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M&A en América Latina Ed #99

LATAM 30 min read
Author
Fernando Barragán

Bienvenidos a una nueva edición de nuestra newsletter con la información más importante de los sectores del M&A que te interesan con M&A Community. 

Ya completamos 99 ediciones contigo y vamos por más. Por ello te queremos agradecer por tu fidelidad y acompañamiento. La edición que se aproxima es una confirmación de nuestro trabajo comprometido con la información del sector y lo que necesitas entender. 

El reporte de Wayra Hispam dijo que Argentina, México y Chile lideran la región en inversión de capital de riesgo corporativo, ya que ell número de fondos activos se ha duplicado entre 2020 y 2023, convirtiendo a la región en una de las de mayor crecimiento a nivel global. 

Toma nota y descubre todo lo más relevante e interesante, como la transacción que está cerrando Cementos Argos en Colombia. Lo picante, con la advertencia de Citi en Colombia, sobre los riesgos de que el Estado aumente su control sobre Ecopetrol. El tema recurrente de las  600 multas por incumplimiento de exigencias mínimas acumula el aeropuerto de Santiago en Chile y también la ruptura del acuerdo entre KKR, Telefónica Hispam y Entel en Perú.

Lo mejor de los estos últimos 15  días en la región, transacciones, controversias, empleos y demás.

Empecemos con esto y más información en nuestra edición #99.

Deal de la semana

Cementos Argos cierra uno de los negocios del año con venta de Summit Materials

La transacción fue aprobada de manera unánime por las juntas directivas de Summit y Quikrete y se espera que se cierre en 2025.

Fuente: La república

Deal Tracker

Hasta el momento se han realizado 18 transacciones de alta validez en la región.  En la región los sectores que siguen liderando la lista son el sector energético, Real Estate e Industria.

TargetPaísBuyerAdvisorsSectores
01

THB Chile

Chile

Arthur J. Gallagher & Co.

FINANCIERO

02

Xepelin

Chile

Inversión privada

Carey, Francisco Guzmán

FINANCIERO

03

SierraCol Energy Arauca GeoPark

Colombia

GeoPark

ENERGÍA

04

3 activos litio Lake Resources NL

Argentina

Austroid Corporation

ENERGÍA

05

YPF y PAE

Argentina

YPF y PAE

ENERGÍA

06

Electra compra activos de Copel

Brasil

Electra

ENERGÍA

07

Unidades en Fondo de Capital Privado Pactia.

Colombia

Conconcreto Banco Santander

REAL ESTATE

08

Mall vecinal en Temuco

Chile

Las Parcelas Spa

REAL ESTATE

09

Terrafina

México

Fibra Prologis

REAL ESTATE

10

YPF en Mendoza

Argentina

Petroquímica Comodoro Rivadavia

REAL ESTATE

11

Summit Materials

Colombia

Quikrete Holdings

INDUSTRIA

12

Astara

Chile

Inversión privada

INDUSTRIA

13

OPA de Mineros

Colombia

Inversión privada

INDUSTRIA

14

Proyecto Anzá en Colombia a Newmont Corporation y Agnico Eagle Mines Limited

Colombia

Orosur Mining Inc

INDUSTRIA

15

Estaño en Brasil

Brasil

CNMC

INDUSTRIA

16

Grupo Marina del Sol

Chile

Grupo Valmar

SERVICIOS

17

Mercados de Colsubsidio

Colombia

Tiendas ARA

CONSUMO

18

La peruana Pacífico Seguros toma el control de Banmédica JV

Perú

Pacífico Seguros

HEALTHCARE

Gráfico de la semana

Investment Banking Review para Octubre 2024 últimos 60 días

La adquisición de Compass Group por parte de la gestora de activos brasileña Vinci Partners destaca en octubre. Visma adquirió Grupo Rex+, proveedor de soluciones SaaS para el cálculo de nómina en Chile. LarrainVial Asset Management concretó la venta de Eléctrica Nueva Energía a FPC Inversiones y FPC Papeles. 

En el sector financiero, Vinci Partners completó la adquisición de Compass Group a través de un proceso de fusión entre ambas entidades. Entre los anuncios se destacó el acuerdo entre Parque Arauco y AFP Habitat para la venta del 49% de Arauco Premium Outlets.

Fuente: Landmark

Argentina, México y Chile lideran la región en inversión de capital de riesgo corporativo, según Wayra Hispam

Un estudio hecho por el brazo de inversión de Telefónica reveló que son cada vez más las empresas apostando por la innovación en Latinoamérica. Según el reporte, el número de fondos activos se ha duplicado entre 2020 y 2023, convirtiendo a la región en una de las de mayor crecimiento a nivel global. 

Solo el sector de capital de riesgo corporativo ha aumentado su participación en las inversiones de Venture Capital de 10% en 2022 a 15% en 2023, contrario a la tendencia mundial de contracción.

Fuente: DF

Reporte global sobre la industria minera

En el segundo trimestre de 2024, las transacciones de M&A en la industria minera representaron el 37% de la actividad global, con un aumento del 16% respecto al trimestre anterior, impulsadas por la transición energética global y el enfoque en minerales críticos como litio, cobalto y níquel. Asia-Pacífico y América del Norte destacan por su fuerte actividad debido a menores riesgos de inversión y ricas reservas minerales. 

Además, las empresas están desinvirtiendo en activos de carbón con altas emisiones de carbono, alineándose con regulaciones ambientales y expectativas de los inversionistas.

Fuente: Seale & Associates

Reporte sobre la industria de equipos de servicio de alimentos

El mercado global de equipos de servicio de alimentos proyecta un crecimiento significativo, con un valor de USDm 36 en 2023 y un CAC del 7.1% para 2024-2030. Este impulso se debe a tendencias como la digitalización, la demanda de equipos sostenibles, regulaciones estrictas y la preferencia por productos avanzados. 

La inversión en I+D y tecnologías eficientes está transformando la industria hacia prácticas sostenibles y operativas, mientras que la actividad de M&A sigue dinámica, enfocada en consolidar un mercado fragmentado y optimizar canales de distribución.

Fuente: Seale & Associates

Market trends

En Colombia el saldo de la cartera bruta pasó de $693,7 billones a $694,9 billones en septiembre

En el último reporte de cifras del sistema de la Superintendencia Financiera, la cartera vencida de los bancos tuvo un decrecimiento real de 0,30%. El segmento en el que más cayó este indicador fue en consumo, con 12,3%; por el contrario, comercial creció 5,9%, seguido de vivienda 24,2% y de microcrédito con 29,8%.

Fuente: La república

Latinoamérica en el radar de los inversionistas: BlackRock apunta a infraestructura y energías renovables

El director de la fi rma para Latinoamérica,Aitor Jauregui, abordó las oportunidades en la región,destacando además la apuesta en inteligencia artificial y transición energética, así como los desafíos asociados a las reformas previsionales.

Fuente: DS

China, Canadá y México, principales afectados con alza de aranceles de Donald Trump

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció las intenciones de implementar nuevos aranceles a productos provenientes de México, Canadá y China, los primeros asumirían un tributo de 25% y el país asiático de 10%.

Fuente: La república

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