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Tumulto nel settore finanziario: OPA ed OPS

Italy 22 min read
Author
Marina Fieschi

Queste settimane hanno visto molte novità nel settore finanziario, tra cui la mancata opposizione del Golden Power nella OPA di BPER Banca su Banca Popolare di Sondrio, che porterà alla creazione di un nuovo polo creditizio. 

Parlando di Offerte Pubbliche, un’ulteriore OPS è proprio di UniCredit nei confronti di BPER Banca stessa, che però necessita dell’autorizzazione Europea. Infine, sorgono tensioni fra Generali, Mediobanca e MPS, in un risiko bancario che potrebbe plasmare l’aspetto del settore finanziario ed assicurativo italiano.

Ecco i dettagli delle operazioni più rilevanti:

  • Il governo non esercita il golden power sull’OPA di BPER su Banca Popolare di Sondrio (1,1 miliardi), dando via libera senza condizioni. L’operazione creerà il 4° gruppo creditizio italiano (asset 200 miliardi).
  • Unicredit ha lanciato l’OPS su Banco BPM e aspetta il via libera dell’Antitrust UE, atteso entro il 4 giugno. L’operazione, che si chiude il 23 giugno, si inserisce nella strategia di consolidamento bancario europeo e sarà oggetto di confronto con il governo italiano per valutarne gli impatti su economia e occupazione.
  • Sale la tensione tra Generali, Mediobanca e MPS, in vista di mosse strategiche chiave. Donnet rafforza l’alleanza con Natixis, mentre MPS, sostenuta dall’azionista di riferimento, lancia la sfida a Mediobanca. In ballo ci sono i nuovi assetti tra banca e assicurazione.

Troverete questo e molto altro in questa edizione di M&A Teaser Italia.

Teaser titleIndustryBuyerBuyer’s AdvisorsSeller’s Advisors
01

GB Sapri ha investito in Ernesto Solari Assicurazioni e Seabridge Insurance Broker.

BANCARIO/ASSICURATIVO

GB Sapri

KPMG

LCA Studio Legale, Ravà Associati

02

Tampieri Financial Group ha acquisito il 100% di Italcol.

CONSUMO

Tampieri Financial Group

Boies Schiller Flexner, BE Partner

Xpertia STP

03

Gourmet Italian Food SpA è passata nelle mani di Chequers Capital.

CONSUMO

Chequers Capital

04

Armonia Italy Fund II rileva il 100% di Millefili.

CONSUMO

Armonia Italy Fund II

EY

Fineurop Soditic

05

La cinese NUO acquisisce Bialetti.

CONSUMO

NUO Octagon

Vitale

Lazard

06

Vergani acquisisce Veronese Pasticceria Scarpato per 50 milioni di euro.

CONSUMO

Vergani

Vitale

07

Eurovo acquisisce il 100% di Granja Pinilla per 80 milioni di euro.

CONSUMO

Eurovo

Deloitte

08

Gyrus Capital rileva ACBC da Ethica Group in un’operazione da 85 milioni.

CONSUMO

Gyrus Capital

Ethica Group

New Deal Advisor

09

Juwi Energie Rinnovabili cede a Kelag Italia un portafoglio di progetti fotovoltaici.

ENERGIA

Kelag Italia

Advant NCTM

Dentons

10

Il polo diagnostico PureLabs acquisisce il Centro Medico Aurora.

HEALTHCARE

PureLabs

Minerva Corporate Finance

11

Italmobiliare rileva il 100% di Ecoscan Srl.

HEALTHCARE

Italmobiliare

12

Investindustrial rileva DCC Healthcare.

HEALTHCARE

Investindustrial

Barclays, Moelis & Company

J.P. Morgan

13

Starhotels rileva la proprietà dell’Hermitage Hotel & Resort di Forte dei Marmi.

IMMOBILIARE

Starhotels

14

Prelios SGR rileva la struttura dell’Avani Rio Novo Venice Hotel da AXA Investment Managers.

IMMOBILIARE

Prelios SGR

CBRE

15

Atlantic 1 cede un asset office a un fondo coreano per €26 mln.

IMMOBILIARE

NA

16

Villa d’Este acquisisce l’Hotel Regina Olga di Cernobbio da R Collection Hotels per circa 40 milioni.

IMMOBILIARE

Villa d'Este

17

Finint Investments e CDP Real Asset investono 17 milioni in un nuovo student housing a Genova.

IMMOBILIARE

Finint Investments, CDP Real Asset

18

Castellare e Sea Holding acquisiscono l’immobile di via Manzoni 11 a Milano per 45 milioni.

IMMOBILIARE

Castellare, Sea Holding

Investire SGR

19

Czechoslovak Group completa l’acquisizione del 100% di Fiocchi Munizioni.

INDUSTRIALE

Czechoslovak Group

Rothschild

Bird & Bird

20

Clessidra Private Equity rileva GSS (Microtec) per 120 milioni.

INDUSTRIALE

Clessidra Private Equity SGR

Fineurop Soditic, EY, Goetz Partners

MP Corporate Finance, EY

21

Vesper Infrastructure Partners acquisisce SAF AeroGroup da Oaktree e Bpifrance per 300 milioni.

INDUSTRIALE

Vesper Infrastructure Partners

RBC, KPMG

Rothschild & Co, Alvarez & Marsal

22

Pirelli vende i punti vendita di Dackia in Nord Europa a CTS.

INDUSTRIALE

CTS

23

Comau acquisisce Automha.

INDUSTRIALE

Comau

24

DBInformation rileva Ediman per 22 milioni.

SERVIZI

DBInformation

LCA Studio Legale

Studio legale Davide Mazzaferro, Studio Codeluppi

25

BT cede le sue attività italiane a Retelit per 300 milioni di euro.

TMT

Retelit

Jefferies

26

The Carlyle Group acquisisce il 5% di Lynx Soluzioni Digitali.

TMT

The Carlyle Group

Latham & Watkins

DLA Piper

27

La famiglia Podini di Dedagroup sale al 100% nella controllata cuneese ORS, che diventa Deda AI.

TMT

Dedagroup

Studio Scozzi Commercialisti

28

Assist Digital rileva Be Simple per 60 milioni.

TMT

Assist Digital

Epiphron Advisory

Studio Legale Drogo-Milione

29

Horsa acquisisce Honu per 25 milioni.

TMT

Horsa

30

4Shiva cede ad Abissi Fondo Metrika.

TMT

Abissi Fondo Metrika

ABC Capital Partners, Spada Partners

Invictus

Bancario/Assicurativo

Landscape

M&A

Consumo

Landscape

M&A

Energia

Landscape

M&A

Immobiliare

Landscape

M&A

Industriale

Landscape

M&A

TMT

Landscape

M&A