M&A en América Latina Ed #94

• Aerolíneas Argentinas inicia acciones legales contra los gremios y busca echar a Pablo Biró del directorio de la empresa. La compañía apunta al polémico sindicalista por ocasionar pérdidas por más de 2 millones de dólares tras el paro que acaba de ocurrir.
• Se agrava la crisis en Petroperú: directorio de la estatal renuncia y confirma diferencias con el Gobierno de Boluarte. La mesa ya había advertido sobre “la insostenibilidad financiera” de la firma y dijo que no se hará “responsable de los alcances ni de las consecuencias” de lo que se apruebe a futuro.
• Femsa suspende operaciones en la planta de Coca-Cola en Morelos por inseguridad. El mayor embotellador de Coca-Cola en Latinoamérica advirtió que reanudará las operaciones de la planta una vez que las condiciones de seguridad estén aseguradas.
• IFT multa a Telcel por intentar desplazar a Movistar y AT&T de los mercados de Colima, Jalisco y Michoacán
• Generadoras refutan datos de Air-e sobre presunta manipulación de precios en Bolsa. Acolgen se pronunció respecto a las declaraciones recientes que señalan a las generadoras como responsables de la crisis de la empresa.
• Air-e será intervenida por el Gobierno debido a la situación financiera que enfrenta. La empresa tendría un pasivo de $1,8 billones derivados de cuentas pendientes por parte de usuarios, opción tarifaria y subsidios al consumo de los estratos beneficiarios.
• Fallo ordena a Ecopetrol y Petrobras suspender exploraciones del pozo Uchuva 2. La determinación judicial deriva de una acción de tutela por parte de la comunidad indígena de Taganga, en Magdalena.
• Larraín Vial rechaza participación en delitos ante querella presentada por inversionistas. Argumenta que empresa sigue cumpliendo rigurosamente con las normativas de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile.
• La Junta de Aeronáutica Civil responde a una denuncia de Latam en Contraloría sobre posibles irregularidades en la aprobación de rutas para aerolíneas extranjeras. La JAC señala que “a la fecha no hemos sido notificados de procedimiento alguno por parte de la Contraloría”.
• FNE HA iniciado una investigación sobre el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama. La entidad investiga si dicho acuerdo podría afectar la competencia en el mercado de este mineral.
• La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha formulado cargos contra Enel por la muerte de tres personas en incidentes relacionados con la infraestructura eléctrica de la empresa.
• Los socios de la inmobiliaria Uno Group enfrentan seis querellas por estafa y fraude. Se les acusa de no entregar propiedades prometidas y de otras irregularidades financieras.
• La justicia condenó a Enel a pagar una compensación de más de $8.000 millones a los consumidores afectados por fallos en el suministro eléctrico. La condena se basa en problemas de servicio y la falta de respuesta adecuada a las reclamaciones de los clientes.
• Google pausa construcción de segundo data center en Chile tras cuatro años de conflictos por el uso del agua. La firma retiró solicitud de los permisos, pese a los cambios que hizo para cumplir con los requerimientos del tribunal ambiental.
• La SIC sancionó a Movistar con $718,2 millones debido a que la empresa no acató los plazos máximos previstos en la regulación para adelantar las actividades a su cargo dentro del proceso de portación y por desconocer los derechos de información y elección de sus usuarios.
• Avianca demandó pasajero argentino de vuelo Bogotá-Cancún por más de US$30.000. El pasajero fue puesto a disposición de las autoridades locales quienes tomaron medidas de aseguramiento y lo privaron de la libertad
• Supersalud abre investigación a Salud Total por fallas en la entrega de medicamentos. La entidad resaltó que, hasta el primer trimestre de este año, más de 15.000 medicamentos no habían sido entregados a tiempo
• ¿En qué consiste el pleito que tiene envuelto a Pomar y Lactalis por los lacteosueros? La denuncia nació por medio de redes sociales, allí usuarios aseguraban que algunas empresas del sector hacían uso del lactosuero, conoce aquí de que se trata.
• Sanción a Clínica de la Costa por infringir precios máximos de venta de medicamentos. La Superindustria y Comercio constató que se vendieron 15 medicamentos a precios que excedían máximos fijados por Gobierno
• Café del Mar pierde tutela contra Distrito de Cartagena y enfrenta desalojo definitivo. Es la segunda orden que recibe en 20 días, esta vez, luego de perder una acción en contra de la Policía y la Gerencia de Espacio Público (GEPM).
• Andrés Carne de Res volverá abrir, pero el Mintrabajo impondrá varias sanciones. Sin embargo, la cartera investigará por condiciones laborales a las empresas propietarias del establecimiento.
• Indecopi multó al Banco Pichincha en Perú con S/463,500 por discriminar al imponer un límite de edad de 21 años para acceder a ciertos préstamos. La denuncia fue realizada por la Asociación de Consumidores de Áncash.

• Scotiabank Perú nombra a Maricela Panduro como vicepresidenta de Banca Corporativa y Mercado de Capitales. Panduro lleva trabajando desde 2019 en la entidad canadiense y cuenta con 15 años de experiencia en el sector (Perú)
• Daniel Vieco nuevo Investment Director en Vibras Lab
• Juan Restrepo nuevo Head of Investments at Skandia Life S.A en Skandia México!
• Rajiv Ríos nuevo Director | Corporate Development & StrategyDirector en TransNetwork LLC
• Gustavo Cuvarrubias Independent Board Member Agrofibras
• Vannesa Atala nueva Head of Funding & IR en Lucky Hand Capital
• Gustavo Barquero nuevo Managing Director and Country Chair para Mexico en Harbour Energy!
• Caja Piura ha designado a Javier Bereche como su nuevo presidente del directorio. Bereche es un profesional con experiencia en el sector financiero y ha ocupado diversos cargos en entidades similares.
• Konecta, ha designado a Óscar Velásquez como su nuevo country manager para Colombia. Ha ocupado anteriormente cargos directivos en empresas como Comdata Group y Carvajal Tecnología y Servicios. (Colombia)
• American Express nombra a directivo regional Patricio Mendoza, como nuevo CEO y presidente en México. El ejecutivo, forma parte de la empresa desde hace casi 20 años. (México)
• Luis Villavicencio fue nombrado nuevo Market Head de Nestlé Perú y Bolivia. Su trayectoria por la empresa, suma más de 22 años en importantes cargos.
• Jackeline Piraján fue nombrada como economista principal de Scotiabank Colpatria. La economista cuenta con más de 10 años de experiencia en el análisis económico dentro del sector financiero, en entidades como el Banco de la República. (Colombia)
• Guido Carinelli nuevo Founder GC Capital Dynamics & Co.
• Joaquín Lopez nuevo Jefe de Proyectos M&A en Ultramar
• María José Monsalve nuevo Partner Orpheus-Advisors
• Juan Pablo Migoya nuevo Head of Santander Private Real Estate Advisory (SPREA) en Santander México!

• Canacintra Torreón propone inyección de capital privado a Simas
• CAF y el Fondo Verde del Clima han lanzado el programa PYMES Verdes LAC, que busca impulsar la sostenibilidad en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de América Latina y el Caribe.
• Lanchmon, firma especializada en profesionalizar a las firmas de capital riesgo de mercados emergentes, ha formado una alianza estratégica con la Cámara de Comercio de Cali para conectar a startups locales con inversionistas globales.
• La Fundación Arturo Sesana, BID Lab, IDRC y el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), han lanzado la iniciativa Región Plateada, el primer fondo multilateral destinado a financiar proyectos innovadores que mejoren los servicios de cuidado y promuevan la estabilidad económica de las personas mayores de 60 años en la región.

• Simón Borrero, cofundador de Rappi anunció que la compañía contempla su ingreso a la Bolsa de Valores de Nueva York, en un plazo de 12 meses.La noticia fue dada en el marco de los nueve años de operación de Rappi.

Landscape

• El ajuste de las isapres en Chile incluye “despidos masivos, desplome en las ventas y cierres de sucursales”. La industria de seguros de salud enfrenta una crisis profunda debido a pérdidas financieras y presiones regulatorias.
• Asociación de Bancos de México suma a Bineo, Revolut, Openbank y Citi México. La agrupación que aglutina a los participantes del sector bancario en el país ha incorporado a cuatro miembros nuevos en lo que va de 2024.

M&A

• Amplo Inversión de Impacto, con sede en Colombia, y Kaya Impacto, de México, anunciaron su fusión. La integración movilizará más de US$100 millones en los próximos tres años, destinados a impulsar más de 300 proyectos sostenibles en la región.
• Banco Galicia adquirió HSBC Argentina, y la operación fue aprobada por el Banco Central de Argentina. Esta transacción marca un cambio importante en el sector bancario del país, consolidando la posición de Banco Galicia en el mercado financiero argentino.
• Fernando Manrique Zúñiga ha adquirido un 5% adicional de Macrocapitales a Gonzalo Tamayo Flores.
• Carlo Enrico ha realizado una inversión en la empresa argentina Pomelo, con lo que ha ingresado en el accionariado de la empresa. El valor de la inversión no ha trascendido.
• PROMECAP adquiere participación de 86,8% en portfolio de créditos vencidos

Landscape

• El Gobierno argentino espera inversiones por al menos US$ 30.000 millones en el sector energético en los próximos dos años a partir de los incentivos que se le otorgaron y la implementación del RIGI.
• En Bolivia, YLB firma contrato con la rusa Uranium One Group para producir carbonato de litio con tecnología EDL. Las empresas, acuerdan la producción de 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, a partir de tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL).
• Anuncian en Colombia el primer proyecto de almacenamiento de energía fotovoltaica con baterías a gran escala. La empresa Erco Energy desarrollará un proyecto de 6,9 MWh en el parque solar La Martina, de 14,7 MW de capacidad instalada entre los departamentos de Cundinamarca y Meta.
• A punto para entrar en operaciones totales el mayor parque fotovoltaico en Colombia, de 486,7 MW. Enel Colombia ha anunciado la instalación del último de los 820.600 paneles que conforman el parque solar Guayepo I&II, en el departamento del Atlántico.
• En Colombia, Atlas Renewable obtiene financiación para su proyecto Shangri-La, de 201 MWp. BID Invest y Bancolombia acuerdan otorgar un paquete de financiamiento que incluye un préstamo senior garantizado por un total de 473.770 millones de pesos colombianos.
• Cada vez más sistemas solares en los aeropuertos de México gracias a la alianza entre Trina Solar y Solventa Energía. Ambas empresas ya se han unido para cuatro instalaciones fotovoltaicas en Reynosa, Mazatlán, Cancún y Acapulco. Ahora sumarán el aeropuerto de Ciudad Juárez, en Chihuahua.
• El gobierno de Colombia impulsa la financiación de la solar residencial para estratos sociales bajos. Es a partir de un acuerdo entre los Ministerios de Minas y Energía, y de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional del Ahorro.
• Colombia cuenta con 452 MW en proyectos de autogeneración y mini granjas. De acuerdo al informe de SER Colombia, esto representa un 26% de capacidad adicional respecto a la instalada actualmente con fuentes renovables en proyectos de mediana y gran escala. .
• Argentina: Shell prevé aumentar inversiones con las excenciones tributarias y sin cepo. La angloholandesa invertirá US$ 600 millones en el país este año. Su CEO, Germán Burmeister, aseguró que, con RIGI y sin cepo, ese monto aumentaría “considerablemente”.
• Enel es la compañía con más suspensiones de proyectos de generación eléctrica en Colombia. Más del 77% de los proyectos con retrasos o suspendidos son de matriz eólica.
• Enel Colombia instala el último de los 820.600 paneles en Guayepo I&II, el parque solar más grande del país. Con este avance, el parque solar se acerca a la finalización de su construcción, alcanzando casi el 100% de su ejecución.
• Proyecto de ley en Colombia incentiva bonos para las renovables y la movilidad eléctrica. Esta iniciativa busca generar un recaudo de $12 billones para financiar el presupuesto general del país en 2025, alineándose con los compromisos climáticos de Colombia.
• Alertan por posible riesgo de racionamiento de energía en primer trimestre de 2025. El centro Observadores Colombia aseguró que se necesita generar energía térmica en el último cuatrimestre para embalsar agua
• Perú tiene proyectos de energías renovables por más de US$ 11.000 millones. El problema es que la regulación actual limita el ingreso de nuevos operadores al mercado eléctrico nacional y restringe el uso de nuevas tecnologías, que ahora son mucho más baratas y limpias.
• Las electrificadoras colombianas, en jaque por un círculo vicioso de años. En medio de demoras en subsidios y para que el Gobierno asuma la opción tarifaria, 16 plantas le cancelaron contratos a Air-e.
• Los tres desafíos de la industria eléctrica en América Latina, según Olade. Andrés Rebolledo, director ejecutivo del organismo estimó que la región necesita “unos US$ 500 mil millones en inversión en energías renovables a 2030”.
• Proyectan que Argentina requerirá USD 40 mil millones en distribución para avanzar con la transición energética. ADEERA y ADELAT dieron a conocer un estudio al 2040 que abarca más de diez vectores que impactarán en la red.
• El Coordinador Eléctrico de Chile alertó al gobierno por más de 70 obras de transmisión en stand by. El listado contempla proyectos declarados desiertos en licitaciones o abandonados por las empresas constructoras adjudicadas.
• Trina Solar y Solventa Energía despegan nuevos proyectos fotovoltaicos en aeropuertos de México. Este 2024, la alianza entre las compañías energéticas sumará nuevos proyectos fotovoltaicos a los cuatro que ya operan en el país azteca.
• Gobierno chileno lanza plan regulatorio para impulsar la industria del hidrógeno verde hacia 2030. Este plan tiene como objetivo garantizar la seguridad de las personas y establecer claridad sobre los requisitos que deberán cumplir los proyectos.
• La fuerte sequía en Colombia, lleva a Ecopetrol a restringir ventas de gas para priorizar térmicas. Hay 13 empresas distribuidoras afectadas para el suministro de gas vehicular.
• El Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Perú anunció que el país cuenta con una cartera de 153 proyectos de energías renovables, con una inversión estimada de más de 31,000 millones de dólares.
• Controversia alrededor de proyecto que daría luz verde a más centrales solares. Expertos creen que, si se masifica el uso de ese tipo de plantas, podría generar sobrecostos por más de US$5,300 millones, que se trasladarían a tarifas eléctricas.
• Crisis en Ecuador: el país se quedará sin energía eléctrica por ocho horas cada día. El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dio inicio a la suspensión eléctrica en todo el país ante la crisis energética generada por fuerte sequía y riesgo en soberanía energética.
• Panorama de la solar y el almacenamiento de energía en Chile. El mercado solar chileno está en auge, pero a medida que aumentan las restricciones, se impone un enfoque híbrido de la generación. Los anuncios de proyectos de almacenamiento son cada vez más frecuentes.

M&A

• Cambios en Colombia en la competencia para los proyectos de energía renovable a partir de 50 MW. Desde octubre, será tarea de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Hasta ahora, las Corporaciones Autónomas Regionales evaluaban licencias para proyectos de 10 a 99 MW.
• Saudi Aramco financiará la adquisición de un 15% en Perú LNG propiedad de Hunt Oil Company
• Alfa Transmisora de Energía compró el 100% de Transquillota
• Promigas ha adquirido las instalaciones de energía a gas de GPI Power en Paita, Perú, a través de su filial Gasnorp.
• YPF avanza en plan de desinversión: firma acuerdo para venta de campos maduros
• Repsol acuerda incrementar su participación en el Bloque 29 de la Cuenca Salina
• La minera Argentina Lithium & Energy adquiere en Salta más de 25 mil hectáreas para explotar litio

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• Supersociedades informó que fue aceptado acuerdo de reorganización para Latinco. La compañía deberá saldar pasivos por $222.030 millones en un término de 10 años
• Mercado hipotecario prevé un crecimiento del 3% en México y resto de Latinoamérica. Aunque la pandemia representó una compleja época para varios sectores económicos, la situación se empieza a revertir y mercados como el hipotecario proyectan una expansión para 2025.
• El panorama del mercado inmobiliario en Chile, no se ve muy positivo. Las tasas de interés hipotecarias en Chile se mantienen en un 5%, mientras el precio de las viviendas sigue sin bajar. A pesar de la estabilidad en las tasas, los altos costos de los inmuebles dificultan el acceso a la compra de viviendas.

M&A

• La inmobiliaria Venia acordó la venta de un millonario proyecto en Pucón por más de $90 millones. El proyecto incluye la construcción de un complejo turístico y residencial en la zona.
• Universidad San Sebastián (USS) ha adquirido el edificio Surmédica a INVERME. El importe de la transacción es aproximadamente CLP 2.500m.
• AECI Mining ha ingresado al mercado peruano con la adquisición de un terreno para construir una planta de explosivos destinados a la industria minera.

Landscape

• Colombiana EPM también quiere salir de sus actividades en la región Caribe con la venta de Afinia. Federico Gutiérrez aseguró que la firma está dispuesta a vender su participación y calificó el administrar la filial como “la peor decisión”.
• Presidente de Aerolíneas Argentinas afirmó que hay compañías interesadas en comprarla, hay 4 grupos como potenciales candidatos. “El mercado doméstico argentino es muy interesante”, dijo el presidente Lombardo.
• La plataforma argentina de comercio electrónico Mercado Libre consolida su presencia en México y cierra una financiación a tres años con el banco de inversión estadounidense JPMorgan.

M&A

• Energía Estratégica y Mobility Portal, dos empresas periodísticas y de marketing líderes en energías renovables y movilidad eléctrica, con presencia en Latinoamérica y Europa, se fusionan para formar Strategic Energy Corp
• ecloud, entidad dedicada a ofrecer servicios de diseño y desarrollo de productos digitales con sede en Rosario, Argentina, ha adquirido Chispa Lab.
• IXC Soft , empresa brasileña especializada en ERP para ISP, adquirió Wispro , con sede en Argentina . El valor de la operación no fue revelado.
• Marva Comunicaciones adquiere Canal 21 de Chillán, ampliando su presencia en la región de Ñuble
• Telecom Argentina ha acordado la venta de su participación en Ver TV a El Hombre Mil (EHM)

Landscape

• Diputados de Mendoza aprobaron la venta de la metalmecánica Impsa. Con este paso, el gobierno de Argentina espera finalizar la venta de la fabricante de turbinas
• Shell aumenta 40% su producción en Argentina y espera la salida del cepo para un boom de inversiones. La multinacional angloholandesa crece con el petróleo crudo de Vaca Muerta y apuesta al offshore.
• Canadiense Radius Gold muestra interés en adquirir proyecto de cobre en Arequipa. Radius Gold obtiene la exclusividad vinculante para adquirir ell proyecto de cobre Tierra Roja.
• La mayor siderúrgica de Chile, CAP Acero, cerró sus operaciones debido a la feroz competencia del acero chino. La empresa no pudo enfrentar los bajos precios y la alta oferta de productos importados desde China, lo que impactó su sostenibilidad financiera.
• Efecto RIGI: Lundin Mining proyecta una inversión de más de US$ 7.000 millones para dos mega proyectos argentinos. Tras la alianza con BHP, Lundin Mining avanza con los proyectos de cobre y plata en San Juan: Filo y Josemaría.

M&A

• Cemex vende sus operaciones en Guatemala a Holcim Group por 200 millones de dólares
• Nexa vende mina de cobre Chapi a Quilla Resources: los planes en el yacimiento
• Un comprador no revelado completó la adquisición de Minera y Metalurgia Paika SA de CV a Ranchero Gold Corp.
• SNF Perú adquiere ESTEC y busca fortalecer su presencia en el país

Landscape

• Ransa, el operador logístico líder en América Latina, ha asegurado un financiamiento de 150 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional (IFC) para impulsar su crecimiento sostenible.

M&A

• EZCORP, entidad dedicada a ofrecer préstamos de empeño con sede en Austin, Estados Unidos, ha acordado la adquisición de un portfolio de 53 casas de empeño a AutoDinero en México
• Startup mexicana Veikul anunció la adquisición de Dropin, una plataforma reconocida por ofrecer soluciones de envío y logística a empresas que manejan decenas o cientos de envíos diarios.
• Glencore adquiere participación adicional en Perubar

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• Argentina Havanna contrata a UBS para analizar potencial venta de operación en América Latina. De acuerdo a las fuentes citadas por Valor, la firma incluso ha considerado separar la operación brasileña para la venta, dada la dificultad que podría encontrar para deshacerse de todo el paquete de activos.
• Giro inesperado: regulador uruguayo se arrepiente y termina por aprobar fusión entre Bimbo y Pagnifique. La compañía sudamericana tiene una planta en Montevideo y una red de distribución propia y de terceros, con la que llega a más de 3.000 puntos de venta en el país.

M&A

• Molinos, del grupo Perez Companc, anunció la compra de la marca de pizzas Sibarita. La adquisición incluye la gestión de la marca en Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia y Uruguay.

M&A

• Roemmers adquiere portfolio de tres marcas de IMVI por aproximadamente USD 15m.
• Pharmin, entidad dedicada a producir flores de cannabis medicinal de alta calidad con sede en Montevideo, Uruguay, ha vendido un invernadero de cannabis a un productor hortícola argentino mediante una subasta
• Ease Labs ha adquirido el 100% de la colombiana Plena. El importe de la transacción no ha trascendido.