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Santiago Puente
Santiago Puente
Bienvenidos a nuestro Newsletter. Descubre lo que tenemos preparado para ti.
El 2025 nos tiene preparado un repunte en todos los sectores del M&A en América Latina. Descubre que pasó en enero y como se proyecta febrero.
Lo más destacado:
- Consumo, Retail, Servicios financieros y Real Estate los sectores destacados del último informe de Hudson & Bankers para la región Andina.
- México el gran vencedor durante 2024 según el último Reporte Anual 2024 de actividades en M&A de Seale & Associates
- En un 3% las adquisiciones de empresas estadounidenses en colombia en 2024.
Sigue la controversia con
- Grupo Keralty rechaza separación de Sanitas con Acemi y denuncia posible censura.
- FNE pide multa de más de US$ 5 millones para Oxxo por dar información falsa en compra de Ok Market. Según el regulador, la empresa no envió 60 documentos con estudios, análisis, informes, encuestas o documentos comparables.
Lo mejor de los estos últimos 15 días en la región, transacciones, controversias, empleos y demás.
Empecemos con esto y más información en nuestra edición #103.
Deal de la semana
Cencosud compra Makro en Argentina
El grupo chileno Cencosud, dueño en la Argentina de las cadenas Jumbo, Easy, Disco y Vea, y de los centros comerciales Unicenter y Portal, anunció la compra del supermercado mayorista Makro.
Fuente: Clarin
Deal Tracker
Hasta el momento se han realizado 16 transacciones de alta validez en la región. En la región los sectores que siguen liderando la lista son: el sector del Retail y Real Estate. Chile fue el país destacado.
Gráfico de la semana
Un 2024 dulce y de recuperación para México según Seale & Associates
Según el último informe de Seale & Associates, en México, durante 2024 se anunciaron 181 deals en México, por un valor de USDm 15.300. Mostrando un aumento de 24 transacciones. Es el segundo mejor comportamiento de los último 5 años, detrás de 2022.
Fuente: Seale & Associates
Retail, Real Estate y Servicios financieros lideraron en enero según Hudson & Bankers
El más reciente reporte de Hudson & Bankers para la región Andina, muestra que en enero de 2025 los sectores más destacados para países como Chile, Colombia y Perú, fueron el Retail, el Real Estate y el Financiero.
Carozzi, uno de los mayores fabricantes de alimentos de América Latina, que completó la recompra del 24,38% de participación de Tiger Brands en Empresas Carozzi por USDm 181, consolidando el 99,99% de propiedad de la compañía. Tiger Brands, un conglomerado sudafricano de alimentos y bebidas, había sido accionista de Carozzi desde 1999.
El sector financiero en Colombia registró una transacción significativa con el acuerdo de Scotiabank para transferir sus operaciones bancarias en el país a Banco Davivienda.
En el sector de retail y servicios financieros en Perú, Linzor Capital Partners, una firma de capital privado latinoamericana especializada en empresas de tamaño medio, anunció la venta de su participación minoritaria en Grupo EFE, un retailer peruano líder en electrodomésticos, motocicletas y créditos de consumo.
Fuente: Hudson & Bankers
Market trends
Firmas de capital de riesgo aumentan su interés por startups de Latam
El éxito de pesos pesados de la tecnología financiera como Nubank y MercadoLibre han llevado a que la región cada vez se haga más atractiva en materia de inversión. Por ello, las firmas de capital riesgo planean invertir más en startups latinoamericanas que ofrezcan préstamos y productos de inteligencia artificial, mientras que las tasas de interés más bajas de EE.UU. avizoran un panorama con más ofertas públicas iniciales tan pronto como este año, tras un periodo de sequía en la región.
Expertos de fondos anticipan mucho más espacio para préstamos de tecnología financiera en una región volátil donde aproximadamente uno de cada cuatro adultos latinoamericanos no tiene una cuenta bancaria y hay niveles relativamente bajos de acceso al crédito.
Fuente: Bloomberg
Clima de negocios mejora en Chile, pese a un alza de costos mayor a la esperada
Según el Banco Central, el ivel de las tasas de interés y las dificultades para renovar créditos han ido perdiendo relevancia, lo que contrasta con la exigencia de garantías, que se ha vuelto más importante.
Fuente: América Economía
Adquisiciones de empresas estadounidenses en colombianas aumentaron 3% en 2024
El 2024 para Colombia tuvo un saldo positivo y se reflejó en los importes generados por las transacciones realizadas, las cuales incrementaron 35% a nivel interanual. Estados Unidos, quien más adquisiciones hizo en Colombia, aumentó su actividad en el país 3%. Recordemos que en el 2024 Colombia tuvo 281 fusiones y adquisiciones, entre acuerdos anunciados y cerrados, que representaron USDm 6.738. Un 5% menos en cantidad pero con gran aumento en lo ya mencionado.
En cuanto a sectores, la industria del Software fue la más activa el año pasado, con 45 transacciones, seguido de la Banca e Inversión.
Fuente: La república.
La Industria Software fue el sector más activo del año 2024 en Argentina
En cifras gel pais tuvo un aumento del 7% en el número de transacciones y un aumento del 246% en el importe de estas, con respecto al mismo periodo de 2024.
Fuente: America Economia
Compras de activos en el mercado M&A de Chile registró aumento del 14% en 2024
En el mercado de adquisición de activos, se cerraron en 2024 un total de 49 transacciones, de las cuales 27 registran un valor no confidencial de USDm 1.656, lo cual implica un aumento del 14% en el número de transacciones y un aumento del 93% en el importe, con respecto al mismo periodo de 2023.
Fuente: América Economía
Ranking de Asesores en comunicación de M&A
LLYC, anteriormente denominada Llorente y Cuenca se destacó en 2024 en el Top 10 Global de asesores de comunicación de M&A según Mergermarket.
Fuente: LLYC
The Juice
- Regulador chileno pide al tribunal de competencia condenar a la mexicana Oxxo por entregar información falsa en su operación de concentración con OK Market. Con esto, el ente persecutor avanza en la segunda arista del requerimiento ingresado en diciembre de 2022 en contra de Cadena Comercial Andina SpA .
- Grupo Keralty rechaza separación de Sanitas con Acemi y denuncia posible censura. El grupo, anunció acciones legales para revertir la medida del interventor.
- FNE pide multa de más de US$ 5 millones para Oxxo por dar información falsa en compra de Ok Market. Según el regulador, la empresa no envió 60 documentos con estudios, análisis, informes, encuestas o documentos comparables.
- La CMF de Chile informó que “suspendió la oferta pública, transacción y cotización de las cuotas de los fondos administrados por Sartor AGF en bolsas de valores”. El ente argumentó que los inversionistas y mercado en general no cuentan con información veraz, suficiente y oportuna.
- Juez negó tutela con la que el Grupo Portuario buscaba tumbar la decisión de la Anla. El Grupo presentó una acción de tutela contra la Anla alegando que no son la competencia para formular estas medidas
- La empresa chilena de venta de cosméticos Japi acusó a su exgerente general de fraude por más de $500 millones. Se le señala por emitir facturas falsas y realizar pagos no autorizados.
- La provincia de Buenos Aires multó a la aerolínea comercial Flybondi por más de $ 300 millones por los vuelos cancelados y la “falta de respuesta” a los consumidores bonaerenses.
- Las consultoras de recursos humanos advierten que en Vaca Muerta hay falta de personal calificado, a pesar de la alta demanda laboral. Escasean perfiles técnicos como soldadores, electricistas e ingenieros especializados en gases y geología.
- La Empresa Agraria Chiquitoy, filial del Grupo Gloria, fue declarada en disolución y liquidación por Indecopi tras incumplir su plan de reestructuración. Presentará un recurso de reconsideración.
- GM analiza trasladar producción de México a EU en medio de amenazas de aranceles. Mary Barra, CEO de GM, dijo que la empresa fabrica camionetas en México, Canadá y Estados Unidos. Así que “tenemos la capacidad en Estados Unidos para enviar parte de esa producción”.
- CFE anunció que invertirá al menos cerca de 28.940 millones de dólares para 51 proyectos con una capacidad de 29.074 megavatios (MW) durante la presidencia de Claudia Sheinbaum (2024-2030).
- El Gobierno de Perú afirma que la energía nuclear es una gran oportunidad para la transición energética. El país debe seguir trabajando para avanzar en el uso responsable de la energía nuclear, ha afirmado el ministro peruano de Energía y Minas
- Nissan paraliza su producción en Córdoba, Argentina: suspensiones masivas y hay rumores de cierre. La empresa automotriz está pasando por una crisis de producción en su planta de Santa Isabel.
- Colombia prepara su defensa contra Continental Gold por demanda. La multinacional alegó que Colombia violó el Tratado de Libre Comercio con Canadá, por omisiones en la seguridad de la mina Buriticá.
- Argentina Flybondi pide intervención de ANAC por multa de US$ 284.751 que aplicó la provincia de Buenos Aires.La sanción se debe a los reclamos de usuarios y la cantidad de vuelos cancelados de los últimos meses.
- Gigante cerealera anunció despidos a nivel mundial que podrían afectar a Argentina. Esto debido a la caída en los precios de los commodities y el aumento de los costos operativos.
- Citi mantiene en riesgo alto a Ecopetrol por posible venta de negocio de fracking. La consultora reiteró que el reciente rally que experimentó la compañía puede estar “anticipándose demasiado” al ruido político.
- Multan a eléctrica chilena CGE por por exceder los plazos para instalación de proyectos renovables. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) aplicó una sanción de 5.800 UTM, más de US$ 400.000, a la empresa distribuidora.
- SIC sancionó a Construir Comundo por infringir normas de protección al consumidor. Esta Fintech, que se encuentra en liquidación, es propietaria de diferentes aplicativos como lo es Eastbay, Popcash y 360 Crédito.
- CMF sanciona a Eugenio Tagle Rojas, Carlos Rabat Vilaplana y Matías Chadwick Lira, por infracciones a la regulación sobre transacción de acciones en el mercado de valores.
- El grupo canadiense acusa al directorio de la Papelera Cerrillos de mala gestión, alegando que su administración condujo a la quiebra de la empresa.
- Prolesur enfrenta una demanda en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por presunto abuso de posición dominante en la fijación de precios de compra de leche fresca, arriesgando una multa de hasta US$ 8 millones.
- La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) impuso una multa de más de $400 millones a CGE por retrasos en la conexión de proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), afectando a diversas iniciativas de energía renovable.
- La SIC abrió pliego de cargos contra Casa y Confort S.A.S., de Colchones Paraíso, Muebles y Accesorios S.A.S., que está en liquidación judicial, y a Manuel Brosntein Tisminezky por incumplimientos a los derechos del consumidor al momento de vender y comercializar.
- Supersalud ha ejercido sus facultades de inspección, vigilancia y control para sancionar a dos gestores farmacéuticos, Audifarma y Sumiprocesos, por no cumplir con sus deberes hacia los afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- Contraloría General revocó sanción contra el presidente de ISA, Jorge Andrés Carrillo. Según el ente de control, Carrillo no era la persona responsable de reportar la información en la Plataforma Chip cuando era gerente de EPM
- Presidente del GEB dijo que Ecopetrol ha subido precios de gas y se debería investigar. Colombia vive un periodo de coyuntura frente a la disponibilidad para atender la demanda de gas .
- ARBA multó al supermercado más grande de Argentina por tributar como “terreno baldío”. La batalla entre las grandes cadenas y Kicillof recrudece por la carga en ingresos brutos y tasas municipales.
- Argentina exige servicios a hidroeléctrica Yacyretá por los cuales cobra, pero se niega a pagar. Más de tres décadas después que la central hidroeléctrica haya sido acusada de ser un “monumento a la corrupción”.
- El Poder Judicial de Loreto anuló una concesión minera de oro en la cuenca del río Nanay, fuente principal de agua potable para Iquitos, para proteger el medio ambiente y la salud pública.
- Empresarios de México, así como representantes de trabajadores de distintas corrientes, se aliaron para lanzar un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo para frenar lo que llamaron el retroceso del Infonavit con una reforma.
Fichajes
- Cambio de mando en Femsa Salud: Daniel Belaúnde dejará la división y asumirá en su reemplazo el español Jacobo Caller. Anteriormente, fue presidente ejecutivo de Farmatodo.
- Jaime Gilinski asume presidencia del Grupo Nutresa: así quedó la nueva junta directiva. El órgano directivo confirmó también la salida de Carlos Ignacio Gallego y de los miembros árabes Peter Abraam y Ravi Thakran.
- SAP nombra a Adriana Aroulho como presidenta para América Latina y el Caribe. Aroulho ingresó a SAP en 2017 como líder de la Plataforma Digital de Negocios (Digital Business Platform) de SAP Brasil, después de 22 exitosos años de carrera en HP/HPE.
- Schneider Electric designó a Gabriel Estay Fernndez director de la unidad de Secure Power y Data Center para el Clúster Andino, que comprende: Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Perú y Venezuela. Ha destacado como Project Manager Drive System, Marketing Manager, director del área Industrial Automation.
- Arca continental anunció el nombramiento de Antonio Hernández como Director de Administración y Finanzas en Perú.
- Diageo anunció oficialmente el nombramiento de Emanuel Caro como su nuevo country manager para Chile. Se desarrolló por más de 13 años en AB InBev, donde logró llegar a desempeñar el cargo de director comercial de Chile.
- PWC anunció que Orlando Marchesi, actual socio principal de PwC Perú, asumirá además el rol de socio líder del área de Tax & Legal. Adicionalmente, es vicepresidente del IPDT y director de AMCHAM (Cámara de Comercio Americana).
- Essity anunció a Márcio Matandos como Director de Operaciones de los países del Cono Sur. El ejecutivo, inició su carrera en la compañía en 2017 y desde 2022 se desempeñó como Gerente de Planta en la fábrica de Jarinu.
- Ana Cecilia Jara será la nueva presidenta de la Asociación de AFP de Perú. La ejecutiva es abogada y llega a reemplazar en el cargo a Giovanna Prialé.
- Avianca anunció el nombramiento de Otto Gergye como director comercial. El nuevo ejecutivo cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector aeronáutico y turístico.
- Carlos José Nicolini Rosas ha sido designado como nuevo gerente general de Fábrica Peruana Eternit. Nicolini cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector construcción, habiendo trabajado en empresas como Grupo Celima Trebol, Aris Industrial y Fundo Flores y Anexos.
- Juan Pablo Córdoba asume como presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas. El actual CEO de Nuam reemplaza a Javier Hernani hasta septiembre.
- Fecolfin anunció a Freddy Castro como su nuevo presidente ejecutivo. Con esta incorporación esperan posicionarse en el sector de las cooperativas de ahorro.
- Johanna Inti Pérez-Alemán ha sido nombrada recientemente como CEO de NGR, el holding gastronómico del Grupo Intercorp en Perú. Anteriormente se desempeñó como CEO del Grupo Delosi.
Fundraising
- BOCEL completa el primer cierre de su Fondo II, con un objetivo de capitalización estricta de 150 millones de dólares para invertir en empresas medianas con presencia en México y Estados Unidos.
- MOL invertirá en el Fondo de Reforestación y el Fondo Forestal en América Latina para expandir las iniciativas de eliminación de CO2 hacia el objetivo de cero emisiones netas.
Financiero
Landscape
- Bicecorp anuncia inicio de OPA para controlar el 100% de Grupo Security. La OPA consta de casi 4 mil millones de acciones que representan el 100% del capital social del Grupo Security.
- Ya tiene fecha la fusión entre Galicia y HSBC: nace el nuevo gigante financiero de Argentina. El grupo financiero de capitales nacionales más importante apuntará a que ambas entidades funcionen de forma integrada y bajo el nombre de Galicia
- tapi y Mercado Pago se unen para transformar los pagos digitales en México. Este acuerdo tiene como objetivo facilitar pagos digitales a millones de usuarios mexicanos, permitiendo el acceso a varios servicios.
M&A
Energia
Landscape
- Acciona cierra dos financiaciones por 211 millones para líneas de transmisión eléctrica en Perú. La operación tiene como objetivo reforzará la calidad del suministro e integrarán energía renovable en la red nacional
- Ecuador instala sistemas fotovoltaicos en zonas rurales, brindando electricidad a 2.700 personas con 912 sistemas fotovoltaicos en diversas parroquias y localidades.
- Contraloría de Colombia emite nueva alerta sobre riesgo de desabastecimiento energético. Al ente regulador le preocupa la situación financiera de las empresas de energía por el no pago de las deudas adquiridas por el Gobierno.
- Cree realizó las proyecciones de cuatro escenarios que tendría la transición energética de Colombia en el largo plazo al 2050. El Gobierno del país busca reducir el consumo de combustibles fósiles y reemplazarlo con energía renovable.
- México anuncia reformas para mejor acceso al uso de la energía y regular inversión privada. “Se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética para reducir desigualdades en el acceso y uso de la energía”, según la secretaria de Energía
- La startup solar mexicana Niko Energy ha recaudado 23 millones de dólares en deuda y capital para promover soluciones energéticas descentralizadas en México y la región.
- La española Ignis anuncia una inversión en renovables de más de 1.500 millones de dólares en Perú. La empresa plantea desarrollar seis proyectos, dos solares, por 400 MW, y cuatro eólicos, entre 2025 y 2028.
- El Gobierno argentino quita aranceles a la importación de vehículos eléctricos e híbridos, además elimina el Registro Nacional de Infraestructura de Carga de Vehículos Eléctricos e Híbridos, con el objetivo de quitar trabas burocráticas y promover el desarrollo del sector.
- En Chile, el hidrógeno verde impulsa la inversión extranjera. Según InvestChile, se destinaron a ese sector más de la mitad de los 56.234 millones de dólares que totaliza la cartera de proyectos de inversión extranjera apoyados por la agencia.
- Inauguran en Chile la primera estación de carga eléctrica reconvertida de Latinoamérica. Desarrollada por la empresa Copec, ha pasado de ser una estación de combustibles fósiles tradicionales a un punto de suministro de energía de vehículos eléctricos.
- “México puede construir una industria manufacturera alrededor de la producción del hidrógeno”. De acuerdo con Israel Hurtado el mercado mexicano tiene el potencial para fabricar electrolizadores, turbinas y celdas de combustible.
- Goldwind junto a TotalEnergies se preparan para construir el parque eólico más austral del mundo. Los aerogeneradores serán modelo GW136 de 4.2MW para el proyecto de Río Cullen, en Tierra del Fuego y llegarán durante el segundo trimestre del año.
- CFE y Pemex exploran sinergias para posicionarse como proveedores de hidrógeno verde. Los primeros proyectos podrían apuntar a suplir refinerías en el sur de México, con la energía solar como gran aliada para lograrlo.
- Argentina quedó a las puertas de 60 MW instalados en generación distribuida. Durante el 2024 prácticamente se doblegó la capacidad instalada lograda durante los cinco años anteriores, según el último reporte de avance de la Secretaría de Energía de la Nación.
- Perú adjudicará en febrero cuatro proyectos eléctricos por 162,7 millones de euros. Proinversión ha destacado que que cinco empresas están precalificadas para obtener la buena pro de una concesión
- En 2025, las energías renovables no convencionales (FNCER) en Colombia experimentarán un notable aumento del 35%, con la puesta en marcha de 19 nuevos proyectos que sumarán 2.550 MW de capacidad según datos de SER Colombia.
- Chile instala 2.141 MW de capacidad fotovoltaica en 2024. Son datos que se desprenden del último reporte sobre energías renovables no convencionales de la Comisión Nacional de Energía.
- En vigor el acuerdo de Chile con la Unión Europea para desarrollar cadenas de valor de litio y cobre. Busca garantizar un flujo más eficaz y sostenible de materias primas y productos derivados, como el litio, el cobre y a combustibles limpios como el hidrógeno, entre otros elementos.
- La generación distribuida en Argentina aumenta un 92% en 2024, y alcanza los 58,9 MW. Según datos de la Secretaría de Energía, el año pasado se sumaron 28 MW de potencia instalada.
- La capacidad de la generación distribuida en México creció en 2024 más de un 35%, y alcanza los 4.447,92 MW. Según los datos del sector publicados por la Comisión Reguladora de Energía publica,hay una masiva presencia de la fotovoltaica, con más del 99%.
- Chile generó el 47,0% de su electricidad a partir de energías renovables no convencionales en diciembre, dijo la Comisión Nacional de Energía (CNE) en su informe final sobre el sector para 2024.
- YPF busca socios para el gas: la dura negociación para conseguir US$ 9.000 millones. Mientras que la compañía entabló negociaciones para venderle GNL a Japón, China y Corea, en India, cerró un “memorando de entendimiento” para venderle gas a tres petroleras de ese país.
- Inversionistas globales muestran interés por minería y energías renovables en Perú El exministro de Economía y Finanzas, José Arista, comentó que hubo un contacto directo con inversionistas que manejan cifras de inversión muy significativas.
- Vaca Muerta arrancó el primer mes de 2025 con un nuevo récord. El desempeño de las operadoras y las empresas de servicio, en enero alcanzaron las 1.761 etapas de fractura, superando la marca histórica alcanzada en 2024.
- Colombia: proyectos eólicos en el mar en la mira del Gobierno, pero aún debe afinar detalles. Se encuentran elaborando un documento que señala el camino para evaluar el impacto ambiental de los proyectos eólicos costa afuera en el país.
- Ecopetrol y OXY acuerdan extender plan de desarrollo en la cuenca del Permian. Las compañías también pactaron mantener la posibilidad de suscribir a futuro una nueva extensión del contrato en este campo petrolero.
- Ecopetrol invirtió $2.500 millones para la creación de siete comunidades energéticas en Colombia. Estarán ubicadas en Barrancabermeja y Puerto Parra (Santander), y en Cali (Valle del Cauca).
- La empresa estadounidense EnergyX planea construir en Chile una planta de litio y la mayor refinería de este mineral en el mundo. Esta iniciativa busca fortalecer la cadena de valor del litio en el país y posicionar a Chile como un actor clave en la industria global de baterías.
- Producción de energía eléctrica en Perú creció 3% en 2024. Durante 2024, la generación de energía eléctrica sumó 60.029 Gigavatios hora (GWh), animada por mayor producción de Electroperú.
- Genneia avanza con la línea minera para abastecer con energía renovable al litio en Salta. La empresa tiene un proyecto para tender una línea de alta tensión que abastezca de energía al litio y cobre en la Puna.
- El 2% de generación energía en la región es nuclear, según Olade. En varios países de la región, los problemas energéticos y la transición que debe haber en este rubro son unos de los temas que han tomado relevancia.
- Petroecuador proyecta recibir US$ 128 millones de Petrochina por venta de crudo. La petrolera estatal adjudicó el contrato de exportación de 1,4 millones de barriles de petróleo a la firma china.
- El Gobierno de Argentina avanza en la desregulación del sistema eléctrico: ¿Cómo afecta a las renovables?. La Secretaría de Energía rehabilitó a centrales térmicas, hidroeléctricas y nucleares a participar del mercado.
- Argentina terminó el año 2024 con más de 900 MW de nueva capacidad renovable instalada. Así se desprende del último informe mensual de CAMMESA, que detalla que superaron los 6670 MW operativos y cómo fue su participación en el abastecimiento de la demanda.
- El 85% de la capacidad renovable declarada en construcción en Chile es fotovoltaica. Según el último informe mensual de la Comisión Nacional de Energía, hay 4872 MW de potencia ERNC que podría entrar en operación hasta abril del año 2027.
- En 2024, Argentina sumó 307 MW de capacidad fotovoltaica. Actualmente, la solar tiene una presencia de 1.673 MW, según los informes de Cammesa.
- El Gobierno mexicano presenta un plan eléctrico en el que asegura habrá 4.673 MW fotovoltaicos. El llamado Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 contempla una inversión total estimada de 23.400 millones de dólares.
- El nuevo freno a la adopción de energías renovables en América Latina y el Caribe. El crecimiento de energías renovables en América Latina se frenará de media entre 3 y 5 puntos porcentuales en 2025 respecto al año pasado.
- Fuerte llamado de atención del sector energético al Gobierno colombiano por investigaciones. En diciembre del 2024, el Gobierno anunció que abriría investigación a 8 empresas por comprar gas importado.
M&A
- Ecopetrol S.A. anuncia la finalización de la transacción con Repsol Colombia Oil & Gas Limited para adquirir el 45% de su participación en el bloque CPO-09
- Bet Solar compra la distribuidora fotovoltaica Bulk Energy en Chile tras facturar 165 millones en 2024
- YPF adquirió por US$327 millones el 100% de las participaciones de ExxonMobil y QatarEnergy en el bloque de gas Sierra Chata, ubicado en Vaca Muerta. Con esta compra, YPF posee ahora el 54,45% del yacimiento, mientras que el 45,55% restante pertenece a Pampa Energía
- Ecopetrol finaliza compra del 100% del bloque CPO-09 a Repsol
Infraestructura / Real Estate
Landscape
- Sector construcción de México tuvo en noviembre su peor caída desde junio de 2020. El indicador cayó 2,9% en comparación con octubre y acumuló cinco meses de descensos.
- Construcción en Chile cerró el 2024 creciendo algo más de 2%. Según los analistas, la inversión de 2025 depende de política interna y entorno global.
- Junta Directiva de Conconcreto aprobó la venta de hasta 1% de acciones de su CEO. En la Bolsa de Valores de Colombia, el título de la constructora ha tenido un repunte sobre 13,51%, cerrando en $630 durante el último mes.
- Perú aprobará US$ 3.000 millones en proyectos de infraestructura antes de fin de julio. Entre las obras a relanzar en los próximos meses están la extensión de un gasoducto en el sur del país, redes de distribución de gas en Lima y la ampliación de algunos aeropuertos.
M&A
- Parque Arauco compra el 100% de Minka al Grupo Centenario por US$ 102,5 millones. Multimercados Zonales (MZ) y sus subsidiarias son dueñas de cinco centros comerciales, entre los cuales se encuentra la ciudad comercial Minka del Callao.
- Patria Investments anuncia venta de Aguas Pacífico, un proyecto de desalinización de agua para múltiples clientes en construcción en Chile.
TMT
Landscape
- Telefónica negociaría venta de su filial en Perú. Según informa un portal español, las continuas pérdidas de la operación en Perú y los diversos litigios con el Gobierno han sido los motivantes para que Telefónica considere cambiar de estrategia y vender la filial peruana.
- Telefónica avanza en el proceso para vender su filial colombiana y ha presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la autoridad de Competencia en el país sudamericano, una solicitud de evaluación previa para la potencial venta de Coltel (su filial en Colombia)
- Entel afirmó que la disolución de su alianza con KKR y Telefónica para operar PangeaCo no afectará sus planes en Perú. La empresa chilena busca un nuevo socio y continuará invirtiendo en la expansión de su red de fibra óptica en el país.
M&A
- Megacable anuncia la integración de MCM Business Tech-Co en México. MCM Business Tech-Co se dedica a desarrollar e integrar servicios y soluciones para empresas, corporativos, sector público y carriers.
- El INTA (Instituto Nacional de Tencología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) se fusionarían en un nuevo organismo que se llamaría Instituto Nacional de Convergencia Tecnológica y Desarrollo Estratégico (INCyTDE)
- Colca Capital adquirió Canvia en Perú a Global Coruscant y Palo Luxembourg. La transacción incluyó 100% de acciones de AI Inversiones Palo Alto. Canvia, antes GMD, ofrece outsourcing tecnológico.
Industria
Landscape
- Fracasa OPA de puerto de Chancay: accionistas decidieron no vender sus títulos al socio mayoritario Transition Metals. De acuerdo con lo señalado por los accionistas, el precio ofrecido era menor a la cotización del mercado.
- La nueva OPA por Mineros podrá ir hasta por $124.000 millones y 9% de las acciones. El inversor Sun Valley busca quedarse con más de 30% de la compañía, impulsado por el ciclo alcista del oro.
- Argentina Central Puerto amplía su inversión en un proyecto de oro y plata en Salta, paso de tener un 4% de AbraSilver a el 9,9% de la empresa.
- Venta de la fábrica de Mercedes-Benz en Argentina se firmaría en 20 días El acuerdo incluiría la licencia para la producción de la van Sprinter hasta 2029. Además, se prevé el traspaso del personal a los nuevos dueños de la planta.
- La minera canadiense Excellon Resources planea adquirir la mina de plata Mallay en Oyón, Lima, anteriormente operada por Buenaventura, con el objetivo de reiniciar su producción a fines de 2025.
- La minera australiana Altair Minerals Limited planea adquirir el proyecto de cobre Venatica en Apurímac, Perú, marcando su entrada en Sudamérica. Se prevé iniciar perforaciones en el primer semestre de 2025.
- Doe Run Perú ha iniciado la fase final de su proceso de liquidación, que se ha prolongado durante 15 años. La Junta de Acreedores concluirá la liquidación, con la posibilidad de que Consultores A-1, que ha gestionado el proceso desde enero de 2022 hasta diciembre de 2024, sea ratificada para finalizarlo.
M&A
- El comprador europeo, Saint-Gobain, profundiza su presencia en Chile al adquirir la empresa local Ladrillera San Andrés, especializada en la fabricación de productos para la construcción.
- Halcones Precious Metals Corp. anunció que ha completado la transacción para adquirir una opción para adquirir una participación del 100% en el proyecto Polaris en la región de Antofagasta, Chile, de Austral Exploraciones SpA.
- Cementos Progreso gana terreno en Latam con compra de activos de Cemex en República Dominicana. La adquisición valuada en US$950 millones posiciona el crecimiento de Progreso en el Caribe, sumando su octavo mercado en la región latinoamericana, un territorio que dejó de ser prioridad para Cemex
- Compañías CIC S.A. comunicó, a través de un hecho esencial, que se ha producido una fusión impropia en cuya virtud la empresa absorbe a la sociedad CIC Retail SpA, de quien la sociedad detentaba el 100% de las acciones.
Consumo
Landscape
- La startup chilena NotCo ha cerrado sus oficinas en Nueva York y ha delegado a Kraft Heinz la comercialización de sus productos en Estados Unidos y Canadá. Esta decisión forma parte de una estrategia para reducir costos y alcanzar la rentabilidad.
- El Grupo Éxito continúa con el plan de unificación de sus marcas, reconvirtiendo los supermercados Super Inter, presentes en el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, a sus dos marcas Éxito y Carulla.
- Makro no está a la venta en Colombia, a pesar de desinversiones en Latinoamérica. El vendedor de Makro, SHV Holdings, decidió retirarse del mercado transandino. Esta firma buscaba obtener alrededor de US$ 200 millones por la venta de activos en Argentina.
- El mayor productor de limones obtiene fondos para financiar inversiones. Se trata de San Miguel, grupo que es considerado como el mayor procesador mundial de limones y que acaba de recibir fondos por algo más de u$s16 millones que utilizará para seguir desarrollando su plan de negocios.
