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El reporte de Wayra Hispam dijo que Argentina, México y Chile lideran la región en inversión de capital de riesgo corporativo, ya que ell número de fondos activos se ha duplicado entre 2020 y 2023, convirtiendo a la región en una de las de mayor crecimiento a nivel global.
Toma nota y descubre todo lo más relevante e interesante, como la transacción que está cerrando Cementos Argos en Colombia. Lo picante, con la advertencia de Citi en Colombia, sobre los riesgos de que el Estado aumente su control sobre Ecopetrol. El tema recurrente de las 600 multas por incumplimiento de exigencias mínimas acumula el aeropuerto de Santiago en Chile y también la ruptura del acuerdo entre KKR, Telefónica Hispam y Entel en Perú.
Lo mejor de los estos últimos 15 días en la región, transacciones, controversias, empleos y demás.
Empecemos con esto y más información en nuestra edición #99.
Deal de la semana
Cementos Argos cierra uno de los negocios del año con venta de Summit Materials
La transacción fue aprobada de manera unánime por las juntas directivas de Summit y Quikrete y se espera que se cierre en 2025.
Fuente: La república
Deal Tracker
Hasta el momento se han realizado 18 transacciones de alta validez en la región. En la región los sectores que siguen liderando la lista son el sector energético, Real Estate e Industria.
Gráfico de la semana
Investment Banking Review para Octubre 2024 últimos 60 días
La adquisición de Compass Group por parte de la gestora de activos brasileña Vinci Partners destaca en octubre. Visma adquirió Grupo Rex+, proveedor de soluciones SaaS para el cálculo de nómina en Chile. LarrainVial Asset Management concretó la venta de Eléctrica Nueva Energía a FPC Inversiones y FPC Papeles.
En el sector financiero, Vinci Partners completó la adquisición de Compass Group a través de un proceso de fusión entre ambas entidades. Entre los anuncios se destacó el acuerdo entre Parque Arauco y AFP Habitat para la venta del 49% de Arauco Premium Outlets.
Fuente: Landmark
Argentina, México y Chile lideran la región en inversión de capital de riesgo corporativo, según Wayra Hispam
Un estudio hecho por el brazo de inversión de Telefónica reveló que son cada vez más las empresas apostando por la innovación en Latinoamérica. Según el reporte, el número de fondos activos se ha duplicado entre 2020 y 2023, convirtiendo a la región en una de las de mayor crecimiento a nivel global.
Solo el sector de capital de riesgo corporativo ha aumentado su participación en las inversiones de Venture Capital de 10% en 2022 a 15% en 2023, contrario a la tendencia mundial de contracción.
Fuente: DF
Reporte global sobre la industria minera
En el segundo trimestre de 2024, las transacciones de M&A en la industria minera representaron el 37% de la actividad global, con un aumento del 16% respecto al trimestre anterior, impulsadas por la transición energética global y el enfoque en minerales críticos como litio, cobalto y níquel. Asia-Pacífico y América del Norte destacan por su fuerte actividad debido a menores riesgos de inversión y ricas reservas minerales.
Además, las empresas están desinvirtiendo en activos de carbón con altas emisiones de carbono, alineándose con regulaciones ambientales y expectativas de los inversionistas.
Fuente: Seale & Associates
Reporte sobre la industria de equipos de servicio de alimentos
El mercado global de equipos de servicio de alimentos proyecta un crecimiento significativo, con un valor de USDm 36 en 2023 y un CAC del 7.1% para 2024-2030. Este impulso se debe a tendencias como la digitalización, la demanda de equipos sostenibles, regulaciones estrictas y la preferencia por productos avanzados.
La inversión en I+D y tecnologías eficientes está transformando la industria hacia prácticas sostenibles y operativas, mientras que la actividad de M&A sigue dinámica, enfocada en consolidar un mercado fragmentado y optimizar canales de distribución.
Fuente: Seale & Associates
Market trends
En Colombia el saldo de la cartera bruta pasó de $693,7 billones a $694,9 billones en septiembre
En el último reporte de cifras del sistema de la Superintendencia Financiera, la cartera vencida de los bancos tuvo un decrecimiento real de 0,30%. El segmento en el que más cayó este indicador fue en consumo, con 12,3%; por el contrario, comercial creció 5,9%, seguido de vivienda 24,2% y de microcrédito con 29,8%.
Fuente: La república
Latinoamérica en el radar de los inversionistas: BlackRock apunta a infraestructura y energías renovables
El director de la fi rma para Latinoamérica,Aitor Jauregui, abordó las oportunidades en la región,destacando además la apuesta en inteligencia artificial y transición energética, así como los desafíos asociados a las reformas previsionales.
Fuente: DS
China, Canadá y México, principales afectados con alza de aranceles de Donald Trump
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció las intenciones de implementar nuevos aranceles a productos provenientes de México, Canadá y China, los primeros asumirían un tributo de 25% y el país asiático de 10%.
Fuente: La república
The Juice
- Se cae la venta de la red de fibra peruana por parte de Telefónica
- Superintendencia de Sociedades somete a ‘control preventivo’ a Monómeros S.A. por su posible venta. La medida no es una toma de posesión ni faculta a la Superintendencia para coadministrar la Sociedad, cuya venta fue anunciada por el gobierno venezolano.
- La compañía Pacífico Seguros, perteneciente al grupo peruano Credicorp, informó que identificaron que un tercero ha expuesto información de parte de su base de datos Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
- La SIC sancionó a las empresas constructoras de la fachada del Edificio Peñas Blancas. Estas firmas son Escalar Gerencia Inmobiliaria, Granitos y Mármoles y Peñas Blancas (en liquidación).
- Colombia: Citi advierte riesgos de que el Estado aumente su control sobre Ecopetrol en medio de la caída de las acciones. El Gobierno colombiano podría aprovechar la oportunidad que se ha abierto para la recompra de títulos y aumentar su participación en la estatal al 90% sin alterar la estructura de economía mixta de la empresa, indicó el banco.
- Chile: empresarios del Bío Bío rechazan críticas de Boric a la actitud “pesimista” del sector. El presidente de la CPC, Álvaro Ananías, indicó que el desarrollo económico y sostenible de Chile se logra en contextos donde las reglas claras y de largo aliento permiten planificar y desarrollar inversiones.
- Más de 600 multas por incumplimiento de exigencias mínimas acumula el aeropuerto de Santiago. La Dirección del Trabajo fiscalizó a las concesionarias del terminal aéreo y detectó fallas en pago de sueldos y jornadas laborales.
- Ecopetrol denuncia la toma de la planta de gas y suspende el suministro del combustible. La firma explicó que la ocupación de la planta obligó a “apagar las operaciones con lo que se restringe el despacho de 38 millones de pies cúbicos diarios de gas”
- Claro Chile acusa a Telefónica de bloquear la competencia. La empresa mexicana denuncia que la firma española ha entorpecido sistemáticamente sus esfuerzos de entrar al mercado de servicios 5G y ha puesto trabas para los usuarios que desean cambiar de proveedor de servicios.
- La SBS intervino a la cooperativa Credi Chancay por pérdida total de capital social y reservas, reportando patrimonio negativo en junio 2024. Supervisores evaluarán el patrimonio real.
- Colombia solicitó formalmente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que se anule y suspenda el arbitraje internacional que le ordenó pagar casi 380 millones de dólares a la empresa española de telecomunicaciones Telefónica.
- Gobierno de Colombia expedirá norma que pone topes al precio de generación en bolsa. El precio en bolsa que se ha presentado en los últimos meses ha alcanzado niveles que no se veían hace 25 años.
- Por “incumplimiento de ciertas condiciones”, se quiebra acuerdo de fibra óptica entre KKR, Telefónica Hispam y Entel en Perú. Entel reveló que fue Pangea quien comunicó que la transacción paralela entre KKR y Telefónica Hispam no se materializará.
- Trabajadores de Pirelli demandan al gobierno de México pidiendo resolver su queja laboral mediante un Panel Laboral, alegando violaciones continuas a sus derechos y la falta de un plan de remediación.
- Bimbo demanda a la canadiense Maple Leaf Foods por 1,400 millones dólares. La empresa informó que presentó la demanda buscando más de 2,000 millones de dólares canadienses por daños.
- La firma de factoring asociada a Álvaro Fischer y Raúl Ciudad, enfrenta una acusación por fraude que habría causado un perjuicio cercano a los 12 millones de dólares. Según la investigación, se utilizaron contratos falsos para respaldar operaciones de financiamiento.
- El arbitraje entre ISA y el Estado colombiano en el CIADI relacionado con la Megalínea fue cerrado sin compensación para ISA. Este proceso, iniciado por la empresa debido a incumplimientos contractuales, terminó con el rechazo a las pretensiones económicas de ISA, que buscaba más de 100 millones de dólares.
- Empresarios uruguayos planean menor inversión industrial para 2025 y generan malestar en sindicatos. Una encuesta industrial señaló que se prevé una disminución en la compra de maquinaria y equipos.
Fichajes
- José Sarmiento Giove asumió la Gerencia General del Banco de Desarrollo del Perú. Sarmiento cuenta con una trayectoria de 21 años en el Banco de Crédito del Perú, donde se desempeñó como en varios cargos gerenciales
- Globalsuite Solutions ficha a Arturo Morales como su nuevo gerente de cuentas para América Latina. Morales, cuenta con una sólida trayectoria como experto en nuevas tecnologías con más de 14 años de experiencia en la gestión de cuentas y proyectos estratégicos de infraestructura tecnológica, entre los que se encuentran los puertos de Icave en México e Itapoa en Brasil.
- César Dulanto Barcelli se incorpora como gerente de ventas en Perú para Globalsuite Solutions , con el propósito de abrir nuevos canales de venta y afianzar las relaciones con clientes clave en el país.
- Aranwa Hotels Resorts & Spas anunció el nombramiento de Gonzalo Calderón Borja como su nuevo Gerente General. Habiendo desempeñado roles clave en diversas cadenas hoteleras de renombre, su enfoque en la innovación y en la mejora continua de la experiencia del cliente se alinea con el compromiso de Aranwa por ofrecer servicios de clase mundial.
- Nubiral nombró a Alfonso León como nuevo Country Manager en México. Con más de 21 años de experiencia en la industria de tecnología, Alfonso León se ha desempeñado en posiciones regionales para proyectos en las industrias de telecomunicaciones, banca, aseguradoras y retail.
- Caleidos ha nombrado a Gonzalo Márquez Palacios como su nuevo Chief Revenue Officer. El ejecutivo ha desempeñado roles comerciales en reconocidas corporaciones tecnológicas como Oracle, VMware, NetApp e IBM.
- Diego Molano Vega, ha sido nombrado presidente de ETB, tiene una destacada trayectoria en el sector público y privado. Fue ministro de TIC de Colombia, además, posee experiencia internacional como consultor en transformación digital y estrategias de telecomunicaciones para organismos y empresas en Europa y América Latina
- Esteban Sequeira asume como nuevo director general de Arcos Dorados Chile. El ejecutivo reemplazará a Francisco Weber y liderará la operación local de la franquicia de McDonald’s
- Juan Miguel Cayo ha sido nombrado gerente general de Electro Dunas en Perú, y también asumirá la gerencia general de Fénix Power. Cayo cuenta con experiencia en empresas del sector energético, habiendo trabajado previamente en Enel, donde fue responsable de diversas operaciones .
- Ausenco designó a Leonardo Peña como el nuevo vicepresidente de Minerales y Metales (M&M) en Perú. Desde julio de 2022, se ha desempeñado como vicepresidente de Minerales y Metales en Ausenco Brasil, donde el negocio casi se duplicó en dos años.
- Pullman Lima San Isidro anunció la incorporación de Jorge F. Alfaro de la Puente como su nuevo General Manager. Cuenta con ocho años de experiencia gerencial en hoteles en el Caribe.
- Gianfranco Castagnola dejará el cargo de presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría: lo sucederá Eduardo Campos. El ejecutivo, ha liderado “numerosos encargos en fusiones y adquisiciones, reestructuraciones financieras y valorizaciones, gracias a lo cual Apoyo Finanzas Corporativas es hoy una de las principales boutiques de banca de inversión en el Perú”.
- El holding gastronómico Civitano, del Grupo Wiese, anunció la designación de Stefano Susffalich como nuevo CEO de la firma; ello, en reemplazo de Juan Carlos Verme.
- El despacho mexicano Blanco Carrillo, SC ha reforzado su área de Fusiones y Adquisiciones con el nombramiento de un socio de la firma de élite Pérez-Llorca (México).
Fundraising
- Frontal Trust y Mercado Pago lanzan fondo de US$ 60 millones para invertir en facturas de pymes chilenas. El fondo busca apoyar a pequeñas y medianas empresas mediante la compra de sus cuentas por cobrar, ofreciendo liquidez al mercado.
- La plataforma de inversión SURA Investments, anunció el lanzamiento en Europa del Fondo UCITS AM SURA – Latin American Corporate Debt USD. Se trata de un instrumento de inversión en dólares que permitirá a españoles y europeos invertir en bonos de empresas latinoamericanas con solidez en el mercado.
Salida bolsa
- Avista completó colocación en la Bolsa de Valores de Colombia por $20.000 millones. Cerca del 45% de sus clientes habían sido rechazados previamente por entidades financieras tradicionales
- Equipo de béisbol Diablos Rojos llegará a la Bolsa Mexicana. Las acciones de los Diablos Rojos, el equipo de Alfredo Harp Helú, debutarán en el principal centro accionario de México con un listado sin oferta pública inicial
- Grupo Elektra pretende deslistarse de la BMV. Los accionistas consideran que el mercado accionario mexicano no le da a la empresa el valor que tiene.
Financiero
Landscape
- La fintech colombiana Addi, que opera con el modelo “compre ahora, pague después”, ha asegurado una línea de crédito de US$100 millones con Victory Park Capital (VPC), una firma global de inversión especializada en crédito privado.
- Separación de Citi México y Banamex se concretará en primeros días de diciembre. La división de Citibanamex en dos entidades se dará casi tres años después de que Citigroup anunció la venta del negocio minorista en México
- México dispone de oferta financiera y servicios públicos como ventajas para las inversiones. En un comparativo realizado entre 50 países, México quedó en la posición número 16 según información recabada por Banco Mundial.
- Banco Contactar recibió inversión de US$15 millones por Accion Digital Transformation. Banco Contactar combina tecnología y asesoría personalizada a través de una red de asesores que operan en oficinas y plataformas digitales
- Davivienda analiza oportunidades en el mercado colombiao, pero no confirma interés en Scotiabank Colpatria. Javier Suárez, presidente del banco, dijo que no hacen comentarios frente a oportunidades que no han sido finalizadas todavía.
- México es atractivo para inversiones en insurtech pese a incertidumbre global. Especialistas estiman una desaceleración en la inyección de capital en la industria de seguros.
- La estrategia de recuperación de la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, está a punto de alcanzar un hito importante: Citigroup está cerca de escindir su banco de consumo mexicano Banamex, según informó el Wall Street Journal.
M&A
- Arthur J. Gallagher & Co., la firma global de corretaje de seguros y servicios de gestión de riesgos, ha adquirido THB Chile, un corredor de seguros minorista con sede en Santiago, Chile
- Manutara Ventures suma su cuarto exit del año y confirma venta parcial de Xepelin. La firma de capital de riesgo chilena vendió cerca del 40% de su participación en la fintech chilena y obtuvo un retorno de 107 veces lo invertido. En 2025 estructurarán un nuevo fondo de más de US$ 100 millones.
Energia
Landscape
- YPF y seis socios avanzan en millonaria inversión para exportar récord de barriles diarios de Vaca Muerta. El proyecto, ya inscrito en el RIGI, demandará una de las mayores inversiones privadas de infraestructura de Argentina en la historia reciente.
- Perú y Japón firman un acuerdo para impulsar la inversión en renovables. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de Perú ha firmado un Memorándum de Cooperación (MdC) con Japón para fortalecer la colaboración en áreas clave como la transición energética y la innovación tecnológica en la minería.
- YPF y Naturgy preparan proyectos para inyectar biometano en la red de gas natural. La compañía de mayoría de capitales estatales espera que su central renovable esté en operación a mitad del 2025, mientras que la firma de origen español informó que tiene factibilidades otorgadas en tres plantas en la provincia de Buenos Aires.
- Gonvarri Solar Steel impulsa la energía fotovoltaica en Chile con un acuerdo de 268 MW en seguidores solares. Este proyecto incluye el suministro de más de 4.200 seguidores solares, diseñados para soportar módulos de última generación y dimensiones, maximizando la capacidad de generación de energía limpia en el “país del sol”.
- Entre 2025 y 2027, Enel prevé invertir un total de 43.000 millones de euros brutos, de los que aproximadamente el 75% se destinará a su negocio europeo, mientras que el 25% restante del gasto bruto total se destinará a América Latina y América del Norte.
- Alemania respalda el gigaproyecto de H2 ecológico y amoniaco de RP Global en Argentina. RP Global planea instalar 3 GW de capacidad de electrólisis como parte de la primera etapa del desarrollo “Gaucho Wind to Hydrogen and Green Ammonia” en Argentina.
- El sector eólico en México: análisis sobre lo que hay y lo que falta. En operación, existen 71 parques eólicos por un total de 7413 MW, lo que representa el 8.26% de la capacidad instalada en el mercado. Se espera la adición de al menos unos 813 MW.
- «La nueva ley permitirá que ocho millones de familias peruanas paguen un 16% menos en sus tarifas eléctricas». El Congreso de Perú está debatiendo la modificación de la Ley 28.832 que permitiría abrir la generación eléctrica a la libre competencia.
- El proyecto chileno de hidrógeno Haru Oni permite exportar a Europa y Estados Unidos 100.000 litros de combustible verde. Es el total en lo que va del año, al anunciar HIF Global el cuarto envío comercial desde de la planta ubicada en Punta Arenas, se trata de 20.000 litros de gasolina sintética con destino a Hamburgo.
- Bolivia transportaría gas argentino a Brasil mediante sus gasoductos. El objetivo del Gobierno brasileño es importar el gas argentino lo más pronto posible y al costo más económico, por lo que los gasoductos bolivianos son la mejor opción.
- BTG Pactual TIG alcanza un hito de 500 millones de dólares en su estrategia de reforestación de América Latina
- Elektra, del multimillonario Salinas, pide a sus accionistas que privaticen la empresa
- Brasil y Argentina firman acuerdo para avanzar planes de importación de gas natural de Vaca Muerta. El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y el de Energía de Brasil, Alexandre Silveira, firmaron hoy un memorando de entendimiento en el contexto de la Cumbre del G20, que se lleva a cabo en Río de Janeiro.
- Acciona Energía ha apostado por JP Morgan para acelerar su estrategia de rotación de activos en Chile. La compañía está inmersa en un proceso de venta de activos energéticos, en el que ha puesto el foco sobre 6.000 megavatios (MW), casi la mitad de sus activos de generación renovable.
- Uruguay hace historia: 10 meses seguidos funcionando al 100% con energía renovable. Por primera vez en su historia, Uruguay ha logrado operar exclusivamente con energías limpias durante 10 meses consecutivos, un periodo que abarcó del 1 de julio de 2023 al 30 de abril de 2024.
- Hydrogen Europe y H2Chile firman acuerdo para impulsar el desarrollo y comercio de hidrógeno limpio. Con esta iniciativa, se espera ampliar la colaboración existente entre la Comisión Europea y el Gobierno de Chile, además de fortalecer los lazos económicos en el ámbito del hidrógeno.
- Estos son los nuevos proyectos que tendrá Ecopetrol entre el 2026 y el 2029. En total son nueve las iniciativas offshore que se realizarán en el Pacífico y el Caribe, se prevé que con estos nuevos proyectos de regasificación ingrese a Colombia un rango de 50 GBUTD y 400 GBUTD.
- Embalses colombianos se recuperan y levantan activación de estatuto de desabastecimiento eléctrico. El cambio de estado, confirmado tras la evaluación realizada por XM, refleja una mejora en las condiciones de las reservas hídricas del sistema.
- Ecopetrol en crisis: tras una década de caída libre en la bolsa se enfrenta a un fuerte plan de austeridad. El presidente de la estatal colombiana anunció que vendrá cambio en la estructura de personal y de instancias directivas y ejecutivas con miras a mayores eficiencias.
- El potencial energético verde latinoamericano se pone a prueba. Los cada vez más frecuentes impactos del calentamiento global han impulsado a compañías y gobiernos a transitar hacia matrices energéticas más limpias, como la solar, eólica y el hidrógeno.
- Petroperú buscará con acreedores nuevas fuentes de financiamiento ante problema liquidez. La petrolera tiene como acreedores a bonistas por dos emisiones en el mercado internacional, entre 2017 y 2021, por unos US$ 3.000 millones, que sirvieron para financiar parte de la modernización de su refinería Talara.
- Petroperú deja la puerta abierta a capital privado. Alejando Narváez, dijo a Reuters que se podría considerar ofertar una participación minoritaria de la empresa a inversionistas privados en el segundo semestre de 2025, cuando la estatal espera salir de una crisis y registrar utilidades.
- Se reducen trámites en Colombia para la generación de energía para consumo por medio de renovables. La CREG, deberá elaborar una reglamentación para la liquidación y participación de estos autogeneradores.
- Statkraft presenta su primer conjunto de parques eólicos en Chile. El productor de energía noruego ha inaugurado tres parques eólicos con una capacidad combinada de más de 100 MW en la región de O’Higgins, en el centro del país.
- Las plantas hidroeléctricas de América Latina sufren por la sequía. La sequía y las inundaciones están alterando la producción hidroeléctrica; casi la mitad de la electricidad que se produce en la región llega gracias a estas centrales.
- Los pasos de Petrotal en el Lote 131 y oportunidad en acuerdo con Petroecuador. Petrotal, el mayor productor de petróleo de Perú, alista las primeras acciones en el Lote 131 (Ucayali, Huánuco y Pasco) tras su adquisición a Cepsa.
- Litio blindado constitucionalmente, pero su producción enfrenta obstáculos. La última propuesta de reforma constitucional destaca su valor estratégico, pero la falta de acciones concretas en su explotación podría poner a México en desventaja frente a China.
- YPFB, la petrolera estatal boliviana, tiene en estudio cuatro proyectos de hidrógeno verde ubicados en Entre Ríos, Río Grande, Warnes y Villa Montes. Estos proyectos buscan aprovechar recursos locales y contribuir a la transición energética del país, con implementación proyectada para 2025.
- Bolivia: YLB firma contrato por más de US$ 1.030 millones con la china CBC para construir dos plantas de extracción de litio. El país se ratifica como el mayor productor de litio.
- Petrolera Enap y gasífera Lipigas firman acuerdo para desarrollar combustibles renovables en Chile. Estos productos serán elaborados a partir de residuos orgánicos en Chile, lo que marca un hito en el mercado nacional y en la transición hacia energías más sustentables.
- Metrogas en venta: cuánto vale y qué gana YPF al desprenderse de la distribuidora de gas. La petrolera argentina le puso el cartel de venta a la distribuidora, de la cual es dueña del 70%. Grupo IEB analizó el valor del mercado
- Colombia avanza en el diseño del mercado para la eólica marina. En uno nuevo paso para incentivar la energía eólica marina en Colombia, el Ministerio de Minas y Energía avanza en el diseño de las condiciones generales del mecanismo de mercado que regulará el sector.
- En octubre, la generación eléctrica de Chile a partir de fuentes de energía renovables no convencionales cayó al 41,3%, según informó CNE. Esta disminución marca un cambio en la matriz energética del país, que ha experimentado un crecimiento significativo de las energías renovables en años anteriores.
- Yinson Renewables ha obtenido una financiación de 59 millones de dólares de BID Invest y del banco francés Natixis para su planta solar fotovoltaica de 97 MWp, el proyecto Matarani Solar, situado en Arequipa, Perú.
- Unanimidad en Chile: Ley de Transición Energética es despachada a promulgación. Este texto promueve una mayor participación de energías renovables y limpias mediante el desarrollo eficiente de las obras de transmisión.
- United H2 Limited (UHL) se expandirá por América Latina a través de una inversión en GreenH2 LATAM, con sede en México, como parte de una asociación de empresas conjuntas para ofrecer tecnologías de producción y uso final de hidrógeno para los mercados locales y europeos.
- Entre 2028 y 2029 entrarán en operación tres proyectos de transmisión energética en Colombia. Inicialmente estaban pactados para que comenzaran en 2020, pero por retrasos entrarán años más tarde.
- En Colombia, las empresas comercializadoras de energía eléctrica han venido solicitando un salvavidas al Gobierno Nacional por medio del cual se realicen los pagos de las deudas que el sector tiene pendiente.
- ¿Lluvia de inversiones en Argentina? Destacan que el sector de energía renovable será clave. Ramón Fiestas Hummler el presidente de GWEC Latinoamérica, cree que la mejora en las cuentas públicas y el ordenamiento energético traerán inversiones por US$ 7.500 millones en electricidad obtenida en base al viento.
- Acciona anuncia la construcción de una planta fotovoltaica de 225 MW en Perú, a partir de una acuerdo con la eléctrica local Kallpa Generación. Se ubicará en el departamento de Arequipa.
- En Perú, Matarani Solar obtiene de BID Invest una financiación por 59 millones de dólares. Participa del préstamo el banco corporativo y de inversión Natixis.
- Latinoamérica apuesta por un 70% de renovable al 2030. Andrés Rebolledo, Director Ejecutivo de OLADE, destacó el crecimiento del 30% en capacidad solar y eólica en 2024 y el compromiso regional con un 70% de renovables al 2030.
M&A
- Electra compra activos de Copel
- Repsol vende a GeoPark dos activos en Colombia por 500 millones de euros
- Austroid Corporation celebró un acuerdo de venta de activos para adquirir tres activos no básicos de salmueras de litio en Argentina a Lake Resources NL por 9 millones de dólares
- YPF se fusionará a PAE en el primer proyecto para convertir en GNL el gas de Vaca Muerta. La petrolera que tiene al Estado como principal accionista formará un joint venture con la empresa de la familia Bulgheroni para exportar gas natural licuado desde Río Negro
Infraestructura / Real Estate
Landscape
- Grupo Sencorp logra acuerdo con acreedores: más plazos para la venta de activos y financiamiento. La empresa chilena de desarrollo inmobiliario y construcción Sencorp llega a un pacto que incluye refinanciamiento y extensión de plazos para vender activos y pagar deudas
- Gobierno de Argentina privatizará la Hidrovía Navegable Troncal. La concesión será por 30 años y se contempla una fuerte modernización de la gestión de la vía fluvial, por la que circula cerca del 80% del comercio exterior del país.
- La arremetida de Sacyr en Chile: en menos de un año se impone en tres licitaciones y apunta a expandir su cartera. La empresa española se adjudicó proyectos viales y de infraestructura hospitalaria, destacando su interés por fortalecer su presencia en el país.
- Perú: oportunidades de inversión en puertos asciende a más de US$ 1.750 millones. El país ofrece diversas oportunidades de inversión en su infraestructura portuaria, con proyectos tanto en la costa como en la Amazonía, los cuales tienen un alto potencial de desarrollo y modernización.
- Planigrupo lanzó una OPA forzosa sobre Acosta Verde, empresa mexicana dedicada al desarrollo inmobiliario, con el objetivo de integrar sus activos y fortalecer su presencia en el mercado inmobiliario
- Inversión millonaria: IRSA anunció que está en proceso de comprar un nuevo centro comercial. La compañía propietaria de “los altos”, anunció al mercado que está próxima a cerrar una millonaria operación inmobiliaria en el Gran Buenos Aires
M&A
- Conconcreto informó este miércoles que llegó a un acuerdo con Banco Santander para saldar una deuda, por cerca de $13.400 millones, a través del intercambio de unidades de participación en el Fondo de Capital Privado Pactia.
- Se concreta venta de mall vecinal en Temuco por US$ 9 millones. El comprador, ligado al retail, adquirió la propiedad que estaba en manos de un fondo de inversión, con el apoyo de inversionistas locales
- Fibra Prologis alcanza el control de 89,88% de Terrafina en segunda OPA. La compañía culminó su segunda OPA por Terrafina, más del 10% de los títulos siguen en manos del público inversionista.
- Petroquímica Comodoro Rivadavia invierte US$ 120 millones en las áreas que le compró a YPF en Mendoza. La empresa se quedó con las áreas de Llancanello y Llancanello R, en la provincia que limita con Chile.
TMT
Landscape
- Grupo Prisa no compró Canal 1: asumió contenidos de su programación. El Canal 1, hasta hace poco el tercer canal de televisión más visto en Colombia, ha cambiado por completo su programación.
- La startup latina R2 recauda US$59 millones de capital y deuda respaldada por Google. La empresa utilizará los fondos para mejorar su suscripción e invertir en más potencia informática para sus modelos de inteligencia artificial con el fin de impulsar los préstamos.
Industria
Landscape
- Los dueños de Loma Negra volvieron a estirar los plazos para seguir negociando su venta con el único interesado en comprar el grupo que incluye a la tradicional cementera de Argentina y con el que se ultiman los detalles, en un intento de cerrar la operación en los próximos días.
- Se enciende disputa por Cementos Bío Bío en Chile: cementera de EEUU ofrece casi 60% más que la peruana Yura. Mississippi Lime Company valoriza la empresa en aproximadamente US$ 500 millones.
- Glencore y chilena Ceibo cierran acuerdo para escalar nueva tecnología de reciclaje de relaves mineros. La alianza busca desarrollar una tecnología innovadora que recupera metales valiosos de relaves, contribuyendo a la sostenibilidad en la minería.
- Chile se apresta a nueva ola de inversiones mineras con proyectos por casi US$ 85 mil millones. Las compañías están preocupadas de si las firmas constructoras y de ingeniería podrán responder en tiempo, calidad y precio a la mayor demanda.
- Una ola de inversiones mineras se proyectan para el Cono Sur en los próximos 15 años y potenciarán la producción regional. El litio será el mineral clave en los próximos años, según explicó Rockwell Automation.
- La empresa estadounidense Mississippi Lime Company, especializada en productos de cal, decidió no continuar las negociaciones para adquirir Cementos Bío Bío en Chile. Esto deja a la peruana Yura, parte del Grupo Gloria, como la única opción para adquirir la empresa.
M&A
- Cementos Argos venderá su participación en Summit Materials, en los Estados Unidos. Tras la operación, la compañía colombiana tiene previsto iniciar un proceso de evaluación de oportunidades o reinversión de los recursos.
- Sigdo Koppers S.A. concretó ayer la venta de su participación en la empresa de distribución automotriz, Astara, con el propósito de focalizar sus negocios, inversiones y su desarrollo en los sectores de la minería y la industria, en los cuales posee un importante liderazgo en los principales mercados internacionales.
- Aceptan OPA de Mineros 36% más barata que el precio de cierre en la Bolsa de Valores. En total, se adquirieron 1,3 millones de acciones, lo que representa $4.150 millones.
- Orosur Mining Inc. completó la adquisición de la participación restante del 51% en el Proyecto Anzá en Colombia a Newmont Corporation y Agnico Eagle Mines Limited
- La CNMC sella la compra de estaño en Brasil
Servicios
Landscape
M&A
Consumo
Landscape
- Tiendas Ara anunció a la SIC la intención de adquirir activos del negocio de retail de Colsubsidio. La entidad, afirmó que analizará si la integración empresarial afectaría la libre competencia en el sector.
- Así se reconfigura el segmento retail en Colombia tras salida de Mercado Colsubsidio. Mercado Colsubsidio tiene 104 puntos de venta en siete departamentos del país y registró 14,62 millones de transacciones en 2023
- El consumo latinoamericano crecerá en 2025, pero será más selecto, dice Ipsos. Según la Cepal en sus proyecciones de agosto, la región cerrará el año con un crecimiento del 1,8% y se expandirá un 2,3% en 2025.
- Adiós a marcas Surtimax y Surtimayorista: Grupo Éxito se unifica en Éxito y Carulla. Se realizó la primera reconversión de un supermercado Éxito a un supermercado Carulla y se renovó otro punto de venta en Bogotá.
- ¿Oxxo se asfixia en Perú? La compañía ralentizó la apertura de tiendas en el país en medio de una férrea competencia. Tambo, Listo y Tiendas Mass son algunos de los actores locales que se han expandido con rapidez, presionando a la mexicana.