M&A en América Latina Ed #96

• Una venta de deuda de Ecopetrol está en el limbo después de que el Consejo Electoral abrió una investigación sobre el presidente Gustavo Petro y el presidente de la petrolera estatal.
• Supertransporte ha sancionado a 123 CDA por irregularidades operativas desde 2022, en el mismo lapso, la entidad ha abierto 205 investigaciones de las que 82 se encuentran activas
• La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa contra Capresoca EPS.La medida servirá para tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la empresa durante un año a partir de este 7 de octubre.
• Al borde de la quiebra, nadie entiende a qué se dedica PDVSA Argentina en el país, casi sin estructura de personal, la empresa seguiría subsistiendo con fondos provenientes de la filial de Bolivia.
• Chile: Ripley se ve obligado a buscar compensación a 180 mil clientes por cobrar retiro en tienda. Dicho cobro era injustificado, ya que si bien la multitienda le dijo al Sernac que obedecía principalmente a costos logísticos, de almacenamiento y medidas de seguridad.
• Superintendencia comercial de Colombia investiga hoteles de Cali por conductas irregulares previo a la COP16. Ordenó medidas cautelares contra Cotelco, así como a nueve hoteles por estar compartiendo información sensible.
• México: industria textil vive “pesadilla” por competencia desleal de SHEIN y Temu. La crisis ha llevado a la pérdida de más de 20.000 empleos en el negocio de la confección y a una disminución del 8% en la producción de este año.
• Gruma, uno de los principales productores de harina de maíz y derivados, se encuentra bajo el escrutinio de la Cofece, que ha recomendado a la empresa la venta de cinco de sus plantas en México debido a supuestas prácticas anticompetitivas.
• El caso de los sobornos de Vitol a Pemex, atorado 4 años en la FGR. La Fiscalía mexicana admite que está “en la etapa inicial de la investigación” de un caso que estalló en Estados Unidos desde fines de 2020.
• SMA de Chile ha iniciado un proceso sancionatorio contra Agrícola Los Tilos por irregularidades en un proyecto de plantación de viñedos. La empresa no cumplió con medidas de manejo ambiental y alteró el uso de un recurso hídrico.
• Directora de regulación de Telefónica México ve un camino con obstáculos para la libre competencia. La ejecutiva abordó los cambios normativos que se esperan en su país y detalló la necesidad de abordar cómo garantizar la sostenibilidad de la industria en medio de la demanda por la digitalización
• Cencosud logra acuerdo extrajudicial con regulador chileno por interlocking. Los tres actores deberán pagar alrededor de US$ 1,2 millones a beneficio fiscal.
• RCN Televisión S.A. será investigado por la CRC debido a incumplimientos legales. Según la entidad, el canal infringió el artículo 16.4.8.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, que establece normas para los contenidos nacionales.
• Cencosud S.A. informó que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica que pone fin a una investigación por interlocking, el cual debe ser aprobado aún por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
• Telefónica reclama a Perú hasta 1.200 millones de dólares en deudas tributarias. La disputa se someterá al CIADI, y la definición del caso podría resolverse en el verano, lo que impactaría sus operaciones en el país.
• El regulador chileno multó a Transbank por realizar actividades fuera de su giro permitido, afectando su operación en el mercado.
• Fisher-Price retira columpios para bebés tras muertes por asfixia; 500 se vendieron en México. Los columpios estuvieron involucrados en cinco muertes de bebés de uno a tres meses que usaron el producto para dormir entre 2012 y 2022
• Trabajadores de Bimbo en España mantienen huelga, pero reconocen “ligero avance” en la negociación. El presidente del comité, Félix Fernández dijo que no ha concretado dichos avances, “ni concepto, ni cantidades” al estar “en proceso de negociación” ya que podría “interferir” si se comunican.
• Esta es la cuantiosa suma que deberá pagar Petropolar a Canacol Energy. La suma a pagar se da por una demanda de responsabilidad civil contractual por el incumplimiento y la terminación del contrato.
• Audifarma terminó de forma unilateral la entrega de los medicamentos a Nueva EPS. La farmacéutica tomó la decisión por un supuesto no pago de recursos, pero la entidad de salud asegura que sí se les ha pagado

• Red Hat, el proveedor de soluciones open source, anunció su nuevo vicepresidente y gerente general para América Latina. Gilson Magalhães, que hasta ahora se desempeña como gerente de país de Red Hat Brasil
• Fabrizio Signorin es el nuevo director General de Siemens Healthineers para América Latina. A lo largo de su carrera, también ha trabajado para empresas como Philips Healthcare & Lighting y el Grupo Fiat.
• Itaú Chile ha nombrado a Andrés de Goyeneche como nuevo jefe de Corporate & Investment Banking, reemplazando a Eduardo Muchnik. (Chile)
• Jorge Martínez nuevo leading Investment Bank en BBVA en México, Cross Border M&A en las Americas.
• Edgard Chilquillo nuevo Associate Director Structured Finance en Scotiabank
• Humberto Perez Rocha Partner en Chevez, Ruiz, Zamarripa
• Anissa Roberts nueva Head of Capital Markets en Blooms
• Juha Arola nuevo Managing Director en Spellman High Voltage Electronics Corporation
• Miguel Mosquera nuevo Director Financial Advisory Latam & Spain para Teneo
• Gerald Marchel nuevo Managing Director, Head para México en EQT Exeter!
• Mercedes Aráoz ha sido designada presidenta de InPerú. Aráoz, exvicepresidenta y exministra, se enfocará en atraer capital y mejorar la imagen del país en el ámbito inversor. (Perú)

• El Sena ha lanzado una nueva convocatoria a través del Fondo Emprender, destinada a impulsar la creación de empresas y la generación de empleo en Colombia. Esta iniciativa, que busca fomentar el emprendimiento en regiones afectadas por el conflicto, ofrece hasta $100 millones en capital semilla condonable y reembolsable.
• Redwood Ventures se asoció con Seedstars Capital, una firma global dedicada a apoyar startups en América Latina. El acuerdo entre las firmas desbloquea una red de fondos de US$ 200 millones para empresas emergentes y apuntala las más de 150 inversiones que tiene Seedstars en más de 40 países.
• La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de Uruguay lanzó una nueva convocatoria para el financiamiento de proyectos de investigación aplicada en temas de hidrógeno verde y tecnologías relacionadas.
• En la primera versión del fondo comunitario Creciendo Juntos de Pacific Hydro, se presentaron 14 iniciativas en Los Loros, Atacama. De ellas, 11 fueron adjudicadas para impulsar proyectos comunitarios.

• El Gobierno argentino analiza vender acciones de ArSat en el mercado bursátil. Se trata de la sociedad estatal de servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial.

Landscape

• La industria de medios de pagos en Perú alcanzará los US$4.000 millones para el 2028. A nivel local, el mercado crecería un 11% en cuatro años.

M&A

• Davivienda compró el 100% de la pasarela de pagos paisa ePayco. No reveló el montó de la transacción. La operación se realizó a través de Inversiones CFD. EPayco planea su expansión a tres países de LatAm
• Aleph, una empresa argentina de publicidad digital, adquirió Localpayment, una fintech enfocada en pagos locales en América Latina.
• CMF aprueba fusión de HDI Seguros S.A. y Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.
• Cobis Topaz -con presencia en 25 países de la región- dio un paso significativo en su expansión tras la adquisición del 60% de Info Solutions, lo que sigue incrementando su nivel competitivo en el mercado de la banca privada.

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• El Banco Europeo de Inversiones, BEI, en asociación con Enel y Sace, el grupo asegurador y financiero del Ministerio de Economía y Finanzas italiano, le concedió a Enel Colombia un préstamo de US$300 millones para financiar el desarrollo de energías renovables.
• Viene inversión de US$1.000 millones para subestaciones de energía en Colombia. Hasta la fecha se han lanzado cerca de 14 proyectos en el marco del plan de obras urgentes para la transmisión de energía eléctrica.
• Los sistemas eléctrico y de gas están al límite, alertan gremios. Mientras que sube alarma por riesgo de racionamiento, el déficit de comercializadores es cercano a $7 billones y 60% es deuda del Gobierno Nacional.
• Inkia Energy ha anunciado planes ambiciosos para convertirse en el mayor productor de energía renovable de Perú a través de una cartera de proyectos solares y eólicos a escala de gigavatios.
• Argentina ha dado un paso más hacia el futuro de la energía renovable. Todo gracias a la inauguración de la planta fotovoltaica más grande de Sudamérica, equipada con más de 900 mil paneles solares que ocuparán 600 hectáreas.
• DNV, ha apoyado a Atlas Renewable Energy en la obtención de 289 millones de dólares en financiamiento para su primer proyecto de Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías en Chile.
• Gobierno de Ecuador otorgará créditos para financiar generadores eléctricos y paneles solares. La ministra del Ambiente, detalló las acciones que desde el gobierno se han tomado para enfrentar la actual situación energética que atraviesa el país.
• El Gobierno argentino, anticipó que YPF firmará un mega acuerdo para vender el gas licuado de Vaca Muerta a una petrolera internacional. Se trataría de un memorándum con Shell por US$ 140.000 millones en 20 años.
• Colombia abre consulta pública para modificar la regulación de energía geotérmica y avanza hacia la primera subasta de energía geotérmica. La ANH, junto con el Servicio Geológico Colombiano y el Ministerio de Minas, ve la geotermia como una oportunidad clave para responder al creciente consumo eléctrico.
• Diputados mexicanos aprueban reforma constitucional en materia energética desestimando las mociones de suspensión. La propuesta de modificaciones se dio a lugar, a pesar de que distintas bancadas de la oposición se pronunciaron en contra del modelo advirtiendo que iría en detrimento de inversiones privadas en generación.
• Colombia presentó su nuevo plan de expansión de transmisión eléctrica: cinco proyectos, una iniciará licitación. Las obras buscan mitigar problemas de capacidad, mejorar la calidad del suministro eléctrico y aumentar la seguridad operativa, además de fortalecer el sistema para incorporar más energías renovables.
• En una entrevista sobre el potencial de las energías renovables en Perú, se resalta que el país tiene condiciones favorables para el desarrollo de la energía solar y eólica. Sin embargo, este potencial está subutilizado debido a la falta de políticas claras y proyectos que lo impulsen.
• En Perú, la generación eléctrica con fuentes renovables, como energía solar y eólica, está ganando terreno frente a las fuentes tradicionales. En agosto de 2024, la energía renovable representó el 10.4% de la matriz energética, con un incremento notable en la producción eólica (129%).
• La Comisión Europea aprobó la venta de la filial de gas licuado de Cepsa a la chilena Abastible por 275 millones de euros. La transacción no genera problemas de competencia, ya que ambas empresas operan en mercados distintos.
• La producción de petróleo en Perú ha disminuido significativamente, con una caída del 9.7% en septiembre comparado con el año anterior. A pesar de las proyecciones optimistas del Ministerio de Economía y Perupetro, los números actuales no cumplen con las expectativas.
• Estrategias que podrían aumentar la disponibilidad de gas para la venta en Colombia. La alerta que han generado los gremios energéticos resalta que Colombia entraría en déficit de gas el primero de diciembre
• Distinguen a Chile por buenas prácticas para atraer inversiones en energías limpias. La reciente plataforma del Foro Económico Mundial resalta al país andino dentro de los casos de éxito para reducir riesgos y propiciar fuentes de financiamiento en el sector energético.
• Celsia pondrá en funcionamiento el primer sistema de almacenamiento de energía solar en Colombia con baterías de litio, hierro y fosfato (LFP), un hito en el proceso de transición energética del país.
• Litio: tras la fusión de Rio Tinto, chinos anticipan más inversiones millonarias en Argentina. Los capitales asiáticos siguen posicionándose de forma estratégica en el norte del país. Prevén más desembolsos para acentuar la explotación del mineral
• Ecuador necesita impulsa la fotovoltaica y la energía eólica para reducir la dependencia de la energía hidroeléctrica. Según datos del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), el 72% de la energía el Ecuador depende del agua.
• Colombia, entre los países de la región en los que más subió la tarifa de electricidad. El kilovatio creció 15,3% anual en promedio de 2021 a 2024, el más alto en 23 años.
• Colombia se posiciona como el tercer país de la región con más proyectos de hidrógeno, actualmente se han anunciado 30 iniciativas, de las cuales seis se encuentran en proceso.
• Las empresas chilenas Suncast, Lenergia y R&Q Ingeniería, le apostaron a la inversión en Colombia. Esto por medio de proyectos que abarcan desde la generación distribuida hasta el desarrollo de infraestructura eólica.
• Antes de que termine 2024 empezaría el déficit de gas en Colombia: esta sería la fecha. La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que tome medidas necesarias para garantizar el suministro.
• Precio de la energía en Colombia alcanzó máximo histórico en septiembre por sequías. Aunque el precio promedio en bolsa fue de $1.019,41 por kilovatio hora, pero, con la activación del estatuto de riesgo de desabastecimiento se superaron los $7.000
• Ecopetrol vendió bonos por US$1.750 millones, luego de investigación a Ricardo Roa. La estatal energética aseguró que también ofrecería una prima para recomprar hasta US$1.250 millones de los bonos de 2026
• Reforma energética en México viene cargada de incertidumbre: analistas. No queda claro cómo se definirá la “prevalencia” de la empresa pública eléctrica ni si esta se medirá por día, mes o año; tampoco hay certeza sobre cómo será el mercado eléctrico mayorista y el despacho eléctrico, afirman.
• Sergio del Campo: “El sector eléctrico de Chile atraviesa una de las crisis más importantes de su historia”. El presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento remarcó la falta de inversión en transmisión, vertimientos y diferencias entre el precio de inyección y de retiro
• Centroamérica y el Caribe va a la mitad en la carrera por la transición energética. El 38.7% de la capacidad eléctrica de la región proviene de fuentes renovables, de acuerdo con IRENA.

M&A

• Rio Tinto cerró la adquisición de Arcadium Lithium, lo cual le otorga el control de yacimientos en el Norte.

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• Desde hace algunos meses, Colombia viene experimentando una disminución en las ventas de propiedades. En el primer trimestre del año esta tendencia se vio muy marcada y desde ese entonces, la situación no se revirtió.
• Socovesa está evaluando opciones para desarrollar un proyecto inmobiliario en el terreno del Hotel Manquehue en Las Condes, Santiago. Sura anunció su participación.

M&A

• FIBRA Prologis ha adquirido un edificio de Prologis ubicado en Tijuana por un precio de compra de 63.7 millones de dólares
• Parque Arauco concreta venta de 49% de sus outlets a AFP Habitat por cerca de US$ 36 millones
• Apex Group, una firma de servicios financieros, ha adquirido la propiedad de Finix, expandiendo su presencia en el sector.

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• Una empresa suena fuerte para quedarse con Aerolíneas Argentinas, pese a los números en rojo. Los potenciales interesados en quedarse con la línea de bandera comienzan a reducir su número por efecto de variables que van desde la situación financiera de la firma hasta la batalla gremial vigente.
• Telecom e Intraway lanzan una nueva empresa digital, se llama Openxpand y facilita a los operadores de telecomunicaciones monetizar sus redes. Además, ofrece una plataforma que permite a los desarrolladores crear aplicaciones innovadoras y mejorar las ya existentes.
• Terrafina detiene dividendos trimestrales en medio de OPA adicional de Prologis. La decisión se da en medio de la oferta pública de adquisición lanzada por Fibra Prologis por el 22,87% de los CBFI de Terrafina que aun se encuentran en circulación.
• Las inversiones en telecomunicaciones en Perú crecieron un 18,3% en el primer semestre de 2024, alcanzando los S/ 1,199 millones, según Osiptel. Viettel lideró el aumento con un crecimiento del 379,4%, mientras que Entel también incrementó sus inversiones en un 26,9%.
• Argentina Globant se une a Google para lanzar herramienta de búsqueda de video. Advanced Video Search, permitirá a los usuarios encontrar el contenido que necesitan con los mejores resultados de calidad utilizando los modelos de IA de vanguardia de Google: Vertex AI + Gemini.
• Con saldo en rojo: pérdidas de aerolíneas colombianas crecieron 55,4% en el primer semestre del año. Con ingresos que apenas aumentaron a doble dígito, los costos y gastos, en algunos casos, se triplicaron.
• El gigante mexicano de telecomunicaciones América Móvil explora un acuerdo con la empresa de tecnología espacial SpaceX, del magnate Elon Musk, para ampliar la colaboración entre ambas compañías
• HSBC México ha financiado directamente a la startup tecnológica de alto potencial Jüsto, con venture debt, es decir, con crédito a una empresa joven y en crecimiento, etapa en la que tradicionalmente la banca tiene poca o nula participación.

M&A

• Knowmad mood ha anunciado la adquisición de Grupo Antea, empresa especializada en el sector de la ciberseguridad, por un importe de más de 2.87 millones de euros
• Visma, la empresa noruega especializada en desarrollo de soluciones tecnológicas para la gestión empresarial, adquirió la chilena Rex+

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• Chakana Copper renunció a la compra de tres concesiones del proyecto minero Soledad, en Áncash, debido a dificultades para renegociar el precio con Condor Resources. Las condiciones de mercado y la falta de financiamiento fueron los principales motivos.
• Lanzan una OPA por Mineros con una oferta que buscará hasta 10,63% de las acciones
• Inversionistas colombianos se interesan por los puertos de Chancay (Perú) y Corio (Brasil), buscando oportunidades en infraestructura industrial, textil y metalmecánica, aprovechando su valor estratégico comercial.
• Western Metallica buscará recaudar más de 700,000 dólares para su proyecto de cobre Cana Brava I en Perú. La empresa planea utilizar los fondos para financiar exploraciones y estudios técnicos, fortaleciendo su presencia en el sector minero del país.
• La Superintendencia Financiera comunicó que BTG Pactual le informó sobre una operación preacordada por las acciones ordinarias de Mineros, un escenario que analistas del mercado ya anticipaban al observar que el precio ofrecido en la potencia Oferta Pública de Adquisición, OPA, estaba 17% por debajo de la cotización de la especie en la Bolsa de Valores de Colombia.

M&A

• Patagonia Gold Corp. Anuncia Que Ha Adquirido Cuatro Nuevas Concesiones Mineras Por Un Total De 15.494 Hectáreas Que Rodean Su Proyecto Mina Angela En La Provincia De Chubut, Argentina
• Marimaca Copper Corp. firma opción vinculante para adquirir el proyecto Pampa Medina
• Regulus Resources adquirió el 30% restante de las concesiones de Colquirrumi en Cajamarca, Perú, aumentando su participación al 100%.
• Venturance Alternative Assets salió de su participación del 80% en la planta química chilena Ancor Tecmin , a través de una venta a EPCM Group Global

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• La red de clínicas veterinarias Movet recibió una inversión de 5 millones de dólares por parte de la empresa chilena Wivet. Esta alianza estratégica tiene como objetivo potenciar la expansión de Movet en Colombia, así como fortalecer sus servicios veterinarios y de atención.

M&A

• Indra adquirió a MQA y fortalece su posición en los servicios digitales para empresas

Landscape

• Grupo Romero separa el negocio de consumo masivo de Fino en Bolivia. Peruana Alicorp aprueba que su subdiaria Aliconsumo tome la operación de su negocio de consumo masivo en la nación altioplánica.

M&A

• Femsa anunció que llegó a un acuerdo definitivo con Grupo Traxión, para venderle por $4,060 millones de pesos mexicanos sus operaciones logísticas que operan bajo el nombre de Solistica.

M&A

• Grupo Omint decidió vender de su unidad de negocios de riesgos del trabajo (ART), denominada Omint ART, con el fin de enfocarse plenamente en el nicho de “core business”