M&A en América Latina Ed #92

• Gremios energéticos de Chile rechazaron fuertemente la revisión de contratos de suministro. Generadoras de Chile, ACERA y GPM se mostraron en contra de la propuesta planteada por distintos legisladores, advirtiendo que la medida representaría una señal perjudicial para la industria eléctrica.
• Sindicato de Minsur levanta huelga en planta de fundición y refinería de Pisco. Los trabajadores del productor de estaño Minsur (Grupo Breca) dejó sin efecto medida de fuerza un día después de acatarla.
• Industrias Peñoles, una de las principales productoras de plata del mundo, informó que fue víctima de un incidente de ciberseguridad en el que se advirtió un acceso no autorizado a equipos de cómputo e información.
• Finalmente, y tras varias amenazas, la Federación Argentina de Petróleo, Gas y Biocombustible, uno de los principales sindicatos petroleros, anunció un paro general a partir del 1 de agosto por tiempo indefinido.
• Derrumbe del litio dispara despidos y mineras suspenden proyectos en Argentina. El valor del mineral en los mercados se derrumbó más del 80% en lo que va del año y la perspectiva es de una baja aún más pronunciada de aquí a fin de año
• Las asociaciones chilenas se rebelan contra la propuesta del Gobierno de reducir el ingreso de la generación distribuida. Acera, Acesol y GPM han emitido un comunicado conjunto en el que manifiestan “su profunda preocupación y oposición” a una medida con “propósito de recaudar fondos para la ampliación del subsidio eléctrico”.
• La OPA de Atlas Luxco Sarl por Millicom podría interferir el negocio con Telefónica en Colombia. Se trata de una fusión con telefónica, pero deben tenerse en cuenta las acciones que son propiedad del MinHacienda y otros accionistas minoritarios
• Indecopi declaró infundada la denuncia de Claro y Telefónica contra la publicidad de Win por supuesta competencia desleal y engañosa.
• Indecopi inició investigación preliminar al BCP por problemas en sus canales de pago. En caso de indicios de presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor. la Comisión iniciaría un procedimiento administivo.
• Gremio minero de Ecuador celebra fallos judiciales a favor de dos minas. Las decisiones validaron procesos de consultas ambientales realizados por el Gobierno para el desarrollo de las minas Curipamba-El Domo y La Plata.
• Anla inició proceso de sanciones ambientales contra proyecto energético Hidroituango. Esto por la presunta comisión de infracción ambiental, y como consecuencia del seguimiento y control realizado por la entidad a las obligaciones de la licencia de 2009
• SEC aplicó dos sanciones, por un total $3 mil 954 millones, a la empresa eléctrica ENEL, luego de comprobar que ésta infringió dos aspectos de la normativa eléctrica en medio del sistema frontal que afectó a la Región Metropolitana de Chile el pasado 7 de mayo de 2024.
• Regulador de telecomunicaciones de Perú multa a Telefónica por más de US$ 532.000. La filial peruana de la compañía española es sancionada por no alertar a usuarios sobre reposición de chips a su nombre.
• Tribunal internacional da inicio a juicio entre WOM y el Estado chileno por controversia sobre licitación 5G. El proceso se originó tras el cobro de las boletas de garantía de la compañía, que sufrió atrasos en la construcción de su red de torres para comenzar a ofrecer la nueva tecnología.
• BHP solicita mediación gubernamental para evitar la huelga en Escondida y mantener la producción en la mayor mina de cobre del mundo.
• Acciona acusa al Coordinador Eléctrico de reabrir una auditoría ya concluida, generando incertidumbre en el sector energético chileno.
• Remezón interno en Hocol, filial de Ecopetrol, después del cambio en su presidencia. Salieron más de 11 directivos, entre vicepresidentes, gerentes y jefes de esta empresa enfocada en gas.
• CGE, una empresa del sector eléctrico en Chile, adelantará el pago de compensaciones a sus clientes afectados por cortes de energía recientes. El gerente general, explicó que se agilizarán los pagos debido a la gravedad de las interrupciones.
• La desconocida disputa de la estatal chilena Codelco con una constructora española por la remodelación de su edificio corporativo. La empresa ASCH se había adjudicado el contrato en noviembre de 2021, pero la estatal lo terminó anticipadamente casi siete meses después, acusando “graves y reiterados incumplimientos”. Ambas partes piden indemnizaciones.
• Tras acuerdo con sindicato, argentina SanCor reactiva su planta en Sunchales. La cooperativa láctea acordó un plan de pago con, al menos, 300 trabajadores que impedían el funcionamiento de la planta.
• Quálitas sufre ataque cibernético. La principal aseguradora de autos en México informa que enfrenta un incidente de ciberseguridad, pero descartó afectaciones a los clientes.

• Grupo Bimbo nombra a Andrés Ferrero como nuevo gerente general en Perú. Asume la gerencia general de Bimbo Perú tras más de 18 años de experiencia en la matriz de capitales mexicanos. (México)
• TelevisaUnivision nombra a Juan Pablo Newman como nuevo director de finanzas, exfuncionario de Pemex y Hacienda (México)
• Banco Popular anunció a María Mercedes Machado vicepresidente de banca empresas (Colombia)
• ​Paulina Esposito se incorpora al equipo de Distribución de LarrainVial como Head para Uruguay y Argentina
• Ecopetrol informó los cambios en la alta gerencia con cuatro nuevos vicepresidentes. (Colombia)
• Kyndryl Perú nombra a Leandro Peirano como nuevo gerente general (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay)
• Amazon Web Services nombra a Paula Bellizia como su nueva vicepresidente para América Latina
• Envases del Pacifico S.A. contrata Francisco José Gimeno Jiménez como gerente general (Chile)
• Del megacanje a Edenor: Daniel Marx es el nuevo CEO de la distribuidora eléctrica
• RappiPay, Google Colombia, Universidad América, Aon, Comfenalco, SONDA Colombia y Osigu anunciaron cambios en sus nóminas. Con el nombramiento de estos nuevos líderes, las empresas buscan reforzar su administración con miras a cumplir sus objetivos en materia financiera y operativa.
• Albagli Zaliasnik nombra a Federico Rodríguez como líder del grupo de energía e infraestructura (Chile)
• Hannu Sjöman nuevo Jefe Control Financiero – Reportes Internacionales en Banco de Chile ·
• Felipe Fischer nuevo Director Corporate DevelopmentDirector Corporate Development en ev jungle
• Diego Mariño nuevo CEO y fundador en Okio
• Fernando Villaverde nuevo Chief Financial Officer en AZCUY
• Andrés F Holguín nuevo Chief Entrepreneur Officeren Fredy
• Alejandro Solís nuevo CEO para latinoamérica de International Workplace Group plc (Regus | Spaces | No18 | HQ | Signature)
• Alain Jaimes nuevo Chief Financial Officer en UNISOFOM ·
• Miguel Angel D.nuevo Director de Desarrollo de Negocios y Estructuración en TMSourcing ·
• Álvaro Andrés Morales nuevo business partner en Camanchaca SA
• Pablo Fajardo nuevo M&A y BI Director en Lenus Capital Partners
• Irwin Barrios nuevo Head of Finance en Swissport
• Maximiliano Pineda Flores nuevo Head of Legal Department en Kraft Heinz

• Grupo Alpina y Rockstart anunciaron oficialmente la convocatoria para su fondo de inversión AgriFoodTech. El proyecto, que busca a startups de Latinoamérica innovadoras en el sector agroalimentario para brindarles recursos y mentoría para acelerar su crecimiento y desarrollo, cerrará la convocatoria el 15 de agosto.

• Alphabet (Google) y ADR Petrobras llegaron al Mercado Global Colombiano en BVC, lo cual representa un hito para Casa de Bolsa en el MGC, pues realizaron sus dos primeros listamientos en este instrumento de la Bolsa de Valores

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• CEO de BBVA, sobre posible venta del banco en Argentina: “Tenemos un gran banco allí y no nos hacemos eco de rumores”. Después de la venta del HSBC al banco Galicia y del Itaú al Macro, el sector bancario sigue siendo objeto de especulaciones sobre nuevos movimientos.
• Bancamía, Rappipay y Lulobank los nuevos bancos que se unen a la guerra de tasas del sector financiero de Colombia
• BBVA Bolsa SAB reportó haber gestionado la mayor transacción realizada en la historia del mercado de valores peruano. Este hito se registró el pasado 7 de mayo, siendo la mayor Oferta Pública de Adquisición (OPA) por rueda de bolsa de US$1.360 millones.

M&A

• Krealo, anunció su segunda inversión en México. Así, en línea con su compromiso de impulsar el ecosistema fintech de la región, decidió apostar por la startup mexicana Aviva, la primera plataforma financiera phygital (físico-digital)
• Factotal adquirió acciones de Terrak con el objetivo de expandir su negocio de factoring y leasing en Paraguay. Esta adquisición es parte de una estrategia para fortalecer su presencia en el mercado financiero paraguayo y ofrecer soluciones de financiamiento a empresas locales.

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• PromPerú promoverá inversiones en energías renovables y alimentos en Chile. Las oportunidades de inversión están ligadas a la producción de hidrógeno verde, agroindustria y proyectos vinculados al Puerto de Chancay.
• México avanza en ranking para atraer inversiones en energías renovables. El país gana dos posiciones, pero aún está lejos de los mejores lugares para atraer inversiones, de acuerdo con un índice de la consultora EY.
• Las claves de la mega inversión que hará YPF en Río Negro bajo el amparo del RIGI. Finalmente, Río Negro le ganó la pulseada a la provincia de Buenos Aires y se quedó con la mega inversión de YPF y Pretronas para desarrollar en el país Gas Natural Licuado (GNL) a partir del combustible de Vaca Muerta.
• El sistema eléctrico de Colombia está envejecido, alerta la Contraloría. Este organismo pidió salidas conjuntas para eliminar el riesgo de apagones en Bogotá y el centro del país en el 2025.
• Argentina sumó 65,1 MW de nueva capacidad renovable a su sistema eléctrico gracias a la conexión de dos parques solares, dos centrales térmicas a biogás y un parque eólico.
• 11 empresas compiten por construir la planta fotovoltaica en Punta del Tigre en Uruguay. Se trata de las firmas uruguayas Berkes, Ebital, Impacto Construcciones, Ingener, MGI SA, Teyma Uruguay y Ventus Ingenieria; junto con Cttech, Prodiel y las chinas DTW y Power Construction Corporation of China.
• Bolivia anuncia autoconsumos fotovoltaicos para zonas sin conexión. El Gobierno suscribió un convenio con la gobernación de Pando para la extensión de redes eléctricas, la implementación de minirredes y la instalación de sistemas solares individuales con una inversión de más de 10 millones de dólares.
• Casi 2800 MW renovables solicitaron prioridad de despacho en el MATER de Argentina. La nueva ronda del Mercado a Término recibió 26 iniciativas fotovoltaicas y 13 eólicas para abastecer a Grandes Usuarios del MEM, de los cuales dos proyectos incluyen ampliaciones en el sistema de transporte.
• Colombia lanza a consulta pública políticas de promoción para el hidrógeno. Se trata de una propuesta de decreto que busca modernizar el marco regulatorio del sector del hidrogeno en Colombia a través de la creación de un comité interinstitucional para la gobernanza de toda la cadena de valor.
• Junta de Ecopetrol desistió de comprar activos de CrownRock, de propiedad de OXY. La compañía informó que la decisión se tomó luego de surtir un análisis y evaluación por parte de los órganos de administración
• Chile produjo el 34,1% de su electricidad bruta a partir de energías renovables no convencionales en junio, según las últimas cifras de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
• ¿Cómo se podría financiar el desarrollo de hidrógeno verde en Colombia? Esto proponen, un documento financiado por la Unión Europea analizó el caso de Chile y lo que debería implementar el país.
• El continente americano produce el 70% del biocombustible del mundo. La región podría ser una de las potencias en términos de combustibles sostenibles para la aviación, señala experto internacional del sector.
• El Ministerio de Minas y Energía, junto con Findeter, lanzaron este viernes una línea de crédito por $1,5 billones para la creación de parques de generación de energía renovable para la estrategia de municipios energéticos que plantea el Gobierno de Colombia
• Chilena Codelco y delegación de Arabia Saudita exploran oportunidades de inversión en cobre y litio. Delegación manifestó interés en incursionar en estos minerales a través de financiamiento, con empresas sauditas u otras fórmulas.
• Upme anunció medidas para impulsar proyectos de energía eólica en áreas marítimas. En el mismo sentido indicó que acelerará medidas para la transición energética y se mejoren los procesos de aprobación e implementación de proyectos en marcha en el sector.
• Petrobras confirma descubrimiento de gas natural frente a las costas de Colombia. La petrolera confirma el descubrimiento de una nueva reserva de gas natural tras perforar un nuevo pozo en el Bloque Tayrona, a 31 kilómetros de la costa de Colombia
• Smurfit Westrock y 360Energy cierran acuerdo para abastecimiento de energía renovable en Argentina. La energía provendrá del Complejo Solar 360Energy La Rioja, uno de los parques solares más grandes de Argentina dirigido al mercado de MATER.
• El gobierno de Chile lanzó la Estrategia de Adaptación a la Crisis Climática del sector Energía. El documento plantea 17 medidas, entre las que se destacan la reforma integral al segmento de distribución eléctrica.
• La generación distribuida alcanza 3,891 MW de capacidad instalada al primer semestre de 2024 en México. Esta cifra, supone una una inversión de 5,200.64 millones de dólares.
• En Argentina, la energética 360Energy y Smurfit Westrock acuerdan un PPA para el suministro de 22 GWh por 5 años. La energía provendrá del Complejo Solar 360Energy La Rioja, uno de los parques solares más grandes de Argentina dirigido al mercado de MATER.
• Lanzan nueva estrategia para financiar proyectos de energías renovables. Esta apuesta es liderada por el Gobierno colombiano junto a Findeter.
• Chile incorporó en junio 147,9 MW fotovoltaicos y tiene en pruebas otros 905,5 MW. El último informe del Coordinador Eléctrico Nacional de Chile coloca un total de 10.289,2 MW de energía solar, lo que representa un 29,1% de la capacidad instalada de generación eléctrica, la mayor tecnología del país.
• Genneia y Molino Argentino firman un PPA sobre fuentes renovables a 7 años. Dicha alianza, tiene como fin abastecer con energía proveniente de parques solares y eólicos la planta que la procesadora de harinas tiene en la localidad de Open Door, en la provincia de Buenos Aires.
• Colombiana Ecopetrol confirma hallazgo de gas natural en pozo Uchuva-2. La empresa colombiana de hidrocarburos tiene 55,6% de la participación, y lo está operando en sociedad con Petrobras, que tiene 44,4%.
• Exceso de oferta y bajos precios llevan a compañías de litio a ajustar sus operaciones en Chile. Esta situación genera incertidumbre en el sector, afectando la rentabilidad y las inversiones.
• Estas son las empresas que estrenaron más proyectos para generación de energía en Colombia. Hasta el primer semestre, Enel y EPM fueron las compañías conlos proyectos de mayor capacidad, agregando 218 y 87,8 megavatios, respectivamente
• Gobierno colombiano insiste en prohibir el fracking, pese a crisis que enfrenta el sector. A lo largo de estos dos años el mandatario, ha insistido en una postura energética de transición, dejando a un lado la política dependiente de minerales e hidrocarburos e impulsando más las energías limpias.
• Ecopetrol inició refinanciación de deuda por US$250 millones para 2026. La empresa pagará anticipadamente parte de un bono con vencimiento en junio de 2026
• El gobierno italiano expresa preocupación a Chile por la situación de Enel, empresa italiana afectada por medidas regulatorias energéticas.

M&A

• YPF oficializará venta de un paquete de campos petroleros maduros distribuidos entre Río Negro, Neuquén, Mendoza y Chubut, con alrededor de 30 yacimientos operativos.
• DLS Archer crece en Vaca Muerta y adquiere la filial de Air Drilling Associates Inc. Argentina
• Acciona acuerda la adquisición del negocio de líneas de transmisión en Perú de Darby International Capital

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• La Superintendencia de Sociedades confirmó los acuerdos de reorganización empresarial de Inversiones Inmobiliarias La Novena S.A.S en reorganización, Papicla Corp. en reorganización y Empresa Productora y Comercializadora de Agregados S.A.S.
• La Superintendencia de Sociedades estudia la reorganización de Aldea Proyectos. La Superintendencia de Sociedades estudia la reorganización de Aldea Proyectos

M&A

• IRSA, una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país, le compró al empresario Francisco De Narváez un megaterreno vecino al shopping Alto Avellaneda. Pagará US$ 12,2 millones.
• FIBRA Prime adquiere dos edificios en el centro historico de Lima por USD 3,28m
• LarrainVial y Patio venden el Edificio Sigdo Koppers en Santiago. La transacción busca optimizar la gestión de activos inmobiliarios.
• Holcim entró al mercado de construcción en Perú con la compra de Comacsa y Mixercon. El movimiento empresarial tuvo un valor de US$100 millonespor la adquisición de 100% de las acciones y operaciones de ambas empresas.
• Grupo Industrial Monclova adquiere la residencia Ancón del Río
• Fibra Educa adquiere portfolio de cinco inmuebles educativos en México

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• Así sería una OPA para la adquisición de Telefónica Colombia por parte de Millicom. Los expertos apuntan que el próximo paso sería una OPA en la que participarían los 16 accionistas de la empresa, incluyendo el MinHacienda
• Fico Gutiérrez habla de posible venta de Tigo: “difícilmente habrá mejor escenario”. El alcalde de Medellín indicó que en línea con las movidas del sector, ha quedado claro que es un negocio que necesita gran capital
• Quién es Xavier Niel, el multimillonario francés que amenaza con hacer fracasar la fusión de Telefónica y Tigo en Colombia. El dueño del fondo de inversiones Atlas Luxco Sarl, uno de los principales accionistas de Millicom, acaba de elevar su oferta por el resto de la participación en la firma luxemburguesa, con una propuesta que valora a la compañía en US$ 4.400 millones.
• CFE negocia comprar la deuda de la empresa de telecomunicaciones Altán Redes, valorada en el año 2024 en alrededor de 33,000 millones de pesos; entre capital y servicio de la deuda.
• ¿Se liquidará o no?: Metrolínea, en Bucaramanga, está en la cuerda floja. La intención del alcalde es liquidar la empresa, mientras tanto el gobernador y el Gobierno Nacional buscan soluciones para que continúe operando.
• Baruch Ivcher planea comprar Latina, un canal de televisión actualmente en venta por el fondo Enfoca. La adquisición está en negociación, con Latina buscando un comprador que impulse su crecimiento.
• Bonos de chilena WOM repuntan tras especulación sobre interés de Carlos Slim. El salto refleja en parte el inicio del proceso de venta de WOM de “todos o prácticamente todos” sus activos; las expresiones de interés de los posibles postores se recibirán hasta el 9 de setiembre.

M&A

• Telefónica negocia la venta de su filial colombiana por US$ 400 millones. El plan de Saudi Telecom Co. de adquirir una participación de hasta el 9.9% en Telefónica alentó al gobierno español a tomar una posición del 10% este año.
• Millicom lanza una oferta para comprar la operación de Telefónica en Colombia y fusionarla con su marca local Tigo. Busca quedarse con la participación que hasta ahora mantiene su socio EPM en la propiedad de Tigo. El nombre de Millicom, además, había sonado como un posible interesado en WOM.
• Millicom y Liberty Latin America Ltd llegaron a un acuerdo para combinar sus operaciones en Costa Rica.
• Fibra Prologis se queda con Terrafina, obtiene aval de 77,14% de tenedores.
• Amber, un estudio de desarrollo de videojuegos con sede en Bucarest y oficinas en todo el mundo, ha anunciado la adquisición del estudio de juegos colombiano Madbricks.

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• Colombiano Grupo Argos se blinda ante posible OPA: accionistas aprueban cambios estratégicos a estatutos. Las modificaciones incluyen una disposición que permite que todos los titulares de acciones ordinarias puedan vender a un precio más adecuado.
• Clan Heller Solari inicia proceso de reestructuración de negocios con la división del grupo Bethia. La familia (liderada por Liliana Solari y sus hijos Carlos y Andrea Heller Solari) dio el primer paso en su objetivo de dividir los negocios y “separar aguas”.
• Altos costos llevó a Cementos Tequendama S.A.S. a proceso de reorganización. Además, las proyecciones de crecimiento en ventas y rentabilidad no se cumplieron entre los años 2016 y 2017.
• Empresa barranquillera recibió inversión para el procesamiento de plásticos. Se trata de Polyrec, compañía a la que Circulate Capital invirtió recursos para estrategias sostenibles. Para A. Latina se destinaron US$70 millones.
• Altos Hornos de México (AHMSA) dio a conocer este viernes que entará en la fase de quiebra, tras concluir la última prórroga de la etapa de conciliación en su proceso de concurso mercantil.
• Gigante minero busca vender minas de oro y cobre en Sudamérica. BHP, la mayor empresa minera del mundo, ya estaría buscando compradores para sus activos en Brasil.

M&A

• ITT adquirirá Charles E. Gillman Company México mediante la adquisición de su matriz kSARIA Corporation a Behrman Capital. El importe de la transacción local no ha trascendido.
• Marcopolo adquiere 30% adicional de participación en Metalsur
• Inversionistas españoles con operaciones en el sector de colchonería han adquirido el 100% de Drimkip por USD 6,5m.
• Cemex vende operaciones en República Dominicana y negocio de exportación a Haití por US$ 950 millones
• Aceros Arequipa invierte S/ 13 millones en 20 camiones a GNV, reduciendo su dependencia del diésel y promoviendo transporte sostenible.

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• Supersociedades confirmó acuerdo de reorganización de la Sociedad Hotelera Dann. Al alcanzar el acuerdo con los acreedores, la cadena logró reestructurar pasivos por $24.599 millones
• Enjoy presenta nuevo acuerdo de reorganización y convoca a junta de acreedores para aprobarlo y así mejorar su situación financiera.

M&A

• Mexicana Alsea acuerda la venta de su cadena de restaurantes Burger King en España. Alsea informó que llegó a un acuerdo con Burger King España para la venta y transmisión de su negocio conformado por 54 sucursales.
• Getlavado, startup peruana, adquirida por Laundryheap

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• Grupo Gloria firma acuerdo para garantizar las obligaciones de pago del préstamo requerido para comprar la chilena Soprole. El holding peruano recibió en abril US$ 620 millones de varios bancos internacionales, entre ellos Citibank, JPMorgan Chase Bank, Banco de Chile e Itaú Corpbanca, para financiar la adquisición de la firma de lácteos.
• Pilgrim’s Pride prevé adquisiciones y pone la mira en México para el crecimiento. El CEO de Pilgrim’s Pride citó a México como un país maduro para adquisiciones y crecimiento orgánico.
• Autoridades colombianas buscan acuerdos con sectores lácteo y arrocero para la Reforma Agraria. Las conversaciones con actores de las cadenas agropecuarias tienen como fin hallar soluciones conjuntas a las dificultades que enfrentan los sectores. Estas son las medidas que se tomarán.

M&A

• Grupo argentino concreta compra de operaciones de maíz del gigante alemán KWS en Sudamérica
• Atitlan Grupo adquiere el 53,12% de Ecosac

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• Deportivo Cali solicitó acogerse al proceso de reestructuración en la Supersociedades. El acuerdo busca la celebración de acuerdos entre el club y acreedores para que el clube pueda recuperarse

M&A

• Luminova Pharma compra la centenaria farmacéutica de Reus Serra Pàmies