante
- Petrobras confirma que proyecto Sirius (antes Uchuva -2) tendría reservas para 20 años. De acuerdo con Rogerio Soares, gerente de activos exploratorios de la firma, la expectativa de este yacimiento es de seis terapiés cúbicos.
- Ecopetrol y Promigás lograron acuerdo para garantizar abastecimiento de gas en el país. El convenio, a través de Cenit, consistirá en usar la infraestructura existente para el transporte de crudo, reconvirtiéndola en gasoducto
- La Cuenca Trujillo, en Perú, podría convertirse en una nueva zona petrolera con reservas estimadas entre 3,000 y 4,000 millones de barriles de petróleo equivalente. Occidental Petroleum está en la fase de exploración, tras adquirir más de 6,000 km² de datos sísmicos.
- Crisis energética: Argentina lanza plan de contingencia para evitar interrupciones en el servicio eléctrico. Se han establecido medidas para fomentar las inversiones en ampliaciones de los sistemas de transporte de energía eléctrica, con la finalidad de propender a garantizar el abastecimiento y otorgar seguridad al sistema.
M&A
- Grenergy adquiere a Repsol e Ibereólica una cartera solar de 1GW por 114 millones de euros
- Grenergy adquirió el 50% del megaproyecto Horizonte de Verano en Arequipa, impulsado por Verano Energy. Este proyecto de hidrógeno verde contempla la producción de 1.65 millones de toneladas de amoníaco verde y una planta solar con capacidad de 5.85 GWp
Infraestructura / Real Estate
Landscape
- Soletanche Bachy, controlada por la constructora francesa Vinci y con una década de operaciones en Perú, busca fortalecer su presencia en el país con planes ambiciosos, entre los que destaca la adquisición de una empresa peruana.
- El sector construcción en Perú creció un 7,1% interanual en julio de 2024, impulsado por el avance de obras públicas. Las inversiones en proyectos no residenciales y en infraestructura vial también aumentaron.
- Mercado inmobiliarioen Argentina: aún en niveles bajos, empieza a impactar el crédito hipotecario. En agosto, las operaciones de compra venta de inmuebles crecieron 28,1% respecto del mismo mes del año pasado, en CABA.
- Desarrolladores inmobiliarios uruguayos buscan atraer inversores argentinos como alternativa al blanqueo. En las últimas semanas se triplicó la demanda de argentinos en busca de propiedades en Uruguay.
- Nuevas tendencias en desarrollo de infraestructura: el auge de proyectos en Chile, Colombia, México y Perú. La región está experimentando un notable crecimiento en iniciativas, las cuales -según Garrigues- se enfocan en transporte, energía, sanitarias y telecomunicaciones.
M&A
TMT
Landscape
- Thoma Bravo está a la caza de posibles acuerdos de software en América Latina. El grupo con sede en Chicago, conocido por sus grandes apuestas en software empresarial, está centrando sus esfuerzos de exploración en México y Brasil
- Chile es el país más avanzado en el desarrollo de IA en América Latina, según estudio. El país obtuvo el mayor puntaje en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), que destaca los logros, brechas y oportunidades para impulsar el ecosistema de IA.
- Latam Airlines anuncia que buscará refinanciar deuda y sondeará con inversionistas. Si estas reuniones con inversionistas tienen éxito, se podrán emitir potencialmente nuevos bonos senior garantizados denominados en dólares de los Estados Unidos, indicó la compañía.
- Chilena Starken cierra acuerdos con Aliexpress y Temu, y consolida su presencia internacional. La empresa se adjudicó una licitación que le permitirá duplicar su capacidad operativa, moviendo un importante volumen de paquetes de la filial del grupo Alibaba en los próximos años.
- Scotiabanklideró una operación de financiamiento sostenible por US$70 millones para Telefónica Movistar Colombia, una de las principales empresas de telecomunicaciones en el país.
- Scala Data Centers, plataforma latinoamericana de data centers sostenibles en el mercado Hyperscale, anunció la finalización de un financiamiento estructurado de US$ 500 millones.
- La Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile aprobó la adquisición de ClaroVTR por parte de América Móvil. Este acuerdo, sujeto a compromisos de desinversión para evitar problemas de competencia, permitirá la fusión de ambas empresas de telecomunicaciones en el país.
- El “gran apetito” de América Latina por la inteligencia artificial: principales desafíos y sectores económicos que persiguen su adopción. La región ha ido adoptando el uso de la tecnología, tanto a nivel privado para mejorar la productividad, como a nivel estatal, para llegar con mayor facilidad a los ciudadanos.
- La empresa de call center Callsouth ha solicitado su liquidación voluntaria tras no lograr una reorganización judicial. La compañía enfrentó dificultades financieras exacerbadas por la pandemia y los altos costos laborales tras su finalización.
- Latam logra refinanciamiento de deuda y espera ahorros de caja por US$ 83 millones anuales. Con este refinanciamiento, el grupo reducirá de forma importante su costo de deuda a una tasa de interés significativamente menor que su deuda existente.
- Thoma Bravo a la caza de posibles operaciones de software en Latinoamérica
M&A
Industria
Landscape
- La justicia argentina está evaluando si aprueba la absorción de Vicentin por parte de Bunge, una operación clave en el sector agrícola. La adquisición podría redefinir el mercado de granos y aceites en el país.
- Carvajal evalúa hacer adquisiciones para profundizar en Estados Unidos. La emblemática Organización empresarial de origen familiar celebra en unas semanas 120 años de fundada.
- Mariela García de Fabbri, CEO de Ferreycorp, anunció una inversión de $10 millones en startups durante los próximos 3 a 4 años, enfocándose en soluciones tecnológicas para minería y construcción.
- México espera ola de inversión para ensamble de motos chinas. Al igual que sucede en el sector automotriz, los asiáticos buscan fabricar desde el mercado mexicano para exportar a Norteamérica y Latinoamérica.
- La unidad mexicana del español BBVA otorgó un crédito sostenible a Walton Street Capital por 106.9 millones de dólares para impulsar el sector industrial en el estado Nuevo Léon, informó este miércoles el banco.
- Cementos Argos lanzó oferta por $25.000 millones en su programa de readquisición. En el contexto de Sprint 2.0, la compañía anunció su séptima oferta bajo el Mecanismo Independiente bajo la modalidad de construcción de libro de ofertas
M&A
- Palamina adquiere la filial peruana de Aurania y el 100% del proyecto de cobre y plata Pluma
- Chilena Codelco defiende compra de participación en mina de Teck a estatal Enami
- Gold Fields ha fortalecido su presencia en la región de Atacama al adquirir los yacimientos de oro y cobre Santa Cecilia y El Zorro
- Butte celebra un acuerdo definitivo para adquirir el proyecto de plata El Quevar
Servicios
Consumo
Landscape
M&A
Salud
Landscape
- El Grupo Sura adoptó varias medidas para protegerse ante posibles nuevas opas. Asamblea extraordinaria reformó estatutos entre los que se encuentra uno que impide que accionistas que vendan se vean afectados en caso de compras.
- Ópticas GMO y Topsa Perú, ambas parte del grupo EssilorLuxottica, aprobaron una reorganización societaria que implica la escisión de Topsa. Un bloque patrimonial será transferido a Ópticas GMO, lo que resultará en la reducción del capital social de Topsa y el incremento del capital de GMO.
